华津国际控股2022年报

HuajinInternationalHoldingsLimited 华津国际控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股票代号：2738 华津国际控股有限公司/2022年年报 目录 页次 公司资料2 释义3–6 财务摘要7 主席报告8–9 董事及高级管理层10–12 企业管治报告13–27 管理层讨论及分析28–34 董事会报告35–51 独立核数师报告52–56 综合损益及其他全面收益表57 综合财务状况表58 综合权益变动表59 综合现金流量表60–61 综合财务报表附注62–125 财务概要126 公司资料 董事会 执行董事 许松庆先生（主席）许健鸿先生（副主席） 罗灿文先生（行政总裁） XuSongman先生 独立非执行董事 吴慈飞先生区启源先生孙多伟先生 审核委员会 孙多伟先生（主席）吴慈飞先生 区启源先生 薪酬委员会 孙多伟先生（主席）许松庆先生 吴慈飞先生区启源先生 提名委员会 许松庆先生（主席）吴慈飞先生 区启源先生孙多伟先生 公司秘书 黄泽强先生 主要往来银行 中国农业银行股份有限公司江门新会支行 江门农村商业银行股份有限公司广州银行股份有限公司江门分行 核数师 德勤•关黄陈方会计师行 公众利益实体注册核数师 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,P.O.Box2681 GrandCayman,KY1–1111CaymanIslands 股份过户登记分处 联合证券登记有限公司香港 北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681,GrandCaymanKY1–1111,CaymanIslands 中华人民共和国（“中国”）总部 中国广东省江门市新会区 睦洲镇新沙工业园 主要营业地点 香港九龙尖沙咀东 科学馆道14号新文华中心A座518室 股份代号 2738 网址 www.huajin-hk.com 2 于本报告内，除非文义另有所指，否则下列词汇具有以下涵义： “国溢” 指 国溢创投有限公司，一家在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，并为本公司的间接全资附属公司 “组织章程细则” 指 经修订及重列的本公司组织章程细则 “联系人” 指 具有上市规则所赋予的涵义 “董事会” 指 本公司董事会 “英属维尔京群岛” 指 英属维尔京群岛 “中国” 指 中华人民共和国，不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾 “本公司” 指 华津国际控股有限公司，一家在开曼群岛注册成立的有限公司，其已发行股份在联交所上市 “控股股东” 指 具有上市规则所赋予的涵义 “不竞争契据” 指 控股股东以本公司为受益人签立的日期为2016年3月23日的不竞争契据 “董事” 指 本公司董事 “本集团” 指 本公司及其附属公司 “海逸” 指 海逸有限公司，一家根据英属维尔京群岛法例注册成立的商业有限责任公司，为我们的控股股东，由IntrendVentures全资拥有 “香港” 指 中国香港特别行政区 “HuaJinHoldings” 指 HuaJinHoldingsPte.Ltd.，一家在新加坡注册成立的有限公司，由许先生全资拥有 “华津投资” 指 华津投资有限公司，一家在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，其全部已发行股本由本公司拥有，并为本公司的直接全资附属公司 “独立第三方” 指 与本公司或其任何附属公司的任何董事、主要行政人员或主要股东或任何彼等各自的联系人并无关连（定义见上市规则）的个人或公司 3 “华汇” 指 华汇控股有限公司，一家在香港注册成立的有限公司，其全部已发行股份由华津投资拥有，并为本公司的间接全资附属公司 “IntrendVentures” 指 IntrendVenturesLimited，一家根据英属维尔京群岛法例注册成立的商业有限责任公司，为我们的控股股东，由许先生全资拥有 “江门海润” 指 江门市海润再生资源回收有限公司，一家根据中国法律成立的有限公司，并为本公司之间接全资附属公司 “江门华津” 指 江门市华津金属制品有限公司，一家根据中国法律成立的有限公司，为本公司的间接全资附属公司 “江门华津金属交易” 指 江门市华津金属交易市场有限公司，一家根据中国法律成立的有限公司，为本公司的间接全资附属公司 “江门华睦” 指 江门市华睦五金有限公司，一家根据中国法律成立的有限公司，为本公司的间接全资附属公司 “江门汇涵” 指 江门市汇涵精密五金制品有限公司，一家根据中国法律成立的有限公司，由本公司间接拥有5% “江门汇浩” 指 江门市汇浩精密五金制品有限公司，一家根据中国法律成立的有限公司，由本公司间接拥有5% “江门汇洋” 指 江门市汇洋精密五金制品有限公司，一家根据中国法律成立的有限公司，由本公司间接拥有5% “江门津浩金属材料” 指 江门市津浩金属材料有限公司，一家根据中国法律成立的有限公司，为本公司的间接全资附属公司 “江门津鸿物流” 指 江门市津鸿物流有限公司，一家根据中国法律成立的有限公司，为本公司的间接全资附属公司 4 “江门津润环保科技” 指 江门市津润环保科技有限公司（前称江门市津润金属材料有限公司），一家根据中国法律成立的有限公司，为本公司的间接全资附属公司 “江门津洋金属材料” 指 江门市津洋金属材料有限公司，一家根据中国法律成立的有限公司，为本公司的间接全资附属公司 “乐意” 指 乐意创投有限公司，一家在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，为本公司的间接全资附属公司 “上市”或“上市日期” 指 股份于2016年4月15日开始于联交所上市 “上市规则” 指 联交所证券上市规则 “大纲” 指 经修订及重列的本公司的组织章程大纲 “罗先生” 指 罗灿文先生，执行董事 “许先生” 指 许松庆先生，执行董事兼控股股东 “东方溢进” 指 东方溢进有限公司，一家在香港注册成立的有限公司，由许先生全资拥有 “招股章程” 指 本公司日期为2016年4月5日的招股章程 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章证券及期货条例 “股份” 指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股 “股东” 指 股份持有人 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “汉丽” 指 汉丽集团有限公司，一家在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，为本公司的间接全资附属公司 “主要股东” 指 具有上市规则所赋予的涵义 “中诚” 指 中诚有限公司（前称中诚有限公司），一家根据英属维尔京群岛法例注册成立的商业有限责任公司，由罗先生全资拥有 5 “浩利” 指 浩利企业有限公司，一家在香港注册成立的有限公司，为本公司的间接全资附属公司 “港元” 指 香港法定货币港元 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “新加坡元” 指 新加坡法定货币新加坡元 “%” 指 百分比 6 财务摘要 2022年 2021年 变动 收益（人民币百万元） 4,663.6 5,293.0 -11.9% 毛（损）利（人民币百万元） (20.1) 208.8 不适用 毛（损）利率(%) -0.4% 3.9% 不适用 本公司拥有人应占（亏损）溢利（人民币百万元） (165.3) 62.0 不适用 每股基本及摊薄（亏损）盈利（人民币分） (27.55) 10.34 不适用 每股股息（港仙） —特别中期股息 0.0 0.098 不适用 销售量（吨（）附注1） 958,126 867,445 10.5% 每吨平均加工费（人民币元（）附注2） 336 536 -37.3% 于2022年12月31日 于2021年12月31日 变动 资产净值（人民币百万元） 425.3 587.0 -27.5% 每股资产净值（人民币元） 0.71 0.98 -27.6% 借款（人民币百万元） 1,516.1 1,229.6 23.3% 资产负债比率（%（）附注3） 356.5% 209.5% 附注： 1.