氢能洞察2023

氢的见解2023 全球氢经济状况的最新情况，深入了解北美 2023年5月 由氢能委员会于2023年5月发布。本文档的副本可应要求提供，也可以从我们的网站下载： 本报告由氢能委员会与麦肯锡公司合作撰写。该报告的作者确认： 1.报告中没有任何建议和/或任何措施和/或轨迹可以被解释为标准或报告中提到的研究参与者之间任何其他形式的（建议的）协调，这将违反欧盟竞争法; 和 2.他们不打算采取任何这种形式的协调。 虽然报告的内容及其对行业的抽象影响通常在编写完成后可以讨论，但个别策略仍然是专有的 、保密的，并且每个参与者的责任。 提醒与会者，作为氢能理事会不变做法和欧盟竞争法义务的一部分，成员活动所遵守的，此类战略和机密信息不得共享或协调——包括作为本报告的一部分。 2 2023年5月氢的见解氢理事会,麦肯锡公司 氢能委员会有145名成员，是一个由全球首席执行官领导的倡议氢能促进清洁能源转型的统一愿景和长期雄心 指导成员 辅助人员 投资者1 氢能洞察是氢能委员会对氢能行业发展的看法。它总结了全球氢能行业的现状和实际的氢部署。氢能委员会和麦肯锡公司共同撰写了本出版物。它代表了对全球氢生态系统现状分享客观、整体和定量视角的合作努力1 。 3 1《2021年氢能洞察》中描述的详细方法 2023年5月氢的见解氢理事会,麦肯锡公司 01 氢动力 继续加速，但投资决策滞后 >1,000 氢项目提案宣布在全球范围内, 其中795个计划到2030年全部或部分部署 3200亿美元 宣布直接投资氢能项目 到2030年，其中290亿美元已通过最终投资决定（FID） 38年利太。 清洁的氢供应2030年全球宣布,小于1吨p.a.今天部署 4 2023年5月氢的见解氢理事会,麦肯锡公司 展示1 氢能发展势头强劲：全球已公布1，000多个项目提案 截至2023年1月底，该行业在全球范围内已宣布了1，000多个大型项目提案。自上次发布以来，2已宣布了350多项新提案。其中，795个计划到2030年全部或部分投入使用，到2030年对氢价值链的直接投资总额为3200亿美元（高于2400亿美元）。 欧洲仍然是氢能项目提案的全球领导者，总投资最高（ 1170亿美元，占全球投资的35%）和最高的绝对增长率 （400亿美元）。拉丁美洲和北美紧随欧洲之后，各占已宣布投资的15%左右。北美的增长在宣布后有所增长 爱尔兰共和军(参见03的出版物的一节)。 千兆级项目提案（超过1吉瓦的电解用于可再生氢气供应或 超过200，000kt/年的低碳氢）占112个项目提案（到2030年需要约1500亿美元的投资），比八个月前的61个几乎翻了一番。其中 112项提案，其中91项是可再生的，21项是低碳氢 。 112 Giga-scale生产 553 大型工业用 191 流动性 94 H 集成经济 2 96 基础设施项目 1046年projects1 2022年5月684年 势头强劲，该行业正计划对清洁氢进行投资，但仍有许多工作要做。为了在2050年实现净零排放，到2030年需要将宣布的投资增加一倍以上，而这些投资需要成熟和部署。 2023 欧洲 拉丁美 洲 北美 2022 117 4846 320美元 投资需要开发 项目宣布到2030年 大洋洲 中东 非洲 中国 日本,韩 3421191817 国,亚洲 其它地区 22022年氢能洞察，数据来自2022年5月;本报告中的比较与本出版物相关 1。关注项目>1MW 除非规定否则资料来源：项目与投资追踪，截至2023年1月31日 附表2直接氢投资直到2030年,美元B 项目漏斗在项目各个阶段都在增长，但仍偏向于公告 到2030年，宣布的投资总额在过去增长了35% 八个月–从2400亿美元到3200亿美元。所有项目成熟度阶段都增长了30%到40%，但仍保持不变 严重偏向早期项目：几乎一半的项目已宣布但尚未进入规划阶段，已获得政府资助，处于提前规划中或已采取FID。 