柘中股份：2022年年度报告

上海柘中集团股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人张博华及会计机构负责人(会计主管人员)钱兵华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在宏观经济环境变化、公司产品因行业竞争带来毛利率下降等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以435,825,356股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理27 第五节环境和社会责任41 第六节重要事项44 第七节股份变动及股东情况51 第八节优先股相关情况57 第九节债券相关情况58 第十节财务报告59 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、载有法定代表人签名的公司2022年年度报告文本； 五、其他有关资料； 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 上海柘中集团股份有限公司 本报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 管桩、PHC管桩 指 高强度预应力混凝土管桩 成套开关设备 指 开关柜等成套配电设备 柘中电气 指 上海柘中电气有限公司，公司全资子公司 康峰投资 指 上海康峰投资管理有限公司 上海达甄 指 上海达甄资产管理中心(有限合伙) 国晶半导体 指 国晶（嘉兴）半导体有限公司（原中晶（嘉兴）半导体有限公司） 苏民投君信基金 指 苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙） 辽宁中德基金 指 辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 海通焕新基金 指 上海海通焕新私募投资基金合伙企业（有限合伙） 平安天煜基金 指 深圳平安天煜股权投资基金合伙企业（有限合伙） 上海新礼基金 指 上海新礼投资合伙企业（有限合伙） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 柘中股份 股票代码 002346 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海柘中集团股份有限公司 公司的中文简称 柘中集团 公司的外文名称（如有） ShanghaiZhezhongGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ZHEZHONG 公司的法定代表人 陆仁军 注册地址 上海市奉贤区联合北路215号第5幢2501室 注册地址的邮政编码 201417 公司注册地址历史变更情况 公司报告期内未变更注册地址 办公地址 上海市奉贤区苍工路368号 办公地址的邮政编码 201424 公司网址 www.ch-zzcc.com 电子信箱 tianyi@zhezhong.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田怡 李立传 联系地址 上海市奉贤区苍工路368号 上海市奉贤区苍工路368号 电话 021-57403737 021-57403737 传真 021-67101395 021-67101395 电子信箱 tianyi@zhezhong.com lilizhuan@zhezhong.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.cninfo.com.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 公司年度报告备置地点 上海市奉贤区苍工路368号 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91310000739768376E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司2010年上市时，主营业务为PHC管桩的生产与销售。2014年下半年度，公司实施完成了发行股份购买柘中电气100%股权及吸收合并上海柘中（集团）有限公司的重大资产重组，公司业务构成发生重大变化，由专业经营PHC管桩变为集管桩、成套开关设备与投资业务于一体。公司于2015年下半年停止了PHC管桩生产，主营业务变为成套开关设备生产与销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 2014年12月30日，公司向原公司控股股东上海柘中（集团）有限公司股东上海康峰投资管理有限公司及其他9名自然人非公开发行股票，吸收合并上海柘中（集团）有限公司，上海柘中（集团）有限公司原持有的公司股份注销，公司控股股东变更为上海康峰投资管理有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海南京东路61号 签字会计师姓名 庄继宁、李燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方证券承销保荐有限公司（原东方花旗证券有限公司） 上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层 于力、钟凌 募集资金使用期间 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 725,613,038.84 688,962,207.77 5.32% 604,433,836.29 归属于上市公司股东的净利润（元） 450,609,569.21 447,824,062.12 0.62% 160,898,155.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 97,406,571.44 96,942,130.11 0.48% 65,556,594.36 经营活动产生的现金流量净额（元） 55,848,075.21 95,213,784.57 -41.34% 31,983,235.93 基本每股收益（元/股） 1.03 1.02 0.98% 0.36 稀释每股收益（元/股） 1.03 1.02 0.98% 0.36 加权平均净资产收益率 17.64% 19.90% -2.26% 7.84% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 4,084,483,314.03 4,982,569,173.20 -18.02% 3,924,161,981.04 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,710,063,702.62 2,403,372,728.97 12.76% 2,087,816,365.05 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 149,497,700.01 233,473,786.24 114,540,257.29 228,101,295.30 归属于上市公司股东的净利润 36,793,810.69 182,642,493.90 84,114,219.85 147,059,044.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,743,415.52 65,857,820.81 34,406,259.69 -26,600,924.58 经营活动产生的现金流量净额 56,985,830.67 -9,548,807.88 -39,722,308.68 48,133,361.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 48,746,915.92 42,127,261.48 509,399.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,942,711.06 16,459,837.69 37,439,033.71 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -16,095,852.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 521,770,908.54 261,356,144.51 92,180,035.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,301,779.96 -979,269.35 -685,958.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -66,112,202.58 179,441,486.71 持有长期股权投资和金融资产确认的损益 减：所得税影响额 145,822,587.64 124,574,190.80 32,128,584.67 少数股东权益影响额（税后） 20,967.57 6,853,485.53 1,972,364.69 合计 353,202,997.77 350,881,932.01 95,341,560.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 “十四五”是我国电网智能化的全面建设时期，国内电力工业和经济建设将持续跨越式发展，中低压配电制造行业仍 将处于持续、稳定、快速发展期，行业总体需求将进一步增加。2022年，全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.6%，市场化交易电量已达全社会用电量的60%，电力价格波动回归商品属性逐步确立，有望使得电网及发电企业的收入和盈利能力得到增强，电网及电力企业有更强的支撑提高资本开支强度，电力系统投资强度预期提升。 随着能源转型的发展需求，电力行业将面临新的发展机遇，未来电力转型发展将聚焦于能源清洁化、电气化、智能化、集成化，推动能源开发、转换、配置、使用等领域技术和装备创新，促进产业化发展。随着城镇化、电气化进程的加快推进，市政公用设施和先进制造业建设扩产等传统基建与包括5G基站、大数据中心、人工智能、工业互联网、城市轨道交通等新基建项目规模化发展，将大幅提升用电需求，必然将对成套开关设备行业的发展带来较大的发展空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司所从事的主要业务为成套开关设备及投资业务。 1.成套开关设备业务