2023年3月中国新能源商用车及动力总成零部件月报

月度追踪 2023年3月 Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved. 发布于2023年4月 新能源货车 3月，新能源货车销售7,604辆，同比上升32%，环比增加47%，新能源货车渗透率2.8%。 从车型看，轻型货车销售超5,378辆，同比增加29%；新能源重型货车销量同比上升25%；新能源中型货车销售179辆，同比上涨108%；本月共售出158辆纯电动微型货车。 从动力类型看，纯电动车型销售超7,100辆，同比上涨30%；燃料电池车型销售146辆，同比上升33%；混合动力货车销量同比增加102%至315辆。 3月，近80家车企实现新能源货车终端销量，前十车企的销量合计占比66.1%，赛力斯终结吉利新能源的15个月连冠，以1124辆销量排名首位。 本期，新能源货车销往全国29个省市，其中广东、四川和河北销量排名前三，广东和四川均以纯电动轻卡为主，河北集中在纯电动重卡。 新能源客车 3月，新能源客车的终端销量达12,190辆，同比上升72%，环比增长35%，新能源客车渗透率继续攀升至35.5%。 从车型看，轻型客车销量近1.1万辆，同比增加134%；大型客车销量同比下降42%至772辆。中型客车销售422辆，同比下降61%。 从动力类型看，三种动力类型同比销量均上升。纯电动客车销售近1.2万辆，同比增长70%。燃料电池客车销售115辆，同比增加145%；混合动力车型销售227辆，同比增加127%。 3月，近30家车企有新能源客车终端销售，前十厂家的销量合计占比95.2%，吉利新能源居榜首。 3月，新能源客车销往全国31个省市。广东，江苏和浙江位居前三，主要为纯电动轻型车型。 零部件 3月，新能源商用车动力电池装车量1.6GWh，同比增加4%，环比上升38%。排名前十的动力电池系统厂商销量合计约占94.8%。宁德时代排在第一，占比64.1%。 本月，新能源商用车的电机共搭载近2万台，较去年同期增长55%，环比上升40%。排名前十企业销量合计占比72.5%。苏州汇川的搭载量同比增加超1倍，连续两月居第一。 本期，新能源商用车的燃料电池系统共搭载261套，同比增加66%，环比上升106%。燃料电池装机量超25MW，同比上升77%，环比上升149%%。共13家企业为商用车配套氢燃料电池系统，亿华通在燃料电池装机数量、装机功率均居榜首。 说明 市场销量：国内终端销量 车型细分：重中轻微货车及大中轻型客车细分口径与中汽协一致 厂商排名：按集团公司销量，如厦门金龙包含苏 州金龙 动力电池装车量：用于纯电动、混动客货车，不包括燃料电池车 数据来源：交强险数据，InteractAnalysis整理 当月重要行业及企业信息概览 概述新能源客货车的驱动电机装车量及厂家排名 概述不同车型及动力类型货车销售情况，以及主要的销售省市及厂家表现 概述不同车型及动力类型客车销售情况，以及主要的销售省市及厂家表现 概述新能源商用车动力电池、驱动电机、氢燃料电池系统销售情况，以及厂家排名 新能源商用车及动力总成零部件月度报告–2023年3月 新能源商用车及动力总成零部件月度报告–2023年3月 Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.4 多省市大力推广新能源商用车 福建省：《福建省现代物流业高质量发展实施方案（2023—2025年）》提出，推进物流绿色化：推广绿色低碳运输工具，鼓励应用新能源和清洁能源物流配送车辆，推动新增及更新邮政快递车、物流配送车优先选择新能源车。 河南省：《河南省工业领域碳达峰实施方案》指出，加大交通运输领域绿色低碳产品供给。大力推广节能与新能源汽车，强化整车集成技术创新，提高新能源汽车产业集中度。提高城市公交、出租汽车、邮政快递、环卫、城市物流配送等领域新能源汽车比例，提升新能源汽车个人消费比例。开展电动重卡、燃料电池汽车研发及示范应用。加快充电桩建设及换电模式创新，开展多能一体综合充（换）电示范站建设，构建便利高效适度超前的充电网络体系。对标国际领先标准，制修订汽车节能减排标准。 广州市：《广州市建设国际消费中心城市发展规划（2022—2025年）》提出，要壮大汽车消费。推动北、东、南三翼汽车产业集群与老城区汽车服务集群融合共生。打造“一核三片”的汽车产业空间体系。推动新能源汽车增量扩展。推动公共部门汽车载具全面新能源化。推动充换电等基础设施超前建设。推动汽车消费内容“向后拓展”。 路线规划 其他动态 /补贴 四部门鼓励加快推进公共交通工具电气化；多地发布促进新能源汽车消费及补贴政策 国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局：《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》指出，深入推进交通领域电气化，鼓励加快推进公共交通工具电气化，推广家用新能源电动汽车，保障电动汽车充换电基础设施建设。 福建省：《巩固拓展经济向好势头的一揽子政策措施》提出，支持新能源汽车生产企业做大做强。在现有扶持政策基础上，对省内（不含厦门）、省属新能源汽车生产企业今年较去年扩大生产部分，按照9座（含）以下新能源载客车、3.5吨（含）以下新能源货车及其他新能源专用车，给予不超过1000元/辆生产奖励；9座以上新能源载客车、3.5吨以上新能源货车及新能源其他专用车，按不超过2000元/辆给予生产奖励，单家企业奖励资金不超过1000万元。 重庆市：《关于重庆市2023年度充换电基础设施财政补贴政策的通知（征求意见稿）》提到，换电站建设补贴，对提供共享换电技术服务，且实际运营兼容多品牌多车型的换电站，按换电设备充电模块额定充电功率，给予350元/千瓦的一次性建设补贴，巡游出租、网约出租、邮政快递、城配物流换电站最高不超过50万元/站，城市环卫、渣土运输、港口作业、干线物流换电站最高不超过80万元/站。 