卓郎智能：2022年年度报告

公司代码：600545公司简称：卓郎智能 卓郎智能技术股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行审计，并出具了保留意见审计报告（信会师报字【2023】第ZA12132号），公司董事会、监事会及独立董事就相关事项作出了详细说明，详情参见公司于2022年4月29日披露的《卓郎智能董事会关于2022年度保留意见审计报告的专项说明》、《卓郎智能董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》、《卓郎智能监事会对董事会关于2022年度保留意见审计报告的专项说明的意见》及《卓郎智能监事会对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》。 四、公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人陆益民及会计机构负责人（会计主管人员）陆益民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2022年年度利润分配方案如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度合并报表实现净利润-371,879千元。根据《公司章程》第一百五十五条“出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利”。 因此为提升公司财务的稳健性和抗风险能力，保障公司未来生产经营的资金需要，维护全体股东的长远利益，公司拟不进行利润分配、不转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司重大风险提示已在第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以详述，请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理24 第五节环境与社会责任45 第六节重要事项47 第七节股份变动及股东情况57 第八节优先股相关情况62 第九节债券相关情况63 第十节财务报告64 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有立信盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本报告期内在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义卓郎智能、公司、本公司、上市公司 指 卓郎智能技术股份有限公司 金昇实业 指 江苏金昇实业股份有限公司 卓郎智能机械 指 卓郎智能机械有限公司 卓郎德国 指 SaurerSpinningSolutionsGmbH&Co.KG 卓郎德国技术 指 SaurerTechnologiesGmbH&Co.KG 卓郎瑞士技术 指 SaurerIntelligentTechnologyAG 卓郎荷兰 指 SaurerNetherlandsMachineryCompanyB.V. 卓郎江苏 指 卓郎(江苏)纺织机械有限公司 卓郎常州 指 卓郎(常州)纺织机械有限公司 卓郎新疆 指 卓郎新疆智能机械有限公司 E³+I 指 Energy节能、Economics经济、Ergonomics人体工程学、Intelligent智能 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 卓郎智能技术股份有限公司 公司的中文简称 卓郎智能 公司的外文名称 SaurerIntelligentTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SaurerIntelligent 公司的法定代表人 潘雪平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 曾正平 联系地址 上海市长宁区遵义路150号虹桥南丰城 电话 021-22262549 传真 021-22262586 电子信箱 dlu-china-ir@saurer.com 三、基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室 公司注册地址的历史变更情况 注册地址于2018年8月25日由原“新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路133号城建大厦1栋22层”变更为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室” 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号 公司办公地址的邮政编码 830022 公司网址 www.saurer.com 电子信箱 dlu-china-ir@saurer.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 卓郎智能 600545 新疆城建 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 王斌、严盛辉 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：千元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 5,109,342 5,470,199 -6.6 4,849,549 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 5,106,371 5,467,776 -6.6 4,846,970 归属于上市公司股东的净利润 -323,332 -465,092 不适用 -561,458 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -749,404 -778,268 不适用 -491,218 经营活动产生的现金流量净额 73,590 85,912 -14.3 -1,092,621 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,138,963 3,294,859 -4.7 3,934,982 总资产 9,860,249 12,127,896 -18.7 12,846,342 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） -0.1808 -0.2601 不适用 -0.3043 稀释每股收益（元／股） -0.1808 -0.2601 不适用 -0.3043 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.4192 -0.4353 不适用 -0.2662 加权平均净资产收益率（%） -10.05 -12.87 不适用 -12.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -23.30 -21.53 不适用 -10.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净亏损减少，主要由于本期出售业务产生的投资收益增加所致；基本/稀释每股收益好转，主要由于本期净亏损减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：千元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 1,131,238 1,183,342 1,243,119 1,551,643 归属于上市公司股东的净利润 455,009 -135,777 -18,425 -624,139 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -41,219 -50,318 -9,853 -648,014 经营活动产生的现金流量净额 -251,003 109,496 -40,652 255,749 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:千元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注 （如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 2,173 -850 -2,693 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,468 25,410 3,246 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -8,289 66,587 -117,840 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59 3,074 -3,664 其他符合非经常性损益定义的损益项目 754,824 450,772 其中：业务处置产生的投资收益 728,496 652,602 海外工厂重整保护相关费用 -4,059 -201,830 交割业务过渡性协议收入 30,387 减：所得税影响额 235,874 156,990 -33,854 少数股东权益影响额（税后） 102,171 74,827 -16,857 合计 426,072 313,176 -70,240 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性 损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：千元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 130 134 4 0 应收款项融资 244,133 3,826 -240,307 0 合计 244,263 3,960 -240,303 0 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，全球地缘政治冲突升级，局部地区能源短缺，加之国内经济增速放缓，面对日益复杂的国内外宏观环境，公司报告期内坚持全球化的发展战略，积极开拓海外市场业务，同时加强海外业务在本土化的布局，提升海外订单占比，全年海外业务营业收入占比由2021年的67.1%提升至76.3%；2022年纺纱机械行业整体有所复苏，公司抓住市场机会，秉承客户至上的理念，通过多项举措聚焦优化产品、大力开拓市场，推动销售的增长。此外，报告期内，公司已完成自动络筒机、Temco专用轴承和Accotex橡胶件三项产品及相关业务、资产、技术等业务的交割，优化了公司经营结构，降低了公司的潜在风险，流动资金的补充也提升了公司的经营稳定性。由于出售部分业务，报告期内公司营业收入同期相比略有下降，公司实现营业收入51.1亿元，同比减少6.6%，扣除已出售业务在同比