通信行业周报：上海新批5.5万机架，多地发文支持AI发展

Email：sheyq@r.qlzq.com.cn Email：sheyq@r.qlzq.com.cn 本周沪深300下跌0.30%，创业板上涨0.17%，其中通信板块上涨2.87%，大盘价格表现不如板块；通信（中信）指数的129支成分股本周内换手率为2.16%；同期沪深3 00成份股换手率为0.41%，板块整体活跃程度强于大盘。 基本状况 通信板块个股方面，本周涨幅居前五的公司分别是：有方科技（31.59%）、中际旭创（2 3.37%）、澄天伟业（20.46%）、广和通（17.64%）、长江通信（17.57%）；跌幅居前五的公司分别是：中通国脉（-13.60%）、国美通讯（-13.42%）、日海智能（-10.00%）、剑桥科技（-8.48%）、平治信息（-8.29%）。 上市公司数 129 E 行业总市值(百万元) 3138666 1295186 Email：wangfj@r.qlzq.com.cn行业流通市值(百万元) -50.00%50.00%0.00% 行业-市场走势对比 2… 上海新批准55350机架，重点推进AI算力部署。5月16日，上海经信委发布明确符合建设导则的拟建数据中心项目名单，本轮共计批准16个项目，合计55350个机架，单机柜6KW。除移动、联通、电信以及第三方IDC服务商如万国数据的项目外，智算、云+智能驾驶、金融等功能性数据中心近半数。2020年、2021年上海经信委发布支持用能的新建数据中心项目机架数量均为3000个。2022年底征集通知首次提出项目能耗管理按照“刚性约束能耗强度，弹性管理能耗总量”的原则，本次发布的拟建数据中心项目名单多数机架数量仍为3000个，总功率18MW，也有多个超出的项目，如阿里飞天云智能华东算力中心（二期）机架5000个，设计总功率30MW；腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园项目-二6000个，设计总功率36MW；中国电信算力高效调度示范项目（练塘枢纽）机架5300个，设计总功率31.8MW。同时，文件要求项目单位重点推进人工智能算力部署，做到电力消费中绿色电力占比不低于10%，建筑楼顶可利用面积的一半须铺设光伏。 Email：sheyq@r.qlzq.com.cn 公司持有该股票比例 北京、上海等地发文支持AI算力发展。上海市发放AI算力券，重点支持租用本市智能算力且用于核心算法创新、模型研发的企业，最高按合同费用20%进行支持。上海作为算力产业发达地区，一直重视算力的建设与应用。前期上海市通信管理局发布了《新型数据中心“算力浦江”行动计划（2022-2024年）》，提出了到2024年，本市数据中心总算力超过15EFLOPS，高性能算力占比达到35%的目标。本次AI算力券发放，将进一步推动算力产业的高质量发展。北京市启动“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”，以推进人工智能大模型研发和应用，赋能千行百业数智化转型。在算力方面，一是发挥北京算力资源优势，通过与云厂商建立合作，保障大模型团队和AIGC企业产品研发和技术创新，给予10%财政补贴等支持；二是提升中长期算力供给能力，建设北京市公共算力服务平台，汇聚云厂商和本地算力，形成统一服务窗口并实现算力任务调度，提高环京地区算力一体化服务能力，形成全国算力网络调度枢纽节点等。算力是数字经济和AI发展核心要素，建议关注I Ct 设备、光模块、温控系统等环节。 相关报告 中国电信启动室外光缆招标，需求量同比持续回暖。5月17日，中国电信发布室外光缆（2023年）集中采购项目资格预审公告。本次招标包括：GYTA、GYTS、GYDTA、GYDXTW等类型的室外光缆，采购总规模为5000万芯公里，招标量同比增长16%，在中国电信室外光缆（2021年）集采中，亨通、长飞等20家厂商中标，预估采购规模为4300万芯公里（实际预估采购规模为4310万芯公里），20家厂家报价平均为35.78亿元，折合每芯公里83.22元，相比2020年集均价增长50%。我们预计价格有望持续回暖，中移动原计划的光缆集采也将于近期启动。5月8日，中国移动启动2023-2024年蝶形光缆产品集采招标，预计规模在500万芯公里，折合477.58万皮长公里，项目最高限价11.86亿元，平均单价约为237元/芯公里，同比增长10.6%。中移动蝶形光缆产品需求量和最高限价持续提升，2019-2020年为364万芯公里，2021-2022年为450万芯公里，同比增长24%，2023-2024年为500万芯公里，同比增长11.1%。光纤光缆供需持续改善，行业景气稳步上行，关注亨通光电、中天科技、长飞光纤。 投资建议：关注网络设备商：紫光股份（新华三）、中兴通讯、星网锐捷、锐捷网络、菲菱科思等；数据中心：润泽科技、宝信软件、光环新网等；光器件和光芯片：天孚通信、源杰科技、中际旭创、新易盛、光迅科技、腾景科技等；电信运营商：中国移动、中国电信、中国联通；光缆与海缆：亨通光电、东方电缆、中天科技、长飞光纤、起帆电缆等；军用通信：上海瀚讯、七一二、海格通信、铖昌科技、盛路通信等；通信+新能源：意华股份、英维克、科华数据、科信技术、拓邦股份等；物联网：移远通信、广和通、美格智能等；汽车智能化：瑞可达、鼎通科技、徕木股份、维峰电子、科博达、和而泰、华测导航等。 风险提示：5G投资不及预期风险、AI发展不及预期风险、市场竞争加剧风险、海外贸易争端、市场系统性风险等 图表1：上海市2019-2023年四批数据中心项目用能批复情况对比 图表2：上海市2022年数据中心拟建项目一览 板块综述 本周沪深300上涨0.17%，中小板上涨0.87%，创业板上涨1.16%，TMT中通信板块上涨2.87%，计算机上涨0.54%，电子上涨4.93%，传媒下跌5.57%。 图表3：通信板块涨跌幅前五（2023.05.15-2023.05.19） 图表4：中泰通信重点跟踪公司最新估值（截止2023.05.019） 本周重点公告与新闻 公司公告 5月15日 【易德龙】收购股份：公司全资子公司ELB对其下属新加坡子公司EAH增资450万美元，增资后，EAH使用自有资金，增资前注册资本为305万美元，ELB持有100%股权；增资后注册资本为755万美元，ELB持有100%股权。对外投资新设罗马尼亚子公司ERT。 