2023年3月，工信部发布关于《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第369批)，本月整合本批次的新车公告。共申报291个新能源汽车产品型号，其中包括新能源货车221款、新能源客车42款。 近20家客车企业参与申报42款新能源客车，纯电动是最主要动力类型 42款新能源客车车型上榜。其中，新能源轻型客车上榜28款，占比67%。 从动力类型看，纯电动类（包括换电式）客车上榜22款，居主导地位；本批燃料电池类客车上榜7款；混合动力客车上榜13款。 从厂家看，共有近20家车企申报新能源客车车型。其中，比亚迪和郑州宇通申报型客车数量前二。 客车 超60家货车企业参与申报221款新能源货车，轻、重型货车是主要的申报两种车型 重型货车：94款车型上榜，占据新能源货车约42.5%。从动力类型看，纯电动类（包括换电式）重型货车上榜占比超90%，居主导地位；燃料电池分别申报8辆，混合动力类车型申报1辆。从用途看，物流车（含载货车、牵引车、自卸车）上榜32款；环卫车（含洗扫车、清洗车、洒水车、抑尘车、各类垃圾车等）上榜47款；工程车（含搅拌车、各类工程专用车等）上榜15款。从厂家看，超40家车企参与申报新能源重型货车车型，徐工集团、福龙马和三一集团排名前三，以纯电动车型为主。 中型货车：27款车型上榜，占据新能源货车约12.2%，均为车电动动力类型。从用途看，物流车（含载货车、牵引车、自卸车）上榜13款；环卫车（含洗扫车、清洗车、洒水车、抑尘车、各类垃圾车等）上榜14款。12家车企参与申报新能源中型货车车型，郑州宇通、北汽福田和上汽集团排名前三。 轻型货车：近100款车型上榜，占据新能源货车约44.8%。从动力类型看，纯电动（包括换电式）车型占比超80%；混合动力和燃料电池分别申报12辆和2辆。从用途看，物流车 （含载货车、牵引车、自卸车）上榜78款；环卫车（含洗扫车、清洗车、洒水车、抑尘车、各类垃圾车等）上榜15款；工程车（含搅拌车、各类工程专用车等）上榜6款。超30家车企参与申报新能源轻型货车车型，其中排名前三的分别是江淮汽车、北汽福田和郑州宇通。 货车 新能源商用车及动力总成零部件月度报告–2023年3月 新能源商用车及动力总成零部件月度报告–2023年3月 Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.7 •3月，新能源商用车终端销量持续走高，达19,794辆，同比增加54%，环比增加39%。新能源商用车销售渗透率达6.4%，同比上升1.7个百分点。 •今年1-3月，新能源商用车终端销量累计达40,407辆，较去年同期增长51%；占商用车终端总销量的5.5%，同比增加1.7个百分点。 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 35% 4.6% 6.4% 5.0% 30% 25% （辆） 20% 15% 10% 19,794 14,224 6,389 2023年 66,971 27,530 20,091 19,911 19,741 16,793 17,410 11,690 10,696 12,871 6,015 7,915 2022年 30,290 14,982 10,970 11,318 9,537 8,736 10,699 7,306 7,171 5,838 3,142 5,283 2021年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 5% 0% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2021年2022年2023年 •3月，新能源客车销售12,190辆，占比62%；连续11个月高于新能源货车。一季度，新能源客车累计销售超2.4万辆，占比达61%；新能源货车销售近1.6万辆。 •所有新能源动力类型销量保持上升态势：纯电动商用车销售近1.9万辆，同比上升52%；燃料电池与混动商用车分别销售261辆、542辆。 •前三个月，纯电动客货车累计销售近3.9万辆，同比增加50%，在新能源商用车销量占比达95.5%；燃料电池车型累计销量539辆，同比增加31%；混合动力商用车共计销售近1,300辆，同比增加80%。 55% 48% 50% 58% 61% 55% 51% 63% 64% 65% 58% 64% 62% 45% 52% 50% 42% 39% 45% 49% 37% 36% 35% 42% 36% 38% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 （辆） 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 52% 112% 66% 2022年3月5月7月9月11月1月2023年3月 货车客车 纯电动燃料电池混合动力 2022年3月2023年3月同比变化 •3月，超90家厂商有新能源商用车的终端销量，前十厂家的合计销量占比达76.6%，较去年同期增加近15个百分点。 •本期，新能源商用车企业的前三格局较上个月一致：得益于轻型客货车放量，前三销量持续攀升。尽管郑州宇通销量较去年同期下降27%，环比增长243%，排名从上月第十六位重回榜单，居第八位。此外，除东风集团，广西汽车销量较去年同期有所下降，其他车企销量同比均上升。凯马汽车退出前十。 排名公司 1→吉利新能源 2→奇瑞商用车 3→北汽福田 4↑赛力斯 5↓长安汽车 6→上汽集团 413 412 747 603 814 857 1,130 1,029 1,552 销量–3月 3,171 4,853 （辆） 市场份额 24.5% 16.0% 7.8% 5.7% 5.2% 4.5% 同比 550% 426% 91% 174% 150% 4% 7↑