晨会纪要
晨会纪要 2023第（081）期发布日期：2023-05-08 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,334.50 3,334.50 0 0 道琼斯工业指数 33674.38 33127.74 546.640 1.650 纳斯达克指数 12235.41 11966.40 269.010 2.248 标普500 4136.25 4061.22 75.030 1.847 恒生指数 20049.31 19948.73 100.580 0.504 SHIBOR隔夜 1.10 1.23 -0.139 -11.264 美元指数 101.30 101.29 0.014 0.014 美元兑人民币(CFETS) 6.91 6.91 0 0 主力合约 2023/5/7 2023/5/4 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 2024.9025.938580.002321.002681.002107.0026050.0024705.0026.4484.061436.75425.8054.33597.2571.3275.37 2,058.60-33.70-1.637 26.34-0.405-1.538 8,535.0045.00.5272,295.5025.501.1112,626.5054.502.0752,127.00-20.0-0.940 25,755.00295.01.14524,000.00705.02.938 25.540.903.52481.762.302.813 1,417.0019.7501.394 424.900.900.212 52.431.903.624 588.758.501.444 68.592.7303.98072.542.8303.901 2023/5/82023/5/5 公司官方微信 金属主力合约 2023/5/82023/5/5 涨跌 8:0015:00 涨跌幅/% 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 450.50457.92 5765.005846.00 66960.0066810.00 21490.0021285.00 18480.0018320.00 208480.00208830.00 15315.0015345.00 185340.00183260.00 711.00697.50 3654.003622.00 15470.0015435.00 3708.003676.00 7284.007,284.00 7086.007,086.00 -7.420 -81.0 150.0 205.0 160.0 -350.0 -30.0 2080.0 13.50 32.0 35.0 32.0 0 0 -1.620 -1.386 0.225 0.963 0.873 -0.168 -0.196 1.135 1.935 0.883 0.227 0.871 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/5/8 8:00 1368.00 2169.00 0.00 11865.00 9725.00 7939.00 7334.00 5484.00 5979.00 3633.00 2300.00 4279.00 8170.00 1946.00 1779.00 509.90 2857.00 2036.00 5190.00 4302.00 2023/5/8 8:00 4908.00 4054.00 3540.00 3025.00 7686.00 8364.00 7194.00 4152.00 6983.00 2612.00 2949.00 15910.00 23125.00 8775.00 10675.00 10690.00 2023/5/5 15:00 1352.00 2140.50 801.40 11730.00 9560.00 7899.00 7297.00 5370.00 5919.00 3544.00 2281.00 4220.00 8019.00 1,946.00 1755.00 495.10 2720.00 2035.00 5164.00 4274.00 2023/5/5 15:00 4894.00 4023.00 3518.00 2987.00 7596.00 8161.00 7076.00 4,152.00 6925.00 2602.00 2931.00 15995.00 23220.00 8,775.00 10,675.00 10,690.00 涨跌 16.0 28.50 -801.40 135.0 165.0 40.0 37.0 114.0 60.0 89.0 19.0 59.0 151.0 0 24.0 14.80 137.0 1.0 26.0 28.0 涨跌 14.0 31.0 22.0 38.0 90.0 203.0 118.0 0 58.0 10.0 18.0 -85.0 -95.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.183 1.331 -100.0 1.151 1.726 0.506 0.507 2.123 1.014 2.511 0.833 1.398 1.883 0 1.368 2.989 5.037 0.049 0.503 0.655 涨跌幅/% 0.286 0.771 0.625 1.272 1.185 2.487 1.668 0 0.838 0.384 0.614 -0.531 -0.409 0 0 0 宏观要闻 1、中国外汇储备规模连续两个月上升，创近14个月新高。