东南亚航空业前景研究：新冠肺炎的影响和后流行战略（英）

东南亚航空业景观研究 COVID-19影响和大流行后战略2023年5月 亚洲开发银行 景观研究 在东南亚的航空工业 COVID-19影响和大流行后战略2023年5月 亚洲开发银行 知识共享署名3.0政府间组织许可（CCBY3.0IGO） ©2023亚洲开发银行 6ADBAvenue，MandaluyongCity，1550MetroManila，Philippines电话+63286324444;传真+63286362444 一些版权。出版于2023年。 国际标准书号978-92-9270-096-6（印刷）;978-92-9270-097-3（电子）;978-92-9270-098-0（电子书） 股票没有出版。TCS230118 DOIhttp://dx.doi.org/10.22617/TCS230118 本出版物中表达的观点是作者的观点，不一定反映亚洲开发银行（ADB）或其理事会或其所代表的政府的观点和政策。 亚行不保证本出版物所含数据的准确性，也不对其使用的任何后果承担任何责任。提及制造商的特定公司或产品并不意味着亚行认可或推荐它们优先于未提及的类似性质的其他公司或产品。 通过指定或提及特定领土或地理区域，或在本出版物中使用“国家”一词，亚行无意对任何领土或区域的法律或其他地位做出任何判断 。 本作品可在知识共享署名3.0政府间组织许可（CCBY3.0IGO）https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/下获得。使用本网站的内容，即表示您同意受本许可条款的约束。有关署名、翻译、改编和许可，请阅读https://www.adb.org/terms-use#openaccess上的条款和使用条款。 本CC许可证不适用于本出版物中的非亚行版权材料。如果材料归属于其他来源，请联系该来源的版权所有者或出版商以获得复制许可。对于因您使用材料而引起的任何索赔，亚行概不负责。 如果您对内容有任何疑问或意见，或者希望获得不属于这些条款的预期用途的版权许可，或者获得使用亚行徽标的许可，请联系 pubsmarketing@adb.org。 亚行出版物的更正可在http://www.adb.org/publications/corrigenda找到。笔记：在本出版物中，“$”是指美元。 亚行承认“文莱”为文莱达鲁萨兰国;“中国”为中华人民共和国;“河内”作为河内;“香港”作为中国香港;“韩国”为大韩民国;和“越南”作为越南。 克劳德特罗德里戈的封面设计。 内容 表和数据 四世 前言 六世 确认 x 缩写 习 执行概要 十三世 背景和目标的参与 1 项目背景 1 研究区域的描述 2 冠状病毒病前的景观评估 4 大流行前交通景观 4 疫情前航空公司和机场的财务表现概述 28 航空业对东南亚国家经济的贡献 32 评估冠状病毒病大流行的影响 33 冠状病毒病大流行对该地区空中交通的影响 33 疫情对东南亚航空公司和机场财务业绩的影响 45 各国政府为管理疫情和重振航空业而采取的应对措施 51 发展金融机构对航空业的支持计划 52 流行后评估 54 长期趋势对航空业复苏的影响;宏观分析 69 流行后网络连接的机会 79 流行后恢复场景 101 国家评估和案例研究 109 柬埔寨 109 印尼 111 老挝人民民主共和国 113 菲律宾 116 泰国 118 东帝汶 120 越南 122 结论 124 参考书目 125 表和数据 表 1关键市场凸显了国家3 22019年东南亚旅客流动：按国家/地区划分4 32019年全球旅客排名前20位的国内航空运输市场5 42019年东南亚各国客运量份额6 52019年按始发地或目的地地区划分的东南亚国际乘客份额7 62019年东南亚旅客和乘飞机旅客总数8 72019年中华人民共和国及其他东南亚国家参观人数9 82019年东南亚（不包括东南亚市场）十大客源市场10 92019年按原籍国划分的东南亚区内参观人数10 10东南亚大型机场（超过1000万人次）按交通量排名（2019年）11 11东南亚中型机场（500万至1000万人次）按交通量排名（2019年）12 12东南亚大型小型机场（200万至500万人次）按交通量排名（2019年）13 13东南亚航空业客运量份额和总市场（按集团划分）（2019年）15 14东南亚十大航空集团客机机队规模（2019年底）16 152019年东南亚客运量和机队规模排名前40位的航空公司16 162019年东南亚低成本航空公司客运量份额按集团或品牌排名19 17东南亚占全球客运量的比例（2009-2019）20 18东南亚各国国内和国际旅客增长（2019年与2009年）21 19东南亚低成本航空公司客运增长（2019年与2009年）22 20东南亚全服务航空公司客运增长（2019年与2009年）23 21东南亚大中型机场增长（2019年与2009年）25 222019年东南亚航空货运量排名前五的机场27 23东南亚上市公司疫情前的表现29 242019年东南亚主要机场集团的收入和净利润率31 252018年东南亚主要国家航空对国内生产总值的贡献32 26五大国际机场的国际客运量：疫情前24个月36 27东南亚各国国内旅客流动（2020年与2019年）39 28部分东南亚航空公司的客运量（2021年和2020年与2019年）42 29东南亚三大机场的货运量（2021年和2020年与2019年）42 30部分东南亚航空公司的客座率（2021年与2020年和2019年）43 31东南亚在役客机机队：疫情前24个月44 322019-2021年东南亚上市航空公司收入表现46 332019-2021年东南亚主要机场集团的收入和净利润率48 34按国家划分的2022-2023年国内生产总值增长预测：49冠状病毒病前和冠状病毒病期间的估计 