昆工科技：2022年年度报告

昆工科技 831152 昆明理工恒达科技股份有限公司 （KunmingHenderaScienceAndTechnologyCo.,Ltd） 年度报告 2022 公司年度大事记 加强知识产权管理，本年度自主研发获授专利4件，其中发明专利2件，获国际专利1 专利名称 类别 申请日期 授权日期 复合阳极材料及其制备方法、阳极 板及其制备方法 一种梯度复合二氧化铅阳极板及其制备方法与应用 一种大容量铅炭储能电池及其制备 方法 授权号/专利号 秘鲁 一种整体式不锈钢阴极板 件。自主研发获授专利如下： 国际专利 2018/9/11 2022/11/16 11575 发明专利 2021/5/24 2022/8/30 ZL202110565241.0 发明专利 2021/11/4 2022/9/9 ZL202111298347.5 实用新型 2022/9/9 2022/12/6 ZL202222402235.6 经中国证监会《关于同意昆明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1785号)批准，公司向特定对象发行股票3,009.17万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为5.80元/股，募集资金总额为17,453.19万元，新增股份于2022 年9月1日上市。 目录 公司年度大事记2 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标9 第四节管理层讨论与分析13 第五节重大事件48 第六节股份变动及股东情况62 第七节融资与利润分配情况66 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况73 第九节行业信息81 第十节公司治理、内部控制和投资者保护82 第十一节财务会计报告90 第十二节备查文件目录192 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郭忠诚、主管会计工作负责人朱承亮及会计机构负责人（会计主管人员）汪薇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 1.受宏观经济波动及有色金属行业影响的风险 公司主要从事节能降耗电极新材料及电极产品的研发、设计和产业化生产，主要产品包括高效节能降耗栅栏型铝基铅合金复合材料阳极、铜电解精炼或电积用不锈钢阴极、锌电积用高性能铝合金阴极等，主要应用于有色金属湿法冶炼行业，公司对有色金属湿法冶炼行业的依赖程度较高。行业供需状况与下游有色金属湿法冶炼行业的投产规模和增速紧密相关。若未来我国宏观经济发生重大波动，有色金属行业政策、市场环境出现重大不利变化，行业出现增速减缓或负增长的情形，将对公司的业绩增长产生一定程度的影响。 2.原材料价格波动的影响 公司产品所用原材料占主营业务成本的比例为90%以上，主要为铅、银、锡、铜、铝、不锈钢等金属，属大宗商品且价格透明，其价格的波动与宏观经济、国际形势和市场供需情况密切相关。公司产品销售报价模式是“成本加成”，按照行业惯例，原材料市场价格波动随着报价传导至客户端，因此客户为原材料价格波动风险的主要承担方。在实际操作层面，公司采取价格锁定的采购模式，即在合同签订后就进行有色金属价格的锁定，但由于向客户报价至与客户签订合同可能存在一定时间差等原因，亦会导致公司需承担短期金属原材料价格波动 造成的业绩波动风险。 3.市场竞争的风险 由于公司所处行业竞争较为激烈，同时下游客户多为大、中型冶炼企业，部分客户具备国资背景，多采取稳健型经营策略，风险厌恶度较高，对新产品、新技术的接受需要一定周期。因此，公司存在通过降低价格获取订单实现市场开拓及产品推广的情形。若后续公司所在行业竞争进一步加剧，可能导致公司部分产品报价维持在较低水平，对公司盈利能力指标产生一定不利影响。 4.流动资金不足的风险 公司生产所需原材料占生产成本比重较大，采购原材料所需资金量大，需要大量的营运资金以维持正常的生产经营。另外，由于公司采取订单式生产，产品货款分阶段收取，销售结算周期相对较长，应收账款金额相对较大。公司目前通过自身积累和将资产抵押、质押贷款、信用融资基本可以正常满足营运资金需求，随着公司提产能、扩规模战略的实施，资金规模的大小和流动性直接影响到公司的发展。若公司未来经营回款不佳，或无法持续获得银行的授信额度，不能积极开拓资金筹措渠道，导致流动资金周转不畅，将面临短期偿债风险或流动性风险，进而对公司的生产经营带来不利影响。 5.储能电池的研发、产业化与市场开拓的风险 公司基于湿法冶金电极材料行业多年的研发、产业化、市场推广经验及持续创新迭代的研发能力，不断探索现有产品及技术的下游产业应用，紧跟碳中和的步伐，积极布局储能电池领域，将主营业务中自主研发的核心技术栅栏型铝基铅合金复合材料制备技术拓展应用于储能电池领域，生产其核心部件板栅，进行铅炭储能电池的研究开发及产业化生产。报告期内，公司储能电池项目正处于中试向产业化推进的过程中，产业规模化生产的连续性和稳定性未经大批量生产验证，产品质量及性能还未经市场验证。此外，由于储能电池领域的技术研发路线较多，若短期内储能电池行业技术变化过快，出现重大技术突破、革命性产品，或者产品需求迭代更新过快，公司迭代研发进度缓慢，公司的产品将面临技术先进性不足而导致电池产业化及市场开拓受阻的风险，进而影响公司的经营业绩。