2023中国高端精选服务及中高端有限服务酒店市场研究报告

2022年中国高端精选服务及中高端有限服务酒店市场研究报告 第1页// 中国高端精选服务及 中高端有限服务酒店市场研究 2023年3月 EHLAdvisoryServices 洛桑酒店管理学院集团咨询公司 图片来源：CityJournal 目录 前言03 宏观环境及趋势06 消费者趋势洞察13 细分酒店市场现状.18 国际高端精选服务市场.29 国际中高端有限服务市场.35 市场总结与展望.34 附录43 关于洛桑45 图片来源：网络 术语及相关定义 渐进重启成为2023年中国经济的主题。酒店行业也已踏入新的历史节点和迎来新一轮发展契机，妥善应对变局和从该场变局中反思成长的酒店将脱颖而出。 因此，本报告希望借此机会，洞察中国中高端有限服务和高端精选服务细分市场的整体的发展现状，并为中国酒店业复苏进行展望，为业界同仁对该细分市场的发展提供宏观参考抑或引发相关思考。 首先，本报告通过对二手数据的调研与整理，对中国宏观环境和消费者趋势进行浅析。其次，对高端精选服务和中高端有限服务市场现状进行梳理，本报告透过对代表性的本土和国际集团的品牌发展情况，对不同细分市场的品牌布局、竞争环境、产品发展、市场增速等方面进行系统性的整合、梳理与分析。最后，结合上述的分析和部分酒店集团代表进行的访谈，本报告对高端精选服务和中高端有限服务市场现状进行总结与展望。 图片来源：Pinterest 酒店档次分级体系 •本报告沿用了STR*和中国饭店协会**酒店等级细分体系。 ◦STR分级体系：奢华、超高端、高端、中高端、中档和经济型。 ◦中国饭店协会分级体系：经济型（相当于二星级酒店及以下）、中档（相当于三星级酒店）、高档（相当于四星级酒店）、豪华（相当于五星级酒店及以上）。 高端精选服务酒店及中高端有限服务相关定义 •高端精选服务(SelectService)和中高端有限服务（Limit-edService），顾名思义，则是提供的设施和服务是精选的和有限的，相较于全服务型酒店，两者均省略了大而全的配套设施和服务内容。 •两个细分市场之间由于目标消费客群消费水平的不同，两者除了酒店档次和品质的差异，中高端有限服务的档次定位介于则更加专注于提供住宿及必要的配套设施，核心关注酒店的舒适性和便捷性。 •相比之下，高端精选服务的档次更高，其目标消费人群具备高端消费水平，并且除了住宿，对酒店的品质和特定的服务有一定的需求，因此酒店也根据目标人群的消费和需求特征，在全服务的基础上，精心挑选保留核心特色服务，剔除了一部分繁冗且使用率较低的服务内容，整体的功能和服务要全于中高端有限服务。 *STR（SmithTravelResearch），成立于1985年，旨在提供酒店行业最权威的全球标杆数据对标、市场分析与行业洞察。 **中国饭店协会，为成立于1993年的非营利性社会组织，旨在推动住宿和餐饮行业转型升级、品牌提升。 宏观环境及趋势消费者趋势洞察 •预计2025年中国中高收入及高收入消费者群体的数量占比将从2021年的39%增长至54%，人口结构的变迁将进一步打开酒店升级空间，中国酒店客房结构将随着人口结构的变化而升级，为中高端和高端酒店带来充足的发展机遇。 •中国经济正在进入一个新阶段，过去几十年的飞速发展被更加稳健的步伐所取代，发展重点由数量转变为质量，整体消费者的购买决策呈现出更加深思熟虑。中国GDP的增速虽呈放缓趋势，大中国消费市场规模依然巨大，疫情后市场复苏的速度也进一步论证了中国消费市场的足够韧性。 •随着城镇化率的不断提高、和企业业务下沉发展，下沉市场（三线及以下城市）迎来商务及休闲市场机遇。与此同时，京津冀、粤港澳大湾区、长三角和成渝经济圈的发展扎实推进，行业的聚集将进一步沉淀优质商旅需求。 •酒店的智能化升级为客人带来明显差异化的感知与体验。