罐头行业发展趋势报告

1 勤策 研究 勤策消费研究 勤策 研究 勤策消费研究 勤策消费研究 究 勤策消费研 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 罐头行业研究分析 目录 勤策 研究 勤策消费研究 勤策 勤策消费研究 勤策消费研 勤策消费研究 勤策消费研究 1罐头行业热点分析 2罐头行业发展综述 勤策消费研究 3罐头行业现状 4罐头行业竞争格局 勤策消费研究 研究 勤策消费研究 究 5罐头行业发展趋势 勤策 研究 勤策消费研究 勤策 研究 勤策消费研究 究 勤策消费研 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 1罐头行业热点分析 疫情放开，黄桃罐头“遭疯抢” 勤策消费研究 黄桃罐头爆火背后的内在逻辑 勤策 研究 勤策消费研究 勤策 研究 勤策消费研究 究 勤策消费研 勤策消费研究 勤策消费研究 根据京东发布的数据显示，11月21日至12月10日，以黄桃为代表的水果罐头销售火爆，成交额同比增长幅度均在一倍到十倍之间； 12月12日，黄桃罐头在天猫的热度搜索值达到了738.5w，一举登上了天猫全网趋势热点的TOP1； 勤策消费研究 勤策消费研究 在百度发布的《百度热搜·疫情防控大数据》中显示，黄桃罐头的搜索热度暴涨了612%，与此同时，12月12日前后，搜索叮咚买菜、美团买菜、盒马等平台发现，黄桃罐头均已售罄； 飞瓜数据显示，林家铺子抖音官方旗舰店近一周日均销量超过10w件；真心旗舰店近一周的下单量也从一千多单激增至上万单。 勤策消费研究 百度搜索指数 数据来源：百度APP4 勤策 研究 勤策 研究 究 勤策消费研 勤策消费研究 勤策消费研究 黄桃罐头在众多水果罐头中脱引而出的主要原因： 黄桃本身难以储存（一般3-5天就开始变质） 勤策消费研究 勤策消费研究 东北地区冬天物资相对匮乏，黄桃等新鲜水果稀缺 黄桃罐头成为许多人儿时生病的“安慰剂”，赋予产品情绪价值 退烧药等药品供应短缺 勤策消费研究 黄桃的营养价值高，能够提高人体免疫力 勤策消费研究 勤策消费研究 截至2021年，黄桃罐头的发展基本和整个罐头行业一样，并没有受到人们的青睐，甚至还出现了连年萎缩的态势。虽然在近期疫情放开的影响下出现了暂时的回暖，但从长远来看，行业依旧面临许多挑战。本报告将从中国罐头行业的发展历程、行业现状、竞争格局以及发展趋势这四个纬度进行分析。 勤策 研究 勤策消费研究 勤策 研究 勤策消费研究 究 勤策消费研 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 2罐头行业发展综述 行业概念 发展历程 勤策消费研究 产业链分析 勤策 研究 勤策消费研究 勤策 研究 勤策消费研究 究 勤策消费研 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 罐头食品指把食物装在罐头里以达到长期保存的目的，其中主要以果蔬、肉禽、水产等为生产原料，经过预处理、装罐、排气、密封、杀菌、冷却、包装等常规加工流程，而形成的一种商业无菌罐装食品。我国罐头食品是最先进入国际市场的食品品类之一，由于国内缺乏食用罐头食品的习惯，因此我国的罐头食品主要用于出口，是较为典型的出口型产业。 勤策 研究 勤策 研究 勤策消费研究 究 勤策消费研 原料选购 预处理 装罐 排气 成品 冷却 杀菌 密封 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 罐头食品常规生产流程图 勤策消费研究 勤策消费研究 资料来源：公开资料整理 勤策 研究 勤策消费研究 勤策 研究 勤策消费研究 究 勤策消费研 时间 发生事件 背景/影响 1804年 法国甜品师阿帕尔特将食材煮熟并通过玻璃容器密封，形成罐头雏形 解决了军队食物易腐烂的问题 19世纪初 英国人用薄钖铁作包装，取代了玻璃 降低了生产的成本且更耐用 19世纪中叶 美国西进运动和南北战争 加速罐头在全球的普及 1893年 