每日晨报
每日晨报│2023年5月17日 今日要闻 统计局：内地整体经济延续恢复向好趋势 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 19,978 +0.04% +1.00% 恒生科技指数 3,958 +0.83% -4.13% 国企指数 6,789 +0.14% +1.26% 沪深300 3,978 -0.52% +2.75% 上证综合指数 3,290 -0.60% +6.53% 深证成份指数 11,099 -0.71% +0.76% 中小板指 7,281 -0.59% -0.80% 道琼斯指数 33,012 -1.01% -0.41% 标普500指数 4,109 -0.64% +7.04% 纳斯达克指数 12,343 -0.18% +17.93% 伦敦富时指数 7,751 -0.34% +4.02% CAC40指数 7,406 -0.16% +14.40% DAX指数15,897 主要货币表现 -0.12% +14.18% 美国联储局多名官员利率前景立场仍鹰派 市场回顾 联储局计划夏季公布收紧银行资本规则 港股：港股收市靠稳，但恒指2万点得而复失。恒指初段曾升逾200点，高见 20183点，午后一度转跌80点，收市报19978点，微升7点。主板成交额约784 亿元。科技指数初段曾升1.7%，逼近4000点水平，收市报3958点，升32点，升幅0.83%。京东集团升4%，是表现最好科指成份股，腾讯升逾1%，阿里巴巴、美团、小米靠稳。即将公布业绩的百度升近3%。信义光能升逾5%，是表现最好蓝筹股。重磅股汇控初段曾高见60元，收市报59.7元，升近1%。友邦跌1%。内房股受压，碧桂园跌5%，是表现最差蓝筹股，龙湖、中海外跌近1-2%。 汇率 1M升跌 6M升跌 A股：内地股市收市向下，两市成交额达8663亿元人民币。AI概念、教育、传媒 人民币指数 99.010 -0.91% +1.13% 等板块下跌，新冠特效药、存储芯片板块逆市向上。上证综合指数午后失守3300 美汇指数 102.257 +0.69% -3.79% 点水平，收市报3290点，跌19点，跌幅0.6%。深证成份指数收市报11099点， 港币/人民币人民币/美元 0.8890.144 -1.39%+1.25% +2.07%-1.87% 跌79点，跌幅0.71%。创业板指数收市报2294点，跌5点，跌幅0.25%。 欧元/美元 1.090 -0.28% +4.81% 美元/日元 135.810 -0.99% +2.72% 美股：纽约股市下跌。美国4月零售销售增长0.4%，不及市场预期。投资者亦 英镑/美元 1.253 +1.20% +5.13% 关注利率前景，以及美国政府与共和党就提高债务上限的谈判。道琼斯指数收市 美元/瑞士法郎 0.892 +0.71% +5.86% 报33012点，跌336点，跌幅1.01%。纳斯达克指数报12343点，跌22点，跌幅 主要商品表现 0.18%。标准普尔500指数报4109点，跌26点，跌幅0.64%。家居修缮工具零售 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 商家得宝下调全年销售预测及盈利表现，股价下跌逾2%，对道指及标普指数影响 布伦特原油(桶) 75.400 -12.19% -12.19% 天然气(1mnBtu) 2.369 +2.78% +2.78% 黄金（盎司） 2,010.16 +0.74% +13.31% 白银（盎司） 23.914 -4.47% +11.37% 玉米（1蒲式耳） 589.750 -7.24% -7.24% 大豆（1蒲式耳） 1,397.8 -4.74% -4.74% 较大。 (亿人民币) 沪港通 深港通 沪港通和深港通每日额度余额情况 欧洲:欧洲主要股市下跌。伦敦富时指数收市报7751点，跌26点，跌幅0.34%。巴黎CAC指数报7406点，跌12点，跌幅0.16%。法兰克福DAX指数报15897点，跌19点，跌幅0.12%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 额度使用使用率额度使用使用率 北向11.662.24%-26.50-5.10% 南向9.022.15%16.804.00% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 14,000 20182019恒生指数 20202021五年20预22测P/E(x) 2023 7.00 -1个标准差+1个标准差 -2个标准差+2个标准差 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 统计局：内地整体经济延续恢复向好趋势 内地4月社会消费品零售总额按年增长18.4%，增幅创逾2年最高，较3月加快7.8个百分点。 规模以上工业增加值按年增长5.6%，创去年9月以来最大升幅，较3月加快1.7个百分点，但两者都低过市场预期。 国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，4月经济运行主要指标增速多数有所加快，受惠于经济好转及政策效应持续显现，亦受去年同期基数较低影响。他认为，整体经济延续恢复向好趋势，下阶段经济稳定恢复有积极因素支持，当中包括消费。 付凌晖指，目前消费恢复仍是初步，居民消费能力提升和消费意愿增强仍有空间。近期文旅消费、网红特色消费、直播带货消费热度较高，成为消费回升向好新亮点。他指，随着城镇化推进，农村消费市场潜力还很大。各地区、各部门推出一系列促消费政策，稳定汽车等大宗消费，加快培育新型消费等，政策效果逐步显现时，将进一步推动消费持续扩大。付凌晖又指，目前价格低位运行主要属阶段性，当前中国经济不存在通缩，下阶段亦不会出现通缩。 