烯牛数据1-7月大消费行业创投市场报告

烯牛数据1~7月 大消费行业创投市场报告 https://www.xiniudata.com 烯 数 牛创投市场： 据2022魔幻开局，但并非至暗时刻 2017年-2022年H1创投市场融资数量与金额 25,000 20,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - -5,000 -10,000 -15,000 -20,000 12,676 14,301 8,130 8,683 6,248 上半年（起）下半年（起）金额（亿元） 2021年是创投市场全面复苏的一年，融资数量与融资金额均大幅增加； 2022年上半年，国内创投市场共计披露融资事件5,621起，同比减少24.07%，但仍然多于2020年上半年的 4,338起； 国内创投市场披露融资金额3,809亿元，亦多于2020年上半年的3,800亿元； 15,000 10,000 5,000 7,602 8,167 7,402 8,583 6,727 5,843 3,809 7,103 7,434 6,189 4,338 5,621 - 2022年 2017年2018年2019年2020年2021年 2022年H1 烯 数 牛创投市场： 据疫情反复是创投市场低迷的直接原因 1,292 1,257 在国际局势动荡与国内经济下行的双重压力下，2021年全面复苏的势头已然终止； 4-5月疫情多点爆发以及上海封控的黑天鹅事件，直接导致融资事件数量同比减少超过三成； 2022年1-7月融资数量均为同比减少，创投市场月均融资数量不足千起。 2022年1-7月创投市场融资数量变化 1,002 1,344 1,121 1,287 1,126 1,351 1,034 1,459 953 -2.71% -16.59% -25.65% -23.46% -40.48% -38.01% -34.68% 745 766 698 1月2月3月4月5月6月7月 2021年（起）2022年（起）同比增幅 烯 数 牛热门行业：创投市场投融资行业集中度提升 据 创投市场最受关注的行业依次是，先进制造、医疗、企业服务，融资数量共计3,417起；三大行业融资占比从2017年的 28.99%增至2022年1-7月的51.98%； 2022年1-7月消费行业融资事件341起，占比5.19%，较2021年的6.31%大幅下降。 2022年1-7月创投市场主要行业融资数量分布2017年-2022年7月创投市场融资行业分布 其他,2816, 42.84% 消费,341, 5.19% 先进制造,1440, 21.90% 医疗,1112, 16.92% 企业服务,865,13.16% 100% 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年1-7月 其他 64.93% 62.64% 57.29% 50.90% 45.78% 42.84% 消费 6.08% 4.95% 4.78% 5.46% 6.31% 5.19% 企业服务 12.37% 12.73% 14.30% 14.56% 14.98% 13.16% 医疗 10.97% 11.65% 13.17% 15.65% 16.75% 16.92% 先进制造 5.64% 8.04% 10.46% 13.43% 16.18% 21.90% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 烯 数 牛融资行业分布：消费行业融资数量先升后降 据 消费行业融资数量在2020年与2021年均保持了正增长，其中2021年同比增幅达61.44%，远超平均水平。 2022年1-7月，消费领域共披露融资事件数341起，同比减少39.32%；在创投市场整体低迷的环境下，消费行业融资受到了更严重的影响。 2017年-2022年7月主要领域融资数量（起）创投市场主要领域融资数量同比增速变化 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 890 2,587 1,440 1,730 2,677 1,112 1,951 2,394 865 959 1,009 341 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年1-7月 先进制造 27.87% 10.54% 22.10% 68.42% 8.93% 医疗 -4.62% -3.94% 12.93% 49.55% -24.76% 企业服务 -7.64% -4.50% -3.20% 43.70% -35.74% 消费 -26.90% -17.97% 8.70% 61.44% -39.32% 平均增速 -13.37% -22.29% -15.51% 25.65% -24.27% -60% - 先进制造医疗企业服务消费 2017年2018年2019年2020年2021年2022年1-7月 烯 数 牛消费行业：最受青睐的细分领域主要是食品 据 食品、餐饮等生活必须品始终是消费行业投资主流； 2022年1-7月消费行业最受青睐的细分领域主要是食品、餐饮、酒水饮料；个护美妆、家居百货融资事件数量同比降幅最大。 