保温杯行业趋势预测报告-市场集中度、投融资动态、行业政策分析

随着我国居民收入水平大幅提升，社会健康环保意识不断增加，同时伴随保温杯工艺技术不断进步，产品与智能科技进一步融合，杯身外观和功能设计逐渐多元化，得以满足众多消费者的多样化需求，在此趋势下我国保温杯需求量逐步增长。据统计，2021年全国保温杯需求量达到1.49亿个，同比增长8.1%。当前我国保温杯消费市场主要集中在上班族、学生、有车一族、老人群体，当前我国保温杯人均保有量近0.53个，与发达国家的平均水平0.68个及日本人均保有量达1.43个相比，我国保温杯消费市场还有广阔的提升空间。近年来我国保温杯市场规模整体呈增长走势，2017-2021年期间全国保温杯市场规模由110亿元增长至172.2亿元，期间保温杯市场规模增量达到62.2亿元。随着社会步入后疫情时代，经济产业加快复苏，国内消费需求进一步释放，预计2022年全国保温杯市场规模有望达到198.83亿元。 三、市场格局：市场格局较为分散，行业以中小型企业为主 从我国保温杯行业相关企业规模情况来看，我国保温杯制造企业多以中小型企业为主。 据统计，截至2022年6月全国保温杯行业相关企业注册资金在100万以内的共有3831家，占比47%；注册资金在100-200万的企业数量为1323家，占比16.2%。全国保温杯行业相关企业注册资金在500万以内的占比达到71.73%。从企业市场格局情况来看，当前我国保温杯行业市场格局较为分散，行业集中度较低，未出现垄断性企业。国内保温杯重点企业主要包括哈尔斯、嘉益股份、同富股份、希诺股份。按照保温杯产量口径大小测算，2021年全国保温杯行业重点企业哈尔斯、嘉益股份、同富股份、希诺股份的市场份额分别为4.5%、2.5%、2.1%、0.5%，四家企业合计占据国内保温杯市场比重为9.6%。 四、发展趋势：消费需求持续提升，产品不断创新升级随着我国居民生活水平不断提高，消费者对生活品质有了更高的追求，同时社会消费升级与个性化需求显现，用户对高品质、高颜值、IP化、时尚化、功能化的高价值产品认可度逐步提高，且年轻消费群体个性化需求增加，产品消费属性和社交属性扩大。如今，保温杯的使用已不再局限于简单的容器，其在智能饮水、健康养生、户外运动、社交娱乐、个性表达等方面的功能属性逐渐突显，产品不断趋向智能化、轻量化、个性化，产品设计也更加精美时尚。市场需求由满足饮水工具的基本功能转向能够适用不同生活场景、拥有健康品质保障、符合时尚潮流、展现消费者个性化需求等方向发展，轻量杯、运动杯、个性定制杯、保健养生杯、智能数字水杯等新产品需求迅速增长。同时，保温杯市场新进入者不断增加，其他行业优势企业压在不断跨界介入。市场需求结构的不断更新变化和行业竞争加剧，倒逼保温杯行业所处企业不断提升产品创新和高端制造能力，同时加强品牌推广和多渠道营销。未来我国保温杯产品将不升级，满足更多消费群体的多样化需求和适用多元生活场景。 关键词：保温杯发展环境、保温杯发展现状、保温杯市场格局、保温杯发展趋势 一、发展环境：居民收入水平不断提升，日用品消费意愿增加 保温杯（Vacuum cup）一般是由陶瓷或不锈钢加上真空层做成的盛水的容器，顶部有盖，密封严实，真空绝热层能使装在内部的水等液体延缓散热，以达到保温的目的。常见的保温杯一般有不锈钢保温杯、陶瓷保温杯、紫砂保温杯、玻璃保温杯等几种不同的分类，其中不锈钢材质不易产生腐蚀、而且耐磨损，能够经久耐用；陶瓷保温杯有点保温杯中的小资属性，并没有被广泛使用，而且优质的陶瓷保温杯在价格上也比较的昂贵；紫砂保温杯是一种比较高端的产品，像优质的保温杯内胆一般都是采用正宗的纯天然紫砂泥精工研制而成；玻璃保温杯也是日常生活中比较常见的，它小巧灵便，外观设计比较的精美，更符合日常生活用品形象。相比较来说玻璃、陶瓷、紫砂的保温杯比较易碎，而不锈钢的保温杯则耐用，因此更为受欢迎。 