晨会纪要

晨会纪要 2023第（083）期发布日期：2023-05-10 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,357.67 3,357.67 0 0 道琼斯工业指数 33561.81 33618.69 -56.880 -0.169 纳斯达克指数 12179.55 12256.92 -77.370 -0.631 标普500 4119.17 4138.12 -18.950 -0.458 恒生指数 19867.58 20297.03 -429.450 -2.116 SHIBOR隔夜 1.24 1.41 -0.169 -12.003 美元指数 101.63 101.65 -0.020 -0.020 美元兑人民币(CFETS) 6.93 6.93 0 0 主力合约 2023/5/9 2023/5/8 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 2041.80 2,028.50 13.30 0.656 COMEX白银 25.86 25.80 0.065 0.252 LME铜 8615.00 8,580.00 35.0 0.408 LME铝 2315.00 2,321.00 -6.0 -0.259 LME锌 2668.50 2,681.00 -12.50 -0.466 LME铅 2139.00 2,107.00 32.0 1.519 外盘 LME锡 25940.00 26,050.00 -110.0 -0.422 LME镍 23475.00 24,705.00 -1230.0 -4.979 ICE11号糖 26.18 26.07 0.110 0.422 ICE2号棉花 80.87 83.17 -2.30 -2.765 CBOT大豆 1414.00 1,434.50 -20.50 -1.429 CBOT豆粕 419.20 427.00 -7.80 -1.827 CBOT豆油 53.07 53.57 -0.50 -0.933 CBOT玉米 585.75 595.50 -9.750 -1.637 NYMEX原油 73.53 72.80 0.730 1.003 ICE布油 77.28 76.61 0.670 0.875 2023/5/10 2023/5/9 2023/5/102023/5/9 公司官方微信 8:00 15:00 黄金 455.18 453.18 2.0 0.441 白银 5764.00 5739.00 25.0 0.436 铜 67200.00 67070.00 130.0 0.194 锌 21415.00 21450.00 -35.0 -0.163 铝 18300.00 18275.00 25.0 0.137 锡 206530.00 208040.00 -1510.0 -0.726 铅 15310.00 15245.00 65.0 0.426 镍 178610.00 179710.00 -1100.0 -0.612 铁矿石 723.00 714.00 9.0 1.261 螺纹钢 3710.00 3691.00 19.0 0.515 不锈钢 15410.00 15450.00 -40.0 -0.259 热轧卷板 3780.00 3774.00 6.0 0.159 硅铁 7238.00 7,238.00 0 0 锰硅 7030.00 7,030.00 0 0 金属主力合约 国内 涨跌涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/5/10 8:00 1359.50 2165.00 0.00 12215.00 9760.00 7834.00 7254.00 5372.00 5903.00 3624.00 2280.00 4299.00 8088.00 1912.00 1686.00 523.40 2920.00 2003.00 5180.00 4320.00 2023/5/10 8:00 4980.00 4063.00 3488.00 3019.00 7528.00 8213.00 7138.00 4131.00 6911.00 2570.00 2899.00 15720.00 22850.00 8616.00 10715.00 10892.00 2023/5/9 15:00 1351.50 2163.50 0.00 12010.00 9705.00 7840.00 7257.00 5426.00 5943.00 3637.00 2287.00 4308.00 8113.00 1,912.00 1676.00 515.60 2919.00 1988.00 5172.00 4294.00 2023/5/9 15:00 5075.00 4095.00 3527.00 3042.00 7552.00 8239.00 7146.00 4,131.00 6906.00 2602.00 2955.00 15600.00 22735.00 8,616.00 10,715.00 10,892.00 涨跌 8.0 1.50 0 205.0 55.0 -6.0 -3.0 -54.0 -40.0 -13.0 -7.0 -9.0 -25.0 0 10.0 7.80 1.0 15.0 8.0 26.0 涨跌 -95.0 -32.0 -39.0 -23.0 -24.0 -26.0 -8.0 0 5.0 -32.0 -56.0 120.0 115.