2023年一季度数据处罚分析及洞察建议

金融业监管 “监 麦好在种，秋好在管 毕马威金融数字化赋能咨询2023年4月 国家金融监督管理总局（银保监会）2023年部门预算首次公布 2023年3月28日，国家金融监督管理总局（银保监会）监管检查力度加大，预计派出银行机构检查组约2,000个，检查银行机构约2,500家次；预计派出非银行机构检查组约800个，检查非银行机构约800家次，并且在总结以往经验的基础上优化实施组织形式，一是坚持对地方中小银行交叉检查以及穿透检查的原则，通过“横向”与“纵向”叠加，实行“三维立体式”的监管检查模式；二是提出对部分银行保险机构开展综合性检查、专项检查、稽核调查、后续整改评估等，并要求深化线上检查，通过一系列“多形式、多频次、多角度”的检查方法，全面摸清风险底数，揭示违规问题；三是强调加大案件查处力度和行政处罚力度，提高违法违规成本，通过持续跟踪督导，重点检查业务重点领域、案件高发重点区域和多次涉案的重点机构，有效防范系统性风险，持续补齐监管制度短板，规范金融市场秩序。 非银机构全面开展数据治理工作 2023年4月3日，中国银保监会组织召开政策通气会，要求非银机构开展数据治理工作，切实承担起数据治理的主体责任，做到“认好数、管好数、用好数、报好数。非银金融机构要充分认识数据治理工作的重要意义，建立健全组织架构、数据治理框架和部门及人员责任分工，建立科学完善的数据全生命周期管理制度，加强数据应用，强化数据质量控制，严格执行标准化数据填报规范和报送口径要求。 毕马威继续收集并整理了人民银行和银保监会2023年第1季度的公开处罚信息，以“数据”、“信息”、“统计”和“报送”作为识别数据相关罚单（以下简称“数据罚单”或“罚单”）的关键词，通过对监管机构、被监管机构、被处罚人员以及处罚事由的分析，识别监管机构关注点，结合外部环境趋势和金融同业实践，对金融机构数据工作的趋势和发展提出建议。 【1】本报告统计的时间均为罚单发布时间，非罚单出具时间。 本刊数据来源于人民银行和银保监会官方网站公开发布的处罚信息，毕马威通过对处罚信息内容开展“关键词”分析，作为本刊编写的数据基础。 所载资料仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的资料，但本所不能保证这些资料在阁下收取时或日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。 2023年第1季度，人民银行及银保监会向银行、保险公司、证券公司等金融机构共开出数据罚单384张，罚款金额为6.45亿元，涉及251家法人。超千万的大额罚单8张。 较2022年1季度，罚单数量持平，罚款金额同比上涨62.5%。较2022年4季度，罚单数量环比上涨73.8%，罚款金额环比上涨超3倍。 2023年1季度，人民银行开出数据罚单98张，罚款金额1.2亿元，银保监会开出数据罚单286张，罚款金额5.3亿元，较2022年1季度，人民银行罚单数量下降了12.5%，罚款金额下降近21.8%，银保监会罚单数量上涨了5.2%，罚款金额超去年同期的2倍有余。 银保监会本季度罚单数量和罚款金额均突破历史新高 2023年1季度，人民银行和银保监会共开出数据罚单384张，罚款金额约6.45亿元。较2022年1季度，罚单数量持平，罚款金额同比上涨62.5%。 银保监会第一季度共开出286张数据罚单，合计开出罚金5.29亿元。与2021年1季度以来的8个历史数据比较，本季度银保监会开出的罚单数量和罚款金额均创下了其单季度历史新高。 人民银行第一季度共开出98张数据罚单，罚款金额1.16亿元，与2022年1季度相比略有下降，但罚单数量较2022年4季度增加75%，罚款金额增加近2倍 。 