凤形股份：2022年年度报告

凤形股份有限公司 2022年年度报告 2023-009 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨剑、主管会计工作负责人刘志祥及会计机构负责人(会计主管人员)李玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”中可能面对的风险因素及应对措施部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以107,988,706股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任40 第六节重要事项42 第七节股份变动及股东情况53 第八节优先股相关情况58 第九节债券相关情况59 第十节财务报告60 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、载有公司董事长、法定代表人杨剑先生签名的公司2022年年度报告文本原件。 四、报告期内在符合中国证监会规定条件的选定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 凤形股份/公司/本公司 指 凤形股份有限公司 凤形进出口 指 宁国市凤形进出口贸易有限公司 康富科技 指 康富科技有限公司 凤形新材料 指 安徽省凤形新材料科技有限公司 通化凤形 指 通化凤形耐磨材料有限公司 唐山凤形 指 唐山凤形金属制品有限公司 金域凤形 指 内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司 泰豪集团 指 泰豪集团有限公司 大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期/本报告期/本期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 凤形股份 股票代码 002760 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 凤形股份有限公司 公司的中文简称 凤形股份 公司的外文名称（如有） FengxingCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） FengXing 公司的法定代表人 杨剑 注册地址 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号 注册地址的邮政编码 330200 公司注册地址历史变更情况 公司2021年第五次临时股东大会审议通过将公司注册地址变更为“江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号” 办公地址 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号 办公地址的邮政编码 330200 公司网址 www.fengxing.com 电子信箱 fxzqb@fengxing.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李结平 袁伟峰 联系地址 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号 电话 0791-82136386 0791-82136386 传真 0791-82136386 0791-82136386 电子信箱 fxzqb@fengxing.com fxzqb@fengxing.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2019年10月，康富科技纳入公司合并范围，主营业务增加船电系统解决方案及特种电源。 历次控股股东的变更情况（如有） 2020年4月8日，控股股东由陈晓变更为泰豪集团。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层 签字会计师姓名 李国平、汪鹏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中原证券股份有限公司 郑州市郑东新区商务外环路10号 文建、汪先福 2021/9/29至2022/12/31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 816,116,762.94 945,042,595.12 -13.64% 704,424,279.16 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,539,560.50 95,474,340.49 -34.50% 60,964,960.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,477,707.23 70,825,832.32 -49.91% 39,767,292.73 经营活动产生的现金流量净额（元） 96,444,907.23 150,261,502.82 -35.82% 120,838,100.84 基本每股收益（元/股） 0.58 1.03 -43.69% 0.69 稀释每股收益（元/股） 0.58 1.03 -43.69% 0.69 加权平均净资产收益率 6.54% 13.76% -7.22% 10.00% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 1,774,630,442.01 1,597,632,171.92 11.08% 1,342,572,896.60 归属于上市公司股东的净资产（元） 987,485,650.23 925,278,817.62 6.72% 640,281,228.02 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 194,491,776.11 195,287,817.22 180,161,561.38 246,175,608.23 归属于上市公司股东的净利润 18,691,057.41 9,387,909.06 17,282,024.35 17,178,569.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,940,838.47 1,029,026.76 7,896,099.91 14,611,742.09 经营活动产生的现金流量净额 -10,070,450.14 50,730,441.94 -29,497,893.70 85,282,809.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,348,523.25 -155,627.27 -3,446,764.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 32,883,574.67 25,755,098.02 23,416,078.03 委托他人投资或管理资产的损益 229,925.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 171,182.64 1,003,903.75 1,806,146.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -66,913.13 867.72 669,737.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 124,047.37 减：所得税影响额 4,577,467.66 1,097,767.07 185,393.61 少数股东权益影响额（税后） 857,966.98 1,416,109.49 合计 27,061,853.27 24,648,508.17 21,197,667.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司的主营业务包括金属铸件耐磨材料及配套产品研发、生产、销售、服务和船电系统解决方案及特种电机的设计、生产、销售。 （一）耐磨材料行业1、所属行业现状 耐磨材料号称“工业粮食”，是研磨工艺中的核心介质，在制造业的产业链中属于不可或缺的环节，其按照应用材质的不同，分为金属耐磨材料与非金属耐磨材料，目前主要应用于在冶金矿山、水泥、煤炭等基础行业，在我国产业链中占据重要位置。随着我国基础设施建设不断投入，原材料需求持续增加，耐磨材料目前已成为一个相对独立的产业。 金属铸件耐磨材料是一种具有高耐磨性能的金属材料，通常是由高硬度合金制成，具有较高的抗磨损性能和耐腐蚀性。公司生产的高铬耐磨球是一种高硬度、高耐磨和高强度钢球，由高铬合金铸造而成，铬含量通常在10%以上，硬度 （HRC）≥58度以上，通常用于球磨机设备。 报告期内，我国金属耐磨材料行业维持平稳发展态势，虽受经济增速下行及水泥行业需求量减少影响，但下游矿产开采领域需求量略有回升，特别是新能源汽车行业景气度较高的情况下导致选矿环节金属耐磨材料消耗量的增加，因此，行业的市场总额也基本保持平衡。 2、行业发展情况 （1）行业变化 报告期内，球磨行业标准进行了重新修订，原标准《GB/T17445-2009铸造磨球》由新标准《GB/T17445-2022铸造 磨球》替代，并于2022年10月1日实施。 （2）行业需求 金属耐磨材料行业的产品是工业生产中关键设备的消耗品,其被广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电、磁性材料等行业的物料研磨生产环节。根据下游产品的消耗量，每吨有色金属矿石消耗耐磨球0.5-0.6kg；每吨非金属矿石消耗耐磨球段约为0.4kg；每吨水泥消耗耐磨球段约为0.