天玛智控：天玛智控首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京天玛智控科技股份有限公司 （BeijingTianmaIntelligentControlTechnologyCo.,Ltd.） （北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票数量为7,300.00万股，占发行后总股本的比例为16.86%，本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 30.26元 发行日期 2023年5月25日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 43,300.00万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年5月31日 目录 发行概况1 目录2 第一节释义7 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行概况18 四、发行人的主营业务经营情况20 五、发行人符合科创板定位和科创属性指标25 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标26 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况27 八、发行人选择的具体上市标准30 九、公司治理特殊安排等重要事项30 十、募集资金运用与未来发展规划30 十一、其他对发行人有重大影响的事项32 第三节风险因素33 一、与发行人相关的风险33 二、与行业相关的风险35 三、其他风险36 第四节发行人基本情况38 一、发行人基本资料38 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况38 三、发行人及关联方的股权结构及组织架构情况46 四、发行人的分公司、控股子公司及参股公司情况47 五、发行人主要股东及实际控制人情况49 六、发行人特别表决权股份情况53 七、发行人协议控制架构情况54 八、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况54 九、发行人股本情况54 十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介66 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及其履行情况76 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份质押、冻结或诉讼情况77 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年变动情况、原因以及对公司的影响77 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况79 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况81 十六、发行人本次发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排83 十七、发行人员工及其社会保障情况83 第五节业务与技术88 一、发行人主营业务、主要产品及服务的情况88 二、发行人所处行业基本情况及竞争情况126 三、发行人销售情况和主要客户161 四、发行人采购情况和主要供应商170 五、发行人主要固定资产和无形资产等要素资源178 六、发行人核心技术和技术研发情况197 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力250 八、发行人境外生产经营情况252 第六节财务会计信息与管理层分析253 一、财务报表253 二、审计意见、关键审计事项、重要性水平257 三、财务报表编制基础及合并财务报表范围258 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计259 五、分部信息279 六、非经常性损益279 七、税种、税率及享受的主要税收优惠政策281 八、主要财务指标283 九、对发行人具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析284 十、经营成果分析285 十一、资产质量分析312 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析327 十三、盈利预测情况339 十四、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项340 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项340 十六、财务报告审计截止日后的主要经营状况341 第七节募集资金运用与未来发展规划344 一、募集资金运用概况344 二、募集资金投资项目的基本情况347 三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响359 四、发行人未来发展规划360 第八节公司治理与独立性364 一、公司治理制度情况364 二、发行人内部控制制度情况364 三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况365 四、发行人报告期内的资金占用和对外担保情况366 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力366 六、同业竞争369 七、关联方及关联关系375 八、关联交易380 九、报告期内关联交易履行程序情况394 第九节投资者保护397 一、本次发行前滚存利润分配安排397 二、本次发行前后的股利分配政策的差异情况397 三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制397 四、本次发行相关机构或人员的重要承诺397 第十节其他重要事项398 一、重要合同398 二、对外担保情况401 三、重大诉讼或仲裁事项401 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为402 五、本次发行上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的各项规定403 第十一节相关声明409 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明409 二、发行人控股股东、实际控制人声明412 三、保荐人（主承销商）声明414 四、发行人律师声明416 五、审计机构声明417 六、资产评估机构声明418 