2023上海车展洞察研究报告

活力重现未来可期—— 2023上海车展洞察研究报告 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,April2023 前言 在全球智能电动汽车产业竞争加剧的背景下，如何在电动化、智能化方向脱颖而出，打造核心差异化卖点及构筑核心竞争力，成为了车企、零部 件公司、科技巨头重点聚焦的方向。 全球汽车厂商的行业盛会——第二十届上海国际汽车工业展览会（“2023上海车展”）主题为“拥抱汽车行业新时代”。亿欧智库汽车团队奔赴车展现场，从产品、技术、产业、品牌、营销等多个角度，深度参与车展并对多个企业进行访谈，透过车展深入洞察中国汽车出行市场。 《2023上海车展洞察研究报告》背景及简介 《2023上海车展洞察研究报告》核心观点概览 上海车展七大亮点：亿欧智库通过深入洞察车展企业及相关产品技术，将本届车展亮点总结为七点，分别为“卷”、“电”、“智”、“出”、“进”、“氢”、“销”； 多款产品及技术惊艳亮相：各大主机厂纷纷推出新车型；供应链企业也一改往常“默默无闻”的姿态，通过发布新产品、推出新技术、打造新合作等多种方式“秀出肌肉”，超1000家参展企业让上海车展成为了中国汽车产业的“秀场”； 电动化及智能化全面来袭：无论是传统车企还是自主品牌亦或是豪华品牌，纷纷带来了智能化及电动化的新产品，以求在智能电动时代，更好地展示传统品牌向智能电动转型的决心； 出海加速外资转身拓市场：中国自主品牌在智能电动汽车的赛道上已经实现了弯道超车，原创力量正喷薄而出，车企及供应链企业纷纷加速出海，而此次上海车展也成为了各家企业展示的“舞台”。另一方面，外资企业和合资企业也不得不改变姿态，逐步适应变化极为迅速的中国汽车市场。 新技术起步车市未来可期：以智能、低碳、新能源为导向的新技术在本届车展上大放异彩，例如氢燃料电池凭借其显著性能优势受到多家企业关注及重点布局研发；超快充等能源布局也被相关企业提上日程；百花齐放的概念车展示了车企对于未来的不同想象； 科技企业步步紧追拓生态：众多科技企业拓展汽车版图，带着新产品与新技术参展上海车展，以构建智能化解决方案为途径广泛拓展生态，通过 广泛的合作，扩大企业“生态圈”； 未来机遇显著但挑战犹存：亿欧智库认为，未来的汽车产业充满了希望，自主品牌将逐步崛起，站上更大的世界舞台。同时未来也依然充满竞争与挑战，企业将在不断的产业“洗牌”中找准定位，以坚实的技术能力与好用的产品占领市场。 车展综述：拥抱汽车行业新时代——2023（第二十届）上海国际汽车工业展览会 2023上海车展于2023年4月18日-4月27日在上海国家会展中心举行。站在新的起点，更深度探寻汽车产业低碳转型实施路径；更聚焦打造优化产业链供应链布局的交流合作平台；更直观展现汽车文化与时尚元素交融带来的感官冲击；更着力构建以科技创新和融合创新为核心驱动的汽车产业生态圈，链接世界，跨界协作，让世界汽车工业在上海车展的舞台上再一次呈现出盎然生机；引入人工智能、元宇宙等前沿科技理念，描绘未来汽车给人们生活带来的无限可能。 拥抱汽车行业新时代——2023（第二十届）上海国际汽车展览会 主办单位： 中国汽车工业协会 上海市国际贸易促进委员会 中国国际贸易促进委员会汽车行业分会 承办单位： 上海市国际展览（集团）有限公司 特别支持单位： 中国机械工业联合会 支持单位： 中国汽车工程学会 德国协办单位： 慕尼黑博览集团 主题：拥抱汽车行业新时代 链接世界，跨界协作，让世界汽车工业在上海车展的舞台上再一次呈现出盎然生机；引入人工智能、元宇宙等前沿科技理念，描绘未来汽车给人们生活带来的无限可能。 