ST天山：2022年年度报告

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022年年度报告 2023-041 2023年4月 董事长致辞 曾经“做革命的老黄牛”，“吃进去的是草，挤出来的是奶”，是形容牛作为生产工具时代勤劳和本份的赞美语。经济高速发展的背景下，牛作为生产工具的作用日益淡化，而成为人民群众追求美好生活的消费品，牛肉和牛奶的供给和需求形成了巨大的缺口，对饲养方式、饲养数量和饲养质量提出了更高的要求，打开了畜牧养殖业新的发展空间。但作为养牛育种、育肥领域的上市公司，天山生物未能实现主业的良好发展，却尝到了跨界并购的苦头，艰难中前行的感觉备受煎熬，也让股民极度失望。党的二十大胜利召开，以习近平为核心的党中央擘画了新的宏伟蓝图，在农牧业领域实施的乡村振兴和种业振兴战略，为农业、种业等基础薄弱环节深耕的企业增强了信心。相信我们沿着党和政府鼓励发展的方向砥砺前行，一定会战胜困难，获得新生。 中国是牛肉严重短缺的国家，每年约千万吨的消费量，近三百万吨依靠进口，占国际进口总量的近三分之一，基本接近天花板。解决中国牛肉消费的根本出路在自己，育种是基础，育肥靠接力。天山生物在育种领域有比较优势，公司所属育种公司生产的天山牌牛冷冻精液通过ISO9000质量体系的认证，是全国仅有的通过认证的公牛站，生产的冻精在国家冻精质检中心的质量抽检过程中，连续5年质量检测全部合格。公司种公牛站是通过国家级“两病”净化示范场的三家公牛站之一，保证冻精产品不会传播疾病。公司的西门塔尔、安格斯、新疆褐牛、荷斯坦等种公牛遗传品质优良、数量领先，品牌优势突出。公司所属育肥板块，经过不断探索和总结，已在西门塔尔之乡通辽奠定良好基础。经历跨界并购教训的天山生物终将回归本源，在自己擅长的领域深耕，才能保持健康。 天山生物地处农牧业比重较高的新疆，公司所在地的昌吉呼图壁在历史上曾经号称中国畜牧业的“黄埔军校”，发展历史悠久，发展成果辉煌。在新的历史条件下，当地政府大力发展农牧业已经纳入新的规划，公司背靠当地政府、背靠股东，必将在立足新疆、服务新疆的征程中把握机会，实现稳定、可持续的发展目标。 马长水 二0二三年四月二十六日 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马长水、主管会计工作负责人陈越凡及会计机构负责人(会计主管人员)杨露声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 报告期，公司净利润为负的主要原因是： 1、公司活畜业务收入低于预期，整体毛利及盈利能力未达预期。 2、公司部分低效资产产生的折旧成本大于其带来的收入。 3、公司非经营性损益影响净利润减少920.27万元，其中处置境外子公司时将在其他综合收益列示的外币报表折算差额转入当期损益影响当年净利润减少1,003.62万元。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披 露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义3 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理32 第五节环境和社会责任49 第六节重要事项50 第七节股份变动及股东情况70 第八节优先股相关情况77 第九节债券相关情况78 第十节财务报告79 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 法定代表人：马长水 二〇二三年四月二十六日 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天山生物、ST天山 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 天山生物有限 指 天山畜牧生物工程有限责任公司，为公司前身 湖州中植融云 指 湖州中植融云投资有限公司，公司控股股东之控股股东 湖州皓辉 指 湖州皓辉企业管理咨询有限公司，公司控股股东 华中天津、一致行动人 指 华中（天津）企业管理中心（有限合伙），公司控股股东的一致行动人 智本正业 指 上海智本正业投资管理有限公司，公司原控股股东之控股股东 天山农牧业 指 天山农牧业发展有限公司，公司原控股股东 新疆畜牧总站 指 新疆维吾尔自治区畜牧总站，前身为新疆维吾尔自治区畜禽繁育改良总站 畜牧业集团 指 新疆畜牧业集团有限公司 天山农业 指 呼图壁县天山农业发展有限公司 巴尔鲁克 指 新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司 天山凯风、北京凯风 指 北京天山凯风畜牧科技有限公司 通辽天山牧业 指 通辽市天山牧业有限责任公司 吉林天山畜牧 指 吉林天山畜牧生物有限责任公司 育种公司 指 新疆天山畜牧生物育种有限公司 美加农 指 宁夏美加农生物科技发展股份有限公司 青铜峡美加农 指 宁夏青铜峡市美加农牧业发展有限公司，系美加农全资子公司 农牧科技 指 呼图壁县天山农牧科技发展有限公司 昌吉安格斯 指 昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司 中澳德润 指 中澳德润牧业有限责任公司 大澳国际 指 大澳国际贸易有限公司 明加哈农业 指 明加哈农业有限公司 天山控股 指 天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司 大象广告、大象股份 指 大象广告股份有限公司，于2018年3月30日更名大象广告有限责任公司 公司章程 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 上年同期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 细管冻精、普通冻精 指 细管冻精是用直径小、管壁薄的无毒塑料管盛装精液后冷冻而成。