华铭智能：2022年年度报告

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2022年年度报告 2023-005 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主管人员)章烨军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司2022年实现归属于母公司净利润约为6,000万元（因聚利科技原 股东未实现业绩承诺而将补偿上市公司的净利润影响8236万元）。其中业务板块经营情况：①AFC业务实现营业收入较上年度略有下降至3.33亿元，实现净利润约1900万元，至本报告期末储备订单约10.7亿元，除柳州市公共 交通配套工程（一期）/(二期)项目因业主原因停滞外，其他项目正常执行中； ②ETC业务板块2022年营业收入约2.7亿元，继续呈亏损状态，亏损额3918万，但较上年度有所收窄。 （1）经营业绩亏损的原因：ETC业务2019年受国家高速公路省界收费站政策对ETC设备的需求影响，OBU和RSU产品销售量当年度井喷后，2020年起ETC市场需求量急剧萎缩，本报告期呈销量回暖、但售价大幅降低，毛利率低至20%以下，前装产品实现批量，但受车规芯片采购价影响，盈利性较差。 （2）本报告期主营业务、核心竞争力及财务指标未发生明显变化，与 行业趋势基本一致，AFC行业年市场容量相对稳定，竞争激烈；ETC相关产品受井喷后待市场修复，公司将控制成本期待需求量的回归和前装市场的普及。 （3）公司整体抗风险能力较强，资产负债率为32%，短期无大额应偿还负债，且有较强的流动性，短期持续能力暂无重大风险。 本报告期公司以增资及收购部分股权的方式合计持有其51.01%的股份并购了浙江国创热管理有限公司，至此已有AFC系统集成业务、ETC业务及热管理产品的丰富业务链。上市公司对未来预期的风险主要集中如下： （一）业务影响 1、AFC系统集成及设备制造 ①市场风险：AFC终端设备主要应用于城市轨道交通、公共交通等基础设施建设领域，受各省份整体经济环境、国家宏观调控政策、地方财政收支及投资预算的重大影响。轨道交通项目虽增速较快，在建城市数量、在建线 路数量和在建线路长度均超过已投运规模，但受宏观经济及预算资金的影响，特别二三线城市的财政能力，其对AFC设备配置、付款资金预算、产品价格 等相对严格，将不同程度导致公司资金占用、毛利率下降的风险。 ②经营现金流风险：①公司报告期末应收账款余额较大的主要系AFC系统集成商，受地铁终业主拖延付款、自身的经营资金状况不佳、经营竞争影响，占用经营现金流严重；②由于整体宏观环境影响，地铁项目的验收及结算周期普遍缓于合同约定，公司铺垫流动资金金额增加，且账龄增长，将影响公司的净资产收益率； 2、ETC产品业务 ①市场风险：1、2019年ETC行业受益于政策的刺激，ETC推广发行了1.23亿户，累计用户达到2.04亿；ETC已覆盖85%的车辆，因此在产品销售的持续性将受到新车、二手车等新增需求及ETC更换周期的影响，整体市场ETC需求度将回归正常状态。2、2020年4月7日，工信部发布《公告》明确规定“自2020年7月1日起，新申请产品准入的车型应在选装配置中增加ETC车载装置，因车辆前装对产品的质量保证有更高的要求，且销售主体发生了较大的变更，将对市场的竞争产生较大影响，但受制于整车厂的需求，ETC前装市场行业推进不及预期，至2022年公司已批量出货约80万台前装ETC。3、新零售的业务形态出现，后装产品的客户群体将发生较大的变化，客户由各地设备发行方或银行逐步增加个体用户的零售业务，对公司的销售能力提出了新的挑战。 ②经营现金流风险：聚利科技2022年末账面应收账款为4.2亿元，平 均账龄为3年以上，主要客户为各地公路管理中心、交通系统集成商、银行等国有企业为主，受层级审批及结算周期影响较大，因此经营现金流的风险较对公司财务状况和经营成果产生较大的影响。 3、热管理产品业务 ①市场风险：受益于新能源车的销量爆发，热管理产品需求大幅增加，一方面汽车空调、家用空调等厂商的转型竞争；另一方面市场需求兴起，要求企业抓住风口机遇，承接更多业务和更好稳定的客源，需对产品定制化和时间周期要求高，近期面临风险。 ②经营现金流风险：无论商用车还是乘用车，对供应商都要求较长的账 期，对市场快速成长的行业所带来的经营资金压力较大。 （二）成本增加风险①公司主营产品多属于软硬件一体，尤其是高端技术人才和复合型管理人才需求较大；随着国内经济水平的提高，尤其是IT及研发人员整体薪酬水平提高，对公司运营造成不小的压力。②大宗商品原材料价格大幅增加，市场缺芯，以致公司芯片、模块等价格大幅上升，以致成本增加，但产品售价属于招投标价，对原材料价格的联动性较差。 （三）在建工程 截止2022年12月31日，聚利大厦仍未投入使用，主要系由于与总包方有工程款结算歧义，不提供工程验收的相应文件，公司一直无法办理产证并装修，本年度双方通过函件等方式多次交流和意见表达，未协商一致，2023年通过诉讼方式解决。 （四）业绩承诺补偿 公司2019年4月与聚利科技原股东签署的《业绩补偿承诺》第7.3条约定：聚利科技2022年度实际净利润＜2021年度承诺净利润的70%，则乙方应当进行补偿，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项报告，本年聚利科技实现净利润为-3918万元，因此聚利原股东7人为代表的经营团队将对公司进行补偿，补偿金额约1.02亿元，公司本期根据业绩补偿性质和相应的权责发生制原则计入损益，后续待董事会、股东大会批准后将按协议对业绩补偿额催收。