2022年精华品类ESG成分护肤专题

2022年精华品类ESG成分护肤专题 一面数据 洞见数据，赋能变革DatatoAction CONTENTS 目录 护肤市场回顾精华品类回顾 精华品类成分研究成分护肤趋势发展 2 01 护肤市场回顾 化妆品市场表现|线上市场表现| 社媒热点趋势|社媒讨论趋势|消费者感知状况 化妆品市场表现：22年为6年来首次负增长，疫情带来的负面影响阻碍了化妆品市场发展，23年回暖明显 2017年以来我国化妆品零售发展势头良好，年均保持在10%左右的增势；2021年，我国化妆品零售总额首次突破4000亿元大关，达到4026亿元。然而， 2022年却未能继续增长，全年零售总额跌回3936亿元，是6年以来的首次负增长。 2022年化妆品 零售总额同比 4.5% 数据显示，在2017至2021年间，除去2020年第一季度受疫情影响化妆品类零售额有所下降，其余月份的零售额都在增长，且年均增速平均保持在10%以上。然而在2022年的12个月中，其中有9个月化妆品类零售额都呈负增长，3月和12月的降幅最大，分别是22.3%、19.3%。从数据上来看，2022年是近6年以来下滑幅度最大，也是化妆品市场最艰难的一年。 近八年化妆品零售总额 化妆品零售总额（亿元） 3,400 2,992 2,514 2,619 2,049 2,221 1,825 12.3% 8.4% 13.2% 14.3% 18.4% 13.6% 4.2% -4.5% 4,0263,936 化妆品零售市场销售渠道份额变化 2022年化妆品零售 在社零总额中占比 1pts 2023年1-3月化妆 品零售同比增长 5.9% 201420152016201720182019202020212022 数据源：来自国家统计局，公开数据整理 20102021 专业渠道百货 17.7% 15.0% 17.0% 28.0% 17.4% 36.0% 38.7% 2.6% 线下商超电商 4 线上市场表现：过去五年护肤大盘线上市场规模逐渐扩大，稳步增长，但近一年受疫情影响，增速有所 放缓，猫抖京平台占比超7成，抖音成为护肤新兴主流平台 近五年国内护肤线上市场规模（十亿元） 销售额 同比增长 71.0% 31.0% 27.1% 1.2% 2018 2019 2020 2021 2022 5%5% 6% 0%5% 19% 18% 18% 2020 2021 2022 71% 平台份额分布 74%76% 20% 41% 15% 2% 抖音 天猫京东考拉唯品会 淘宝 12% 47% 15% 0 55% 16% 数据源：一面数据（2018.-2022，平台：天猫、京东、考拉、苏宁、淘宝、唯品会，抖音销售数据）5 社媒热点趋势：可持续护肤成为新兴讨论话题 一般来说，与成分相关的话题是最受关注的话题。消费者更关心自己的皮肤健康，更喜欢清洁和化学成分较少的产品，以及远离可能导致过敏并让自己面临患 癌症风险的配方。同时，消费者积极采取行动，通过闲置交换和选择可持续包装、替换装来支持产品的可持续性。 1000% 900% 800% 无酒精香水,940% 对更健康无害的美容解决方案的需求不断增长 Average*=22 700% 声量YOYGR% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 无卡松 无磷酸盐 无丙烯酰胺 无尼泊金酯 妆食同源 可持续采购 纯净美妆 减碳CarbonNeutral 空瓶回收 闲置交易 可持续包装 敏感肌适用 消费者对可持续美容最熟悉、最刚性的需求 成分天然/植物/有机/健康 Average=57% 无PEG（聚乙二醇） 配方公开透明 极简护肤 替换装Replacement 减塑 0%不含奥克立林 无sls/sles 珊瑚无害 可生物降解 孕婴可用 无硅 无酒精 温和不致敏 生物发酵 总声量* - -100% 无微塑料 5 天然防腐 10 有机硅15 纯素20 无残留 成分安全 环保公益行动 25回收再生Recycling30 可持续发展动机回收安全成分可持续美容趋势可持续生产 数据源：总声量及其平均值是对数变换的；GR%=2022/1-10vs2021/1-10：社交媒体平台包括微博、小红书、知乎和哔哩哔哩，类别包括护肤，化妆，护发和香水6 社媒讨论趋势：90后，新白领蓝领，精致生活追随者等护肤目标受众追求天然高效成分 目标受众中有主要为混合性皮肤和敏感肌，这导致了对基本面部护肤品的共同需求。