2023年中国产后康复设备行业词条报告

2023年中国产后康复设备行业词条报告 作者：谢俊 行业：头豹分类/制造业/专用设备制造业/医疗设备制造关键词:医疗设备、智能化、发展快 摘要：从应用市场来看，目前中国产后康复设备主要应用于医院。随着妇产康复机构不断增加相关设备投入，近五年来中国产后康复设备行业市场规模快速增长了约五十亿，年均增长率达33.3%。未来，中国产后康复设备市场预计将以30%的年均增长率高速增长，预计2022年产后康复设备市场规模将达到100亿元左右。 1.中国产后康复设备行业定义 2.中国产后康复设备行业分类 按产品功能和使用场景分类。 产后康复设备是专用于产后疾病筛查与治疗、产后形体恢复的器械设备，主要通过生物刺激和电刺激等物理治疗方法刺激局部神经肌肉，激活细胞组织，在疗程内恢复肌肉组织的弹性与紧张度，属于医疗器械的一种。产后康复设备广泛应用于家庭、医院、月子会所、体外塑形机构等场所，用于帮助产后妇女进行盆底修复，解决皮肤松弛、身材走样、产后妊娠纹等产后常见情况。 类型名称 类型说明 盆底康复设备 通过电刺激与生物反馈技术协助用户锻炼盆底肌，使受损肌肉与神经逐渐恢复的产后康复设备，代表生产企业包括杉山医疗、麦澜德等。 产后恢复设备 通过电刺激或磁疗协助产后妇女恢复身材与形体的产后康复设备，可细分为胸型矫正仪器、祛妊娠纹仪器、髋骨调理仪器等，代表生产企业包括恒达科技、德佳智联等。 医疗专用器械 医疗专用器械的研发生产需要企业获得医疗器械证书，产品价格在15-25万元区间，医疗专用器械占产后康复设备市场比重约45%。 非医疗设备 要面向月子会所、产后管理中心等院外产康机构，产品价格在30-45万元区间，非医疗设备占产后康复设备市场比重约45%。 家庭设备 主要是企业针对家庭用户研发的小型、便携式产后康复设备，产品价格在800-5,000元区间，家庭设备占产后康复设备市场比重小于10%。 3.中国产后康复设备行业特征 中国产后康复设备行业将迎来“90后产妇”和“三胎产妇”两个强势消费群体；中国产后康复设备行业将面临政策监管和一系列行业规范的洗牌升级，产后康复医疗机构将取代“三非机构”成为产后康复行业主要服务供给方；按照合理预测，医疗水平及扩张能力是医疗行业核心竞争要素，而在产后康复设备产业中，盆底康复治疗能力最能体现差异化；产后康复专业人才匮乏仍是目前行业痛点，优质产后康复医疗设备机构仍然稀缺。 消费群体庞大，市场前景好 国家政策提供支持，消费群体日益扩大。 中国二孩政策全面开放，直接促进孕产妇总数增长，2015年10月，为应对人口老龄化趋势，中国正式实施全面二孩政策。计划生育的逐渐放开刺激了居民二孩生育意愿，孕产妇是产后康复设备的终端消费群体，孕产妇人数的稳定增长带动产后康复设备消费数量持续增加。 行业逐渐走向成熟化和规范化 政府官方制定相关规范政策，推动行业向前发展。 中国妇幼医疗机构与协会共同推进产后保健规范化服务，拉动产后康复服务需求、医疗专用产后康复设备消费增加：（1）推动产后访视服务：近几年以来，各省市医疗机构大力推进免费产后访视服务，例如：山东高密市妇幼保健院开展免费接送、产后访视等服务；四川、重庆、江西等多省份妇幼保健院定期开展家庭式产后访视服务。产后访视服务不仅增强了居民对产后康复的重视程度，而且督促了产后出现不良症状的产妇及时接受产后康复治疗，拉动产后康复服务渗透率提升； （2）增加医用产后康复设备：为满足居民持续增长的产后康复服务需求、提高产后康复服务规范化程度，各级医疗机构增加了盆底康复、乳腺保健等产后康复设备采购数量，医用产后康复设备数量快速增长。 行业投资回报率高 产后康复行业主要服务对象是高端消费市场，具有较高投资回报率。 产后康复设备作为月子会所、体外塑形等产康机构的主要使用设备，渗透率逐年提高，非医疗类产后康复设备需求市场不断扩大。