人民银行 银保监会 2023开年一季度，监管总部明显发力，地方监管较去年有所减弱 本季度超千万大额的8张罚单均来自总部，单张罚金创历史新高 与去年大额罚单均出自地方监管机构不同，本季度大额罚单均来自人民银行总行或银保监会，其中人民银行3张，银保监会5张，罚款金额合计4.31亿元。单张罚金创历史新高，罚款金额1.99亿元。 人民银行3张最高罚单1,589万元 银保监会5张最高罚单1.99亿元 地方监管较去年同期罚单数量基本持平，罚款金额出现下降 384张数据罚单中的374张罚单出自人民银行分支机构或银保监会派出机构，罚款金额超2亿元，整体占比31.14%。与去年同期相比，罚单数量基本持平（361张），罚款金额同比下降了34.35%。 按监管机构所在地区统计，山东省和福建省的罚单数量和罚款金额均进入前三 全国29个地区的金融机构收到数据罚单，各地区平均罚单数量13张，平均罚款金额693万元。其中山东省罚单数量位列第一（50张），罚款金额位列第二（2,486万元） 。福建省罚单数量位列第二（29张），罚款金额位列第一（2,645万元）， 内蒙古自治区罚单数量排名第三（27张），重庆市罚款金额排名第三（1,487万元）。 全国29个地区罚单数量排名分布图 按罚单发布时间分析，1月份罚单数量最高，2月份罚款金额最高 2023年1月份人民银行和银保监会的罚单数量高于2月和3月，但罚款金额均低于2月和3月。 银行和保险依然是重点监管对象，证券公司本季罚款金额历史新高 2023年1季度，银行和保险机构数据罚单总计372张，占整体罚单的96.88%，罚款金额约为6亿元，占整体罚金的92.98%，依然保持数据处罚大户，其中： 银行共收到200张罚单，罚款金额5.6亿元，平均罚单280万元/张， 与去年同期相比，罚单数量增加2.04%，罚款金额增长86.41%，平均罚单增加82.68%。与上一季度相比，罚单数量增加69.49%，罚款金额增加近4倍，平均罚单增加近2倍。 保险机构共收到172张罚单，罚款金额约0.4亿元，平均罚单23万元/张，与去年同期相比，罚单数量下降0.58%，罚款金额下降26.84%，平均罚单下降26.41%。与上一季度相比，罚单数量增加81.05%，罚款金额增加54.11%，平均罚单下降14.89%。 证券公司收到人民银行开出的3张罚单，罚款金额2,859万元，跃居各类金融机构第三位，也创下了自2021年起，证券公司季度罚款金额的历史新高。平均罚单近千万（953万元/张）。 保险机构的处罚重点仍在财险和寿险公司 本季度财险公司收到99张罚单，罚款金额为2,442万元；寿险公司收到48张罚单，罚款金额1,239万元。两者合计罚单数量占保险机构罚单数量的85.46%，合计罚款金额占保险机构罚单金额的92.43%。本季度财险公司的平均罚单为24.67万元； 寿险公司的平均罚单为25.81万元 ，均超过保险中介机构的平均罚单的2倍。可见保险机构的处罚重点仍在财险和寿险公司。 保险中介机构平均罚单（万元） 寿险公司平均罚单（万元） 财险公司平均罚单（万元） 各类被处罚的保险机构平均罚单同比均有所下降 较2022年1季度，财险公司的罚单数量同比增加了3.13%，罚款金额同比下降了12.90%，平均罚单同比下降了15.54%。寿险公司的罚单数量同比下降了21.31%，罚款金额同比下降了46.01%，平均罚单同比下降了31.37%。保险中介的罚单数量同比增加了78.57%，罚款金额同比下降了12.60%，平均罚单同比下降了36.96%。 证券公司收到的数据罚单均与反洗钱业务相关 证券公司本季度收到3张数据罚单，罚款金额2,859万元 ，其中2张超千万大额罚单（1,376万元和1,388万元）。自2021年起，证券公司共收到6张数据罚单，均与反洗钱业务相关，罚款金额2021年487.8万元，2022年无数据罚单，2023年1季度达到2,859万元，可预见人民银行对证券机构反洗钱合规监管将日益趋严。 非银支付公司、信托公司的处罚力度相对减弱 非银支付公司收到了2张数据罚单，罚款金额663万元，信托公司收到2张数据罚单，罚款金额为315万元。