新能源商用车信息周报第84期

新能源商用车市场信息周报 第84期 乘联会商用车工作部 2023年4月10日 如有疑问或需求请联系乘联会秘书处:021-52680968或邮箱:cpcanews@sxtauto.com.cn 录 目 一、行业 –①行业数据 –②行业信息 –③政策简析 CONTENTS 二、企业−①车企动态 –②新品信息 三、专题−①出口市场 –②报告解读 乘联会商用车工作部2 一、行业——①数据：宏观经济 2023年3月制造业PMI指数连续3个月运行在扩张区间，显示经济保持平稳较快回升。 宏观经济指标（单位：%） 类型 2022年 2023年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 指标解读&业内专家观点 备注 GDP增速 一季度4.8 二季度0.4 三季度3.9 四季度2.9 / / / 2022年GDP突破120万亿大关，比上年增长3.0%。按年平均汇率折算，我国GDP总量约为18.0万亿美元，稳居世界第二。经济运行大局稳定。2023年中国经济增长速度的预期目标为5%左右。 新增 制造PMI增速 50.2 49.5 47.4 49.6 50.2 49.0 49.4 50.1 49.2 48.0 47.0 50.1 52.6 51.9 3月份制造业PMI51.9%，比上月下降0.7个百分点。3月份PMI指数小幅回落，但仍在荣枯线之上，指数连续3个月运行在扩张区间，显示经 济继续保持平稳较快回升。 新增 中国物流业景气度指数 51.2 48.7 43.8 49.3 52.1 48.6 46.3 50.6 48.8 46.4 46.0 44.7 50.1 55.5 3月为55.5%，比上月上升5.4个百分点，连续两个月回升超过5个百分点，3月份，伴随各地稳需求、促销费等政策措施落地，物流业景气指数呈现强劲复苏态势。 新增 中国电商物流指数 108.9 104 102.2 104.3 107.1 106.4 104.2 108.1 106.9 106.6 102.8 104.6 107.2 108.3 3月为108.3点，比上月提高1.1个点，3月份电商物流运行与2月预期一致，保持连续上涨态势，供求两端稳步回升。后期来看，在经济复苏力度不断加大的情形下，需求端各项指数增长势头将有望继续保持，供给端各项指 数也有较大增长空间，预计4月电商物流指数或将呈现回升趋稳态势。 新增 公路物流运价指数 98.3 100.3 101 102.6 102.7 103.2 103 103.4 103.3 103.3 103.1 104.0 103.4 103.4 3月为103.4点，与上月持平。以大宗商品及区域运输为主的整车指数为103.5点，比上月回升0.19%，比上年同期增长2.7%。从后期走势看，一季度经济实现良好开局，企业生产经营加快扩张，公路运输市场呈现较为景气运行态势，随着短期影响因素明显减弱，经济恢复常态化运行，运价指数有望呈现较好维稳态势。 新增 乘联会商用车工作部3 一、行业——②行业信息 中国物流与采购联合会：3月汽车库存增速加快，购车优惠政策反令需求观望增加 •2023年3月中国汽车经销商库存预警指数为62.4%，同比下降1.2个百分点，环比上升4.3个百分点，显示车市库存压力再度加大，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处于不景气区间。 •3月份，掀起的汽车降价潮导致汽车终端价格波动较大，经销商门店客流迅速提升，由于消费者观望情绪较浓，订单及成交率并没有明显的增加，汽车消费需求恢复不及预期。从库存预警分指数情况看，3月份市场需求、平均日销量 、从业人员、经营状况指数均环比下降。 •展望后市，随着新车密集发布、多个城市春季车展启动、降价补贴政策收紧，汽车价格将趋于稳定，预计4月份汽车市场整体企稳，市场需求逐渐恢复，预计乘用车终端销量在150万辆左右。 •对于Q2的销量预期，大部分经销商持谨慎乐观的态度。38.5%的经销商认为Q2销量增长，预计环比增幅在5%左右；33.5%的经销商认为Q1、Q2销量基本持平。@4月3日 乘联会商用车工作部4 一、行业——②行业信息—会员单位信息发布 1、俄罗斯某公司求购重卡和重卡底盘： ①需求量为1000辆； ②取得OTTC认证（俄罗斯车辆型式认证）。 2、哈萨克斯坦某公司求购新能源汽车和重卡及底盘： ①需求量：1000辆/年； ②新车或二手车均可； ③有一定实力：在口岸有海关监管仓库和自己的运输公司，网络可以覆盖到中亚其他国家。 3、某公司计划采购一批续航150公里左右（固定线路）的城市物流车，需求总量1万辆，首批3000辆。 有意向，请与秘书处联系。 乘联会商用车工作部5 一、行业——②行业信息 工信部:1-2月全国锂电总产量超过102GWh •工信部数据显示，2023年1-2月，我国锂离子电池行业保持增长态势，根据行业规范公告企业信息及研究机构测算，1-2月全国锂电总产量超过102GWh，同比增长24% 。电池环节，储能电池产量超过15GWh，新能源汽车动力电池装车量约38GWh。@4月4日 商务部:积极推动出台一批促消费的政策措施 •商务部消费促进司司长徐兴锋在新闻发布会上表示，2023年以来，聚焦汽车、家居等重点领域，积极推动出台一批促消费的政策措施，加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，促进新能源汽车消费，畅通二手车流通，发展绿色智能家居消费，进一步释放大宗消费潜力。@4月3日 乘联会商用车工作部6 一、行业——②行业信息 国家税务总局：进一步落实支持新能源汽车等新兴产业发展的税收优惠政策 •国务院新闻办公室举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会。国家税务总局总会计师罗天舒在会上表示，下一步，税务部门将进一步落实支持新一代信息技术、新能源汽车等新兴产业发展的税收优惠政策，认真落实好刚刚明确的企业研发费用加计扣除比例由75%统一提高至100%这一制度性安排，推动传统产业加快转型升级。@4月6日 货拉拉筹划香港上市宣布造新能源商用车 •货拉拉已在港交所提交上市申请，上市主体名称为“拉拉科技”（英文名：Lalatech）；在招股书之中——货拉拉也正式回应了传闻已久的“造车”话题。 •货拉拉在招股书中表示，公司正利用从现有车辆租售服务经营经验开拓新商机，如电动商用车研发。招股书显示，2020-2022年，货拉拉营收分别为5.29亿美元、8.45亿美元及10.36亿美元。而在利润方面，2022年，货拉拉首次实现盈利，经调整年内利润为5323万美元。@4月3日 乘联会商用车工作部7 一、行业——②行业信息 亿纬锂能：碳酸锂价格下行会反向促进电池厂的出货量 •亿纬锂能在互动平台表示，目前碳酸锂价格持续下行，一方面，可以降低电池厂的采购成本，作为锂电池中游四大件，正极材料成本占比较高，碳酸锂价格持续下降，可以在一定程度上降低产品生产成本。另一方面，伴随价格传导，下游客户预期可以享受成本下降的好处，优化产品定价，促进销量提升，从而反向促进电池厂的出货量。@3月31日 亿纬锂能30GWh储能电池产线开工 •亿纬锂能成都项目正式开工，协议投资100亿元，主要包括储能电池和动力电池两大板块 ，储能电池方面，主要生产高容量和高倍率21700电池，预计年产9GWh；动力电池方面 ，主要生产动力电池及系统，预计年产21GWH。@3月30日 乘联会商用车工作部8 一、行业——②行业信息 电池级碳酸锂价格继续下跌 •据上海钢联发布数据显示，4月7日电池级碳酸锂跌5000元/吨，均价报21.5万元/吨，创 1年多以来新低，较2022年11月高点56.75万元/吨跌超6成。 •而对于碳酸锂降价的“底线”在哪，目前市场仍存争议。一些观点认为碳酸锂价格有望跌至10万元/吨及以下水平，但也有企业认为25万元/吨是盈亏平衡线。