产康机构增加产后康复设备购进数量的主要原因在于：（1）需求导向：与医疗机构不同，产康机构主要定位高端消费市场，种类丰富、功能完善、品牌口碑良好的产后康复设备成为吸引高消费人群的重要因素之一。为打造差异化竞争优势，产康机构通常会采购多台具有专业功能的产后康复设备，为消费者提供盆底修复、乳腺疏通、身材恢复等全方面服务；（2）高投资回报率：产康机构能够运用多类型产后康复设备提供定价更高的物理治疗服务。产康机构以套餐为主要销售模式，将物理治疗与人工理疗捆绑销售，提高套餐价格。产康机构运用产后康复设备进行单次诊疗的时长约30-45分钟，单次物理治疗的平均价格在400-600元区间，机构能够在数月时间内赚取设备投入成本。市场需求与高投资回报率吸引产康机构增加产后康复设备投入，推动产后康复设备销量增加。 缺乏产后康复设备专业化人才 中国产后康复设备行业人才体系尚不完善，依旧存在很大缺口。 根据国家权威级医药机构相关报告显示，目前中国产后康复行业有含金量的学术研究少之又少，缺乏核心技术和科学体系支撑发展；当前产后康复医学教育培养体系缺乏直接对口专业，存在复合型人才培养门槛，缺乏专门的专业医护人才作为服务基础；同时，中国尚未针对医疗级产后康复领域颁布专门的法律法规。 4.中国产后康复设备发展历程 中国产后康复设备行业从2008年开始萌芽，经历13年的发展形成了成熟的经营业态与庞大的消费群体，其发展历程大致可分为萌芽、快速成长、高速渗透三个阶段。 截至目前，国际企业与中国本土企业的医疗联动大幅提高了中国医疗机构与消费者对产后康复的认知水平。 开始时间：2008结束时间：2011阶段：萌芽期 行业动态：2008年，法国杉山医疗、加拿大ThoughtTechnology等国际医疗器械企业开始在中国市场销售多功能产妇按摩床、盆底肌康复仪等产后康复设备，中国产后康复设备行业进入萌芽阶段。这一阶段，产后康复设备市场以国际品牌产品为主，中国本土企业主要承担代理销售业务，如伟思与加拿大ThoughtTechnology建立了长期代理合作关系。 行业影响/ 阶段特征：国际企业与中国本土企业在中国各地推广产后康复设备与盆底康复诊疗技术，大幅提高了中国医疗机构与消费者对产后康复的认知水平。 开始时间：2012结束时间：2016阶段：启动期 行业动态：2012至2016年，在产品方面，中国本土企业积累了足够的研发经验与临床数据，陆续推出适合亚洲女性群体的产后康复产品，如伟思推出盆底肌电生物反馈仪、麦澜德推出盆底康复治疗仪等，而国际品牌由于产品缺少创新，市占率逐渐降低。在需求市场方面，产后康复设备在医院的渗透率快速提高，拉 动产后康复设备整体需求增加。 行业影响/ 阶段特征：在该时期内，中国产后康复设备产品种类更加丰富，产品的品牌化趋势和价值化趋势都愈发明显，市场普及度明显得到了快速提高，行业进入快速成长阶段。 开始时间：2017结束时间：2022阶段：高速发展期 行业动态：2017年起，月子中心、产后恢复等产康机构快速发展，推动产后康复设备需求进一步上升，产后康复设备的人群普及率持续提高，产后康复设备的性能参数逐步提升，设备协助使用者进行诊断筛查与治疗的时间不断缩短，同时轻小便携的家庭产品进入产后康复设备市场。 行业影响/ 阶段特征：在需求市场方面，中国产后康复消费人群愈发庞大，主力消费群体由医院向产康机构转移，家庭用户需求快速增加，行业进入高速渗透阶段。 5.中国产后康复设备产业链分析 产后康复设备的软件设计直接决定产品性能与功能，通常由产后康复设备品牌商自主设计，因此行业上游仅包括原材料与硬件供应。产业链上游的主要参与者为芯片、屏幕、五金零部件等原材料与硬件供应商。 产后康复设备行业产业链中游是生产制造环节，参与主体包含品牌商、代工厂。品牌商在行业内扮演多重角色，同时负责产后康复设备产品研发、生产组装、品牌推广与部分产品销售，产业链中游生产制造环节的参与主体由品牌商、代工厂构成，负责产品的研发设计与生产组装，其中少数产后康复设备品牌商由于生产设备受限或产能不足，会委托本地OEM或ODM代加工企业进行外协加工。