电力行业趋势预测报告-市场集中度、投融资动态、行业政策分析

电力产生的方式多种，按照来源的不同，可以分成传统发电模式（火电、水电等）和新能源发电模式（风电、太阳能发电、核电等）。 电力分类 二、电力行业商业模式 中国电力行业商业模式是国家电网公司和南方电网公司在各个省的省会、直辖市等市设立分公司，各个分公司再设立各个地方的电力公司(局)，由各个地方的电力公司向工厂用户和居民用户输配电、卖电。 中国电力行业商业模式缺少竞争，在这个垄断的背景下，电力市场其实是没有市场的。 因为，所有用户的电费都交给了国家电网公司和南方电网公司。虽然中国业已经开始实施了阶梯电价，但是这个阶梯电价无法确切反映电网负荷的真实情况，不尽合理。 在传统能源电力行业商业模式中，电网企业以上网及销售电价差作为收入来源。在运营模式方面，有独立运营模式、合作运营模式和资源出租模式。 三、电力产业环节解析 电力的形成主要包括五大环节——发电、输电、配电、售电、用电。 (1)发电：发电环节是电力的起始环节，主要是为了产生电能，目前国内外产生电能的方式多样，主要是利用发电动力装置把水能、化石燃料(煤炭、石油、天然气等)的热能、核能以及太阳能、风能、地热能、海洋能等转换为电能。主要参与者为各类发电企业。 (2)输电：输电环节是电力的传输环节，主要是电能传输，一般情况下，发电厂和电力负荷中心是分布在不同地区;目前我国输电的结构是在能源资源条件适宜的地点建立发电厂，通过输电环节把电能输送至远离发电厂的负荷中心，这种方式使得开发和利用电能能够超越地域的限制，实现多地方多区域的远距离输电。在我国主要由国网和南网承担。 (3)配电：配电环节是电能的分配环节，分配电能一般是指电力系统中二次降压变压器低压侧直接或降压后与用户相连并向用户分配电能的环节。配电系统的组成部分有配电变压器、配电变电所、高压配电线路、低压配电线路和其他设备组成。在我国主要由国网和南网承担。 (4)售电：售电环节是使电能能够被用户利用的环节，主要是销售电能，这是电力从发电到终端用电中的最后一道环节。由电网营业厅及各类售电公司承担，主要参与者包括电网企业的售电公司、其他配电网售电公司和独立售电公司等。 (5)用电：用电环节的终点环节，主要是为了消费电能，终端用户包括普通居民、商业用户和工业用户。 电力产业环节解析 四、电力行业发展历程 新中国电力工业的每一次变革和发展，都与国家的变革和经济的发展紧密交织，其发展历程可分为四个阶段。 我国电力工业发展历程 1949年新中国成立时，国民经济基础薄弱、百废待兴，全国发电装机和发电量只有185万千瓦和43亿千瓦时，分别居世界第21位和第25位；全国电力线路只有6474千米，最高电压等级仅220千伏；全社会用电量仅34.6亿千瓦时，人均年用电量只有7.94千瓦时。 新中国成立后，党中央把电力工业作为国民经济的先行工业和基础产业优先发展。老一辈电力职工以“自力更生，艰苦创业，开拓进取，鞠躬尽瘁”的精神，开拓着中国的电力工业，感人的先进事迹层出不穷，是这一阶段的真实写照。 到1978年底，我国发电装机容量达到5712万千瓦，年发电量2566亿千瓦时，分别比1949年增长了29.9倍和58.7倍，分别居世界第8位和第7位。电网初具规模，建成了220千伏及以上输电线路2.3万千米，变电设备容量2528万千伏安。在近30年的时间里初步建成了较为完整的电力工业体系，为国民经济发展和人民生活水平的提高发挥了显著作用。但此时人均装机容量和人均发电量还不足0.06千瓦和268千瓦时，缺电、限电现象仍然非常普遍，形成了“重发轻供不管用”的倾向。电力严重短缺成为制约国民经济快速发展的瓶颈。 第二个阶段（1978~2000年），从改革开放初期到20世纪末，从“集资办电”到“政企分开”，电力工业进入发展快车道。 1978年12月党的十一届三中全会拨乱反正，作出了把工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策，实行对内改革、对外开放的政策，中国开始从传统计划经济体制向社会主义市场经济体制转变。