世纪恒通：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 世纪恒通科技股份有限公司 （住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街188号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 1 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次拟公开发行股票数量为2,466.6667万股，且不低于发行后公司总股本的25%。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币26.35元/股 发行日期 2023年5月8日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 9,866.6667万股 保荐人、主承销商 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日 2023年5月12日 目录 重要声明1 本次发行概览2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业术语释义8 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况13 四、发行人的主营业务经营情况15 五、发行人板块定位情况17 六、主要财务数据和财务指标19 七、发行人审计基准日后主要财务信息及经营状况20 八、发行人选择的具体上市标准20 九、公司治理特殊安排20 十、募集资金用途与未来发展规划21 十一、其他对发行人有重大影响的事项21 第三节风险因素22 一、与发行人相关的风险22 二、与行业相关的风险29 三、其他风险30 第四节发行人基本情况31 一、发行人基本信息31 二、公司设立情况31 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）44 四、发行人股权结构44 五、发行人控股公司及参股公司情况46 六、控股股东、实际控制人及主要股东的基本情况47 七、发行人公司治理特殊安排、协议控制架构情况51 八、发行人股本情况52 九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况61 十、发行人员工情况73 第五节业务与技术76 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况76 二、发行人所处行业的基本情况150 三、发行人销售情况和主要客户181 四、发行人采购情况和主要供应商216 五、发行人主要资产情况240 六、发行人的核心技术及研发情况271 七、发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理措施及处理能力 ..............................................................282 八、境外经营情况282 第六节财务会计信息与管理层分析283 一、报告期内财务报表283 二、注册会计师审计意见289 三、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准291 四、财务报表的编制基础291 五、合并财务报表范围及变化情况292 六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计292 七、公司的非经常性损益情况326 八、公司纳税情况327 九、主要财务指标331 十、经营成果分析333 十一、资产质量分析416 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析478 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项501 十四、公司盈利预测披露情况501 第七节募集资金运用与未来发展规划502 一、本次发行募集资金总量及使用计划502 二、募集资金投资项目的确定依据及实施的可行性503 三、发行人战略规划、采取的措施及实施效果507 第八节公司治理与独立性510 一、公司治理制度存在的缺陷及改进情况510 二、公司内部控制制度510 三、发行人重大违法违规行为522 四、发行人资金占用和对外担保的情况522 五、发行人面向市场独立持续经营的能力522 六、同业竞争情况523 七、关联方、关联关系及关联交易524 第九节投资者保护538 一、公司投资者权益关系538 二、股利分配政策539 第十节其他重要事项543 一、重大合同543 二、对外担保事项548 三、重大诉讼或仲裁事项548 四、发行人前次申报IPO情况及两次申报材料在信息披露上的主要差异548第十一节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明555 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明555 二、发行人控股股东、实际控制人声明556 三、保荐人（主承销商）声明557 四、发行人律师声明559 五、会计师事务所声明560 六、资产评估机构声明561 六、资产评估机构声明562 六、资产评估机构声明563 七、验资机构声明566 七、验资机构声明567 八、验资复核机构声明569 第十二节附件570 附录1：与投资者保护相关的承诺571 附录2：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明596 附录3：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明599 附录4：募集资金具体运用情况600 附录5：其他子公司、参股公司简要情况605 附录6：发行人自然人股东入股价格核查情况606 附录7：发行人股东穿透核查情况610 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、一般释义 公司、本公司、股份公司、发行人、世纪恒通 指 世纪恒通科技股份有限公司 世纪恒通有限、有限公司 指 贵阳世纪恒通科技有限公司，发行人前身 贵阳风驰 指 贵阳风驰科技有限公司，发行人子公司 