迪瑞医疗(300396.SZ):华润入主促转型,老牌IVD焕新机
迪瑞医疗是一家深耕体外诊断领域30年的公司,2020年华润产业基金控股公司,借助“实业+资本”的优势赋能公司管理、销售体系,助力公司由研发销售导向转型,打开新成长曲线。目前,公司产品结构优化升级,由传统尿液检验、生化检验向高成长化学发光倾斜,化学发光收入占比已超10%。同时,公司研发能力扎实,发力TLA高潜力赛道,持续打开成长空间。预计2023-2025年公司营收分别为16.8/22.8/30.4亿元,同比增长37.3%、35.8%、33.7%;归母净利润分别为3.46/4.65/6.24亿元,同比增长32.1%、34.6%、34.1%。首次覆盖,给予“买入”评级。
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