凤形股份：2024年半年度报告

凤形股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月28日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周政华、主管会计工作负责人刘志祥及会计机构负责人(会计主管人员)李玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理17 第五节环境和社会责任19 第六节重要事项21 第七节股份变动及股东情况28 第八节优先股相关情况32 第九节债券相关情况33 第十节财务报告34 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 释义 释义项 指 释义内容 凤形股份/公司/本公司 指 凤形股份有限公司 康富科技 指 康富科技有限公司 凤形新材料 指 安徽省凤形新材料科技有限公司 西部铟业 指 青海西部铟业有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期/本报告期/本期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 凤形股份 股票代码 002760 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 凤形股份有限公司 公司的中文简称（如有） 凤形股份 公司的外文名称（如有） FengxingCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Fengxing 公司的法定代表人 周政华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李结平 袁伟峰 联系地址 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号 电话 0791-82136386 0791-82136386 传真 0791-82136386 0791-82136386 电子信箱 fxzqb@fengxing.com fxzqb@fengxing.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 301,146,421.01 370,661,184.43 -18.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,044,316.21 21,051,556.57 -38.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 587,724.86 11,722,434.28 -94.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） -33,063,274.30 -18,450,658.48 -79.20% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.19 -36.84% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.19 -36.84% 加权平均净资产收益率 1.44% 2.12% -0.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,384,893,457.23 1,485,784,705.20 -6.79% 归属于上市公司股东的净资产（元） 894,396,064.63 906,346,021.42 -1.32% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -99,410.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 12,276,818.80 主要系摊销计入本期的政府补助、奖励资金。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 797,585.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,852.56 减：所得税影响额 533,255.47 合计 12,456,591.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 项目 涉及金额 说明 先进制造企业进项税额5%加计抵减 1,920,803.96 与正常经营相关，非偶发性 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司目前主要业务为耐磨材料产品与船电系统解决方案及特种电机。 1、耐磨材料产品：主要为金属铸件领域的耐磨材料及产品研发、生产、销售和技术服务，主要产品为“凤形”牌高铬磨球、磨段，特高铬球、段，中低铬球、段、衬板等，其中以高铬球、段为主。磨球、磨段作为球磨机所必备的生产耗材，广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等行业的物料研磨生产环节。 （1）采购模式 公司的采购包括废钢类，合金类，辅材类，五金配件类，设备类等。在采购定价方面，大宗物资、大型设备由公司招标委员会招标共同议价，常用辅材签订年度框架合同，零星材料采购市场临时询价比价采购。供应部每月根据富宝网、钢之家网站等公开信息渠道查询原材料采购价格，参考大型钢厂采购价，并进行多次询价，同时通过招标委员会公开招标。 （2）生产模式 公司生产采用以销定产模式，以非标类定制化生产模式为主，通过充分调研客户需求，根据产品的型号、种类、性能指标等要求以销定产；针对部分常规产品，公司采用少量库存的生产模式，以提高对客户需求的快速响应能力。 （3）销售模式 公司营销系统分为销售部和国际市场部，分别从事国内和国外市场的销售与售后服务等工作。目前，产品的销售模式均为直销方式，即由公司与用户直接签订购销合同，明确合同标的及技术条件、期限、交货及付款等，经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款，提供售前、售中、售后服务，同时销售部门会根据以往的合作经验关注实时经营情况对客户进行定期的信用评定，并制定相应的信用政策。在产品定价方面，公司每月初根据原材料采购价格确定销售定价，并根据市场情况对销售单价进行部分调整。 （4）研发模式 公司产品的研发主要由技术中心负责。技术中心下设专家委员会、耐磨材料研究所、工艺技术装备研究中心、检验检测与质量控制中心等职能部门，其中专家委员会主要负责制定公司技术发展规划和年度创新计划，论证和确定研发项目；耐磨材料研究所主要负责耐磨材料新产品、新工艺研发项目的实施；工艺及技术装备研究中心为提高生产线的正品率、节能降耗、现场管理和环境保护确实起到推进作用；检验检测与质量控制中心主要负责公司日常产品和试制产品的检测。 2、船电系统解决方案及特种电机：主要为高效特种电机及其特定场景应用的研发、制造、销售与服务，产品广泛应用于船舶、军工、通信设施、商场、医院等场所和领域。 （1）采购模式 公司主要产品通常采取“以销定采”的采购模式，商务部门配合销售部门签订销售合同后指定专门采购人员，采购人员根据订单要求、生产部门的生产安排制定采购计划。在与供应商签订采购合同后，质量控制部门将对采购内容进行质量检查，合格后方可入库。 （2）生产模式 公司主要的生产模式为“以销定产”，与客户签订销售合同后，根据合同订单的具体条款以及客户的需求，进行技术方案研制、原材料采购，并合理编制生产计划安排生产，严格按照设计图纸和生产工艺操作，实施全面质量控制。同时产品最后经过质检部门质量检测，合格并封装后准时送达客户指定接收地点，客户验收入库后开具收货凭证。 （3）销售模式 公司产品销售采取直销模式，发电机产品直接销售给配套生产厂商，船电集成系统直接销售给终端客户船厂或配套厂。销售体系为销售中心负责市场调研、品牌宣传、产品销售、合同履约、客户关系维护等工作。 （4）研发模式 公司研发模式为以自主研发为主，并依据特定项目需求特性与特定专长的科研院所联合研发为有效补充。自主研发由公司研发中心下辖的电机研究所负责，自主研发内容包括新产品、新技术、新工艺的研发。电机产品是自主研发的重点方向，研究所会根据客户需求研发特种发电机，以满足不同行业客户对发电机性能的不同要求。此外，公司还积极参与多项发电机国家标准的制定，不断学习并了解当前国内外先进的发电机研发制造技术，结合市场变化趋势和行业发展状况进行研发，并将科研成果快速产业化，进而取得社会经济效益。 二、核心竞争力分析 1、技术持续创新优势 耐磨材料方面：公司拥有铁磨覆砂铸球和垂直分型无箱造型智能化生产线，其中铁模覆砂铸球生产线具有自动化程度高、生产效率高、上下模具有较好的互换性、整线机动性好采用激冷工艺，细化晶粒，有效增加产品耐磨性能。垂直造型生产线采用最先进的双面压实造型机，具有高速造型能力，每小时可造型450箱，生产效率高，不仅可以生产各种规格的常规铸球铸段，新研发的型板可为超细磨生产各种规格的微球微段。为进一步提高产品浇注质量，公司已成功开发自动保温全自动浇注机并投入使用。同时公司最新研发成功的新型热处理生产线荣获国家级节能创建项目，不仅智能化程度高，且安全环保，单位能耗低，极大提升产品品质。经过多年的发展和探索，公司不断改进生产工艺，目前采用的熔炼工艺、恒温浇注工艺、热处理工艺、机械检测方法均处于行业领先地位。公司未来拟继续深入拓展耐磨、耐腐蚀和耐高温领域的表面处理技术，目前亦和国内多个高校与科研机构开展合作，持续强化产品技术创新。 船电系统解决方案及特种电机方面：公司拥有16项发明以及142项实用新型专利，已形成多种研究成果并在高端客户得以实践检验。目前，公司是国内少数熟练掌握三次谐波励磁应用技术的生产厂商，此技术具备行业普遍认同的领先性。同时，船舶全生态链的管理监控平台、混合能源应用及控制、硬件设备集成等船电系统全面解决方案，能够全方位地为客户解决各项专业问题。此外，公司凭借研发技术优势