保温杯产业链上游原材料主要为不锈钢卷板、钢件及不锈钢杯体，其他原材料包括塑料粒子、塑料件、包装材料，部分产品会使用钛金属、铝金属等原材料等；中游为保温杯的生产与制造；下游销售渠道中，线上销售渠道主要包括传统电商、社交电商和直播电商，线下销售渠道主要包括流通批发市场、商超、连锁店等，其中线上渠道和线下渠道销售额占比分别为30%和70%。 近年来我国经济形势稳中向好，居民生活水平不断提高，社会消费方式不断升级。在居民人均收入水平提升、社会对健康、养生、环保意识增加的趋势下，我国保温杯行业发展前景广阔。据统计，2017-2022年我国人均可支配收入和消费支出整体呈上涨走势，其中2022年我国人均可支配收入达到3.69万元，人均消费支出达到2.45万元。当前我国经济形势发展向好，未来人均可支配收入与消费支出呈持续增长之势，人们的消费需求将不断增加，消费方式也将升级多样化，对保温杯的消费意愿也将随之增加。 近年来随着国民经济水平不断提升，社会消费需求持续上涨，我国日用品类商品零售值整体呈增长走势，根据国家统计局数据显示，2021年全国日用品类商品零售值为7421.2亿元，增速14.11%。到2022年全国日用品类商品零售值达到7509.5亿元，相较2015年增长了2667.7亿元。在居民对日用消费品支出意愿不断增加，日用品类商品市场规模持续扩大的趋势下，我国保温杯市场规模也将随之增加。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国日用品零售行业市场深度监测及战略咨询研究报告》 二、发展现状：产需量同步增长，市场规模稳步扩张 我国保温杯行业发展起步于1990年代，早期民营企业家通过引进国外生产技术和设备开始投入生产，但真空保温杯技术尚未成熟，产品质量参差不齐，缺乏设计且小众和高端市场被忽略。2000年开始，国内部分领先企业从为海外品牌贴牌代工转向培育自主品牌，部分民族品牌如思宝、希诺逐渐崛起，同时外资品牌进一步设厂投产加大中国市场布局，膳魔师、虎牌等外资品牌占据国内主要高端市场。2014年至今，我国保温杯生产工艺技术趋向成熟，中低端保温杯市场产能过剩，大众化产品市场竞争激烈，社会消费升级倒逼保温杯生产企业研发多样化多功能产品，保温杯市场呈现差异化竞争趋势。据统计，2017-2019年全国保温杯产量由4.9亿个逐年稳定增长至5.98亿个。2020年受新冠疫情冲击，企业生产经营受到严重影响，同时下游消费需求萎缩，国内保温杯产量下滑至5.9亿个，同比减少1.2%。随着疫情形势逐渐得到良好控制，企业陆续复工复产，经济逐渐复苏带动消费需求进一步释放，2021年全国保温杯产量恢复至疫情前水平，达到6.53亿个，增速10.5%，较2017年增加1.63亿个。 保温杯的作用是保温，可以保持热水的温度，也可以保持冰水的温度。保温杯是从保温瓶发展而来的，其保温原理与保温瓶类似，其内的真空隔热层可以使装在里面的水等液体保持其原有的温度。如今保温杯功能设计多样，除了基础的保温，还常被用来煮粥、煮面、煮鸡蛋、焖红枣银耳等；除了保温性质，同时保温杯还被开发出新用途，如满足学生群体占座需求的“占座保温杯”、表达情意可作为礼物的“爱心保温杯”、赋有喝水提醒智慧功能的“记数保温杯”等。随着我国居民收入水平大幅提升，社会健康环保意识不断增加，同时伴随保温杯工艺技术不断进步，产品与智能科技进一步融合，杯身外观和功能设计逐渐多元化，得以满足众多消费者的多样化需求，在此趋势下我国保温杯需求量逐步增长。据统计，2021年全国保温杯需求量达到1.49亿个，同比增长8.1%。 当前我国保温杯消费市场主要集中在上班族、学生、有车一族、老人群体，当前我国保温杯人均保有量近0.53个，与发达国家的平均水平0.68个及日本人均保有量达1.43个相比，我国保温杯消费市场还有广阔的提升空间。 近年来我国保温杯市场规模整体呈增长走势，2017-2021年期间全国保温杯市场规模由110亿元增长至172.2亿元，期间保温杯市场规模增量达到62.2亿元。随着社会步入后疫情时代，经济产业加快复苏，国内消费需求进一步释放，预计2022年全国保温杯市场规模有望达到198.83亿元。 