他们还分享了对成分的担忧，希望能寻找到有效、肤感好且易于吸收的产 品，这些产品不太可能引起皮肤刺激或过敏反应。 目标群体 00后,25%95后,37% 90后,23% 85后80后男 女,90% 肤质类型 油皮 10%5% 00后 8% 85后 95后,37%90后,29% 12% 80后男 13% 女,76% 混合型肤质 干 痘肌 敏感肌皮 都市新白领都市蓝领都市GenZ精致妈妈小镇青年都市中老年都市中产小镇中老年 小红书微博 健康生活22.6% 食物21.4% 生活方式19.9% 时尚14.1% 美妆12.7% 他们最常提及的词是？ •护肤是重中之重 •基本功能第一！保湿 •解决敏感肌肤问题 •成分、功效、质地和吸收率很重要 •高级需求：修护 数据源：微博用户占比36%，小红书用户占比64%;2021/1-2022/10;社交媒体平台包括微博、小红书、知乎和哔哩哔哩;品类包括护肤，化妆，护发和香水7 02 精华品类回顾 销售大盘|社媒热度回顾| 品牌概览|产品概览 销售大盘：精华品类在美业寒冬中逆势增长，销售额2022年同比增长37%；三平台同比正增长，抖音 成增长的重要驱动平台；大促带动了精华品类 2022年1-12月 销售额 41B 精华品类销售趋势 TmallJDDouyin 各平台销售表现 YOY 抖音 84% 京东 11% 天猫 1% 2022年1-12月 销售额同比 37% 抖音 15B 京东 7B 天猫 20B 2022年1-12月销售额 数据源：一面数据（天猫、京东、抖音，2021年1月-2022年12月）精华品类包括面部精华、男士面部精华等品类。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。9 社媒热度回顾：PGC占比上升，名人明星占比下降，平台减少明星营销；小红书仍是精华内容分享主战场 9M【PGC，123K】@败家女孩波斯： mini次抛小玩意儿，无语方便#次抛 #次抛精华#我的平价好物#可爱#我 8M的小玩意#旅行必备#出差旅行必备 7M 6M 5M 精华热度趋势 热度内容数量 【名人明星，1M】@龚俊Simon：放松一夏，用@Fresh馥蕾诗红茶酵母酵萃精华液给肌肤补充能量，#远离尘嚣自在呼吸#吧！8重功效，让我时刻细滑透亮，光采在线！ 100K 80K 60K “精华”热度总览 热度指数44M内容数608K同比变化-48% 4M 3M 【UGC，81K】@阿雪Kara：青春期好皮 2M肤绝学|8个护肤误区省钱省心#阿雪kara# 变瘦变美变好看#青春期#护肤#我的护肤日 40K 20K 创作者类型分布 名人明星,11.2% UGC, PGC：+4%UGC：-0.8% 名人明星：-1.1% 微博,29.50% 平台分布 知乎,0.90% 哔哩哔哩,1.50% 小红书：-2.8%微博：+2.6% 1M常#变美#变美我熟#变美逆袭#抗老大局观 0M0K 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 15.5% PGC,66.1% BGC：-2% 其他：-0.4% 小红书,68.10% 哔哩哔哩：0%知乎：+0.2% 数据源：一面数据（微博、小红书、知乎和哔哩哔哩，提及“护肤”及“精华”的相关视频图文，时间范围为2022年1-10月） 10 品牌概览：市场份额向头部品牌集中，精华开启存量竞争，品牌向上突围难度提升 排名 品牌 同比 份额 份额变化（pts) 1 SK-II 10% 7.4% 0.46% 2 PROYA/珀莱雅 75% 6.4% 