青海合影 指 青海合影信息技术有限公司，发行人子公司 呼和浩特蓝尔 指 呼和浩特市蓝尔科技有限责任公司，发行人子公司 山西蓝尔 指 山西蓝尔科技有限公司，发行人子公司 石家庄蓝尔 指 石家庄蓝尔科技有限公司，发行人子公司 长春三赢 指 长春三赢信息技术有限公司，发行人子公司 西藏世纪 指 西藏世纪信息科技有限公司，发行人子公司 四川云玦 指 四川云玦科技有限公司，发行人子公司 海南车主云 指 海南车主云科技有限公司，发行人子公司（2020年4月28日已注销） 上海麟界 指 上海麟界科技有限公司，发行人子公司 深圳车主云 指 深圳市车主云科技有限责任公司，发行人子公司 河南车主云 指 河南车主云信息技术有限责任公司，发行人子公司 车主云能源 指 车主云能源（舟山）有限公司，发行人于2020年4月新设立子公司 深圳微宠 指 深圳市微宠医疗科技有限责任公司，发行人于2021年9月新设立子公司 君盛泰石 指 北京君盛泰石股权投资中心（有限合伙） 君盛投资 指 君盛投资管理有限公司 熔岩创新 指 深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙） 熔岩投资 指 深圳市熔岩投资管理有限公司 熔岩稳健 指 深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合伙） 熔岩新产业 指 深圳市熔岩新产业股权投资合伙企业（有限合伙） 熔岩新浪潮 指 平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙） 熔岩新时代 指 深圳市熔岩新时代股权投资合伙企业（有限合伙） 熔岩新机遇 指 平潭熔岩新机遇股权投资合伙企业（有限合伙） 东方熔岩 指 平潭东方熔岩股权投资合伙企业（有限合伙） 中成普信、新余白岩 指 北京中成普信投资管理中心（有限合伙），已于2021年7月更名为新余高新区白岩投资管理中心（有限合伙） 银悦长信 指 新余高新区银悦长信企业管理中心（有限合伙） 融创协创 指 深圳市融创协创投资合伙企业（有限合伙） 东网融创 指 厦门东网融创股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 琴煊金昌 指 北京琴煊金昌投资管理中心（有限合伙） 贵阳高新投、高新创业 指 贵阳高新创业投资有限公司 昆明腾通 指 昆明腾通科技有限公司 闻通公司 指 贵州闻通数字传媒有限公司，发行人参股公司，已于2022年2月注销 中国平安 指 中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属公司、分支机构 腾讯 指 深圳市腾讯计算机系统有限公司及其附属公司 中国移动 指 中国移动通信集团有限公司及其附属公司、分支机构 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司及其附属公司、分支机构 中国电信 指 中国电信股份有限公司及其附属公司、分支机构 贵州高速 指 贵州高速公路集团有限公司及其附属公司 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司及其附属公司、分支机构 《公司章程》 指 世纪恒通科技股份有限公司现行章程 《公司章程（草案）》 指 公司2022年第三次临时股东大会审议通过的《世纪恒通科技股份有限公司章程（草案）》 本次发行 指 公司本次向社会公众公开发行不超过2,466.6667万股人民币普通股的行为 报告期、报告期内 指 2020年、2021年及2022年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 发起人 指 公司的发起人为杨兴海、邰钰晴（原名魏敬梅，于2021年5月19日更名）等7名自然人股东与北京君盛泰石股权投资中心（有限合伙）等7名机构股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 保荐人、保荐机构、主承销商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 天元律所、发行人律师、律师 指 北京市天元律师事务所 中汇、会计师、审计机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 二、专业术语释义 用户增值和拓展 指 用户在使用基本功能的同时享受其他权益或其他功能 大B（端） 指 B表示business，大B代表大型企业客户 小B（端） 指 B表示business，小B代表小型企业商户 C（端） 指 Customer，代表消费者 B2B2C 指 BusinesstoBusinesstoCustomer，即通过统一的经营管理对商品和服务进行整合，并提供给消费者的一种商业模式 O2O 指 OnlinetoOffline，即将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台的一种商业模式 CMMI 指 CapabilityMaturityModelIntegration，中文译称能力成熟度模型集成，由卡耐基梅隆大学软件工程研究所开发，并在全世界推广实施的一种软件能力成熟度评估标准，主要用于指导软件开发过程的改进和进行软件开发能力的评估 ETC 指 ElectronicTollCollection，中文译称电子不停车收费系统，是高速公路或桥梁自动收费 OBU 指 On-boardUnit，即指在ETC系统中实现车辆身份识别的车载装置 物联网 指 Internetofthings，缩写IoT，即指在互联网基础上延伸和扩展的网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通 互联网+ 指 即“互联网+传统行业”，指随着科学技术的发展，利用信息和互联网平台，使得互联网与传统行业进行融合，利用互联网具备的优势特点，创造新的发展机会。 APP 指 Application，中文译称手机应用程式 微信公众号 指 开发者或商家在微信公众平台上申请的应用账号，该帐号与QQ账号互通，通过公众号，商家可在微信平台上实现和特定群体的文字、图片、语音、视频的全方位沟通、互动 移动互联网 指 互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称，它将移动通信和互联网二者结合起来成为一体 电子优惠券 指 以各种电子