2023年中国新式餐饮行业词条报告

作者 摘要 刘冠卓 2023年中国新式餐饮行业词条报告 新式餐饮即以“餐+饮+空间”复合经营的用餐场所，为新一代消费群体提供全时段社交的休闲第三空间。新式餐饮具备新商业模式、新餐食模式、新消费人群和新消费理念四个特征。2010年，中国已出现部分餐饮企业开始探索“餐饮+空间”复合运营的新商业模式，但仍未形成品牌化，多以单店模式运营。2010-2015年，新式餐饮企业集中于一线城市发展，旨在为生活节奏忙碌的都市人提供休闲社交的第三空间。由于新式餐饮所倡导的休闲生活方式与都市人所向往的工作生活平衡的生活态度相契合，新式餐饮进入区域性快速扩张阶段。2015年，新式餐饮品牌相继涌现，市场进入增量发展阶段。新式餐饮与强目的性的正餐和品类单一的茶饮不同，根据消费者在不同时段的需求搭配多样化的小食和轻餐饮组合，同时打造更具设计感的用餐空间，为消费者提供适合全时段的社交第三空间。新式餐饮打破了“正餐为主、小吃饮品为辅”的饮食模式，寻求餐品和饮品平衡发展。同时新式餐饮通过高品质的食材原料和健康的烹饪手法，在餐品和饮品上升级创新，为消费者提供绿色的饮食文化。以新中产和Z世代为代表的新一代消费群体为新式餐饮的主要消费客群，除了追求餐食口感和品质，新一代消费群体希望通过餐饮消费展现自己的生活态度和生活品 行业头豹分类/住宿和餐饮业/餐饮业/快餐服务港股分类法/服务/餐饮娱乐 质。新式餐饮将品牌文化体现在产品、设计和员工中，在售卖餐饮、空间和服务的同时，宣扬品牌所传递的消费理念和生活态度，实现品牌高溢价。 新式餐饮行业定义 1. 新式餐饮即以"餐+饮+空间"复合经营的用餐方式，为新一代消费群体提供全时段社交的休闲第三空间。与传统餐饮行业不同，它更着重凸显社交的地位，旨在为新一代消费群体提供全时段的社交休闲场所。新式餐饮包括新式茶饮和新式餐饮例如火锅、酒馆、西餐厅、中式快餐等多种形式，具有新商业模式、新餐食模式、新消费人群和新消费理念四个特征。 新式餐饮行业分类 2. 新式茶饮是指采用优质茶叶为基底，辅以不同萃取方式的浓缩液，同时又根据消费者偏好可以适当添加新鲜牛奶、进口奶油、奶盖、各类水果坚果及不同小料调制而成的现制饮品。新茶饮与传统茶饮在产品、口味、工艺、展现形式及社交属性上均有差异。 新式茶饮 类型说明 类型名称 新式餐饮行业可分为新式茶饮品牌和新式餐饮品牌，新式茶饮是指采用优质茶叶为基底，辅以不同萃取方式的浓缩液，同时又根据消费者偏好可以适当添加新鲜牛奶、进口奶油、奶盖、各类水果坚果及不同小料调制而成的现制饮品。新式餐饮根据消费者在不同时段的需求搭配多样化的小食和轻餐饮组合，同时打造更具设计感的用餐空间，为消费者提供适合全时段的社交第三空间。 新式餐饮行业特征 新式餐饮与强目的性的正餐和品类单一的茶饮不同，以“餐+饮+空间”复合经营的用餐方式，根据消费者在不同时段的需求搭配多样化的小食和轻餐饮组合，同时打造更具设计感的用餐空间，为消费者提供适合全时段的社交第三空间。 新式餐饮 3. 新式餐饮行业具有新商业模式、新餐食模式、新消费人群和新消费理念四个特征。新式餐饮打造出了“全时段+第三空间”的新商业模式，拥有“健康餐食 新商业模式 新式餐饮打造出了“全时段+第三空间”的新商业模式。 新式餐饮与强目的性的正餐和品类单一的茶饮不同，根据消费者在不同时段的需求搭配多样化的小食和轻餐饮组合，同时打造更具设计感的用餐空间，为消费者提供适合全时段的社交第三空间。 新餐食模式 新式餐饮拥有“健康餐食+特色饮品”的新餐食模式。 新式餐饮打破了“正餐为主、小吃饮品为辅”的饮食模式，寻求餐品和饮品平衡发展。同时新式餐饮通过高品质的食材原料和健康的烹饪手法，在餐品和饮品上升级创新，为消费者提供绿色的饮食文化。 新消费人群 新式餐饮的消费人群是拥有“消费升级+生活方式”的新消费人群。 以新中产和Z世代为代表的新一代消费群体为新式餐饮的主要消费客群，新式餐饮在提供用餐服务的同时，通过空间设计、品牌活动、好物零售等方式，向消费者凸显品牌所蕴含的生活方式和休闲文化。 