冷冻精液的问世解决了新鲜精液难以保存的难题，大大提高了种公牛的配种范围，提高了良种改良效率。细管冻精与我国90年代所使用的颗粒冻精比较，具有冷冻时受冻均匀、解冻时受热一致、解冻方便、输精时不易污染、避免精液和液氮的直接接触、精子活力好，受胎率高的优点。目前已在世界各国普遍采用，我国目前正在大力普及。 后裔测定 指 根据待测公牛系谱资料、公牛后裔出生、配种、产犊资料、体型外貌鉴定数据、DHI测定等数据，通过统计模型来测定公牛的育种值，作为评价种公牛育种价值的依据，是当前评定种公牛产奶遗传能力最有效的遗传评定技术。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 ST天山 股票代码 300313 公司的中文名称 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 公司的中文简称 天山生物 公司的外文名称（如有） XINJIANGTIANSHANANIMALHUSBANDRYBIO-ENGINEERINGCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TIANSHANBIO 公司的法定代表人 马长水 注册地址 新疆昌吉高新区光明南路1号 注册地址的邮政编码 831109 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 新疆昌吉市宁边西路262号 办公地址的邮政编码 831100 公司国际互联网网址 www.xjtssw.com 电子信箱 tsxmgs@sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩明辉 翟蕊 联系地址 新疆昌吉市宁边西路262号 新疆昌吉市宁边西路262号 电话 0994-6566618 0994-6566618 传真 0994-6566616 0994-6566616 电子信箱 tsxmgs@sina.com tsxmgs@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 新疆昌吉市宁边西路262号公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 签字会计师姓名 谭寿成郭京梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因其他原因 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 76,350,268.21 107,976,195.34 107,976,195.34 -29.29% 163,309,323.59 163,309,323.59 归属于上市公司股东的净利润（元） -31,848,222.21 -27,302,573.67 -27,302,573.67 -16.65% 4,211,925.94 4,211,925.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -22,645,548.15 -62,540,184.58 -62,540,184.58 63.79% -18,794,092.71 -18,794,092.71 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,565,896.10 -35,061,014.17 -35,061,014.17 78.42% 13,682,992.18 13,682,992.18 基本每股收益（元/股） -0.10 -0.09 -0.09 -11.11% 0.01 0.01 稀释每股收益（元/股） -0.10 -0.09 -0.09 -11.11% 0.01 0.01 加权平均净资产收益率 -33.81% -21.08% -21.08% -12.73% 2.77% 2.77% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 332,145,607.55 842,790,652.79 399,195,403.71 -16.80% 907,019,358.37 463,424,109.29 归属于上市公司股东的净资产（元） 84,261,480.39 104,129,406.24 104,129,406.24 -19.08% 154,968,706.03 154,968,706.03 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 ☑是□否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元） 76,350,268.21 107,976,195.34 畜牧业及租赁业 营业收入扣除金额（元） 4,272,526.71 2,595,509.05 其他租赁、劳务等 营业收入扣除后金额（元） 72,077,741.50 105,380,686.29 畜牧业及租赁业 六、分季度主要财务指标