这是我国具有历史性伟大转折的时期。改革开放使神州大地焕发了青春，全国掀起了以经济建设为中心的社会主义建设新高潮。全国电力职工以自我革命的勇气和魄力，努力实践电力建设体制机制的改革，勇于直面改革开放带来的巨大冲击和挑战，悉心探索推进电力健康快速发展之路。当时，我们面对的是全国性严重缺电局面，要加快电力建设，首先必须解决建设资金长期不足的问题。电力工业以电力投融资体制改革为先导，代之以电价机制的改革，国家出台了一系列政策措施，实行“政企分开、省为实体、联合电网、统一调度、集资办电”和“因地制宜、因网制宜”的电力改革与发展方针。集资办电充分调动了中央、地方及各方面办电的积极性，同时积极合理有效地利用外资，释放了社会资本的活力，拓宽了建设资金的渠道，发电规模迅速扩大，电力投资和建设的效率效益大幅提高，极大地促进了电力工业持续快速发展，我国发电装机容量和发电量先后超越法国、英国、加拿大、德国、俄罗斯和日本等发达国家和经济大国，于1996年底跃居世界第2位，到2000年，我国装机容量达到3.19亿千瓦，年发电量1.37万亿千瓦时；30万千瓦及以上大机组占比达到35.5%。我国自行设计、研制、安装的秦山一期核电站于1991年并网发电，从此结束了中国大陆无核电的历史。 我国电网建设得到极大加强，基本形成以500千伏为骨干网架的六大区域电网。我国电源、电网装备水平快速提升，污染物排放控制、生态保护等电力环境保护方面日益加强，科技水平与世界先进水平渐接近。电力管理水平和服务水平不断得到提高，电力发展的规划管理、生产运行管理、电力市场营销管理，以及电力企业信息管理水平、优质服务水平等普遍得到提高。长期困扰我国经济发展和人民生活的电力严重短缺局面，得到基本扭转。1997年成立国家电力公司，1998年撤销电力工业部，电力工业初步实现了政企分开。 2000年7月，国家电力公司首次入选美国《财富》世界500强。电力工业的快速发展又为工业生产和社会建设提供了有力支撑。可以说，电力体制改革创新成为拉动经济高速列车的重要引擎。 第三个阶段（2001~2012年）进入新世纪到十八大召开前，我国电力工业实施“厂网分开、主辅分离”，全面进入了市场化改革的新时期，电力工业得到全面持续快速发展。 进入新世纪，我国初步实现了小康并建立起社会主义市场经济体系。2001年，中国正式加入世界贸易组织。2010年，我国跃居世界第二大经济体，进一步的改革开放，使经济发展引擎再次提速，带来了巨大的电力需求，促进了我国电力工业的快速发展。 2002年，国家启动了以“厂网分开、主辅分离”为主要内容的电力体制改革。国务院对国家电力公司资产进行重组，组建了两大电网公司、五大发电公司和四个辅业公司，国家电力监管委员会履行电力监管职能。至此，电力行业破除了独家办电的体制约束，从根本上改变了指令性计划体制和政企不分、厂网不分等问题，发电侧初步形成了电力市场主体多元化竞争格局。我国电力建设持续快速推进，2009年，中国电网规模跃居世界第一，2011年，中国发电量跃居世界第一。截至2012年底，全国发电装机容量已达11.45亿千瓦、年发电量达到4.98万亿千瓦时。由于国家支持水电等清洁能源发展，2004年中国水电装机容量超越美国跃居世界第一。在电网建设方面，500千伏已成为区域电网和各省级电网主网架，750千伏成为西北电网主网架，基本建成了“西电东送”北、中、南三大通道，特高压输电工程投入商业运营。 尤其是三峡输变电工程的全部投产，促成了以三峡力系统为核心的全国联网格局，实现“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”。随着青藏±400千伏联网工程的投运，除台湾省外，实现了全国联网，初步建成全国范围内能源资源优化配置的新平台。 同时，电网的智能化和自动化水平显著提升。电力工业在规模、能力、装备水平上均已位居世界先进行列，基本实现了改革开放以来电力的充足供应，满足了经济社会发展对电力的强劲需求。 第四个阶段（2012年~现在）党的十八大以来电力工业坚持高质量发展，不断满足经济社会发展和人民美好生活用电需求。 