新消费理念 新式餐饮传递出“品牌文化+生活态度”的新消费理念。 新式餐饮将品牌文化体现在产品、设计和员工中，在售卖餐饮、空间和服务的同时，宣扬品牌所传递的消费理念和生活态度，实现品牌高溢价。 +特色饮品”的新餐食模式，新式餐饮的消费人群是拥有“消费升级+生活方式”的新消费人群，传递出“品牌文化+生活态度”的新消费理念。 新式餐饮发展历程 4. 中国新式餐饮行业起步较晚，从2010年gaga鲜语成立开始，中国新式餐饮逐渐成形。同时，以台式奶茶为代表的中低端现制茶发展快速，替代即时冲泡类饮品形态。2010-2014年，新式餐饮企业集中于一线城市发展。2015年，新式餐饮品牌相继涌现，市场进入增量发展阶段。不再局限于一线城市，新式餐饮品牌开始拓宽二线城市，同时加快一线城市门店的扩张速度。2018年，以喜茶和奈雪为代表的新式茶饮门店皆突破100家，行业进入快速发展阶段，新式餐饮品牌开始向下沉市场拓展。2020年开始，疫情影响下，中国消费者享受型消费需求激增，新式餐饮重在为消费者提供生活品质的提升，从而实现了新式餐饮门店数量的爆发增长。 开始时间：2010结束时间：2014阶段：萌芽期 行业动态：2010年gaga鲜语成立，中国新式餐饮开始成形。以台式奶茶为代表的中低端现制茶发展快速，替代即时冲泡类饮品形态。 行业影响/ 阶段特征：中低端现制茶通过加盟的方式规模化扩张，形成以一点点、COCO为代表的全国连锁品牌。2010年开始，中国已出现部分餐饮企业开始探索“餐饮+空间”复合运营的新商业模式，但仍未形成品牌化，多以单店模式运营。2010-2014年，新式餐饮企业集中于一线城市发展，成为为生活节奏忙碌的都市人提供休闲社交的第三空间。由于新式餐饮所倡导的休闲生活方式与都市人所向往的工作生活平衡的生活态度相契合，新式餐饮进入区域性快速扩张阶段。 开始时间：2015结束时间：2017阶段：高速发展期 行业动态：开始出现以原料优质的新式茶饮为代表的高端现制茶；同时，传统餐饮品牌开始升级，两者结合形成新式餐饮模式。 行业影响/ 阶段特征：2015年，新式餐饮品牌相继涌现，市场进入增量发展阶段。同时，以水果茶为代表的新式茶饮店出现，集中于一二线重点城市发展。2015-2017年，新式茶饮着力于对市场的教育和品牌认知的提升，门店数量稳步增长。不再局限于一线城市，新式餐饮品牌开始拓宽二线城市，同时加快一线城市门店的扩张速度。 开始时间：2018结束时间：2029阶段：成熟期 行业动态：新式茶饮行业爆发，细分市场开始规模化发展，茶颜悦色、一只酸奶牛等具备产品差异化优势的品牌快速发展。新式餐饮受疫情影响开始注重打造品牌化和拓展下沉市场。 行业影响/ 阶段特征：2018年，以喜茶和奈雪为代表的新式茶饮门店皆突破100家，行业进入快速发展阶段，新式餐饮品牌开始向下沉市场拓展。2020年开始，疫情影响下，中国消费者享受型消费需求激增，新式餐饮重在为消费者提供生活品质的提升，从而实现了新式餐饮门店数量的爆发增长。同时，头部传统餐饮企业也开始发展“刚需+体验”的全时段复合型门店，带动餐饮市场的新式化升级。 新式餐饮产业链分析 5. 新式餐饮产业链上游主要是食品及酒水原材料，以奈雪的茶为例的新式茶饮品牌，原材料主要为茶及饮料、乳制品、水果。以COMMUNE为例的新式酒馆品牌，原材料为酒水饮品等。以凑凑为例的新式餐饮品牌，原材料为肉类、蔬菜等食材。中游主要为各新式餐饮品牌，包括新式茶饮、小酒馆、火锅、新中式快餐等多种类型。2021年，随着疫情影响减弱，国家出台政策帮助餐饮行业恢复，中国餐饮市场规模达到4.7万亿元。中国新式餐饮行业针对的消费者主要为新中产阶层和Z世代人群。新中产人群普遍具有较高的经济能力和购买能力，是中国主力消费人群。以兴趣为导向，主张追求个性实现自我价值是Z世代独特的消费行为和态度。新式餐饮作为提倡生活态度的文化品牌，将逐渐成为Z世代社交场合的主要选择。 