【机构调研】光通信市场AI需求大超预期，这家全球光模块龙头800G产品已批量出货
关于我们网站声明联系方式用户反馈网站地图帮助cls 首页电报话题盯盘FM下载 【机构调研】光通信市场AI需求大超预期，这家全球光模块龙头800G产品已批量出货 风口研报2023.05.1720:05星期三 调研要点： 请输入要搜索 英可瑞 5月14日21:18《风口用分析师观点指出新策、公共桩建设加速 发现至今最高涨幅 VIP试读 ①中际旭创：光通信800G市场增长迅速，AI方面需求大超年初预期，这家全球数通光模块龙头深度绑定下游大客户，800G产品 已实现批量出货； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。近期光通信概念股关注度提升，中际旭创、华工科技均于5月16日接待机构调研。 中际旭创总裁等公司高管表示，今年以来，海外客户在云数据中心200G和400G需求有不同程度的下降，但800G需求增长迅速，特别是来自AI方面的需求大超年初预期，公司占据了较高份额。下半年三、四季度公司会以保障订单顺利交付为主，尽可能多的出货。公司也非常看好明年800G更大规模的增长。 调研过程中，公司透露，在过去的这一两个月持续看到不同的客户追加AI方面的订单。今年下半年的需求其实已经超过了之前预测数量，预计今年下半年和明年就能看到800G的出货量明显增加。同时，我们看到国内客户也在AI方面追加了一些200G和400G光模块需求。 民生证券分析师表示，800G光模块当前迎来需求共振，一方面2023年数通光模块行业迎来新一轮技术迭代周期，云计算需求推动800G光模块放量，同时，AI需求增长将进一步拉动800G光模块需求。根据公司公告，2022年800G产品已实现批量出货，且2023年第一季度出货量较2022年第四季度有进一步增长。此外，公司800G硅光模块也已送样，当前处于客户测试阶段。 公司是全球数通光模块龙头，是全球最早发布、送测和认证通过800G光模块产品的供应商，深度绑定下游大客户先发优势显著。充分受益于云巨头高端数通光模块需求增长，同时伴随AI需求增长将推动800G等产品加速放量，公司先发优势显著有望充分受益。 A股相关上市公司中，联特科技拥有光芯片集成、光器件以及光模块的设计、生产能力，是国内少数可以批量交付涵盖10G、25G、40G、50G、100G、200G、400G全系列光模块的厂商。太辰光是一家集研发、制造、销售和服务于一体的高新技术企业，产品包括各种光通信器件及其集成功能模块和光传感产品及解决方案。华工科技800GDR8/FR8的产品在Microsoft、Nvidia等已经送样，很快进行测试，第二季度末完成800G的测试，第三季度订单启动。 近期《机构调研》系列：4月28日《海外消费市场持续复苏，这家跨境电商一季度业绩超出预告上限》 4月24日《这家大数据营销巨头一季度业绩反转向上，公司发力“AllinAI”战略》 4月21日《陆军需求超预期增长，这家惯导系统核心供应商业绩有望底部反转》 4月18日《这家人工智能巨头背靠中科院资源，研发面向多模态边缘云计算平台》 【风口研报回顾何掌握投资先机打造“攻守兼备车龙头悄然上涨4 ②迎“跨越式”增长加速放量，3日大涨125%！Q1利润创历史备3-6倍开店空间，该出“独立复苏”行情 栏目：风口研报 【风口研报·洞察重大利好政策，价去库的重大风公司在历史上板弹性较大；交易市场走向 ①交易结构收敛后的行业迎重大利好政策不达标车型获半年过降价去库的重大风险当前时点大规模价格低，这家公司在历史弹性较大；③今日全布276篇，中航电子评家公司获得首度覆盖6股获新财富分析师覆构关注度排行中，五五名依次为五粮液>古窖>华熙生物>今世缘 栏目：风口研报 【风口研报月回情如何应对？看T技公司基本面挖焦点公司7日涨超 ①ChatGPT引领AI发基础和关键的支撑底绝调整！业绩反转的出独立行情；③解读长逻辑，这家IDC温控32%！ 