截至4月末，中国外汇储备规模为 32047.66亿美元，环比增加208.94亿美元。国家外汇管理局表示，4月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模上升。数据同时显示，中国央行持续购金，4月末黄金储备为6676万盎司，环比增加26万盎司，为连续第六个月增持。 2、4月广州商业地产各业态表现不一。当月广州公寓成交量为9.5万平方米，环比上升13%，同比上升14%；写字楼成交量环比下降69%，同比下降57%；商铺成交量环比下降78%，同比持平。 3、新能源车下乡有望成为战略方向和巨大蓝海。乘联会秘书长崔东树指出，未来随着整体市场结构逐步改善，推动县乡市场消费增长，推动整个公共交通不便的县乡市场实现新能源车普及是重大的市场机会，也是巨大的蓝海。 4、美国财长耶伦表示，需要提高债务上限以避免发生经济灾难，美国可能在6月1日就会违约，拜登总统愿意就支出优先事项单独进行谈判。 5、韩国总统尹锡悦表示，与日本首相岸田文雄达成协议，将在全球问题上密切合作，两国将在芯片领域加强合作。日本首相岸田文雄称，日本政府正在采取措施，重新将韩国纳入出口白名单。 6、沙特政府初步数据显示，沙特第一季度GDP同比增长3.9%；预算赤字为2.91亿里亚尔；石油收入1790亿里亚尔，非石油收入1020亿里亚尔。 7、据证券时报，刚刚过去的4月份，国内生猪市场价格整体呈现下行态势。而五一小长假的需求增长预期，并未有效提振生猪市场。当前国内猪粮比已进入过度下跌二级预警区间。 8、中国石油辽河油田表示，隶属于辽河油田的大连石油交易所近日完成全国首单液体二氧化碳线上现货竞价交易。 9、农业农村部最新农情调度显示，截至目前，全国已春播粮食4.1亿亩，完成意向面积的43.9%，进度同比快2.1个百分点。 10、巴里克黄金CEO马克·布里斯托正在寻找收购机会，其认为黄金和铜价将上涨，从而提振矿业类股票。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 周末，花生现货价格整体偏强。剩余库存不多，市场整体上货量少，餐饮消费好转对食品米需求增加。油料米需求不佳，下跌空间有限，整体看，现货市场仍有上行时间和空间。短期盘面预计为震荡偏强为主。 油脂 周末信息方面，据ITS，马来西亚5月1-5日棕榈油出口量为15.77万吨，上月同 期为20.98万吨，环比减少24.84%。据大华继显关于马来西亚4月棕榈油产量调查的数据，①沙巴产量幅度为-12%至-16%；②沙捞越产量幅度为-7%至-11%；③马来半岛产量幅度为-3%至-7%；④全马产量幅度为-6%至-10%。巴西全国谷物出口商协会（Anec）周五表示，预计巴西5月大豆出口量将达到1208万吨，高于去年同期的1027万吨。基本面看，天气有利于美豆播种，巴西大豆存一定的出售压力，。原油反弹利多油脂市场。但油脂市场仍有下行压力。 白糖 国际方面，上周，原糖在5月交割后短时期回落调整，当周晚些时候收回跌幅重 回26美分以上高位。基本面，巴西4月出口糖97.16万吨，上年同期131.68万吨。港口等待出口的糖增多。印度政府为抑制通胀趋势，将禁止出口糖，禁令对本年度影响不大，对下年度出口额度有担忧。基本面仍然偏紧，预计原糖维持高位区间。 国内方面：节后郑糖跟随原糖小幅回落调整，随后再次走强。广西截至4月底累 计销糖302.13万吨，同比增加28.16万吨；产销率57.33%，同比提高12.56个百分点；工业库存224.9万吨，同比减少113.07万吨。其中4月份单月销糖37.2万吨，同比减少8.99万吨。国内在巴西出口不足情况下，预计国内二季度食糖进口增量不足。随着天气转热，下游刚需采购。基本面供需偏紧未有改观，预计郑糖中短期保持偏强趋势，关注原糖价格。 生猪 全国猪价稳中偏强，全国均价7.0-7.3元/斤。供应端，受国家政策收储消息提振，多少养殖户出栏积极性减弱，挺价惜售心理强。需求方面反映相对平淡，白条走货不佳，价格仍有下跌趋势。屠宰企业采购难度开始增加，屠宰利润不佳，采购积极性一般，整体来看消息面存在利好，但是供应和消费仍旧不支持大幅上涨，整体猪价仍旧维持止跌企稳，震荡状态。盘面再度冲击前低，技术上存在一定的支撑，关注借助收 储消息所带来的反弹高度，但是仍旧维持筑底观点，少量多单参与。 鸡蛋 全国现货稳中回落，均价维持在4.5元/斤，全国天气温度波动较大，对供需形成一定影响，供应端新增产能陆续开产，养殖成本继续下调，需求强劲需求告一段落，市场关注点再度回到供应端，整体延续节前的偏弱行情，但是关注节后回落幅度不及预期的偏强支撑，关注近月基差修复带来的技术性反弹机会，而远月继续维持偏弱震荡。 棉花 5月5日，中国主港报价大幅上涨。国际棉花价格指数（SM）96.14美分/磅，涨 2.14美分/磅，折一般贸易港口提货价16237元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）94.18美分/磅，涨1.97美分/磅，折一般贸易港口提货价15910元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为95.95美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16207.09元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为95.20，折人民币一般贸易港口提货价16085.99元/吨。澳棉报价为97.30，折人民币一般贸易港口提货价16427.27元/吨。巴西棉报价为95.90，折人民币一般贸易港口提货价16196.08元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为94.42，折人民币一般贸易港口提货15953.88元/吨。西非