上游环节 上游说明 上游参与方 餐食、饮品原材料、人工、租金等 新式餐饮产业链上游主要是食品及酒水原材料，百威投资（中国）有限公司、科罗娜啤酒（广以奈雪的茶为例的新式茶饮品牌，原材料主要为州）有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公茶及饮料、乳制品、水果。以COMMUNE为例司、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 的新式酒馆品牌，原材料为酒水饮品等。以凑凑为例的新式餐饮品牌，原材料为肉类、蔬菜等食材。2021年中国整体CPI上涨0.9%，其中食品价格下降1.4%，鲜菜价格上涨5.6%，鸡蛋和鲜果上涨12.7%和2.8%。随着中国经济的增长，城镇餐饮服务从业者平均年薪不断上涨，2021年达到47,990元。 中游环节 中游说明 中游参与方 新式餐饮品牌 新式餐饮行业中游主要为各新式餐饮品牌，包括深圳市品道餐饮管理有限公司、喜茶（深圳）企新式茶饮、小酒馆、火锅、新中式快餐等多种类业管理有限责任公司、湊湊餐饮管理有限公司、型。2021年，随着疫情影响减弱，国家出台政蓝蛙餐饮管理（上海）有限公司、极物思维集团策帮助餐饮行业恢复，中国餐饮市场规模达到4.有限公司、深圳市鲜语餐饮管理有限公司、上海7万亿元，重回疫情发生前的规模水平。中国餐茶田餐饮管理有限公司、湖南茶悦文化产业发展饮行业高度分散，美国餐饮品牌CR5占比15%，集团有限公司、广州九毛九餐饮连锁有限公司日本餐饮CR5占比14%，中国CR5仅占比2%。 北京三快科技有限公司、上海汉涛信息咨询有限公司、行吟信息科技（上海）有限公司、北京抖音信息服务有限公司 中国新式餐饮行业针对的消费者主要为新中产阶层和Z世代人群。新中产人群普遍具有较高的经济能力和购买能力，是中国主力消费人群。新中产人群具有新理性消费理念：在不降低生活品质的基础上，在时间、服务上进行消费优化。同时，新中产，尤其是女性新中产愿意为餐品品质和用餐体验付出更多的有效时间和金钱成本。Z世代的消费特征中，“迎合社会、跟随潮流”是主要的消费特征。同时，以兴趣为导向，主张追求个性实现自我价值也是Z世代独特的消费行为和态度。新式餐饮作为提倡生活态度的文化品牌，将逐渐成为Z世代社交场合的主要选择。从渠道上来看，美团、大众点评、抖音等线上APP是主流的宣传渠道。 消费者及渠道 下游参与方 下游说明 下游环节 新式餐饮行业规模 6. 随着新中产阶级和Z世代人群消费水平的不断提升，中国新式餐饮行业市场规模不断上涨，由2017年的319.7亿元上涨至2021年的1,047.4亿元，年复合增长率为34.5%，预计2026年将达2,038.3亿元，年复合增长率14.2%。2017年至2021年，新式餐饮处于增量发展阶段，主要驱动力来自于消费人群的增长：城镇新中产人群和Z世代人群为新式餐饮的主要消费群体。随着中国城镇化率和居民收入的提升，新式餐饮的消费群体逐步扩张。同时，针对中国消费者不再停留于满足生活必需，而开始在消费中寻找情感需求的现状，传统餐饮企业开始通过寻找消费者日常各个时段的衍生需求进行单点突破。未来随着疫情影响逐渐变小新式餐饮市场规模将保持增长态势进一步扩大，未来消费者对于生活品质和生活方式的重视度将持续提升，同时随着年轻消费者越来越多，消费者三餐观念逐渐模糊，以消费小食饮品的用餐场景占比上升，有利于新式餐饮行业进一步扩大市场规模。 中国新式餐饮行业市场规模数据及预测，2017-2026年预测 中国新式餐饮行业市场规模=中国新中产新式餐饮消费规模+中国Z世代新式餐饮消费规模 中国新中产新式餐饮消费规模=新中产每月选择1次新式餐饮的次数*新中产消费正餐新式餐饮时的单价+新中产每月选择2次新式餐饮的次数*新中产消费非正餐新式餐饮时的单价 中国Z世代新式餐饮消费规模=Z世代每月选择1次新式餐饮的次数*Z世代消费正餐新式餐饮时的单价+Z世代每月选择2次新式餐饮的次数*Z