2023年一季度数据处罚分析及洞察建议

金20融2业3监年管 一季度 数据处罚分析及洞察建议 “监麦好在”种，听秋则好在明管 ©球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2023毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全|0 毕马威金融数字化赋能咨询2023年4月 卷首语 张楚东 毕金马融威业中主国管合伙人 2023年3月10日十四届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定。根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案， 将组建国家数据局。组建国家数据局，标志着国家在数据基础制度建设，数据资源整合共享及开发利用和数据中国、数字经济、数字社会得到进一 步强化，有助于对数据资源进行统筹规划布局，开展顶层设计，推动落实重大数字战略，对地方数据资源进行统筹、引导和规范。同时，在具体实 施方面，通过组建国家数据局，建立健全数据治理体系和规范，保障数据安全和隐私，加强数据基础设施建设和优化，促进政府部门和社会各界之 间的数据协同与交流，提升数据资源的价值和效益，支持数字技术和产业的创新发展，充分激活数据要素潜能，使数据要素成为经济社会发展和筑牢数字时代国家竞争新优势的蓬勃动能。 同时在国务院机构改革方案中，将在中国银行保险监督管理委员会基础上组建国家金融监督管理总局。本次改革调整，一是将中国人民银行对金 融控股公司等金融集团的日常监管职责划入国家金融监督管理总局，理顺机构监管的总体框架，强化统一监管、功能监管和穿透式监管，防止出现 监管真空和多头监管的情况。这意味着金融控股公司将会和银行、保险等金融机构一样，在管理层准入、关联方交易管理、资本管理、数据报送和 现场检查等方面接受国家金融监督管理总（分）局的统一监管和违规处罚。二是将中国人民银行有关金融消费者保护职责，中国证券监督管理委员会 的投资者保护职责划入国家金融监督管理总局，优化了监管资源配置和统筹协调，深化集中了行为监管职责，进一步增强对金融消费者和投资者的保护，维护金融消费者和投资者的合法权益。 2023年一季度金融监管数据处罚分析及洞察建议 听则明 国家金融监督管理总局（银保监会）2023年部门预算首次公布 2023年3月28日，国家金融监督管理总局（银保监会）监管检查力度加大，预计派出银行机构检查组约2,000个，检查银行机构约2,500家次；预计派出非银行机构检查组约800个，检查非银行机构约800家次，并且在总结以往经验的基础上优化实施组织形式，一是坚持对地方中小银行交叉检查以及穿透检查的原则，通过“横向”与“纵向”叠加，实行“三维立体式”的监管检查模式；二是提出对部分银行保险机构开展综合性检查、专项检查、稽核调查、后续整改评估等，并要求深化线上检查，通过一系列“多形式、多频次、多角度”的检查方法，全面摸清风险底数，揭示违规问题；三是强调加大案件查处力度和行政处罚力度，提高违法违规成本，通过持续跟踪督导，重点检查业务重点领域、案件高发重点区域和多次涉案的重点机构，有效防范系统性风险，持续补齐监管制度短板，规范金融市场秩序。 非银机构全面开展数据治理工作 2023年4月3日，中国银保监会组织召开政策通气会，要求非银机构开展数据治理工作，切实承担起数据治理的主体责任，做到“认好数、管好数、用好数、报好数。非银金融机构要充分认识数据治理工作的重要意义，建立健全组织架构、数据治理框架和部门及人员责任分工，建立科学完善的数据全生命周期管理制度，加强数据应用，强化数据质量控制，严格执行标准化数据填报规范和报送口径要求。 毕马威继续收集并整理了人民银行和银保监会2023年第1季度1的公开处罚信息，以“数据”、“信息”、“统计”和“报送”作为识别数据相关罚单（以下简称“数据罚单”或“罚单”）的关键词，通过对监管机构、被监管机构、被处罚人员以及处罚事由的分析，识别监管机构关注点，结合外部环境趋势和金融同业实践，对金融机构数据工作的趋势和发展提出建议。 【1】本报告统计的时间均为罚单发布时间，非罚单出具时间。 本刊数据来源于人民银行和银保监会官方网站公开发布的处罚信息，毕马威通过对处罚信息内容开展“关键词”分析，作为本刊编写的数据基础。 所载资料仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的资料，但本所不能保证这些资料在阁下收取时或日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。 2023年第1季度，人民银行及银保监会向银行、保险公司、证券公司等金融机构2共开出数据罚单384张，罚款金额3为6.45亿元，涉及251家法人4。超千万的大额罚单8张。较2022年1季度，罚单数量持平，罚款金额同比上涨62.5%。较2022年4季度，罚单数量环比上涨73.8%，罚款金额环比上涨超3倍。 2021至2023年1季度金融监管数据罚单/罚金总览 罚单（张） 6.5 5.5 4.1 384 2.1 3012.4 208 321 334 2.5 174 20222021 1.3 202320222021 20222021 340 2211.4 1.5 202320222021 2023 384 2023 700 600 500 400 300 200 100 0 图例 罚单数量罚款金额 罚款金额（亿元） 7 6 5 4 3 2 1 0 总览 第一季度第二季度第三季度第四季度 【2】参考人民银行发布的《金融机构编码规范》、银保监会于2021年10月15日发布的银行业金融机构法人监管责任单位名单及保险机构法人监管责任单位名单以及行业通用表达，我们将金融机构分为12大类，依次为银行、保险、 证券、资产管理公司、信托公司、金融租赁公司、企业集团财务公司、汽车金融公司、消费金融公司、贷款公司、非银行支付机构及其他。 