2012年是我国社会主义现代化建设的重要节点。党的十八大提出全面建成小康社会的宏伟目标，以习近平总书记为核心的党中央发出全面实现中华民族伟大复兴“中国梦”、建设“美丽中国”的号召，激励着全体电力职工为之努力奋斗。2014年6月，习近平总书记提出“四个革命、一个合作”（能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命和能源体制革命全方位加强国际合作）的能源发展战略。我国电力工业进入了全球能源转型背景下新的发展阶段，由高速增长向高质量发展转型。电力行业按照高质量发展的根本要求，加大电力结构调整力度，继续加快清洁能源发展，促进跨区跨省送电，推进清洁能源大范围优化配置，推进终端能源电气化利用水平；深化电力体制改革，大力推进电力市场建设，推动电力科技创新；进一步加强绿色发展，积极应对气候变化； 不断扩大“一带一路”电力国际合作，持续构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。 2015年3月，党中央、国务院开启了新一轮电力体制改革，各级政府和电力企业积极配合，全面推进电力改革和电力市场建设，电力工业展现出全新的发展面貌。 2013年，中国发电装机容量超越美国，跃居世界第一。截至2019年底，我国发电装机容量达到20.11亿千瓦，年发电量7.33万亿千瓦时，全国电力供需形势继续呈现总体平衡态势。其中，新能源和可再生能源发电发展迅猛，2012年风电装机突破4000万千瓦，超越美国，跃居世界第一。太阳能发电装机呈爆发式增长，2015年光伏装机总量超过德国位居全球第一。2016年，中国超越美国成为世界最大可再生能源生产国。 但是，清洁能源的快速发展也带来了“成长的烦恼”，弃风、弃光、弃水问题引发了全社会的关注，近几年在各级政府和全行业协同努力下，通过一系列举措已得到明显缓解。 电力改革继续推进，电力市场加快建设。截至2018年底，已成立北京、广州两个区域性电力交易中心和33个省级电力交易中心，其中，8家省级交易中心和广州电力交易中心完成股份制改造，24个省份完成电力市场管理委员会的组建，成立了全国电力交易机构联盟，形成了全国的完整组织体系；完成首个周期的输配电价核定，累计核减电网企业准许收入约600亿元，核减不相关、不合理费用约1284亿元，有力保障输配电价改革的进一步深化，改革红利得到进一步释放；超额完成一般工商业电价下降10%的任务；不断完善增量配电业务改革试点各项政策；2018年合计市场交易电量2.07万亿千瓦时，分别占全社会用电量和电网企业销售电量的30.2%和37.1%；电力现货市场建设试点稳妥推进。 2015年《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》及其配套文件印发以来，我国电力市场建设稳步有序推进，多元竞争主体格局初步形成，价格机制更加完善，市场化交易电量比重大幅提升，改革红利不断释放。数据显示，2021年，全国市场化交易电量3.7万亿千瓦时，同比增长17.2%，占全社会用电量的44.6%，是2015年市场化交易电量的近7倍，年均增长约40%。 但同时，我国现行电力市场体系还不够完善，配套机制有待健全，各地电力市场在市场模式、基本交易规则、价格形成机制等方面差异较大，跨省跨区交易还存在市场壁垒。 《意见》提出，要健全多层次统一电力市场体系，进一步推进电力市场改革。 新中国电力工业70年发展的光辉历程，是一幅波澜壮阔的历史画卷，她记录了在中国共产党的正确领导下，中国几代电力职工奋发图强、艰苦奋斗、英勇拼搏、开拓创新的战斗历程。中国电力工业取得举世瞩目的辉煌成就，是中华民族伟大复兴的见证，是中华民族的光荣。 本文内容摘自智研咨询发布的《2023-2029年中国电力行业投资潜力研究及发展趋势预测报告》 五、电力行业监管部门及政策汇总 1、行业主管单位和监管体制 电力行业主要涉及的监管单位包括国家发展和改革委员会、国家能源局等单位。其中，国家发改委主要负责