从市场渗透率情况来看，近年来我国杯壶市场主要细分产品中，保温杯市场占比最大，2017-2021年期间保温杯在杯壶市场中的市场渗透率均保持在50%以上。从主要细分品类的渗透率走势来看，2017-2021年我国保温杯市场渗透率略有下滑，由53.76%下滑至52.82%；塑料杯市场渗透率由20.56%减少至17.24%；玻璃杯市场扩张速度较其他细分市场迅速，市场渗透率由25.68%上升至29.95%，期间上升近4.3个百分点。 三、市场格局：市场格局较为分散，行业以中小型企业为主 从我国保温杯行业相关企业规模情况来看，我国保温杯制造企业多以中小型企业为主。 据统计，截至2022年6月全国保温杯行业相关企业注册资金在100万以内的共有3831家，占比47%；注册资金在100-200万的企业数量为1323家，占比16.2%。全国保温杯行业相关企业注册资金在500万以内的占比达到71.73%。 从产品市场分布格局情况来看，我国不锈钢保温杯市场主要分为高端、中高端以及中低端三类。其中不锈钢保温杯高端市场主要以膳魔师、虎牌、象印等外资或合资品牌为主，消费群体稳定且品牌知名度高。中高端市场主要由国内保温杯品牌如哈尔斯、希诺、富光等占据主导地位，品牌影响力和消费群体扩张速度较快。而我国不锈钢保温杯市场中，中低端产品占据的大部分市场，厂商多以区域性中小企业为主，产品同质化程度高，竞争形势最为激烈。当前国内不锈钢保温杯产品市场格局中，高端保温杯产品销售额占比7%,中高端保温杯产品销售额占比32%，中低端保温杯产品销售额占比61%。 从企业市场格局情况来看，当前我国保温杯行业市场格局较为分散，行业集中度较低，未出现垄断性企业。国内保温杯重点企业主要包括哈尔斯、嘉益股份、同富股份、希诺股份。按照保温杯产量口径大小测算，2021年全国保温杯行业重点企业哈尔斯、嘉益股份、同富股份、希诺股份的市场份额分别为4.5%、2.5%、2.1%、0.5%，四家企业合计占据国内保温杯市场比重为9.6%。 哈尔斯公司是国内最具影响力的杯壶制造与品牌运营商之一，中国杯壶行业上市第一股，产品远销80多个国家和地区，在行业内处于龙头领先位置。公司主要业务为从事多种不同材质的杯壶产品的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢、钛等材质的真空保温器皿以及不锈钢、钛、玻璃、铝、塑料（Tritan、PPSU、PC）、陶瓷等材质的非真空器皿。如保温杯、保温壶、保温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯。 从行业重点企业经营情况来看，疫情前2016-2019年公司的不锈钢真空保温器皿营业收入由11.19亿元增长至15.72亿元，经营态势稳定良好。疫情冲击下2020年公司的不锈钢真空保温器皿营业收入下滑至12.45亿元，随着疫情防控取得良好举措，不利影响逐渐减小，2021年公司的不锈钢真空保温器皿迎来大幅增长至21.04亿元，增速25.7%。2022年上半年，哈尔斯公司经营继续向好，不锈钢真空保温器皿营业收入为11.44亿元，比上年同期增长25.7%。从盈利情况来看，近年来公司的不锈钢真空保温器皿毛利率有所下滑，2016-2022年上半年期间毛利率由37.46%下滑至25.70%，下滑幅度为11.8个百分点。 嘉益股份是国内不锈钢真空保温器皿行业第二家上市公司，是行业的引领者和领导者，经过多年潜心发展，公司已成为行业内较有影响力的专业不锈钢真空保温器皿制造商和品牌商。公司的主营业务为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢真空保温器皿（保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等）、不锈钢器皿、塑料器皿（PP、AS、Tritan等材质）、玻璃器皿以及其他新材料的日用饮品、食品容器。 根据企业年报数据显示，2021年嘉益股份不锈钢保温真空保温器皿营业收入达到5.42亿元，相较上年增长2.2亿元。2022年上半年公司的不锈钢保温真空保温器皿