2.62% 3 ESTEELAUDER/雅诗兰黛 -25% 5.0% -1.82% 4 OLAY/玉兰油 20% 4.6% 0.67% 5 SKINCEUTICALS/修丽可 -21% 3.9% -1.20% 6 GUERLAIN/娇兰 29% 3.6% 0.73% 7 QUADHA/夸迪 24% 3.6% 0.61% 8 CLARINS/娇韵诗 8% 3.3% 0.16% 9 LANCOME/兰蔻 -5% 3.0% -0.24% 10 LAMER/海蓝之谜 21% 2.8% 0.42% 11 L'OREAL/欧莱雅 4% 2.7% 0.02% 12 SHISEIDO/资生堂 28% 2.2% 0.42% 13 BIOHYALUX/润百颜 -28% 1.7% -0.74% 14 DR.CI:LABO/城野医生 71% 1.7% 0.68% 15 ELIZABETHARDEN/伊丽莎白雅顿 28% 1.7% 0.33% 16 WINONA/薇诺娜 56% 1.5% 0.52% 17 DONGINBI/彤人秘 94% 1.1% 0.51% 18 SKYNFUTURE/肌肤未来 906% 1.1% 0.94% 19 THEORDINARY -29% 1.0% -0.44% 20 YSL/圣罗兰 87% 1.0% 0.43% 前20品牌 9% 59% +5pts 2022全年头部品牌榜（天猫、京东，标蓝为国货） 天猫 PROYA/珀莱雅 同比份额增长最快品牌 京东 PROYA/珀莱雅 抖音（环比） 可复美 数据源：一面数据（天猫、京东、抖音，2022年vs2021年）精华品类包括面部精华、男士面部精华等品类。 数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。11 天猫品牌概览：销售额前二都是国货品牌，新锐品牌弯道超车 品牌销售情况（同比） 数据源：一面数据（天猫，2022年vs2021年）精华品类包括面部精华、男士面部精华等品类。 数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。 天猫品牌2022年销售榜(标蓝为国货） 排名 品牌 1 PROYA/珀莱雅 2 QUADHA/夸迪 3 SKINCEUTICALS/修丽可 4 OLAY/玉兰油 5 SK-II 6 ESTEELAUDER/雅诗兰黛 7 GUERLAIN/娇兰 8 CLARINS/娇韵诗 9 LAMER/海蓝之谜 10 L'OREAL/欧莱雅 11 DR.CI:LABO/城野医生 12 LANCOME/兰蔻 13 BIOHYALUX/润百颜 14 SHISEIDO/资生堂 15 WINONA/薇诺娜 12 京东品牌概览：头部品牌主要为相对高价的国际品牌，正品保障深入人心 品牌销售情况（同比） 京东品牌2022年销售榜(标蓝为国货） 排名 品牌 1 SK-II 2 ESTEELAUDER/雅诗兰黛 3 LANCOME/兰蔻 4 OLAY/玉兰油 5 PROYA/珀莱雅 6 SHISEIDO/资生堂 7 LAMER/海蓝之谜 8 CLARINS/娇韵诗 9 GUERLAIN/娇兰 10 L'OREAL/欧莱雅 11 ELIZABETHARDEN/伊丽莎白雅顿 12 SKINCEUTICALS/修丽可 13 BIOHYALUX/润百颜 14 HR/赫莲娜 15 WINONA/薇诺娜 数据源：一面数据（京东，2022年vs2021年）精华品类包括面部精华、男士面部精华等品类。 数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。13 抖音品牌概览：抖音是新兴品牌发声主阵地，国货品牌表现亮眼 品牌销售情况（环比） 数据源：一面数据（抖音，2022年7-12月vs2022年1-6月）精华品类包括面部精华、男士面部精华等品类。 数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