36万平方米3000+家 参展面积媒体 主机厂 乘用车、 商用车主机厂 供应商 传统供应商、 新型供应商 科技企业 互联网企业、 ICT企业 媒体日 专业观众日 专业、公众参观日 4月18日-19日 4月20日-21日 4月22日-27日 01 火然泉达：2023上海车展亮点 1.1中国汽车出行市场概况 1.22023上海车展看点总结 1.32023上海车展“大咖说” 目录 CONTENTS 风发泉涌：2023上海车展重点企业洞察 02 2.1重点车企洞察 2.2重点供应商洞察 2.3科技出行“生态圈”企业洞察 03 睹微知著：2023上海车展关键产品与技术洞察 3.1电动化板块洞察 3.2智能化板块洞察 3.3新物种洞察 04 蹈机握杼：中国汽车出行产业趋势预测 目录 CONTENTS 风发泉涌：2023上海车展重点企业洞察 01火然泉达：2023上海车展亮点 1.1中国汽车出行市场概况 1.22023上海车展看点总结 1.32023上海车展“大咖说” 02 2.1重点车企洞察 2.2重点供应商洞察 2.3科技出行“生态圈”企业洞察 03 睹微知著：2023上海车展关键产品与技术洞察 3.1电动化板块洞察 3.2智能化板块洞察 3.3新物种洞察 04 蹈机握杼：中国汽车出行产业趋势预测 1.1汽车市场供需两端逐步复苏，求新求变势不可挡 自2021年至今，中国汽车销量稳中向上，基本保持在年销量约2700万的水平。随着政策从引导转为规范，新能源汽车仍然一路高歌，燃油车未来将不再作为主力车型成为毋庸置疑的行业共识。随着新技术、新车型的不断发布迭代，汽车制造业态发生转变，工业增加值增速放缓，但基本保持在正向增长。亿欧智库认为，随着新兴技术上车、使用场景丰富，汽车制造业工业增加值有望在近两年有较大回升。 2023年为后疫情时代元年，汽车市场供需两端均逐步复苏。蛰伏三年后市场正值大换血、大洗牌的前夜，据亿欧智库观察，汽车市场求新求变之 势已在车展上初露苗头。本届上海车展，中外车企以及零部件供应商纷纷展出明星产品，发布最新技术，汽车市场整体呈现出百花齐放的蓬勃态势。 26.6%26.6% 亿欧智库：2021-2023中国汽车销量（万辆）及新能源汽车渗透率（%） 27.9%27.1%28.5%33.8%31.8% 24.7% 17.0% 19.2%21.7%25.3%24.0%23.8%24.5% 12.7%17.5%17.8%17.3%16.4%17.8% 19.1% 7.2%7.6%8.9%9.1%10.2% 250.3253.1 252.6 245.1 250.2242 261250.5 252.2278.6 1 64.9 197.6 173.7 145.5 223.4 225.2212.8201.5 186.2 118.1 238.3 9 179. 155.1 206.7233.3 232.8 255.6 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2021年汽车销量2022年汽车销量2023年汽车销量2021年新能源汽车渗透率2022年新能源汽车渗透率2023年新能源汽车渗透率 亿欧智库：2021-2023汽车制造业工业增加值累计增速（%） 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月 2021年 70.9% 55.1% 38.8% 29.3% 21.8% 16.7% 12.4% 9.4% 7.3% 5.8% 5.5% 2022年 7.2% 4.0% -5.4% -5.7% -1.9% 1.3% 4.5% 6.9% 8.1% 7.7% 6.3% 2023年 -1.0% 4.4% 2021年2022年2023年 1.2上海车展疫情过后再出发，中国车市活力再现，七大亮点百花齐放 作为疫情后的首个国际A级车展，上海车展处处透露着“鲜活”。无论是场馆里的济济人群，还是大批量的外国友人；无论是各家企业密集的发布会，还是拿着摄像机穿梭展台的主播们，都在宣告中国车市的活力，回来了。 