广州广茂香罐头厂建立 中国第一家罐头厂，产品主要销往南洋、美洲，第一款产品为豆豉鲮鱼罐头 1905年 汕头美香罐头有限公司成立 此后有近30家罐头企业在汕头成立，汕头当时被誉为“罐头之都” 1930年 上海梅林罐头食品厂建立 抵制洋货垄断，实现上海菜中原材料的本土化 70年代初 我国罐头出口额突破一亿美元 罐头行业已成为出口创汇、军需的坚实力量 1989年 前首富牟其中，用500车皮罐头等轻工业品，从苏联换回4架图-154客机 罐头长期以来都定位于出口创汇和军需，在消费市场上不温不火 2022年 新冠疫情管控措施在国内逐步放开 黄桃罐头被评为“神药”成为热点 勤策消费研究 勤策消费研究 罐头从诞生至今已经有两百多年的历史 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 罐头食品和制作工艺在清末时期进入中国，1893年中国第一家罐头企业“广茂香罐头厂”在广州建立 勤策 研究 勤策消费研究 勤策 研究 勤策消费研究 究 勤策消费研 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 罐头行业的产业链上游主要为肉类、禽类、水果及蔬菜等原材料；中游为罐头的生产和包装，主要包括肉类罐头、蔬菜罐头、水果罐头等产品；而下游则是通过商超、便利店、电商平台等渠道到达终端消费者手中，这与我国罐头行业的主要营销渠道相对应（直销、分销、电销）。 上游：原材料 肉类 禽类水果蔬菜水产品 中游：生产和包装 肉类罐头 禽类罐头水果类罐头蔬菜类罐头水产类罐头 下游：销售渠道 商超 便利店电商平台 勤策消费研究 勤策消费研究 罐头行业产业链示意图 勤策 研究 勤策 研究 究 勤策消费研 勤策消费研究 勤策消费研究 黄桃作为黄桃罐头的原材料，在国内的种植面积已经超过120万亩，其产地包括安徽砀山、株洲炎陵等，主要集中在山东、河北、河南、湖北四省，这四个省份的黄桃种植面积和产量约占全国的41.69%和49.92%。根据智研咨询发布的数据显示，2016年以来，株洲炎陵的黄桃种植面积及产量呈逐年上升趋势：种植面积由2016年的2.6万亩增加到今年的9.6万亩；产量由2016年的0.43万吨增长至今年的7.8万吨，这为行业的发展提供了充足的原材料保障。 黄桃主要产地分布情况 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 数据来源：中国黄桃产业发展报告 勤策 研究 勤策消费研究 勤策 研究 勤策消费研究 究 勤策消费研 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 此外，一些罐头行业的龙头企业也开始对产业链进行布局，逐渐进军原材料生产领域，以此来规避上游原材料价格上涨的风险，同时也能够确保原材料的品质及口感。例如，林家铺子在京东超市中大力宣传他们拥有优质的黄桃种植基地，且产季从采摘到装罐不超过六个小时。林家铺子对产业链的延伸及整合或将提高其市场竞争力，为日后企业的可持续发展奠定基础。 勤策 研究 勤策 研究 究 勤策消费研 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 3罐头行业现状 整体产量 市场结构 勤策消费研究 经营情况 勤策消费研究 勤策消费研究 出口情况 勤策消费研究 随着近年来人们生活水平的提高，消费观念的转变，以及长久以来对罐头食品的偏见， 1500 全国规模以上罐头食品制造企业产量（万吨） 勤策消费研究 10% 1212.612821239.6 导致国内罐头的消费量不断减少。 1200 勤策消费研究 900 5.7% 勤策消费研究 1028 -17.1 % -10.6 % -3.3% 919.1863.5831.7 4% -2% 据工信部数据显示，2021年全国规模以上罐 勤策消费研究 头食品制造企业产量为831.7万吨，同比下降3.7%，这也是在2016年产量达到顶峰后，连续第5年出现下降。 