朗坤环境：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 ShenzhenLeokingEnvironmentalGroupCompanyLimited （深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号13楼） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 6,089.27万股，不低于发行后总股本的25%；本次发行全部为新股发行，不存在原股东公开发售的情形 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 25.25元/股 发行日期 2023年5月11日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 24,357.07万股 保荐人、主承销商 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年5月17日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通名词释义7 二、专业名词释义12 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行中介机构的基本情况18 三、本次发行概况19 四、发行人的主营业务经营情况23 五、发行人符合板块定位情况及科技创新、模式创新和新旧产业融合情况 ..............................................................................................................................25 六、发行人的主要财务数据及财务指标30 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况30 八、发行人选择的具体上市标准31 九、发行人公司治理特殊安排31 十、募集资金用途与未来发展规划32 十一、其他对发行人有重大影响的事项33 第三节风险因素34 一、与发行人相关的风险34 二、与行业相关的风险45 三、其他风险47 第四节发行人基本情况49 一、发行人概览49 二、发行人设立情况49 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况54 四、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）61 五、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况61 六、发行人的组织结构情况69 七、发行人分公司、控股子公司、参股公司情况72 八、持有5%以上股份的主要股东、实际控制人及其控制的企业的基本情况 ..............................................................................................................................80 九、发行人股本情况87 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况155 十一、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议以及协议履行情况163 十二、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况163 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况164 十四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持有本公司股份情况166 十五、董事、监事及高级管理人员与其他核心人员的薪酬和福利情况167 十六、发行人正在执行的股权激励计划情况168 十七、发行人员工情况169 第五节业务与技术172 一、发行人主营业务及主要产品情况172 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况208 三、发行人销售情况及主要客户251 四、发行人采购情况及主要供应商257 五、发行人主要固定资产和无形资产260 六、公司的专业资质及认证285 七、发行人拥有的特许经营权情况291 八、发行人核心技术及研发情况295 九、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力313 十、发行人境外经营情况315 第六节财务会计信息与管理层分析316 一、最近三年及一期的合并及母公司财务报表316 二、注册会计师审计意见、关键审计事项及重要性水平325 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况328 四、主要会计政策和会计估计331 五、会计政策和会计估计变更363 六、主要税项情况375 七、非经常性损益381 八、报告期内主要财务指标383 九、资产负债表日后事项、承诺及或有事项及其他重要事项385 十、经营成果分析385 十一、财务状况分析427 十二、现金流量分析481 十三、持续经营能力分析488 十四、重大资本投资支出情况分析490 十五、公司盈利预测披露情况490 第七节募集资金运用与未来发展规划491 一、募集资金运用概况491 二、募集资金投资项目的确定依据及实施的可行性494 三、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响504 四、发行人未来发展规划505 第八节公司治理与独立性511 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况511 二、发行人内部控制的自我评估意见及注册会计师鉴证意见511 三、发行人报告期内违法违规行为及监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况512 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况512 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力512 六、同业竞争515 七、关联方及关联交易516 第九节投资者保护530 一、发行人投资者权益保护情况530 二、发行后的股利分配政策、决策程序及发行前后股利分配政策的差异情况534 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序536 四、发行人的特别表决权安排或协议控制架构情况536 第十节其他重要事项537 一、对发行人报告期内经营活动、财务状况或未来发展具有重要影响的合同及其履行情况537 二、对外担保情况562 三、重大诉讼或仲裁事项562 第十一节声明563 