深水海纳：2022年年度报告

深水海纳水务集团股份有限公司 2022年年度报告 2023年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李海波、主管会计工作负责人秦琴及会计机构负责人(会计主管人员)秦琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入49,756.65万元，比上年下降9.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-121.78万元，同比下降103.12%。 主要系（1）受宏观经济环境压力影响，导致公司在手项目手续办理进度、工程建设进度缓慢；受市场经济环境影响和行业项目投资需求低迷影响，公司市场拓展、订单获取均受到影响，导致公司实现营业收入比上年同期减少5,138.4万元；同时，因电价、原材料等上 涨因素导致营业成本上升，营业成本同比上年增加339.63万元，综合导致公司当期营业收入及毛利率有所下降,综合毛利对净利润的贡献大幅下降。（2）报告期内，公司深耕工业污水和优质供水环保主业的同时，进行战略性投入和新业务布局，开展综合智慧能源业务、积极打造绿色零碳综合智慧园区建设，推进零碳、碳能互动水厂等业务的前期投入，也综合导致公司当期费用未因收入下降而降低。（3）受经济环境变化影响，公司部分项目投资条件发生变化，公司根据相关企业会计准则的要求，对相应项目计提资产减值损失；下游客户因受宏观经济影响，财政收支状况紧张，应收账款回款延期，导致本报告期计提的信用减值损失金额较上年同期大幅增加28.15%。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、主营业务分析”、“三、核心竞争力分析”、“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司业绩大幅下滑的具体原因及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 本报告涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求： 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理58 第五节环境和社会责任83 第六节重要事项90 第七节股份变动及股东情况109 第八节优先股相关情况116 第九节债券相关情况117 第十节财务报告118 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司证券发展部。 释义 释义项 指 释义内容 深水海纳、公司、本公司 指 深水海纳水务集团股份有限公司 公司章程 指 深水海纳水务集团股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日、2021年1月1日至2021年12月31日 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 西藏博创 指 西藏海纳博创投资控股有限公司，公司股东 西藏大禹 指 西藏大禹投资有限公司，公司股东 深水合伙 指 深圳市深水投资合伙企业（有限合伙），公司股东 中小企业基金 指 中小企业发展基金（深圳有限合伙），公司股东 九熹投资 指 宁波杭州湾新区九熹源清投资合伙企业（有限合伙），公司股东 江苏深水 指 江苏深水水务有限公司，公司全资子公司 河南深水 指 河南深水海纳水务有限公司，公司全资子公司 智慧环境 指 深水海纳（深圳）智慧环境技术有限公司，公司全资子公司 山东深水 指 山东深水水务有限公司，全资子公司 河北深水 指 河北深水能源环保有限公司，全资子公司 如东海纳 指 如东海纳环保有限公司，全资子公司 山东海纳 指 山东深水海纳水务环保有限公司，全资子公司 宁夏海纳 指 深水海纳（宁夏）环保创业投资有限公司，全资子公司 生态环境 指 深水海纳（深圳）生态环境技术有限公司，公司全资孙公司 巨野海纳 指 巨野深水海纳水务有限公司，公司控股子公司 内蒙古深水 指 内蒙古深水能源环保有限公司，公司全资子公司 山东深海 指 山东深海环保水务有限公司，公司控股子公司 长治深水 指 长治市深水水务有限公司，公司控股子公司 丹东海纳 指 丹东深水海纳水务环保有限公司，公司控股子公司 池州海纳 指 池州深水海纳环保有限公司，公司参股孙公司 沧州深水 指 沧州深水环境治理有限公司，公司控股子公司 衡水深水 指 衡水深水水务有限公司，公司全资子公司 张家口深水 指 张家口深水环境治理有限公司，公司全资子公司 中碳海纳 指 中碳海纳（深圳）智慧能源集团有限公司，公司全资子公司 中碳华汇 指 中碳华汇（深圳）环境发展有限公司，公司参股子公司 佳净生物 指 佳净生物科技（西安）有限公司，公司全资孙公司 国碳新能源 指 湖南国碳新能源有限公司，公司参股孙公司 泗阳分公司 指 深水海纳水务集团股份有限公司泗阳分公司，公司分公司 北京分公司 指 深水海纳水务集团股份有限公司北京技术开发分公司，公司分公司 岳阳分公司 指 深水海纳水务集团股份有限公司岳阳分公司，公司分公司 克山分公司 指 深水海纳水务集团股份有限公司克山分公司，公司分公司 BOT 指 建设-经营-移交（Build-Operate-Transfer），指客户就环保水务项目与公司签订特许经营协议，在协议规定的期限内，特许公司承担环保水 务设施的投资、建设、运营和维护。公司通过向用户收取费用或出售产品以收回项目的投资、融资、建设、经营和维护成本并获取合理回报。特许经营期满，公司将环保水务设施整体移交给客户 PPP 指 政府和社会资本合作（Public-PrivatePartnership），指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、建设、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府向社会资本支付对价 EPC 指 EPC:设计-采购-施工（Engineering-Procurement-Construction），指受客户委托，按照合同约定提供环保水务工程的设计、采购、工程施工、安装调试、试运行等全过程或若干阶段的承包服务，并对承包工程的质量、安全、进度、造价全面负责 TEPS模式 指 基于总程平衡的园区污染治理模式（TotalEquilibriumProcessbasedServices），以总程平衡作为主要的技术手段，是优化了的环境污染第三方治理模式 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 深水海纳 股票代码 300961 公司的中文名称 深水海纳水务集团股份有限公司 公司的中文简称 深水海纳 公司的外文名称（如有） HynarWaterGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HYNARWATER 公司的法定代表人 李海波 注册地址 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层、A座19层 注册地址的邮政编码 518055 公司注册地址历史变更情况 2021年12月6日公司注册地址由“深圳市南山区南头街道南海大道3033号水务集团南山大楼9F”变更为“深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层、A座19层” 办公地址 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层、A座19层 办公地址的邮政编码 518055 公司国际互联网网址 http://www.hainawater.com 电子信箱 hynar-ir@watershenzhen.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋艳华 王丽美 联系地址 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层 电话 0755-26969307 0755-26969307 传真 0755-26510822 0755-26510822 电子信箱 hynar-ir@watershenzhen.com hynar-ir@watershenzhen.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券发展部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 陈勇、吕红涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 樊长江、杨付 2021.3.30-2024.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 497,566,464.89 548,950,478.69 -9.36% 565,554,978.83 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,217,802.64 39,033,800.73 -103.12% 92,425,253.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,397,734.95 38,093,950.96 -119.42% 89,856,200.45 经营活动产生的现金流量净额（元） -25,539,137.69 -177,660,121.92 85.62% -190,281,031.67 基本每股收益（元/股） -0.01 0.23 -104.35% 0.70 稀释每股收益（元/股） -0.01 0.23 -104.35% 0.70 加权平均净资产收益率 -0.12% 4.12% -4.24% 14.26% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 2,562,498,223.90 2,437,281,175.67 5.14% 1,632,770,824.69 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,039,405,368.67 1,044,700,609.45 -0.51% 694,508,220.65 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元） 497,566,464.89 548,950,478.69 企业确认的建造收入、提供运营服务等业务的收入 营业收入扣除金额（元） 274,793.36 2,348,389.55 计入其他业务收入的出售水表等收入 营业收入扣除后金额（元） 497,291,671.53 546,602,089.14 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 六、分季度主要财务指