现代中药集团2022年报

2022 年报 目录 公司资料2 董事会声明及执行董事致辞3 管理层讨论及分析5 董事及高级管理层履历详情11 企业管治报告16 环境、社会及管治报告30 董事会报告56 独立核数师报告69 综合损益及其他全面收益表75 综合财务状况表76 综合权益变动表77 综合现金流量表79 综合财务报表附注80 五年财务概要128 重要提示： 本报告乃以中英文编制。倘两个版本有任何歧义，概以英文版本为准。 1现代中药集团有限公司 公司资料 董事会 执行董事 张宏丽女士（行政总裁） 栗景连先生姜振东先生 独立非执行董事 刘凌女士 梁子荣先生陈锦良先生(1)黄志坚先生(2) 审核委员会 梁子荣先生（主席） 刘凌女士陈锦良先生(1)黄志坚先生(2) 薪酬委员会 刘凌女士（主席） 张宏丽女士陈锦良先生(1)黄志坚先生(2) 提名委员会 陈锦良先生(1（)主席） 黄志坚先生(2（)主席）姜振东先生 刘凌女士 公司秘书 梁君慧女士 授权代表张宏丽女士梁君慧女士 独立核数师 中审众环（香港）会计师事务所有限公司 执业会计师 香港 湾仔 港湾道18号中环广场42楼 合规顾问 东吴证券国际融资有限公司 香港 皇后大道东1号太古广场三期17楼 法律顾问 金杜律师事务所 香港 皇后大道中15号置地广场 告罗士打大厦13楼 主要往来银行 中国银行股份有限公司 隆化分行中国 河北省 承德市隆化县 隆化镇安州北街7号 注册办事处 89NexusWay,CamanaBay GrandCaymanKY1-9009 CaymanIslands 中华人民共和国公司总部 中国 河北省承德市 津围公路88号 香港主要营业地点 香港 九龙 观塘道348号宏利广场5楼 开曼群岛股份过户登记总处 OgierGlobal(Cayman)Limited 89NexusWay,CamanaBayGrandCayman KY1-9009 CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 网站 www.cdysjdyy.com 股份代号 1643 附注： (1)辞任自2023年4月13日起生效。 (2)委任自2023年4月13日起生效。 2022年年报2 董事会声明及执行董事致辞 尊敬的各位股东： 本人谨代表现代中药集团有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称为“本集团”）董事（“董事”）会（“董事会”），欣然提呈本集团截至2022年12月31日止年度之年报，以供股东阅览。 2022年，国内疫情出现反复，中医药继续在应对新冠疫情中发挥重要作用。2022年末，随着国内防疫措施逐步优化，允许无病症状和轻症居家隔离，令居民成为自己健康的负责人。一时之间，连花清瘟等药品被一扫而空，这也给不少传统中医药 （“传统中医药”）企业带来发展机遇。而本集团作为中国东北领先的中药品牌之一，把握行业发展机遇，获得良好的业绩。我 们截止2022年12月31日止年度的收益和纯利分别为约人民币399.7百万元及约人民币87.8百万元，较截至2021年12月31日止年度分别增长10.8%及增长7.4%。 近年来国家对“人民健康”重视程度亦越来越高，中医药行业重磅支持政策不断。在2022年，就相继印发了《药审中心加快创新药上市审评审评工作程序(试行)》、《“十四五”中医药发展规划》、《关于加强新时代中医药人才工作的意见》等一系列文件，从研发创新、评价指标体系、人才建设等方面加强高位谋划与指导，来大力推动中药产业健康长远发展。在利好政策不断助力下，中药产业发展已迎来快速发展期。 本集团作为东北地区的龙头中成药（“中成药”）企业之一，我们将持续为中国健康产业作出贡献，把握每个发展机遇，积极研发高质量中成药产品，致力成为中国中药现代化的先行者之一。 业务回顾 本集团致力于开发多元化产品组合，以提高我们在中医药市场的占有率和增强行业竞争力。