总体而言，对承诺类别的投资有所加速。从 2021年9月到10月，它们仅增长了10% 2022年5月和30年2022月至2023年1月的30%，第一批大型项目在 最后几个月。欧洲在公告方面领先，北美在承诺投资（100亿美元）方面领先。 欧洲（70亿美元）、中东（50亿美元）和中国（ 50亿美元）紧随其后，其中中国的增长最高，超过 200%。 对于开发商来说，获得FID的关键是确保承购和潜在的政府资金。大多数处于或过去的FID项目都有专属承购，即已开发 由内部对氢气有需求的公司或长期承购合同。在政府资金方面，最大的计划是欧洲的IPCEI3（前两轮拨款106亿欧元），生产税收抵免（45V）以及美国的碳捕获和储存抵免（45Q）。在日本和韩国，资金支持了基础设施建设（例如，日本的加油站、液氢价值链），而中国的氢集群则获得了政府资助 。 尽管出现了积极的趋势，但在宣布的到2030年的 3200亿美元投资中，只有不到10%是实际承诺资本 。 该行业在供应链紧张、劳动力短缺（例如EPC） 、通胀和利率上升以及许多市场缺乏公众支持的情况下日趋成熟，所有这些都可能减缓部署。到2030年， 承诺资本必须增加20倍以上才能跟踪净零情景。为了实现清洁氢的部署，必须提供资源和设备以确保部署 最终用途和商品销售 基础设施 生产和供应 151 320美元 总宣布投资 108 103 170美元 成熟的投资 80 37 29 29 22 可能1月5月1月5月1月5月1月 清洁氢供应项目，防止基础设施瓶颈，并实现20222023202220232022202320222023 hydrogen-ready终端用户的植物。宣布规划阶段可行性研究 先进的规划 FEED1 研究 承诺 支撑材、在建 、操作 +35% 8个月的投资增长 65% 投资集中于供应 3欧洲共同感兴趣的重要项目 1。前端工程设计 资料来源：项目与投资追踪，截至2023年1月31日 展览3 Giga-scale生产大型工业用 260个项目宣布 初步研究或按公告阶段 281151471321 动性集成H2经济基础设施项目 72个项目在可行性研究 4219022108 1 欧洲、北美和远东地区数量最多流 与承诺的资本项目 地理的角度对项目漏斗 表明能源需求高且早期关注氢作为脱碳载体的地区（例如欧洲、中国和北美）已经向FID推进了更多项目。 在预计出口清洁氢及其衍生物的地区（例如拉丁美洲、澳大利亚、中东、非洲），当地需求有限，项目往往规模更大，处于早期开发阶段（可行性或FEED研究）。这些项目中很少有通过FID，许多是分阶段开发的，这可能是由于部署较小项目的风险较低或清洁氢和氢衍生物（例如氨，甲醇）的当前市场规模有限。 平均投资规模的项目 通过FID的平均投资约为1亿美元，而早期阶段（即宣布）的项目需要约6亿美元的投资 平均，4展示了氢能项目规模的增长。 FEED研究中的83个项目承诺280个项目 161 40 14 6 7 61 132 78 36 28 FID,在建或操作 795 到2030年全部或部分调试（COD ）的项目 +251 没有指定COD或2030年后COD 的项目（未显示） 4已公布的总投资额除以每个投资阶段的项目数量（项目按最早到期阶段计算，例如，第一阶段在FEED和第二阶段在宣布的项目将计为FEED） 1.对于多阶段项目，第一阶段决定项目成熟度资料来源：项目与投资追踪，截至2023 年1月31日 展览4累计产能宣布,年利太。 宣布 2023年1月的 38 2022年5月 可再生 氢 EoY2021 Announced1 EoY2020 Planning2 EoY2019 Committed3 Committed3 Planning2 低碳 氢 Announced1 宣布的产量增长超过40%，达到每年38公吨，达到2030年实现净零排放所需产量的一半 公司已经宣布了到2030年全球38公吨/年的清洁氢生产计划，涉及低碳和可再生氢（高于 26Mtp.a.），其中约一半处于规划阶段或已承诺资本 。