2017年-2022年7月消费细分领域融资事件数2022年1-7月消费细分领域融资数量变化 600 400 300 200 100 0 餐饮 2017年338 2018年287 2019年180 2020年161 2021年259 2022年99 食品 376 325 332 377 481 137 酒水饮料服装配饰个护美妆数码家电宠物消费家居百货 931034121452146 761105617556138 9077682555586 113671151494976 2201361951817786 903945572430 -36.8% -49.6% 272 -48.7% -47.7% -50.8% -61.2% -28.8% -24.4% 500 139 137 99 119 116 90 109 76 39 45 57 38 61 24 30 餐饮食品酒水饮料服装配饰个护美妆数码家电宠物消费家居百货 2021年1-7月2022年1-7月同比增速 烯 数 牛消费热门赛道： 据吃喝是刚需，玩乐已退热 2022年1-7月，消费行业中的茶饮品牌、咖啡产业、护肤品、方便食品等赛道依旧延续了2021年的火热态势； 精酿啤酒、植物奶、人造肉、烘焙食品等细分赛道也持续获得融资； 美妆品牌、男士护肤、潮玩潮服等赛道已经退热，疫情之下的创投市场更关注基本需求的实现与满足。 2022年消费领域热门赛道 烯 数 牛融资轮次：消费行业大多数为早期融资 据 尽管消费在创投市场的关注度在下降，但2022年的341起融资中早期融资占比远远高于其他行业； 2022年创投市场A轮前早期融资占比为26%，而消费行业A轮前占比接近50%，若不记未披露轮次（股权投资）的事件，消费行业早期融资占比高达78%。 2022年1-7月所有融资事件轮次占比2022年1-7月消费融资轮次占比 种子轮,79,1.20%天使轮,582, 8.85% 种子轮,15,4.40% 股权投资,3686, 56.07% A轮,1118,17.01% B轮,373,5.67% C轮,149,2.27% D轮及以后,96, 战略投资,33, 股权投资,126, 36.95% 天使轮,85, 24.93% A轮,68,19.94% 战略投资,491, 7.47% 1.46% 9.68% D轮及以后,5,1.47% C轮,1,0.29% B轮,8,2.35% 烯 数 牛头部机构：消费行业投资占比低于均值 据 2022年1-7月，Top20机构共计出手679次，投资行业较更加集中，三大行业合计占比64.07%； 在Top20机构出手事件中，消费32起仅占4.71%，低于创投市场平均值5.19%；创投市场低迷的大环境下，头部机构对消费行业的热情正在逐渐消退。 2022年1-7月创投市场主要行业融资数量分布2022年1-7月Top20机构投资行业融资数量分布 其他,2816, 42.84% 消费,341, 5.19% 先进制造,1440, 21.90% 医疗,1112, 16.92% 企业服务,865,13.16% 消费,32,4.71% 其他,212, 31.22% 企业服务,119,17.53% 医疗,159, 23.42% 先进制造,157, 23.12% 烯 数 牛头部机构： 据疫情之下依旧青睐线下业态 2022年Top20机构布局项目 2022年1-7月，Top20机构投资在消费行业共出手32次； 疫情之下，知名机构更青睐线下业态，多家连锁餐饮店、茶饮品牌获得知名机构的投资； 而曾经火热的美妆品牌、社区团购、电子烟等赛道，其头部企业登陆二级市场后的表现不尽如人意，头部机构对这些赛道关注度不再。 烯牛数据2022年创投数据分析 健康零食 星期零STARFIELD植物蛋白食品研发生产商金多多健康糖果类食品品牌 每日黑巧健康巧克力品牌 连锁餐饮 陈香贵牛爽爽耍羊气 COMMUNE 欢喜烧麦 兰州牛肉面品牌鲜卤牛肉火锅品牌 羊肉粉面连锁餐饮品牌连锁餐酒吧品牌 烧麦品牌 茶饮品牌 胶囊茶语东方鸿鹄柠季 一念草木中 新女性茶品牌茶饮品牌运营商 手打柠檬茶饮品牌 中式茶品牌 其他 护肤品 YOUNGMAY 蓝系 C咖 专研科技护肤品牌国潮男士个护品牌 功效护肤品品牌 比星咖啡意式咖啡连锁品牌 欢牛蛋糕屋原创甜品烘焙连锁品牌窝小芽婴幼儿零辅食品牌 OMG运动运动潮牌设计商 悦瞳新锐眼妆品牌 abybcharming国潮配饰品牌 奢黛新锐女士时尚轻奢包袋品牌 重新加载新锐鞋服品牌 …………10 烯 数 牛初次获投企业192家：成立时间长，20%有专利 据 2022年1-7月消费行业的341起融资事件中，初次融资消费项目192家，其中11家获Top20机构投资 其中2020年以前成立的企业占比70%，有专利的企业占比超20%；初创企业凭借创始团队信用来获得投资机构的启动资金已经成为过去式，资本更愿意将资金投入商业模式经过市场验证的项目来规避风险。 2022年初次获投企业赛道分布2022年初次获投企业成立时间与特征 1615 14 12 10 10 8 6 6 4 2 2 2 2 茶饮品牌 咖啡产业 护肤品 电子烟 精酿啤酒 方便食品 调味品 预制菜 宠物用品 烘焙食品 宠物医疗 植物奶 白酒品牌 0 有专利41 2021年以后; 11;6% 2020年; 45;23% 2019年前; 104;54% 2019年; 32;17% 23 高新技术企业 10 研发投入多 4 高端招聘多 2 2 4 团队名校背景 5 5 4 3 3 烯牛数据2022年创投数据分析11 关 于烯牛数据是一家中小企业创新数据平台，是市面上唯一一家具有股权投资背景的数据团队，致力于通过人工智能对多层次资本市场 牛 发展历程  2016.06 公司成立 2016.11 天使轮融资800万元 2016.12 产品开放注册 2018.01 Pre-A轮融资数千万元 2018.08 上线机构版付费产品 2019.11 被评为国家高新技术企业 2021.08 营销拓客产品上线 烯数据进行聚合、清洗、挖掘，为各行业创新赋能。  所获荣誉 2016.10 2017.07 2018.07 2018.11 2018.11 2019.05 2020.01 清科“2016第十一届中国最具投资价值企业50强”第六届中国财经峰会“2017最具成长价值奖” 极客公园2018中国互联网最具投资价值Top50公司 2018年度创业黑马Top100—最具潜力创业公司 2018中国财经峰会