@4月7日 远景动力发布315Ah储能电芯单颗一度电循环寿命12000次 •全球领先的智能电池科技企业远景动力在第十一届储能国际峰会上发布全新一代315Ah 储能电芯产品。 •凭借引领行业的创新技术，远景动力315Ah储能电芯在尺寸不变的基础上，较上一代产品能量密度提升了11%，实现“单颗电芯一度电”，同时循环寿命高达12000次，满足一天一次充放电25年安全可靠运行的要求，适配当前市场主流储能系统方案。@4月7日 乘联会商用车工作部9 一、行业——②行业信息 上海将加快招引高能级数字产业集群项目 •2023上海全球投资促进大会正式开幕。据介绍，聚焦数字经济、绿色低碳、元宇宙、智能终端四大新赛道，上海将加快招引高能级数字产业集群项目，对新技术新模式的标杆性示范项目最高给予800万元支持。在智能终端产业，上海将着力发展新能源及智能网联汽车、智能机器人等领域，积极引进优质项目，最高支持可达3000万元。@4月6日 重庆集中签约超2000亿元重大招商项目 •重庆市举行投资重庆·2023年招商引资一季度“开门红”集中签约活动，共签约重大招商项目70个，合同金额2086.7亿元。 •签约项目聚焦智能网联新能源汽车、集成电路、生物医药、软件信息等重点产业领域，包括T3出行智能网联西部总部、万帮新能源西南基地等智能网联新能源汽车产业项目10个、合同金额317亿元；上汽集团云计算中心、东软数字卫健产品研发总部等“满天星”行动项目11个、合同金额167.4亿元。@4月6日 乘联会商用车工作部10 一、行业——②行业信息 山东:推进全省行政事业单位新能源汽车推广应用 •山东省省机关事务局表示，行政事业单位使用财政资金配备更新公务用车，除特殊工作要求外，全部配备新能源汽车，切实做到“应采尽采、应配尽配”。 •对部门（单位）符合更新条件或缺编的公务用车，确需配备更新公务用车的，也可通过租赁方式配备更新新能源汽车。对部门（单位）现有公务用车确实无法保障必要公务出行的，可按照“从严审批、严格标准、厉行节约、优先租赁新能源汽车”的原则，公开择优确定新能源汽车租赁服务企业，通过“分期租赁”“一事一租”“分时租赁”等方式租赁使用新能源汽车。@4月6日 乘联会商用车工作部11 一、行业——③政策简析 3月28日，福建发布《福建省现代物流业高质量发展实施方案（2023—2025年）》，鼓励物流配送车选新能源汽车。 序号 汽车及新能源汽车相关的政策要点 1 （五）提升物流标准化、数字化、智慧化、绿色化水平3.推进物流绿色化。推广绿色低碳运输工具，鼓励应用新能源和清洁能源物流配送车辆，推动新增及更新邮政快递车、物流配送车优先选择新能源车。...... 4月3日，广西印发《广西能源基础设施建设2023年工作推进方案》，全面加快能源基础设施建设，2023年计划完成投资4.24亿元。 序号 汽车及新能源汽车相关的政策要点 1 二、工作任务（五）加快充电设施建设。2023年计划完成投资4.24亿元，以全区14个设区市为单位开展项目实施，加快推进充电桩建设，14个设区市新能源汽车充电桩2023年度建设任务数以《广西壮族自治区人民政府办公厅关于转发自治区发展改革委广西新能源汽车推广应用三年行动计划的通知》（桂政办函〔2021〕7号）统筹下达的任务数为目标。（新建共计15000个充电桩） 乘联会商用车工作部12 一、行业——③政策简析 3月31日，四川省发布《四川省充电基础设施建设运营管理办法》，新建居住社区固定车位充电基础设施100% 预留充电基础设施安装条件和配变电设施增容空间。 序号 汽车及新能源汽车相关的政策要点 1 第七条专项规划编制应严格落实以下充电基础设施配置标准：（一）住宅小区。新建居住社区固定车位充电基础设施100%预留充电基础设施安装条件和配变电设施增容空间。老旧小区可采用集中式、片区式、相对集中、就近建设等方式，因地制宜配建公共充电车位。 2 （二）高速公路及国、省干道。新建高速公路、普通国省公路服务区充电基础设施与服务区一并设计，同步建设投运。充电基础设施车位比例不低于