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.592 0.069#DIV/0!1.707 0.567 -0.077 -0.041 -0.995 -0.673 -0.357 -0.306 -0.209 -0.308 0 0.597 1.513 0.034 0.755 0.155 0.605 涨跌幅/% -1.872 -0.781 -1.106 -0.756 -0.318 -0.316 -0.112 0 0.072 -1.230 -1.895 0.769 0.506 0 0 0 宏观要闻 1、稳中向好势头延续，今年前4个月中国外贸进出口总值13.32万亿元，同比增长5.8%。其中， 出口7.67万亿元，增长10.6%；进口5.65万亿元，增长0.02%；贸易顺差2.02万亿元，扩大 56.7%。 2、汽车产业迎来大消息。工信部等五部门联合发布公告，自7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。其中，针对部分实际行驶污染物排放试验（即RDE试验）报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型，给予半年销售过渡期，允许销售至12月31日。数据显示，截至2023年1月底，不满足RDE要 求的库存车辆超过189万，含已采购部件库存超过200万。 3、国资委召开中央企业乡村振兴工作会议，要求各中央企业强化责任担当，高质量做好助力乡村振兴各项重点工作，为全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化、加快建设农业强国作出新的更大贡献。 4、中国4月乘用车市场零售达163万辆，同比增长55.5%，环比增长2.5%，为2010年以来仅有的两次环比正增长之一。4月新能源车市场零售52.7万辆，同比增长85.6%，环比下降3.6%，今年以来累计零售184.3万辆，同比增长36%。 5、汽车出口再次成为我国出口核心拉动力之一。海关总署数据显示，前4个月，我国出口机电产品4.44万亿元，同比增长10.5%，占出口总值57.9%。其中，汽车出口2045.3亿元，增长120.3%。 6、美联储威廉姆斯表示，美联储尚未表示停止加息，通胀太高了；美联储在货币政策上取得了“惊人的进展”；美联储需要根据数据制定货币政策；如果需要，美联储将再次加息；今年没有理由降息。不会猜测美联储如何处理违约情况；难以确定紧缩信贷将如何影响利率；金融条件明显收紧，对整个银行系统没有担忧；看到紧缩的信贷条件影响经济的迹象。 7、标普：将美国2023年实际GDP增长预测下调至1.2％，此前预测值为1.4％；将美国2024年实际GDP增长预测下调至0.9%，此前预测为1.5%。 8、上期所、上海国际能源交易中心发布通知，开展期货、期权品种做市商招募工作。招募期货品种包括：黄金、白银、原油等；招募期权品种包括：铜期权、原油期权等。申请条件包括：净资产不低于人民币5000万元等。 9、前4个月我国进口铁矿砂3.85亿吨，同比增加8.6%；原油进口增加4.6%，每吨4017.7元，下跌8.9%；煤进口增加88.8%，每吨价格下跌11.8%；大豆进口增加6.8%，每吨价格上涨14.1%。 10、澳大利亚政府将铁矿石长期价格预期上调至60美元/吨，将动力煤价格预期上调至70美元 /吨。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 9日，花生期货主力合约PK310以10880开盘，最高10918，以10892收盘，成 交量82771手，持仓量157043手，持仓较昨日增6067手。花生现货价格整体偏强。剩余库存不多，市场整体上货量少，餐饮消费好转对食品米需求增加。油料米需求不佳，下跌空间有限，整体看，现货市场仍有上行时间和空间。短期盘面预计仍为震荡偏强为主。 油脂 9日，棕榈油涨势放缓，国内库存连降八周：天津p2309+590，日照p2309+650，华东p2309+500、（6月船期）p2309+580，广东p2309+800、（6月船期）p2309+550。连盘豆油滞涨下跌，暂以观望为主：天津Y2309+620、（6-9月）Y2309+420，日照Y2309+570、（6-9月）Y2309+480，华东（5月）Y2309+680、（6-9月）Y2309+560，广东Y2309+780、（6-9月）Y2309+500。据海关总署，中国4月大豆进口726.3万吨，3月为685.3万吨。据CONAB，截至5月6日，巴西大豆收割率为95.4%，上周为93.7%，去年同期为94.9%。据MPOA，马来西亚4月1-30日棕榈油产量预估减8.33%，其中马来半岛减6.1%，马来东部减少11.35%，沙巴减11.71%，沙捞越减10.06%。基本面看，天气有利于美豆播种，巴西大豆存一定的出售压力。原油反弹利多油脂市场，但基本面看油脂市场仍有下行压力，建议逢高空为主。 白糖 基本面，巴西在2023年5月的第一周（4个工作日）出口了43.404万吨糖和糖蜜，日均出口量比2022年同期高出52%以上。港口等待出口的糖增多，市场关注港堵风险。印度政府为抑制通胀趋势，将禁止出口糖，禁令对本年度影响不大，对下年度出口额度有担忧。基本面仍然偏紧，预计原糖维持高位区间。国内：22/23年度截至4月底，全国共生产食糖896万吨，同比减少39万吨。全国累计销售食糖515万吨，同比增加71万吨；累计销糖率57.4%，同比加快10个百分点。工业库存381万吨，同比少110万吨。4月销糖量同比偏低，库存持续下降。国内在巴西出口不足情况下，预计国内二季度食糖进口增量不足。随着天气转热，下游刚需采购。基本面供需偏紧未有改观，短期没有新炒作点，高位震荡，长期上涨趋势未改。关注原糖价格。 生猪 全国猪价开始稳定，全国均价7.0-7.3元/斤。供应端，受国家政策收储消息提振， 多少养殖户出栏积极性减弱，挺价惜售心理强。需求方面反映相对平淡，白条走货不佳，价格仍有下跌趋势。屠宰企业采购难度开始增加，屠宰利润不佳，采购积极性一般，整体来看消息面存在利好，但是供应和消费仍旧不支持大幅上涨，整体猪价仍旧维持止跌企稳，震荡状态。盘面再