【3】本文罚款金额根据统计单位进行四舍五入的处理；在单一罚单涵盖多项处罚事由且无法对罚金进行明确区分时，本文将罚单整体罚款金额纳入统计。 【4】指单一法人机构，例如，银行的总行、分行、支行作为同一机构纳入统计。 2023年一季度金融监管数据处罚分析及洞察建议 听则明 2023年1季度，人民银行开出数据罚单98张，罚款金额1.2亿元，银保监会开出数据罚单286张，罚款金额5.3亿元，较2022年1季度，人民银行罚单数量下降了12.5%，罚款金额下降近21.8%，银保监会罚单数量上涨了5.2%，罚款金额超去年同期的2倍有余。 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 92 56 44 94 112 131 165 207 209 286 277 272 255 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 1.2 0.41.1 0.2 11..01 0.8 0.6 1.8 1.5 2.5 4.2 5.3 2021Q3 2021Q2 79147 2021Q3 2021Q2 0.5 1.3 1.9 2021Q1 8940 50100 61 150 200 250 300张 2021Q1 0.40.9 123 456亿元 银保监会罚单数量 人民银行罚单数量银保监会罚款金额 人民银行罚款金额 单张罚金TOP1 1.99亿 18张 单机构罚单TOP1 2月，4.65亿 单月罚金TOP1 1月，217张 单月罚单TOP1 福建，2,645万 地区5罚金TOP1 山东，50张 地区5罚单TOP1 单机构罚金TOP1 2亿 2023年1季度，按罚单、被处罚机构/个人、地区和时间分别统计Top1，如下图。 个人罚金TOP1 22万 【5】地区罚单/罚金统计：根据开具罚单的人民银行分支机构，银保监会派出机构所在省（自治区、直辖市）进行统计，人民银行总行及银保监会开具的罚单不在统计范围内。 银保监会本季度罚单数量和罚款金额均突破历史新高 2023年1季度，人民银行和银保监会共开出数据罚单384张，罚款金额约6.45亿元。较 2022年1季度，罚单数量持平，罚款金额同比上涨62.5%。 银保监会第一季度共开出286张数据罚单，合计开出罚金5.29亿元。与2021年1季度以来的8个历史数据比较，本季度银保监会开出的罚单数量和罚款金额均创下了其单季度历史新高。 人民银行第一季度共开出98张数据罚单，罚款金额1.16亿元，与2022年1季度相比略有下降，但罚单数量较2022年4季度增加75%，罚款金额增加近2倍。 人民银行银保监会 罚单合计98张 罚金合计1.16亿元 罚金最高罚单1,589万元平均罚单6119万元/张 罚单合计286张罚金合计5.29亿元 罚金最高罚单1,99亿元平均罚单185万元/张 按监管机构分析 【6】平均罚单由罚款金额除以罚单数量得出，表示平均每张罚单所收到的罚款金额。 2023开年一季度，监管总部明显发力，地方监管较去年有所减弱 本季度超千万大额的8张罚单均来自总部，单张罚金创历史新高 与去年大额罚单均出自地方监管机构不同，本季度大额罚单均来自人民银行总行或银保监会，其中人民银行3张，银保监会5张，罚款金额合计4.31亿元。单张罚金创历史新高，罚款金额1.99亿元。 人民银行3张最高罚单1,589万元银保监会5张最高罚单1.99亿元 地方监管较去年同期罚单数量基本持平，罚款金额出现下降 384张数据罚单中的374张罚单出自人民银行分支机构或银保监会派出机构，罚款金额超2亿元，整体占比31.14%。与去年同期相比，罚单数量基本持平（361张），罚款金额同比下降了34.35%。 按监管机构所在地区统计，山东省和福建省的罚单数量和罚款金额均进入前三 全国29个地区的金融机构收到数据罚单，各地区平均罚单数量13张，平均罚款金额693万元。其中山东省罚单数量位列第一（50张），罚款金额位列第二（2,486万元）。福建省罚单数量位列第二（29张），罚款金额位列第一（2,645万元），内蒙古自治区罚单数量排名第三（27张），重庆市罚款金额排名第三（1,487万元）。 全国29个地区罚单数量排名分布图 高 50张 0低 内蒙古自治区 山东省 南海诸岛 福建省 罚单数量 按罚单发布时间分析，1月份罚单数量最高，2月份罚款金额最高 1月 2月 3月 合计 2023年1月份人民银行和银保监会的罚单数量高于2月和3月，但罚款金额均低于2月和3月。 银保监会 罚（款亿金元额）银保监会 罚（单张数）量人民银行 161 0.9 56 60 20 65 22 98 4.2 0.3 286 5.4 1.1 0.2 0.5 0.4 人民银行 按金融机构分析 银行和保险依然是重点监管对象，证券公司本季罚款金额历史新高 2023年1季度，银行和保险机构数据罚单总计372张，占整体罚单的96.88%，罚款金额约为6亿元，占整体罚金的92.98%，依然保持数据处罚大户，其中： 银行共收到200张罚单，罚款金额5.6亿元，平均罚单280万元/张，与去年同期相比，罚单数量增加2.04%，罚款金额增长86.41%，平均罚单增加82.68%。与上一季度相比，罚单数量增加69.49%，罚款金额增加近4倍，平均罚单增加近2倍。 保险机构共收到172张罚单，罚款金额约0.4亿元，平均罚单23万元/张，与去年同期相比，罚单数量下降0.58%，罚款金额下降26.84%，平均罚单下降26.41%。与上一季度相比，罚单数量增加81.05%，罚款金额增加54.11%，平均罚单下降14.89%。 证券公司收到人民银行开出的3张罚单，罚款金额2,859万元，跃居各类金融机构第三位，也创下了自2021年起，证券公司季度罚款金额的历史新高。平均罚单近千万 （953万元/张）。 银行 被处罚机构163家 罚单200张，占罚单 总量52.08% 款总金额86.81% 最高罚单1.99亿元