在未来帮助中高端酒店运营者洞察更高颗粒度的需求和提供更个性化的精准服务中，智能化升级将成为必经之路。 •随着消费者主力军从Y世代向Z世代过渡，品牌赋能消费以塑造个人风格，赋能消费者展示独特个性和品味，是获取消费者心智并且产生品牌溢价的关键。 •中国消费者可持续环保意识持续加强，意识到个人行为对社会和环境的影响，年轻人认为环保的生活方式及保护环境，是一件既酷又时尚的事情。消费者也开始呈现出根据品牌形象、价值观和使命做出购买决策的趋势。 •消费者对的家庭关注和健康生活理念持续升温，酒店顺势而为，加码亲子市场，产品和服务设计围绕亲子和健康生活方式展开，有潜力捕获未来庞大的家庭市场和健康生活方式人群的青睐。 •消费者渴望品质休闲，并且通过酒店获取文化沉浸和成长体验，并且在商务旅行中增加私人假期，新商务休闲旅行形式（Bleisure）也因此应运而生。 细分酒店市场现状 通过中国酒店客房档次结构来看，经济型仍独具绝对的市占率，随着中国人均收入和消费水平的提升，中档和高档酒店将迎来利好的结构性变化。同时，全国酒店连锁化率有潜力从约35%的水平增长到50%-70%的水平，品牌连锁化发展仍具备强大的拓展空间。 消费端双轮驱动高端精选服务和中高端有限服务细分市场引来新一轮发展契机 •人口收入持续性的结构升级所带来的消费水平的提升，消费者需求端呈现多元化和细分化趋势。以房地产投资为驱动的超高端及奢华新建酒店开发需求呈现放缓趋势，业主及投资人的投资的趋于理性，追求市场化、专业化和长期主义，高端精选服务和中高端有限服务酒店发展迎来发展契机。 •通过市场研究，我们认为高端精选服务市场和中高端有限服务市场大有可为，无论在一二线城市成熟市场的存量物业改造和城市新商圈外延的新建物业，还是三线城市和更为下沉市场，我们认为中国市场具备绝对的广度和深度，仍蕴藏着巨大的可持续发展空间。然而，具体到品牌发展的市场广度和深度，取决于品牌目标消费群体的特征和细分程度。 •中高端有限服务的供给端品牌丰富，竞争激烈，也正是由于中高端有限服务市场的庞大机遇和快速发展，产品设计风格同质化严重、品牌定位模糊、发展速度与品质失衡等问题也随着出现。 •在中高端有限服务细分市场，本土酒店集团仍以锦江、华住、首旅三家集团为首，亚朵在中高端市场根基深厚，市场占有率突出。整体来看，几大本土酒店集团在经济型和中端有市场具备深厚的市场优势。 •在中高端有限服务市场，国际与本土酒店集团呈现出相互依存但又相互竞争的格局。国际品牌的国际基因 +本土酒店集团庞大的运营体系和本土资源，强强联合的合作模式在中国市场的拓展取得显著的成果。 •但同时，中高端有限服务市场本就是本土酒店集团的优势所在，也是本土品牌的必争之地。除了与国际品牌的合作，不乏本土酒店集团在不断优化调整其中高端品牌布局和创新，国际品牌和本土品牌的竞争势必将持续加剧。 中高端有限服务市场 ” “高端精选服务和中高端有限服务市场环境竞争均趋于激烈 高端精选服务市场 •高端精选服务品牌正成为各大集团市场扩张良策，无论从本土品牌到国际品牌，高端精选服务酒店的发展正在中国酒店市场上，呈现出野火燎原之势。 •从品牌端看，相比之下，主打经典定位的国际高端精选服务品牌，品牌在国内知名度及品牌运营成熟度往往是其核心竞争力。特色/生活方式品牌由于差异化和特色的品牌概念和设计理念是近年两个细分市场品牌发展的趋势，经过市场验证的特色品牌将更具竞争力。 •在高端这个市场，高端精选服务本土品牌的塑造非一日之功，仍需精细化塑造品牌和产品，逐步建立品牌的知名度和美誉度。如华住通过直营店方式精耕细作禧玥品牌，保障禧玥产品的概念落地的完整性。 •我们认为本土品牌和国际品牌在未来中期内还将继续保持两个相对独立的竞争环境。 •但从投资发展和产品端看，中高端有限服务和高端精选服务产品的主流投资逻辑、产品模型和发展布局策略存在明显差异。 •在报告的细分市场章节，我们将从品牌发展现状、产品分析、市场规模发展增速、城市发展布局现状等维度展开更为具体的数据汇总和分析，进一步在市场总结与展望章节从品牌力、产品力、运营力和创新力，四大维度总结细分市场发展的关键成功因素，希望为致力于在该细分市场深耕的酒店品牌和投资人就该细分市场的长期发展提供思考与启发。 图片来源：Marzars 第一节 宏观环境 及趋势 图片来源：视觉中国 宏观环境及趋势 人口收入结构变化带来酒店升级空间 2025年，中高收入及高收入消费者群体的数量将增长至54%，人口结构变迁打开酒店升级空间，为中高端和高端酒店带来发展机遇。 中国家庭年可支配收入 按照收入群体统计的城镇家庭数量，单位：百万户 201520212025E 289355386 中高收入及高收入（>16万元）中等收入（8.5~16万元）中低收入及低收入（<8.5万元）中高收入及高收入占比12%39%54% 人口结构及收入趋势 •根据麦肯锡所调查的数据显示，2021年中国中等收入消费者群体（家庭年可支配收入在8.5万元到16万元区间）的城镇家庭数量达到了144万户，占据总体41%的水平； •中高收入及高收入消费者群体（家庭年可支配收入超过16万元）的城镇家庭数量则达到138万户，与2015年相比增长了306%。 •到2025年，预计还将有7100万户家庭进入中高收入及高收入消费者群体，到那时，这一群体预计占比54%。 •对标美国市场人口收入与酒店客房结构的特征，可以发现酒店客房结构与人口收入结构比例相似，中高端-高端客房结构占比最大，超过70%。 •因此我们推测，随着中国中高收入及高收入群体数量的增长和中国消费者群体整体收入结构的变化，也将由此带动中高端和高端酒店消费需求的增长，中国客房结构也有潜力随着人口结构的变化而变化，为中高端和高端酒店市场的进一步发展带来机遇。 数据来源：盈蝶咨询，中国收入分配研究院，瑞信财富报告，IHG年报，浙商证券研究所，《2023麦肯锡中国消费者报告：韧性时代》 经济和消费转向强调质量 城镇居民人均可支配收入、人均消费支出和平均消费倾向 5 一万元 4 3 2 72% 70% 68% 66% 64% 62% 1 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 60% 58% 56% 城镇居民人均可支配收入城镇居民人均消费支出平均消费倾向 从“数量”往“质量”转变 01 •曾经是常态的两位数GDP增长速度已经逐渐降温。中产阶级的数量不断上升，与此同时消费心态也正在趋于理智。 •中国经济正在进入一个新阶段，过去几十年的飞速发展被更加稳健的步伐所取代，发展重点由数量转变为质量。 深思熟虑的购买决策 02 消费市场显露乐观态势 03 •在经济向新的——更可持续的——常态过渡的阶段，中国消费者也在不断变化。在过去十年中，居民可支配收入随稳步上升，但消费倾向呈现整体走低的态势，这主要源于消费者正在积极权衡品牌和产品。 •这种转变并非衰退，而是标志着整体中国居民消费心态的日趋成熟。此外，中国的“缓慢”增长仍然是相对于世界其他地区的非凡增长以及未来的增长潜力，中国消费市场规模依然巨大。 •在麦肯锡2022年8月对全球消费者的调研中，49%的中国受访者认为“经济将在两三个月内反弹，达到甚至超过疫情前的增长速度”，而发达国家市场持此观点的消费者只有11%-26%。 •我国消费者的乐观情绪促进了疫情后市场恢复的速度，并证明了中国消费市场的足够韧性。相应地，这也将为优质化、高端化的产品与服务带来增量需求。 数据来源：WIND，埃森哲分析，《2023麦肯锡中国消费者报告：韧性时代》 下沉市场迎来商务及休闲市场机遇 100 80 60 40 20 0 1960-2021年主要国家城镇化率（%） 1960197019801990200020102021 中国韩国日本 美国德国英国 差旅目的地下沉趋势及具体原因 78.2% 呈下沉趋势 公