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 香港理工、香港子公司 指 香港理工恒达实业投资有限公司 中铁资源环球 指 中铁资源环球有限公司 晋宁理工、晋宁子公司 指 晋宁理工恒达科技有限公司 刚果（金）理工恒达、合资公司、 指 刚果（金）理工恒达电极材料制造简化股份有限 刚果理工 公司，与公司共同投资刚果（金）恒达 理工商贸 指 云南理工恒达商贸有限公司 湖南昆工、湖南子公司 指 湖南昆工恒源新材料科技有限公司 嵩明理工 指 嵩明理工恒达新材料科技有限公司 理工新能源 指 云南理工恒达新能源科技有限公司 昆工资产 指 昆明理工大学资产经营有限公司 东方金海 指 东方金海投资（北京）有限公司 公司、我公司、本公司、母公司、 昆工科技、理工恒达 指 昆明理工恒达科技股份有限公司 公司章程 指 昆明理工恒达科技股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 昆明理工恒达科技股份有限公司董事会 监事会 指 昆明理工恒达科技股份有限公司监事会 股东大会 指 昆明理工恒达科技股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 电极材料 指 用于制作电极主体的材料 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 新产品、栅栏型阳极板、栅栏型复 合阳极板 指 栅栏型铝基铅合金复合材料阳极板 传统阳极板、传统铅基合金阳极 指 高性能铅合金阳极板 极板，阴、阳极板 指 主要系高效节能降耗栅栏型铝基铅合金复合材料阳极板、高性能铅合金阳极板、高性能铝合 金阴极板和永久性不锈钢阴极板 阳极板 指 高效节能降耗栅栏型铝基铅合金复合材料阳极 板、高性能铅合金阳极板 阴极板 指 高性能铝合金阴极板和永久性不锈钢阴极板 新型铅炭储能电池项目、高性能铅炭电池项目 指 云南理工恒达新能源科技有限公司新型铅炭储能电池组装生产线项目；高性能铅炭电池关 键材料及制备技术的研究与开发 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 昆工科技 证券代码 831152 公司中文全称 昆明理工恒达科技股份有限公司 英文名称及缩写 KunmingHenderaScienceAndTechnologyCo.,Ltd- 法定代表人 郭忠诚 二、联系方式 董事会秘书姓名 朱承亮 联系地址 昆明市高新区昌源北路1299号 电话 0871-63838203 传真 0871-68317456 董秘邮箱 Zcl0397@qq.com 公司网址 www.hendera.com 办公地址 昆明市高新区昌源北路1299号 邮政编码 650106 公司邮箱 info@hendera.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn）证券时报（www.stcn.com） 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2000年8月1日 上市时间 2022年9月1日 行业分类 制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专业设备制造（C351）-冶金专用设备制造（C3516） 主要产品与服务项目 新型节能降耗电极材料，新型高效储能材料的研发、设计、制造、销售和技术服务等业务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 108,591,700 优先股总股本（股） 0 控股股东 郭忠诚 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为郭忠诚，无一致行动人 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91530100719454513L 否 注册地址 云南省昆明市高新区昌源北路1299号 否 注册资本 108,591,700.00 是 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 鲍琼、赵光枣 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 西南证券 办公地址 重庆市江北区金沙门路32号 保荐代表人姓名 孔辉焕、刘东 持续督导的期间 2023年3月24日-2025年12月31日 注：2023年3月24日，公司将履行持续督导职责的保荐机构由红塔证券变更为西南证券，本次年报的持续督导机构为西南证券。 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 报告期末至本报告披露日间，履行持续督导职责的保荐机构发生了变更。详见公司于2023年3月 27日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn/）披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-037）。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增减% 2020年 营业收入 563,216,176.80 566,496,864.09 -0.58% 402,996,147.99 毛利率% 14.27% 12.35% - 16.17% 归属于上市公司股东的净利润 42,077,504.74 30,950,460.11 35.95% 31,034,931.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,294,058.04 28,436,130.96 -0.50% 27,321,990.10 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 12.87% 12.68% - 14.12% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司