此乃指报告期间内加工钢材产品及镀锌钢材产品的销售量。 2.平均加工费为加工钢材产品及镀锌钢材产品的平均售价与其直接材料平均成本之差额。 3.资产负债比率以借款除以资产净值计算。 7 主席报告 本人代表董事会欣然向股东提呈华津国际控股有限公司及其附属公司截至2022年12月31日止年度的全年业绩。 回顾 就本集团而言，2022年仍为一个充满挑战及困难的一年。由于中国内地2022年发生与新冠疫情有关的经济环境变动，本集团于回顾年度中受到负面影响，主要包括收益减少及亏损增加。 2022年，本集团的收入为约人民币4,663.6百万元，较2021年的约人民币5,293.0百万元，减少人民币629.4百万元或11.9%。2022年本公司拥有人应占亏损为约人民币165.3百万元，而2021年本公司拥有人应占溢利为约人民币 62.0百万元。 2022年，加工钢材产品及镀锌钢材产品的销售量总计约为958,126吨，较2021年的约867,445吨，增加约90,681吨或10.5%。 尽管于2022年，加工钢材产品及镀锌钢材产品的销售量有所增加，但本集团于2022年的净亏损主要由于(i)收益减少，而收益受到市场环境低迷的不利影响；(ii)受供应商提供的热轧钢卷价格波动的影响，本集团加工钢材产品及镀锌钢材产品的平均加工费（即销售价格与原材料成本之间的差额）减少；(iii)销售单位成本增加；(iv)行政开支增加； (v)财务成本增加；及(vi)部分被递延税项抵免所抵销。 为了维持业务的长远增长，本集团大量投资物业、厂房及设备，提升现有生产基地及设施的规模和加工能力。于 2022年，本集团购置物业、厂房及设备及产生建筑成本约人民币181.3百万元。 在企业社会责任方面，本集团致力于盈利及可持续发展两者之间取得平衡。我们相信良好的营商环境、社会及企业管治对维持长远可持续发展至为重要。本集团鼓励员工参与非牟利组织、社企及政府的社区服务，惠及本集团营运所在国家及社区。 未来展望 本集团的冷轧及镀锌钢材加工服务业务将继续为主营业务，为本集团提供稳定收入来源。凭藉本集团广泛及多元化的客户基础，管理层亦将考虑透过投资可提升本集团收入多样性及股东价值的新商机，拓展及扩充本集团业务的可能性。 8 主席报告 拟派股息 董事会不建议派付截至2022年12月31日止年度的末期股息。 致谢 总之，本人谨藉此机会就过去一年董事会的支持和贡献、管理层团队及员工的倾力付出，向彼等表示诚挚的感激及谢忱。最后，本人希望向各位股东、商业伙伴和客户给予我们鼎力支持衷心致谢。 主席 许松庆 香港，2023年3月31日 9 董事 执行董事 许松庆先生，52岁，本公司主席及于2015年3月13日获委任为本公司执行董事。许先生亦为本公司提名委员会主席及薪酬委员会成员。作为本集团的创始人，许先生亦为本公司若干附属公司的董事兼法定代表人。许先生于2005年7月成立江门华津及于2006年11月成立江门华睦，先前担任江门华津及江门华睦的董事。彼主要负责整体战略规划及业务发展。于加入本集团前，许先生自2001年12月至2005年7月担任中山市古镇路豪路灯厂总经理，负责管理及监督路灯钢杆的整体生产。许先生自1999年10月至2001年12月担任中山市古镇恒华电器灯饰厂厂长，负责管理车间及熟悉各种灯饰钢管特性和制造要求。许先生自1991年至1999年以个体户形式从事灯饰及运输行业。许先生是XuSongman先生之胞兄及许健鸿先生之父，XuSongman先生及许健鸿先生均为本公司执行董事。 许健鸿先生，29岁，于2017年11月21日获委任为本公司非执行董事并于2021年5月1日由本公司非执行董事调任为执行董事。许健鸿先生亦获委任为本公司副主席，自2022年2月24日起生效。许健鸿先生于2014年于澳洲楷模国际中学毕业并于2018年7月在澳洲墨尔本大学获得其科学学士学位。许健鸿先生亦为华汇董事、江门