产后康复设备外协加工主要包括整机注塑、电极焊接等环节，代加工市场竞争充分，OEM与ODM企业议价能力较产后康复设备品牌商更弱。 产后康复设备行业产业链下游包括销售与消费两个环节，销售主体有品牌商、代理商，消费主体包括各级各类医院、健康机构、家庭用户。不同规模的品牌商与代理商由于资金能力、毛利率标准存在差异，议价能力各不相同。 上游环节 上游说明 上游参与方 外壳机箱供应商、五金零部 产后康复设备的软件设计直接决定产品性能与功能，通常由产后康复设备品牌商自主设 徐州万丰工贸、江苏泽康医疗、南方长河 件供应商、传感器供应商等 计，因此行业上游仅包括原材料与硬件供应。产后康复设备产业链上游涉及化工、电 机箱、康达医疗、国康医疗机箱、河北恒 机、电子、五金等多个行业，参与主体包括外壳机箱供应商、电机等耗材供应商、五金 辉明慧、佳鑫一帆、博金机箱、慨澳电子 零部件供应商、传感器供应商等。由于原材料与硬件供应市场进入门槛较低，市场参与 设备、云创精密、苏州铂瑞、东森冶金、 者众多，行业集中度低，代表企业如徐州万丰工贸、江苏泽康医疗等。产后康复设备品 科斗科技、基恩士、深视智能科技 牌商通常选择企业所在城市的原材料供应商进行合作，原材料供应商议价能力较弱。 中游环节 中游说明 中游参与方 品牌商、代工厂 产后康复设备行业产业链中游是生产制造环节，参与主体包含品牌商、代工厂。品牌商 杉山、伟思医疗、麦澜德、蓝丝带、无忧 在行业内扮演多重角色，同时负责产后康复设备产品研发、生产组装、品牌推广与部分 妈妈、十月结晶、爱婴岛、美妞生物科技 产品销售。拥有超过五年产后康复设备市场运营经验的专家表示，产后康复设备品牌商 、复旦奥医、宝恩月子中心、悦熙健康、 的成本主要由原材料采购成本、生产制造成本、研发与运营成本、销售成本四部分构 长庚妇幼保健、喜喜母婴、复美生物科技 成。其中，原材料采购成本占比最大（约40%），其次是销售成本（约30%）与研发运 、新寰亚 营成本（约20%），最后是生产制造成本（约10%）。伴随着企业生产规模不断扩大，原材料采购成本占比将下降，而销售成本将增长。 下游环节 下游说明 下游参与方 销售主体有品牌商、代理 在销售渠道方面，品牌商针对医院、产康机构、家庭用户消费主体采取差异化销售策 骄阳兰多、美可美塑、美丽妈妈、维多利 商，主要消费者包括医院、 略：（1）医院：品牌商主要通过招投标销售渠道对接医院消费客群。在招投标销售中， 亚、喜喜母婴、润之泉、美澳妇产、广达 家庭用户 由代理商协助企业参与各级各类公立医院的招标采购，企业主要负责提供技术知识与相 康复、和睦家、远东妇产医院、协和江南 关材料，代理商负责与招标方谈判并确定具体合作细节。由于医院是产后康复设备的主 医院、大悦创新、安琪儿医疗、怡康妇产 要消费市场，因此招投标销售成为企业的主要销售渠道，此类销售渠道销售额占总销售 医院、如心妇产医院 额比重约50%；（2）产康机构：品牌商针对产康机构消费客群采用“经销为主、直销为辅”的销售策略。在经销销售渠道方面，品牌商根据销售区域特征，与目标销售省份的经销商签订总代理商、战略代理商、特约代理商等合作方式，不同层级代理商的销售任务、提货价格各不相同，此类销售渠道营收占比约30%；在直销销售渠道方面，部分大型产后康复设备生产企业设立了销售部，直接对接产康机构客户，线下直销渠道营收占比约10%；（3）家庭用户：家庭类产品主要通过线上销售渠道售卖，此类销售渠道营收占比小于10%。 6.中国产后康复设备行业规模 基于中国政府大力推进妇幼健康保障工程、鼓励企业进行医疗器械创新的背景，产后康复设备行业得以快速发展，其市场规模增长状态呈现两大特征： （1）整体规模：产后康复设备行业市场规模（按终端销售额计算）由2017年的29.1亿元快速增长至2018年的39.5亿元；（2）细分市场规模：2014至2016