美国联储局多名官员利率前景立场仍鹰派 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利表示，联储局已经一段时间持续加息，但劳动力市场仍然炽热，通胀率仍然太高。他在一个展览会上表示，联储局仍有更多工作要做。虽然通胀率开始下降，但要达到2%目标，仍有很长路要走，不应被几个月的良好数据迷惑。 里奇蒙联邦储备银行总裁巴尔金说，下月联储局政策会议应否加息，他现时不作决定，指出有更多数据将会公布，围绕银行信贷及美国债务上限仍有不确定性。他又提到，美国加息对就业市场等领域影响仍然较小，失业率处于3.4%，工资升幅仍很大。 亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克说，除非通胀率降至较他预期更低水平，否则不会考虑减息，而如果必须决定下一步是加息还是减息，他认为按现时情况，加息机会很大。他预计，到年底通胀率将降至3%范围的中到高端。他又提到，如果今日就货币政策进行投票，他将支持维持利率不变。他表示，觉得企业的定价能力已不如之前，招聘亦更容易，这两点都表明联储局的加息行动正在发挥作用。 联储局计划夏季公布收紧银行资本规则 美国联储局负责金融监管的副主席巴尔表示，打算在今年夏季公布收紧银行资本规则的计划，包括全面修订资本及流动性规则，并确保监管人员更积极监管银行。巴尔在众议院金融服务委员会听证会上指出，针对资产超过1千亿美元的大型区域银行，联储局正认真考虑调整监管规则，包括要求银行在考虑资本水平时，纳入账面上未实现损失。联邦存款保险公司董事长格伦伯格亦有出席听证会。他表示，核心问题是审查员发现问题时，未能强制相关机构遵守规定。委员会内共和党议员则敦促官员考虑更有效使用现有功具，并非制订新规则。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 信义光能 8.3 5.33% 1.69亿 五大跌幅 1 碧桂园 1.71 -5.00% 3.93亿 2 京东集团 146.8 4.04% 17.57亿 2 东方海外国际 153.8 -3.33% 2.08亿 3 百度 124.3 2.81% 9.66亿 3 九龙仓置业 41.65 -3.03% 9.48千万 4 翰森制药 13.34 1.83% 5.19千万 4 康师傅控股 12.8 -2.74% 1.22亿 5 新奥能源 114.1 1.78% 1.52亿 5 华润啤酒 55.2 -2.39% 3.91亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 布莱克万矿业 0.198 32.00% 93.42万 1.22百万五 大 1.87百万跌 幅 1.25百万1.82百万 1 瑞鑫国际集团 0.161 -26.48% 2.15万 2 恒发光学 0.63 29.90% 2 中国铸晨 1.01 -22.90% 1.4千万 3 富汇国际集团控股 0.51 29.11% 3 中国集成控股 0.31 -16.22% 2.64万 4 VesyncCoLtd 3.98 27.16% 4 明发集团 0.28 -15.15% 9.58万 5 旷逸国际 0.195 20.37% 5 金石资本集团 0.385 -14.44% 7.65万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价 五 (HKD) 1 腾讯控股 344.8 1.11% 48.65亿大41.11亿最佳24.78亿22.66亿17.57亿 1 银河娱乐 52 0.00% 51.188 2 盈富基金 20.12 0.00% 2 长江基建集团 46.7 0.00% 41.248 3 美团－Ｗ 137.4 0.81% 3 中信股份 10.08 0.00% 10.159 4 阿里巴巴 85.75 0.35% 4 中国海外发展 19.16 0.00% 19.581 5 京东集团 146.8 4.04% 5 金沙中国有限公司 26.75 -0.06% 26.526 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1703.29 -0.76% 9.97亿 港股通（沪） 1 腾讯控股 344.8 1.11% 9.70亿 2 中国平安 53.2 -0.95% 8.28亿 2 盈富基金 20.12 0.00% 7.50亿 3 中国船舶 28.76 0.52% 7.87亿 3 美团-W 137.4 0.81% 7.00亿 4 恒瑞医药 49.13 3.56% 7.19亿 4 建设银行 5.36 -0.56% 6.68亿 5 中国中免 138.78 -2.27% 6.99亿 5 中国移动 65.7 -0.68% 6.52亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 天齐锂业 82.61 0.52% 8.36亿 港股通（深） 1 腾讯控股 344.8 1.11% 11.24亿 2 北方华创 296.95 2.85% 7.88亿 2 美团-W 137.4 0.81% 7.37亿 3 宁德时代 239 0.30% 7.75亿 3 中国海洋石油 12.94 0.47% 5.76亿 4 阳光电源 116.52 0.03% 7.16亿 4 中国移动 65.7 -0.68% 3.61亿 5 汇川技术 57.89 0.87% 6.60亿 5 香港航天科技 11.76 9.91% 1.90亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 港股主要板块表现 来源：彭博、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 来源：彭博、越秀证券研究部 港股沽空数据 货币：港元 恒指成份股的沽空 名称 股价 升跌（%） 沽空金额 沽空比率（%） 1 信义玻璃 13.34