栏目：风口研报 风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 关联个股太辰光+4.01%联特科技+13.12%中际旭创+2.85% 华工科技+3.54% ￥1088起 【风口研报·公司视”双轮驱动，立AI中心并将AI画、剧情、配音年将是产品大年反转的半导体行明星产品即将起或增40%+ ①“游戏+影视”双轮 提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口” 展开 最新文章已购 立即购买 产品大年，这家公司AIGC应用于绘画、剧中，目前数款产品已阶段；②底部反转的人”，明星产品即将测算之下今年净利至 栏目：风口研报 2023-05-17星期三 20:05【机构调研】光通信市场AI需求大超预期，这家全球光模块龙头800G产品已批量出货 3只 光通信800G市场增长迅速，AI方面需求大超年初预期，这家全球数通光模块龙头深度绑定下游大客户，800G产品已实现批量出货。 【风口研报回顾频现“牛股”身的区间大涨50% 1只 相关股票：主板所属专栏：风口研报 创业板 查看详情 股1.7倍涨幅霸榜 ①巧用“机构线索”文梳理CPO概念股， ②“潜力标的”如何 17:30【风口研报·公司】该方案800G光模块受新易盛、联特科技追捧，这家公司是全球稀缺供应商、相关订 单或在5月底-6月释放；这家公司开创单客经济模式累计会员超6000万人，即将推出KidsGPT增强用户粘性 ①该方案800G光模块受新易盛、联特科技追捧，这家公司是全球稀缺供应商、相关订单有望在5月底-6月释放，下一代光电调制芯片正式商用在即，长期市场规模或超百亿；②公司开创单客经济模式、累计会员人数超6000万人，即将推出的KidsGPT将进一步增强用户粘性，未来基于会员制的服务变现有望超预期。 2只 相关股票：创业板 起涨前夕“瞄准”光日股价翻倍！③4年销CPO或引领下一代光企业有望迎来重要发 栏目：风口研报 【风口研报回顾 所属专栏：风口研报 608人已读 资+掘金季报行情资讯」深挖题材 +覆盖个股频异动 13:34【风口研报·公司】半导体芯片周期筑底，这家公司主业稼动率已出现明显好转、积极推进新产线受益 Chiplet大趋势，分析师看未来三年业绩复合增长67% 半导体芯片周期筑底，这家公司主业稼动率已经走出2022年四季度和2023年一季度的低谷期出现明显好转，同时积极推进新产线涉足前沿Chiplet技术，股权激励高解锁条件彰显成长信心，分析师看未来三年业绩复合增长67%。 1只 相关股票：科创板 ①数据中心发展为“入动能，前瞻短距离涨近5成；②结合海外全”，一文梳理2只概上攻；③业绩靓丽成眼识“金”，覆盖半13%！ 所属专栏：风口研报 查看详情 栏目：风口研报 12:41【机构调研】这家综合气体小龙头旗下两大电子特气产业园年内分批投产 1只 电子气体市场本土替代有望加速，这家综合气体小龙头向电子特气产业链延伸，旗下两大特气产业园年内分批投产。 【风口研报·洞察除了TMT，还有重视；这类产品 1只 相关股票：主板 所属专栏：风口研报 科创板 145人已读 器、交换机、光加，相关企业已块以匹配400G/量 10:31【风口研报·公司】海风+光储逆变器+高端传动业务全方位发力，分析师近期调研这家百亿新能源细分龙头，看好未来3年成长性 公司风光储、高壁垒传动业务2022年全面突破，且具备独特技术路线降本增效，今年方案有望复制至储能等领域，分析师近期调研后深度覆盖，认为未来3年成长性显著且竞争格局佳。 