鹏鹞环保：2022年年度报告

鹏鹞环保股份有限公司 2022年年度报告 2023-023 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王鹏鹞、主管会计工作负责人吴艳红及会计机构负责人(会计主管人员)吕倩倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求： 1、投资风险 公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响，可能出现项目实际进度滞后、投资突破预算、后期回款拖延等情况，最终导 致项目运行周期长，不能及时达到预期的效益。公司在新型环保装备、固废处理及资源化利用、生态环境治理等新兴领域的市场推广和业务拓展存在进度及效益不及预期的风险。 2、竞争加剧的风险 目前，公司在城镇污水处理、工业园区和工业污水处理及综合环境服务等领域均面临激烈的行业竞争。由于公司业务范围广泛，而市场集中度较低，行业内细分领域的竞争对手众多，竞争对手在其各自擅长的领域谋求自身发 展，不断地提升技术能力与管理水平，同时也在不断地拓展和延伸业务领域 和市场空间。同时，随着国家对环保投入的不断加大，将会有更多大型央企、地方国企、产业资本等通过项目投资、合作经营、兼并收购等方式进入该领 域，行业竞争将更加严峻。3、管理风险 随着公司经营规模及业务领域的不断拓展，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，公司的组织结构和管理体系将更趋复杂，对经营管理要求不断提高。如果公司不能及时根据实际情况提高管理水平、建立起更加科学有效的管理体制，将可能削弱公司的市场竞争力，影响公司长远发展。 4、水处理质量风险 污水和供水处理是公司的主营业务，而水处理的质量受到进水水质、设备运行状况、工艺参数设置及控制等因素的影响。如：目前公司污水处理的进水主要来源于居民及工业企业所排放的污水，存在部分工业企业废水未经预处理超标排放，尽管公司一直采取谨慎运营措施，但不排除存在个别污水厂因前端进水水质严重超标未被发现、运行设备故障未能及时修复等原因造成个别指标超标的风险，不排除存在被环保部门通报或限期整改甚至行政处罚的风险。 5、应收账款回收风险 虽然公司客户主要为各地政府部门或其授权单位和国有大型企业，客户资金实力雄厚、还款信誉良好，公司发生应收账款坏账的可能性较小，但是 随着业务规模的扩大，应收账款规模还将相应扩大，如果外部经营环境、客户财务状况等出现重大不利变化，可能发生大额应收账款未能及时收回的情况，从而对公司现金流及经营业绩带来不利影响。 公司将密切关注上述可能出现的风险因素的变化情况，加强资金与成本管理、制度创新、内部控制、应收账款与现金流管理等，提高公司管理水平，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保持公司平稳快速增长。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以792,476,982为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理32 第五节环境和社会责任48 第六节重要事项55 第七节股份变动及股东情况84 第八节优先股相关情况91 第九节债券相关情况92 第十节财务报告93 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、鹏鹞环保 指 鹏鹞环保股份有限公司 泉溪环保 指 宜兴泉溪环保设备有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 鹏鹞环保股份有限公司章程 报告期、上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日、2021年1月1日至2021年12月31日 BOT 指 Build-Operate-Transfer（建设-经营-移交） TOT 指 Transfer-Operate-Transfer（移交-经营-移交） 委托运营 指 客户将建成或即将建成的水处理项目委托给专业的水处理运营商运营管理，并支付一定的运营费用。 EPC 指 Engineering-Procurement-Construction（设计－采购－施工） PPP 指 Public-Private-Partnership（即政府和社会资本合作制） PPMI 指 Penyao-Prefabricated-Modular-Integrated（鹏鹞-工厂化预制-模块化设计-集成化结构），公司通过创新性的结构设计，采用不锈钢（SUS304）材质，替代常规钢砼结构型的污水处理厂或自来水厂 PSIW 指 公司研制的一种使用不锈钢（SUS304）材质来替代常规的碳钢（A3钢）、玻璃钢（FRP)、塑料（PP)等材质的小型一体化污水处理系统 政府特许经营模式 指 地方人民政府在不改变自己的环境责任和环境设施产权最终所有的前提下，将一定区域、一定期限的环境服务，以一定的服务价格，通过竞争模式选择专业化的运营（投资）公司进行经营的模式 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 鹏鹞环保 股票代码 300664 公司的中文名称 鹏鹞环保股份有限公司 公司的中文简称 鹏鹞环保 公司的外文名称（如有） PenyaoEnvironmentalProtectionCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） PYHB 公司的法定代表人 王鹏鹞 注册地址 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号 注册地址的邮政编码 214214 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号 办公地址的邮政编码 214214 公司国际互联网网址 http://www.penyao.com.cn/ 电子信箱 dsb@penyao.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏淑芬 朱耘志 联系地址 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号 电话 0510－88560335 0510－88560335 传真 0510－87061990 0510－87061990 电子信箱 dsb@penyao.com.cn dsb@penyao.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 签字会计师姓名 蔡卫华、周文阳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区太平桥大街19号 郑春定、唐品 2022年12月2日至2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 1,881,801,836.36 2,093,114,360.69 -10.10% 2,124,923,263.18 归属于上市公司股东的净利润（元） 232,970,726.94 311,491,790.43 -25.21% 385,738,524.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 201,208,434.71 286,658,820.76 -29.81% 383,838,003.07 经营活动产生的现金流量净额（元） 235,408,865.13 -207,808,439.94 213.28% 290,952,867.64 基本每股收益（元/股） 0.3281 0.4436 -26.04% 0.5458 稀释每股收益（元/股） 0.3281 0.4436 -26.04% 0.5458 加权平均净资产收益率 5.96% 8.53% -2.57% 0.12% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 8,072,250,655.06 7,076,466,700.91 14.07% 6,705,715,735.11 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,266,765,947.23 3,789,456,071.59 12.60% 3,516,149,913.90 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 429,329,246.61 513,097,718.03 614,183,542.63 325,191,329.09 归属于上市公司股东的净利润 71,859,999.62 120,451,372.20 96,369,502.38 -55,710,147.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,672,698.12 85,852,511.60 97,374,263.28 -53,691,038.29 经营活动产生的现金流量净额 -38,545,949.02 40,917,130.46 164,785,308.12 68,252,375.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 ☑是□否 1、公司在前三季度将募投项目“长春市有机固体废弃物综合处置中心（1200t/d污泥喷雾干化焚烧项目）”产生的项目支出作为主营项目列入了“购买商品、接受劳务支付的现金”，现与2022年审计报告保持一致，调整至“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”。 2、公司在前三季度将不保底的BOT/PPP特许经营权项目支出列入了“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”，现与2022年审计报告保持一致，调整至“购买商品、接受劳务支付的现金”。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 32,965,055.25 20,028,881.77 -606,135.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、