【多伦科技】人事变动：公司副总经理袁丽女士因个人身体原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 【佳讯飞鸿】利润分配：公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润6,231.27万元，公司计划以目前5.92亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）。 【中天科技】中标公告：公司控股子公司中天科技海缆收到丹麦沃旭海上能源公司的预中标通知书，确认中天科技海缆为其Baltica2海上风电项目（B包）高压交流海底光电复合缆及其配套附件预中标候选人。中标金额折合约人民币12.09亿元（约1.59亿欧元），占公司2022年度经审计营业收入的3%。本次预中标项目将于2023年6月开始执行，2026年4月执行完毕。 5月16日 【春兴精工】公司2023年第一季度实现营业收入5.92亿元，较上年同期下降12.92%；归属上市公司股东的净利润-0.07亿元，较上年同期下降142.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-0.12亿元，较上年同期下降177.29%。 【华阳集团】利润分配：公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润3.80亿元，公司计划以目前4.76亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税）。 5月17日 【万马科技】人事变动：张禾阳女士申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事长、第三届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；姚伟国先生申请辞去公司副董事长职务，辞职后仍担任公司董事、第三届董事会战略委员会委员职务；吴锡群女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务。辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 【安路科技】股权激励：公司2022年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，确定2023年5月16日为授予日，以22.27元/股的授予价格向42名激励对象授予80.00万股预留部分限制性股票。 本次预留部分授予之后，本激励计划拟授予的限制性股票已全部完毕。 【北斗星通】减持股份：公司副总经理姚文杰减持计划已实施完成，累计减持公司股份2万股,减持后持股比例0.01%。 【浙大网新】减持股份：公司股东网新集团持有公司股份总数约1.05亿股，占公司总股本的10.19%。网新集团拟自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过2,055万股，拟减持比例合计不超过公司总股本的2%。 【鼎通科技】减持股份：公司董事孔垂军拟通过集中竞价方式减持公司不超过6,500股，副总经理徐孝新拟通过集中竞价方式减持公司不超过6,500股，副总经理朱圣根拟通过集中竞价方式减持公司不超过5,000股，董事会秘书、副总经理王晓兰拟通过集中竞价方式减持公司不超过5,000股，监事王成涛之父王性德拟通过集中竞价方式减持公司不超过6500股。 【东方电缆】重大合同公告：公司与Orsted-沃旭和PGE-波兰电网的合资公司签署了《海上风电产品供货协议》，按照合同约定，公司将作为供应商向Baltica2海上风电项目提供整个风场66kV海缆及配套附件，合同总金额近3.5亿元人民币，约占公司2022年度经审计营业收入的5%。 5月18日 【华阳集团】减持股份：截至2023年5月17日，中山中科、中科白云本次减持计划尚未减持公司股份，本次通过竞价交易减持公司股份计划时间已过半。 【生益科技】利润分配：公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润15.31亿元，公司计划以目前总股本23.41亿股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.45元（含税）。 【鼎通科技】利润分配：公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润1.68亿元，公司计划以目前总股本0.98亿股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.70元（含税）。 【新雷能】利润分配：公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润2.83亿元，公司计划以目前总股本0.98亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税）。 5月19日 【安恒信息】股权激励：公司审议通过了《关于向激励对象授予2023年第二期限制性股票的议案》，确定2023年5月19日为授予日，以85元/股的授予价格向24名激励对象授予33.3232万股第一类限制性股票。 【维峰电子】利润分配：公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，公司计划以目前总股本0.73亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）。 【国民技术】政府补助：民技术股份有限公司于近日收到政府项目验收通过的批文，预计将获得补助资金人民币763.49万元，目前该补助资金尚未实际到账。 【贝仕达克】利润分配：公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润0.45亿元，公司计划以目前总股本1.60亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税）。 【证通电子】重大合同：公司收到与中通服建设有限公司、河南数字中原数据有限公司、河南数创实业有限公司签署的《中原大数据中心项目(河南人工智能产研创新中心)机电工程总承包及数据中心运营合同》。合同总金额约为2.63亿元(含税金额)，具体金额以最终实际结算的金额为准。 【剑桥科技】减持股份：在本次减持计划实施期间内，HK Holding已累计通过集中竞价交易方式减持公司股份361.6024万股，占减持计划披露日公司股份总数的1.41%（占公司当前股份总数268,222,941股的1.35%），未完成149.5607万股，本次减持计划实施