我们现在拥有约60种中成药产品，目标疗效为治疗及╱或舒缓补气补血类、心脑血管类、消化系统类、妇科类、呼吸系统类及神经系统类不适症状。此外，本集团的若干主要产品亦被认为拥有治疗2019新冠病毒病症及╱或相似病症的目标疗效。 随着疫情日渐好转，中华人民共和国（“中国”）国务院发布针对新冠疫情的“新十条”，进一步放宽防疫管控，允许无症状或轻症人士居家隔离，令治疗新冠相关药品的需求量大增。本集团把握市场机会，制定有效的策略扩展分销网络，从而提升销售。于2022年12月31日，本集团的经销商达83名，覆盖中国约40个城市。东北地区作为本集团主要战略目标之一，2022年度销售收益为约人民币219.9百万元，较2021年实现约14.0%的增长，于总收益的占比超过55.0%。 3现代中药集团有限公司 董事会声明及执行董事致辞（续） 为了在传统中医药市场保持竞争力，我们一直在不断优化产品及投入优质资源进行研发工作，巩固未来发展。本集团与黑龙江中医药大学合作，研发新药品耆丹御风胶囊，计划用于舒缓中风的心脑血管类不适症状。同时，本集团亦与承德医学院合作，改进心安胶囊的生产工艺并进一步提高其质量标准。 展望 展望将来，随着疫情逐渐缓和，医疗行业将迎来一个新的发展机会。2023年2月28日，国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，进一步加大“十四五”期间对传统中医药发展的支持力度，要求符合传统中医药特点的体制机制和政策体系不断完善，传统中医药振兴发展取得明显进展，传统中医药成为全面推进健康中国建设的重要支撑。 我们对传统中医药的前景充满信心，而作为中国东北领先的中药品牌之一，我们会把握有利政策，藉着持续加强的创新研发，进一步推进产品组合多元化，配合在线和线下的产品营销策略，为股东缔造更多价值。 鸣谢 本人谨代表董事会藉此机会诚意感谢全体管理层全体同事对本集团之宝贵贡献。此外，本人亦谨此感谢各位尊贵的股东、客户及商业伙伴对本集团一如既往之支持。 现代中药集团有限公司 执行董事 张宏丽女士 2023年3月23日 2022年年报4 管理层讨论及分析 一般概览 本集团主要从事生产中成药，特别是在中国提供中老年人士使用的非处方药及处方药。本集团目前拥有约60种中成药产品，主要产品包括补肾填精丸、气血双补丸、加味藿香正气丸、山玫胶囊、心安胶囊、金匮肾气丸、舒肝和胃丸、护肝片、八珍益母丸及加味逍遥丸。 按中国东北的补气补血类中成药丸及心脑血管中成药胶囊销售额计算，本集团被视为从事中成药生产的龙头公司之一。一般而言，本集团的主要产品目标疗效为治疗及╱或舒缓(i)补肾类；(ii)心脑血管类；(iii)补气补血类；(iv)消化系统类；及(v)妇科类之不适症状。本集团的若干主要产品被认为拥有治疗2019新冠病毒病征及╱或相似病症的目标疗效。 本集团目前已创建具有83名经销商组成的分销网络，覆盖中国约40个城市，并由逾37名具有传统中医药行业相关经验的市场推广人员提供服务及管理。我们相信在可预见的未来，本集团的分销网络及经销商模式将继续支援业务经营的进一步发展。此外，分销网络不仅有助于将业务营运从东北及华南扩张至中国其他地区，亦能让本集团颇为深入及广泛地渗透东北及华南，而由于本集团在东北及华南已创建覆盖点且其地区人口庞大，当地成为本集团之战略目标。于截至2022年12月31日止年度（“2022年度”），东北、华北及华南地区的收益贡献分别约为人民币219.9百万元、人民币67.0百万元及人民币65.1百万元（2021年：约人民币192.9百万元、人民币60.5百万元及人民币61.7百万元）。 5现代中药集团有限公司 管理层讨论及分析（续） 财务回顾 本集团于2022年度录得综合收益约人民币399.7百万元，较截至2021年12月31日止年度增加约人民币39.0百万元或10.8%。收益增加主要是由于现有经销商采纳经改良营销策略，销售旗舰药物（即加味藿香正气丸、补肾填精丸及清瘟解毒丸）产生的收益激增所致。 