虽然与去年同期相比，罚单数量和罚款金额呈有所下降。但4月3日，中国银保监会组织召开政策通气会，要求非银机构开展数据治理工作，建立健全组织架构、数据治理框架和部门及人员责任分工，建立科学完善的数据全生命周期管理制度，加强数据应用，强化数据质量控制，严格执行标准化数据填报规范和报送口径要求，预测未来监管机构对非银机构的罚单张数和罚款金额将持续上升。 2023年1季度，共431人受到数据罚单处罚 机构数据罚单与个人罚单的关联性保持在七成概率 金融监管机构开出的针对机构的数据罚单，根据处罚事由和严重程度，可能会关联到相关人员的行政处罚。2023年1季度，384张机构数据罚单中，265张罚单涉及或关联到个人处罚， 被处罚人数共计431人，监管 机构每开出1张机构罚单，有69%的概率会处罚个人，与2022年基本持平。 警告和罚款是最常见、数量最多的行政处罚 按行政处罚类型统计，351人受到警告处罚，353人受到罚款处罚，1人受到撤销任职资格处罚，4人受到禁止从业处罚。 按行政处罚类型统计被处罚人数占比 【7】个人处罚类型,根据《中华人民共和国行政处罚法》，结合罚单中所列示的进行归纳，分为四种：警告：即警示和告诫，指行政机关对违反行政管理法规范的个人的谴责和警示； 罚款：是行政机关依法强制违反行政管理法规的个人在一定期限内缴纳一定数量货币的处罚行为； 撤销任职资格：是行政机关依法对违反行政管理法规的个人给予解除其现任职务的行政处罚； 禁止从业：是行政机关依法对违反行政管理秩序的个人在时间和领域等方面实施经济和社会方面的职业限制。 根据被处罚人所在机构和职务，归纳整理为如下5类职级，各行政处罚类型涉及的职级及人数如下： 部门级别人均罚金首次成为各级别之最，监管中层管理人员履职关注明显增强 个人罚单本季度人均罚金3.12万元，部门级别人均罚金首次成为各级别中最高，人均罚金为4.70万元。 2023年1季度各职级人均罚金 2023年1季度各职级被处罚人数 【8】个人处罚职级根据罚单中列示的被处罚人所处机构和职位进行归纳，其中：董事长：公司董事长，公司最高领导者； 高管层：包括总行/总公司的行长、直接责任人等人员; 部门级：包括总行/总公司的部门总经理；分行/分公司的行长、法定代表人、直接责任人等人员； 处级：包括总行/总公司的处长；分行/分公司的部门总经理；支行/支公司的行长、法定代表人等人员； 经办：上述未提及的其他人员。 【9】人均罚金，罚金合计除以人数，表示平均每人所收到的罚款金额。 大额罚单中部门级处罚概率最高，董事长和高管层人均罚金最高 2021年至2023年1季度共计开出27张超千万大额罚单，关联到个人处罚的被处罚人数共计51人，其中，部门级被处罚人数最多（28人），董事长人均罚金（44.90万元），其次为高管层（9.54万元）。由于高管层多承担所在机构的监管统计主要责任人的角色，所以监管机构对管层的行政处罚除罚款和警告之外，还包括了禁止从业、撤销任职资格的行政处罚。 数据质量问题依然是金融机构在监管数据类检查中的一道必答题 数据质量罚单数量位居榜首，且占比在持续提升 毕马威分析人民银行和银保监会数据罚单的处罚事由，通过提炼关键词，将处罚事由归纳为如下五类。 2023年1季度，5类处罚事由涉及的数据罚单数量均呈现上涨，其中数据质量罚单311张，占罚单总量的80.99%，与2022年第4季度相比，数据质量罚单数量增长80.81%，占比增长3.16%。 数据质量问题依然是金融机构在监管数据类检查中的一道必答题。 【10】按数据罚单处罚事由统计罚单数量，而非按罚单张数统计。 数据真实性和数据准确性是数据质量检查重点 进一步分析数据质量处罚事由，分为数据真实性、数据完整性、数据准确性、数据一致性和数据及时性五类，其中419张罚单涉及数据真实性，97张罚单涉及数据准确性，远超其他数据质量处罚事由。 保险机构数据真实