1只 相关股票：主板 ①全年的主线除了TM需要重视；②这类产交换机、光模块采购单块PCB板对应需求量关企业已经开发出新400G/800G端口容量机构研报共发布416篇科亿、派能科技、金 所属专栏：风口研报 2023-05-16星期二 327人已读 得到上调，14家公司中博士眼镜、金山办分析师覆盖；④在个中，完美世界、千禾 21:50【风口研报·洞察】双主线均调整，后续TMT再次崛起需要什么条件；这个品种现货价格一年来首次上涨，行业龙头业绩说明会已透露周期反转信号，分析师复盘历史，头部厂商股价在周期上行期涨幅可达200%-600% 1只 2只 ①双主线均调整，后续TMT再次崛起需要什么条件；②这个品种现货价格一年来首次上涨，行业龙头业绩说明会已透露周期反转信号，分析师复盘历史，头部厂商股价在周期上行期涨幅可达200%-600%，估值+毛利率改善极具弹性；③今日全市场机构研报共发布233篇，东亚药业有望迎来拐点，10家公司获得首度覆盖，其中普瑞眼科、海容冷链、伊利股份获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，中望软件、中天科技首次上榜，前五名依次为长城汽车>中芯国际>顺丰控股>中望软件>中天科技。 五名依次为宁波银行>器>完美世界>千禾味 栏目：风口研报 【风口研报季度230.59%，Ta摘 榜首！巧用「王轻松跑赢长线局 1只 相关股票：主板所属专栏：风口研报 创业板 科创板 244人已读 ①一季度覆盖超6成行线”成最强策略，个20%！②算法先行、看Ta三大思路全面布精准触达优质研报！ 20:40【风口研报·行业】低估值+高股息+现金流改善+一带一路助力，分析师强call该行业具备价值重估潜 力，对标产业资本定价有接近翻倍空间；这家公司推出的小额消费单品大卖，抖音渠道4月同比增6倍 VIP资讯、解读13家上 栏目：风口研报 ①低估值+高股息+现金流改善+一带一路助力，分析师强call该行业具备价值重估潜力，对标产业资本定价有接近翻倍空间；②618大促在 1只 1只 即，这家公司推出的小额消费单品大卖，抖音渠道4月同比增6倍、单月销售额超2000万，分析师认为景气拐点已来。 【风口研报·公司 1只 相关股票：主板所属专栏：风口研报 创业板 科创板 308人已读 潜在语料库+国家出版商，这家公 +技术+医学+教上线多个数字化 20:04【机构调研】这家无晶圆半导体系统设计厂商综合毛利率连续两个季度环比改善 这家无晶圆半导体系统设计厂商综合毛利率连续两个季度环比改善，公司近期发布多款新品，第二代Wi-Fi蓝牙芯片已通过行业认证测试。 1只 相关股票：科创板 头部中文数据库1 生成式AI潜在语料库+出版商，这家公司积数据库或将成为壁垒 +技术+医学+教育” 所属专栏：风口研报 95人已读 数字化产品和知识服内头部中文数据库15 栏目：风口研报 17:20【风口研报·公司】业内价格指数连续13周上涨，这家具备明确盈利改善预期的“中特估”逐渐走出独 立景气行情；国内锂企业添新军，这家公司收获大型优质锂矿120万吨采选产能打开盈利空间 ①业内价格指数连续13周上涨，这家具备明确盈利改善预期的“中特估”逐渐走出独立景气行情，有望连续3年业绩高增；②重整方案落地、国内锂企业添新军，这家公司收获大型优质锂矿120万吨采选产能打开盈利空间，同时铅锌+钛白粉+白银业务均在快速扩张。 2只 相关股票：主板 【风口研报回顾坐市场C位！栏目算力+应用领域产挖掘龙头已涨超4 ①”低估值+高分红” 所属专栏：风口研报 331人已读 持续追踪AI算力方向计算巨头涨超4成；②膀”，游戏板块热度 13:27【风口研报·公司】公司利用“大数据+AI技术”快速布局个贷不良资管业务，分析师测算未来3年有望 贡献近10亿元权益净利润，是2022年全年业绩的近1.5倍 由于中特估及AI两大板块的极致轮动后，市场呈现出阶段性低迷特征，成交有所萎缩，但从中期视角看，金融板块仍是低估值、业绩向好的确定性资产，战略性配置窗口犹存。分析师看好公司依托控股股东的产业优势，传统业务稳健增长，且目前杠杆率相对较低，管理规模有增长空间，未来3～5年业绩增长确定性高。 戏龙头，7日大涨46%求激增，PCB行业有Ta“公司+行业”视角PCB龙头2连板。 栏目：风口研报 1只 相关股票：主板所属专栏：风口研报 4