35国内生产总值增长和预测（2020-2026）49 36全球危机的影响分析57 37在法院监督下重组的东南亚航空公司/航空集团63 382019年东南亚最大机场航站楼客运量76 39 大流行前10个最大机场的跑道限制和升级计划概述77 表和数据 v 40 按疫情前中国航线数量排名的东南亚顶级机场80 41 印度东南亚游客：2019年及10年增长率81 42 2019年东南亚地区主要市场（按参观人数计算）85 43 大流行前东南亚内部国际连通性的顶级机场88 44 大流行前东南亚小型国际机场的连接90 45 东南亚主要五大国内市场的定期国内航线数量97 数据1 部分东南亚疫情前收入及净利润率机场 30 2 东南亚前六名的国际旅客恢复率机场, 34 2020年4月到2022年3月 3 五大国际机场月度国际客运量352020年4月到2022年3月 4 2020年4月至2021年3月部分东南亚机场国内旅客恢复率40 5 国内生产总值增长和预测（2021-2022）50 6 2019-2020年航空业对国内生产总值的附加值贡献总额51 7 调整后全球定期客运量同比增长百分比56 8 东南亚国家空中航行系统有效实施得分（2019）59 9 2010-2020年亚洲及太平洋次区域事故率59 10 航空66九个自由的权利 11 地缘政治风险指数70 12 东盟国家家庭户数预测变化71收入集团2019−2030预测 13 东南亚航空客运量与国内生产总值的相关性101 14 东南亚国际客运量恢复情景102 15 东南亚国内流量恢复方案103 16 东南亚客运总量长期预测104 17 经济指标与航空货运量增长的关系106 18 东南亚空运货物预计107 19 东南亚航空货物复苏情景（2020-2040）107 20 柬埔寨按市场划分的国际运力份额（2019110） 21 印度尼西亚2019年按原籍城市划分的国际客运量112 22 2019年按国家分列的老挝人民民主共和国国际产能份额114 23 菲律宾国际客运量份额：按市场划分（2019）117 24 泰国按市场划分的国际客运量份额（2019年）119 25 2019年按目的地划分的东帝汶定期国际运力份额121 26 越南按市场划分的国际空中交通份额（2019）123 前言 本研究着眼于冠状病毒病（COVID-19）大流行之前的东南亚航空市场以及大流行前两年的影响。对于大流行前的时代，详细分析了2019年的数据以及大流行前十年的数据，突出了2009年至2019年期间东南亚的快速增长。对于大流行的前两年，如果可用，则使用2020年4月至2022年3月的数据。 在某些情况下，还使用2020年和2021年的年度数据，因为月度数据并不总是可用的。2020年的数据有些偏差，因为在2020年第一季度（Q ），客运量相对温和地下降，特别是在前两个月，世界卫生组织仅在2020年3月11日宣布COVID-19为全球大流行。 这项研究包括对大流行后时期的深入研究，评估各种恢复情景并提出恢复策略。作为大流行后部分的一部分，有20条建议。 这项研究最初是在2022年2月至2022年5月之间研究和撰写的。该研究的出版前版本已于2022年9月与行业利益相关者共享。 2022年10月举行了网络研讨会，讨论调查结果和最新市场状况。 本研究中分析的交通数据通常涵盖截至2022年3月。2022年4月标志着东南亚流行阶段的开始，因为大多数边境重新开放 并取消了旅行限制。在2022年第二季度开始复苏的市场研究的大流行后部分进行了讨论，以及 该行业在最初的爬坡过程中开始面临的挑战。但是，在撰写本研究报告时，尚未获得2022年第二季度的交通数据。本序言中提供 了2022年第二季度、第三季度和第四季度的一些数据，以提供边境重新开放和旅行限制解除后前9个月的复苏速度的背景。 2022年第2季度、第3季度和第4季度的客运量数据适用于东南亚14个大型机场中的11个（大流行前年旅客超过1000万人次）。下表 中的数据显示了2022年第二季度、第三季度和第四季度的国内和国际恢复率（与2019年同期相比的乘客百分比）。 新加坡最初是东南亚复苏最快的国际市场，国际客运量在2022年6月首次达到2019年水平的50%，2022年9月达到60%，2022年12月达到70%。预计到2023年3月，新加坡的交通量将达到2019年的80%。新加坡的国际客运量在2023年1月为2019年水平的77%， 在2023年2月为78%（根据樟宜机场数据）。 在泰国，国际客运量在2023年1月达到2019年水平的57%，在2023年2月达到60%（根据泰国机场数据）。总体而言，东南亚在2023年1月和2月的国际复苏率接近70%。新加坡和泰国是东南亚最大的两个国际市场，新加坡的复苏速度快于东南亚平均水平，泰国则较慢。 前言七世 排名 机场 国际2022年第二季度 2022年国际第三季 国际第四季度 2022 国内2022年第二季 国内第三季度2022 国内第四季度2022 度 1. 新加坡樟宜机场(罪) 44 58 69 N/一个 N/一个 N/一个 2. 曼谷素万那普(BKK) 26 44 57 99 101 99 3. 吉隆坡国际(库) 24 40 53 62 65 72 4. 雅加达Soekarno-Hatta(CGK) 45 57 66 101 83 83 5. 马尼拉尼诺阿基诺(MNL) 39 53 61 96 108 101 6. 曼谷廊曼(DMK) 6 20 32 56 62 75 7. 胡志明晒儿子一(胡志明市) N/一个 N/一个 N/一个 N/一个 N/一个 N/一个 8. 越南河内白(汉族) N/一个 N/一个 N/一个 N/一个 N/一个 N/一个 9. 巴厘岛登巴萨NgurahRai(DPS) 19 45 58 88 77 79 10. 普吉岛国际(HKT) 26 31 49 65 69 81 11. 泗水Juanda(子