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明563 二、发行人控股股东、实际控制人声明564 三、保荐人（主承销商）声明565 四、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明566 五、发行人律师声明567 六、会计师事务所声明568 七、验资机构声明569 八、评估机构声明570 第十二节附件571 一、备查文件571 二、备查文件查阅时间、地点572 附录1：与投资者保护相关的承诺573 附录2：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明608 附录3：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明611 附录4：募集资金具体运用情况612 附录5：发行人子公司、参股公司情况618 第一节释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一、普通名词释义 朗坤环境、公司、本公司、发行人 指 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（曾用名：深圳市朗坤环保股份有限公司），为本次发行上市主体 朗坤有限 指 深圳市朗坤环保有限公司（曾用名：深圳市朗坤环境技术有限公司、深圳市朗坤建设发展有限公司），为朗坤环境之前身 发行人现、原股东： 建银财富 指 深圳市建银财富投资控股有限公司，为本公司股东之一 朗坤合伙 指 深圳市朗坤投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 共青城朗坤、 共青城合伙 指 共青城朗坤投资管理合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 华迪光大 指 深圳华迪光大股权投资基金（有限合伙），为本公司股东之一 平潭聚亿 指 平潭聚亿投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 贵州享硕 指 贵州享硕股权投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 海通创新 指 海通创新证券投资有限公司，为本公司股东之一 千灯华迪 指 广东千灯华迪股权投资企业（有限合伙），为本公司股东之一 广州盛隆 指 广州盛隆投资合伙企业（有限合伙），原名广州盛隆股权投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 六脉资江 指 广州六脉资江股权投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 捷行嘉信 指 横琴捷行嘉信企业管理中心（有限合伙），为本公司股东之一 广州氢城 指 广州开发区氢城成长产业投资基金合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 广东毅达 指 广东毅达创新创业投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 万联广生 指 万联广生投资有限公司，为本公司股东之一 六脉启源 指 广州六脉启源投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 贵州沛硕 指 贵州沛硕股权投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 环协鼎瑞 指 广东环协鼎瑞投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 广州新星 指 广州新星花城创业投资合伙企业（有限合伙），原名广州新星创业投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 粤科粤茂 指 广东粤科粤茂创新创业投资基金（有限合伙），为本公司股东之一 宁夏正和 指 宁夏正和凤凰壹号股权投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 重庆荣新 指 重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 高新投 指 深圳市高新投创业投资有限公司，为本公司股东之一 天融信安 指 北京天融信安投资有限公司，为本公司股东之一 奕远启恒 指 新余奕远启恒投资中心（有限合伙），为本公司股东之一 鼎瑞众优 指 广州鼎瑞众优投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 重庆环保 指 重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 广东相融 指 广东相融股权投资基金管理有限公司（曾用名：广东乡融股权投资基金管理有限公司），为本公司股东之一 粤科清远 指 广东粤科清远创新创业投资基金（有限合伙），为本公司股东之一 玖菲特玖祥 指 珠海玖菲特玖祥股权投资基金合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 江门弘创 指 江门市弘创新兴产业投资管理企业（有限合伙），为本公司股东之一 弘图文化 指 广东弘图文化科技产业投资基金合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 共青城汎瑞 指 共青城汎瑞投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 高新投远望谷 指 深圳市高新投远望谷物联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 资江凯源 指 广州资江凯源股权投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 高远共赢 指 深圳市高远共赢投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一 广州华富 指 广州华富股权投资合伙企业（有限合伙），为本公司原股东之一 发行人分公司、子公司及参股公司： 北京分公司 指 深圳市朗坤环境集团股份有限公司北京分公司 广州朗坤 指 广州市朗坤环境科技有限公司，为本公司控股子公司，原名“广州市朗云环保投资有限公司” 深圳朗坤生物、朗坤生物、朗坤龙吉顺公司 指 深圳市朗坤生物科技有限公司，原名为深圳市朗坤龙吉顺环保有限公司，为本公司全资子公司 朗坤新能源 指 深圳市朗坤环保新能源有限公司，为本公司全资子公司 茂名朗坤 指 朗坤环保能源（茂名）有限公司，为本公司控股子公司 湛江朗坤 指 湛江市朗坤环保能源有限公司，为本公司控股子公司 中山朗坤 指 中山市朗坤环境科技有限公司，为本公司全资子公司 浏阳达优 指 浏阳市达优农业资源循环科学处理有限公司，为本公司全资子公司 阳春朗坤 指 阳春市朗坤生物科技有限公司，为广东朗坤控股子公司 滨海朗科 指 滨海朗科生物科技有限公司，为本公司全资子公司 高州生物 指 高州市南粤生