七、验资机构声明419 八、验资复核机构声明420 第十二节附件421 一、备查文件421 二、查阅时间和地点421 附件一：发行人的主要科技成果清单423 附件二：衡量公司三类产品性能优劣的核心指标，与可比产品的比较情况 .............................................................................................................................429 附件三：发行人及其子公司租赁房产相关情况434 附件四：发行人及其子公司拥有的注册商标清单444 附件五：发行人及其子公司拥有的专利权清单448 附件六：发行人及其子公司拥有的计算机软件著作权清单484 附件七：发行人及其子公司拥有的产品认证证书492 附件八：发行人核心技术情况512 附件九：发行人获得的奖项情况529 附件十：本次发行相关机构或人员的重要承诺540 附件十一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况569 附件十二：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明574 附件十三：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明577 附件十四：募集资金具体运用情况578 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、普通名词释义发行人、公司、本公司、股份公司或天玛智控 指 北京天玛智控科技股份有限公司，由北京天地玛珂电液控制系统有限公司整体变更设立 天玛有限 指 北京天地玛珂电液控制系统有限公司，为发行人的前身 A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 本招股说明书、招股说明书 指 《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 天地科技、控股股东 指 天地科技股份有限公司 中国煤科、间接控股股东 指 中国煤炭科工集团有限公司 实际控制人、国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 元智天玛 指 天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙） 智亨天玛 指 天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙） 利智天玛 指 天津利智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙） 智贞天玛 指 天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙） 智诚天玛 指 天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙） 煤科天玛 指 北京煤科天玛自动化科技有限公司 南京设计院 指 中煤科工集团南京设计研究院有限公司 南京业恒达 指 南京业恒达智能系统股份有限公司 武汉设计院 指 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 信息公司 指 中煤科工集团信息技术有限公司 北京华宇 指 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 中选自控 指 平顶山中选自控系统有限公司 唐山泵业 指 唐山市水泵厂有限公司 煤科院 指 煤炭科学技术研究院有限公司 上海煤科 指 中煤科工集团上海有限公司 西安研究院 指 中煤科工西安研究院（集团）有限公司，曾用名：中煤科工集团西安研究院有限公司 重庆研究院 指 中煤科工集团重庆研究院有限公司 山西煤机 指 山西天地煤机装备有限公司 常州股份 指 天地（常州）自动化股份有限公司 天地龙跃 指 北京天地龙跃科技有限公司 天地王坡 指 山西天地王坡煤业有限公司 科工国际 指 中煤科工集团国际工程有限公司 开采研究院 指 中煤科工开采研究院有限公司 天地奔牛 指 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 天地支护 指 天地宁夏支护装备有限公司 智能公司 指 中煤科工集团智能矿山有限公司 机器人公司 指 中煤科工机器人科技有限公司 天地再制造 指 天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司 天地重装 指 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 中国煤科“1245”总体发展思路 指 树立1个理念（以科技为基础，以人才为根本，以市场为导向，以客户为中心，引领行业进步）、确立2大战略（创新驱动战略和聚焦主业战略）、推动4大转型（核心业务向科技创新转型、科学研究向行业进步转型、装备制造向智能服务转型、产业发展向数字经济转型），实施5大举措（资源配置市场化、产业发展专业化、经营管理网络化、营销模式一体化、绩效管理结果化） 三个极端重要性 指 中国煤科确定的关于“科技创新的极端重要性”“建设科技创新型企业的极端重要性”“科技人才的极端重要性”的简称 中芯国际 指 中芯国际集成电路制造有限公司 德国玛珂 指 GermanyMarcoSystemanalyseandEntwicklungGmbH，系一家在德意志联邦共和国登记注册的企业，中文名称为德国玛珂系统分析与开发有限公司 郑煤机 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司 创力集团 指 上海创力集团股份有限公司 中控技术 指 浙江中控技术股份有限公司 伟创电气 指 苏州伟创电气科技股份有限公司 国家能源集团 指 国家能源投资集团有限责任公司 中煤集团 指 中国中煤能源集团有限公司 山东能源集团 指 山东能源集团有限公司，由原兖矿集团有限公司和原山东能源集团有限公司重组成立 兖矿集团 指 原兖矿集团有限公司，于2020年与山东能源集团有限公司重组 陕煤集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 晋能控股 指 晋能控股集团有限公司 山西焦煤 指 山西焦煤集团有限责任公司 华阳集团 指 华阳新材料科技集团有限公司 铁法煤业 指 铁法煤业（集团）有限责任公司 淮河能源 指 淮河能源控股集团有限责任公司 龙煤集团 指 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 神东煤炭集团 指 国能神东煤炭集团有限公司 北煤机 指 中煤北京煤矿机械有限责任公司 天津华宁 指 天津华宁电子有限公司 浙江中煤 指 浙江中煤机械科技有限公司 山东名盾 指 山东名盾防