亿欧智库欣喜地看到，以造车新势力们为首的车企纷纷发布新产品，铆足了劲吸引消费者的目光；越来越多的国内玩家出现在传感器、软件、芯片等核心赛道上，本届车展成为了如今拥抱变化汽车时代下的“缩影”。 亿欧智库深入洞察参展商技术、产品、发布会等各方面，总结了本届车展的七大亮点：卷、电、智、出、进、氢、销。 出 卷智氢销 电进 品牌车型 官方指导价（万元）起 品牌车型 官方指导价（万元）起 外资 保时捷新款Cayenne 94.8 梅赛德斯-奔驰GLC 42.78 玛莎拉蒂Grecale 63.88 …… …… 合资 一汽大众探歌 15.89 一汽丰田bZ3 16.98 东风标致408X 14.57 起亚赛图斯 10.99 上汽通用别克E5 20.89 …… …… 自主品牌 飞凡F7 20.99 极氪X 18.98 比亚迪海鸥 7.88 魏牌蓝山 27.38 岚图追光 32.29 …… …… 新势力 蔚来ET7 45.8 高合HiPhiY — 小鹏G6 — 哪吒GT 17.88 零跑C11增程版 15.98 …… …… 企业名称 发布新产品 行易道 发布了全新77Ghz车载远程毫米波4D雷达产品——ALRR300 复睿智行 携最新产品“哥伦布”、“毕加索”、“伽利略”全系列4D毫米波雷达首次亮相 楚航科技 发布「隐形雷达ART」，重新定义车载毫米波雷达的物理形态 1.2.1“卷”：主机厂及供应商“大秀肌肉”，中国汽车出行市场“卷上加卷” 2023上海车展可以说是中国汽车史上“最重磅”的一届A级车展，以各大主机厂为首，纷纷推出新车型。整车展区共展示车型1200个，车辆1413台。全球首发车93台、概念车64台。新能源车型271个，新能源展车513台。但如威马、爱驰、天际、恒驰等前几年大火的企业，并未出现。亿欧智库观察到，外资、合资企业在艰难求变，新势力各出奇招以求盈利，自主品牌急需再上一个台阶，加强自身的竞争力和盈利能力。 争相发布新产品，主机厂打响市场争夺战 蔚来、小鹏、理想、哪吒、零跑、高合等新势力品牌都带来了新车型和新战略。很多则采用了“价格战”的形式，合资企业方面例如丰田、通用，都把电车的价格降到了油电同价的水平；自主品牌如飞凡、极氪、魏牌等，新品上市直奔底价。 供应商技术不断突破天花板，性价比成考验重点 激光雷达技术硬件成熟之际，数据积累成突破关键 毫米波雷达 被特斯拉带火的4D毫米波雷达持续火热，国内几家毫米波雷达公司纷纷携新品在车展亮相。 企业名称 发布新产品 北醒 发布全球首个车载512激光雷达平台——“北醒应龙”平台 亮道智能 展出了面向量产的激光雷达车载系统解决方案、基于激光雷达的智慧城市解决方案、国内首款车规级纯固态侧向补盲激光雷达LDSatellite® 探维科技 搭载探维科技定制化激光雷达Duetto的合创汽车V09 图达通 展出了补盲雷达和激光雷达组合产品，并将推进更多的合作协议签订，再次扩大朋友圈推动激光雷达在自动驾驶领域的广泛应用 供应链企业也一改往常“默默无闻”的姿态，通过发布新产品、推出新技术、打造新合作等多种方式“秀出肌肉”，上海车展俨然变成了中国汽车“秀场”。例如，车载传感器作为本届车展极具可看性的一大赛道，技术水平更为先进和成本更具优势的激光雷达和4D毫米波雷达成为了本届车展关注的重点。在越来越卷市场中，只有技术不断实现突破、成本领跑市场的企业，才能生存和发展下去。 1.2.2“电”：电动化浪潮全面来袭，传统车企完成“转身”，超快充布局或成长期战略 本届车展，汽车行业的巨头们纷纷带来了基于全新电动架构平台的最新产品。BBA的主力几乎都是电车，宝马更是全新能源车参展，甚至喊出了“家在中国”的口号。豪华品牌的电气化也正在悄然提速，本次参展车型包括梅赛德斯-迈巴赫EQS、劳斯莱斯Spectre闪灵、宝马i7M70L、宝马XMLabelRed限量版、宝马M760Le、红旗E001等。 而在电动化的另一端，新造车势力及越来越多的豪