600 300 -6.0% -3.7% -8% -14% 0 2015201620172018201920202021 -20% 勤策 研究 勤策 研究 究 勤策消费研 勤策消费研究 勤策消费研究 产量同比变化 数据来源：工信部 勤策 勤策 三、罐头行业现状|市场结构 勤策消费研究 勤策消费研究 据国家统计局数据显示，2021年我国罐头产量前三的省份为福建、湖南、新疆，分别达 2021年全国罐头食品产量前10的省份（万吨） 77.8 69.2 64.1 54.1 54 47.5 22.9 20.6 18.7 勤策消费研究 050100150200250300350 勤策消费研究 到了299.2、77.8和69.2万吨。福建湖南 新疆 第一名福建省的产量，在全国前十的省份当山东 中占据了超过四成的比重。华东地区整体的湖北 产量相较我国其他的地区，优势十分明显。浙江 勤策消费研究 安徽 广东四川江苏 299.2 研究 研究 究 勤策消费研 勤策消费研究 勤策消费研究 数据来源：国家统计局 勤策 勤策消费研究 三、罐头行业现状|市场结构 勤策消费研究 在全国所有的罐头食品类型中，蔬菜、水果类罐头仍是绝对的主流，占比达到了68%；肉禽类次之，占比约为17%。而作为中国第一款罐头产品的豆豉鲮鱼罐头，其所属的水产品类，占比仅为7%。 8% 7% 17% 68% 勤策 全国罐头食品市场结构分布 勤策消费研究 蔬菜、水果罐头水产品罐头 肉禽罐头其他 研究 研究 勤策消费研究 勤策消费研究 究 勤策消费研 勤策消费研究 勤策消费研究 数据来源：通过新闻整理 勤策消费研究 勤策消费研究 受产量的影响，罐头行业整体营收在2016年达到顶峰1751.79亿，随后四年总体呈下降趋势。据工信部最新数据显示，2021年1-8月规模以上罐头食品制造企业的营收为724.3亿元，利润为34.6亿元，不及2020年的同期表现（2020年1-8月的营收、利润分别为740.9、39.2亿元），利润同比下降1.1%。 2000 1600 规模以上罐头食品制造企业营收及利润（亿元） 勤策消费研究 1679.251751.79 9 1389.14 勤策消费研究 10.0% 规模以上罐头食品制造企业营收及利润同比变化 1200 800 1326.78 1282.1 1170.8 勤策消费研究 0.0% -10.0% 400 勤策消费研究 0 5.85 勤策消费研究 2015 97 2016 3.52 7 2017 6.98 7 2018 7 2019 8.7 67.7 2020 -20.0% -30.0% 20162017201820192020 勤策 研究 勤策 研究 究 勤策消费研 数据来源：工信部 营业收入利润 数据来源：工信部 营业收入同比利润同比 勤策消费研究 勤策消费研究 从我国罐头的出口情况来看，2015-2021年，年均出口量约为235万吨，占年均总产量的23%。其中，2015年罐头的出口量最高，为254.31万吨，随后总体呈下降趋势，在2021年降至最低的206.62万吨，下降幅度约为19%。由于罐头整体产量从2017年开始下降，且降幅大于出口量的降幅，因此罐头出口的占比从2018年开始有所回升。 勤策消费研究 勤策消费研究 罐头出口量（万吨）及所占比重 300 250 254.31243.84234.03243.54236.83 206.62 40% 226.91 35% 30% 200 150 100 50 0 19.0% 21.0% 24.8%25% 25.8% 23.7% 18.9% 26.3% 勤策消费研究 20% 15% 10% 5% 0% 勤策消费研究 勤策消费研究 2015201620172018201920202021 勤策 研究 勤策 研究 究 勤策消费研 数据来源：海关总署 出口量出口占比 勤策 研究 勤策消费研究 勤策 研究 勤策消费研究 究 勤策消费研 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 4罐头行业竞争格局 市场情况及重点企业分析 勤策消费研究 黄桃罐头产品分析 勤策 研究 勤策消费研