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以188,265,025.00为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标10 第三节管理层讨论与分析14 第四节公司治理50 第五节环境和社会责任68 第六节重要事项69 第七节股份变动及股东情况109 第八节优先股相关情况115 第九节债券相关情况116 第十节财务报告119 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2022年年度报告文本； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2022年财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。 释义项 指 释义内容 公司、华铭智能、上海华铭 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 聚利科技 指 北京聚利科技有限公司 上海近铭 指 上海近铭智能系统有限公司 国创热管理 指 浙江国创热管理科技有限公司 AFC 指 AutoFareCollection的缩写，即自动售检票系统，是融计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于一体的售票、检票系统 ACC 指 AFCClearingCenter的缩写，指票务清算管理中心 BRT 指 BusRapidTransit的缩写，即快速公交系统，是一种介于快速轨道交通与常规公交之间的新型公共客运系统，是一种大运量交通方式，通常也被人称作“地面上的地铁系统” 系统集成商 指 是指具备系统资质，特指AFC行业系统集成商 OBU 指 车载单元（OnBoardUnit），又称电子标签，安装于车辆前挡风玻璃内侧，通过OBU与RSU之间的通信，实现不停车收费功能 RSU 指 路侧单元（RoadSideUnit），又称路侧天线，电子不停车收费系统中的路侧组成部分，由微波天线和读写控制器组成，实时采集和更新标签和IC卡 V2X 指 VehicletoEverything，即车对车的信息交换、车对外界的信息交换，是未来智能交通运输系统的关键技术，它使得车与车、车与基站、基站与基站之间能够通信，从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息 ETC 指 电子不停车收费系统（ElectronicTollCollectionSystem），实现了车辆在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入并自动从预先绑定的IC卡或银行账户上扣除相应资金 热管理 指 利用加热或冷却手段对其温度或温差进行调节和控制的过程 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华铭智能 股票代码 300462 公司的中文名称 上海华铭智能终端设备股份有限公司 公司的中文简称 华铭智能 公司的外文名称（如有） ShanghaiHuamingIntelligentTerminalEquipmentco.,Ltd 公司的法定代表人 张亮 注册地址 上海市松江区茸北工业区施惠路北侧 注册地址的邮政编码 201613 公司注册地址历史变更情况 未发生变更 办公地址 上海市松江区茸梅路895号 办公地址的邮政编码 201613 公司国际互联网网址 www.hmmachine.com 电子信箱 hmzn300462@hmmachine.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡红梅 沈秀莲 联系地址 上海市松江区茸梅路895号 上海市松江区茸梅路895号 电话 021-57784382 021-57784382 传真 021-57784383 021-57784383 电子信箱 hmzn300462@hmmachine.com hmzn300462@hmmachine.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路755号25层 签字会计师姓名 巢序、姜雷阳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 623,821,520.23 593,624,482.14 5.09% 1,249,773,571.27 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,759,853.72 -189,713,650.15 132.03% 127,167,979.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -51,206,408.90 -226,471,738.28 77.39% 106,927,565.40 经营活动产生的现金流量净额（元） 35,926,198.32 166,325,050.98 -78.40% -98,691,562.50 基本每股收益（元/股） 0.32 -1.01 131.68% 0.6800 稀释每股收益（元/股） 0.34 -0.93 136.56% 0.6700 加权平均净资产收益率 3.98% -11.75% 15.73% 7.71% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 2,325,533,002.97 2,265,942,526.56 2.63% 2,625,755