清瘟解毒丸及加味藿香正气丸被认为拥有治疗2019新冠病毒病征及╱或相似病症的目标疗效。 加味藿香正气丸、补肾填精丸及清瘟解毒丸的销售收益增长由金匮肾气丸的销售收益减少所部分抵销。 补肾填精丸、气血双补丸及加味藿香正气丸为2022年度的三大最畅销产品。该三种产品于2022年度分别贡献本集团总收益约28.7%（2021年：27.4%）、15.0%（2021年：15.3%）及12.1%（2021年：8.4%）。 本集团按地理位置划分的收益明细详情如下： 截至12月31日止年度 2022年 2021年 人民币千元 占总收益的概约百分比 人民币千元 占总收益的概约百分比 东北（附注(i)） 219,877 55.0 192,872 53.5 华东（附注(ii)） 31,948 8.0 29,671 8.2 华南（附注(iii)） 65,108 16.3 61,727 17.1 华北（附注(iv)） 67,006 16.8 60,458 16.8 西南（附注(v)） 9,179 2.3 8,408 2.3 西北（附注(vi)） 6,538 1.6 7,559 2.1 总计 399,656 100.0 360,695 100.0 附注： (i)东北指中国黑龙江、吉林、辽宁 (ii)华东指中国上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东 (iii)华南指中国河南、湖北、湖南、广西、广东、海南 (iv)华北指中国北京、天津、山西、河北、内蒙古 (v)西南指中国重庆、四川、贵州、云南、西藏 (vi)西北指中国陕西、甘肃、青海、宁夏回族自治区、新疆 2022年年报6 管理层讨论及分析（续） 于2022年度，东北仍然为本集团总收益的最大贡献者。2022年度及截至2021年12月31日止年度，东北对本集团总收益的贡献分别达到55.0%及53.5%。本集团于2022年度的总收益较截至2021年12月31日止年度增加约10.8%，主要乃由于东北及华北分别实现销售增长约人民币27.0百万元及约人民币6.5百万元。 本集团对整体毛利率进行管理，以维持本集团的盈利能力，同时允许对个别产品的价格作出灵活调整。于2022年度，整体毛利率由截至2021年12月31日止年度的约43.9%轻微下降至约42.7%，主要由于补肾填精丸的毛利率相对较低，其销售收益于2022年度增加约人民币15.9百万元。另一方面，其他产品的生产成本亦因2022年度若干主料采购价格上涨而增加，对整体毛利率产生负面影响。 经营成本及开支 本集团的销售及分销开支由截至2021年12月31日止年度的约人民币21.9百万元增加约16.2%至2022年度的约人民币25.4百万元。该项增加乃主要由于2022年度用于本集团品牌推广有关的多个营销活动的广告促销费用增加约人民币2.8百万元以及运输费用增加约人民币0.9百万元。 行政及其他经营开支主要包括员工成本、法律及专业费用、其他税项、研发成本及其他。于2022年度，行政及其他经营开支较截至2021年12月31日止年度约人民币22.9百万元大幅减少约29.0%至2022年度约人民币16.3百万元。该项减少乃主要由于2022年度研发开支减少约人民币7.5百万元所致。 于2022年度，财务成本减少约人民币60,000元。该减少乃主要由于截至2021年12月31日止年度内悉数偿还计息借款所致。 经营业绩 除税前溢利由截至2021年12月31日止年度约人民币114.2百万元增加约8.8%至截至2022年度约人民币124.3百万元，乃主要由于本集团于2022年度的主要产品（加味藿香正气丸、补肾填精丸及清瘟解毒丸）销售额增加所致。 流动资金及财务资源 于2022年12月31日，本集团持有总资产约人民币501.5百万元（2021年12月31日：约人民币395.9百万元），包括银行结余及现金约人民币282.3百万元（2021年12月31日：约人民币176.1百万元）。 于2022年12月31日，