每年38公吨中超过三分之二是可再生氢（约25公吨年 ），其余的 是低碳的（每年约13公吨）。在过去八个月增加的12百万吨/年供应项目中，约有10百万吨/年是可再生氢，这是由于可再生能源丰富地区（如非洲、中东）公告的高增长推动的。 数据还表明，开发和部署项目可能需要比开发人员最初估计的时间更长的时间。例如，截至2021年10月，该行业已宣 布到2022年底累计部署近6GW电解 （相当于每年约0.7公吨可再生氢气供应），而截至2023年1月的实际部署仅为700兆瓦。未来三到五年将面临重大的扩大规模挑战：近 每年3公吨的产能已通过FID（其中只有 0.8Mtp.a.正在运行），应该部署 未来几年，主要在北美（约占销量的70%），其次是亚太地区 （约15%，其中大部分在中国）和中东（8%）。 到2030年，每年38公吨大约是实现净零情景所需量的一 半6（每年75公吨 2030）.缩小这一差距具有挑战性，因为可再生氢能项目正在努力解决缓慢的许可问题， 20202122232425262728292030 供应电解槽、太阳能电池板、风力涡轮机和EPC容量限制。低碳氢 项目也面临挑战;必须建设用于碳捕获、运输和储存的大型基础设施，这需要许可（通常复杂而漫长）以及大量的资本和劳动力。 >70% 在前三市场份额的能力 (欧洲、北美、拉丁美洲) 16吨 (低碳和额外的能力 可再生)宣布2030后 5假设负载系数为70%，效率为67%（较低的热值） 6详见《氢能实现净零排放》出版物（2021年11月） 1.初步研究或新闻发布阶段 2.可行性研究或处于前端工程和设计阶段 3.最终投资决策已经做出，正在建设中，委托或运营资料来源：项目与投资追踪，截至2023年1月31日 表现出5清洁的氢卷宣布,年利太。 就宣布的供应而言，欧洲是最大的，其次是美洲和大洋洲 宣布供应清洁氢是一种全球现象，每个地区宣布的供应量都有所增长。特别是非洲大陆宣布了重要的新产能（超过200%） ，中东也是如此，宣布的产量增加了一倍多。然而，欧洲和北美仍然是宣布氢气供应的最大市场，分别为每年13百万吨和9百万吨。值得注意的是，北美在2025年的产量最大，宣布每 年2.8公吨，其中70%是低碳氢。 尽管欧洲在公布的数量上处于领先地位，但这并没有反映在项目漏斗的成熟度上，其中只有5%是承诺数量。其他地区的成熟销量份额明显更高。在中国公布的总供应量中，约40%是承诺的，而在北美，这一比例为20% 。宣布的低交易量 中国尤其可能是由于宣布计划的公司较少或不同的公共支持计划。 在北美，宣布的产能中有70%以上是低碳氢，在许多情况下，这对最终用户来说成本较低。开发人员在 地区欧洲 北美中东非洲拉丁美洲大洋洲 2025 0.8 0.6 0.9 2.2 2.8 2030 2.0 可再生 5.2 4.7 低碳 9.3 13.0 总宣布,太 变化在2030年从2022年5月公布 2023年1月 % 65 45 10 20 105 美国已获得税收抵免以捕获和储存一氧化碳2前爱尔兰共和军 0.1 中国0.6 1.5 200 55 1.1 (45问信贷到位)。此外, 低碳氢的资本密集度较低，约为 每吨产能为2.5至35亿美元，而可再生氢产能为每吨4.5至70亿美元。这可以解释北美项目管道的成熟度更高。 亚洲其他地区日本和韩国 0.1 0.2 0.8 35 <1 0.3 4.5 3.9 25.6 12.3 年代唯一:美国45问联邦税收抵免资料来源：项目与投资追踪，截至2023年1月31日 表现出6累计电解产能，公布1吉瓦（包括所有项目成熟阶段） 宣布到203