舜宇精工：2022年年度报告

舜宇精工 831906 宁波舜宇精工股份有限公司NingboSunnyPrecisionIndustryCo.,Ltd. 年度报告 2022 公司年度大事记 2022年12月7日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意宁波舜宇精工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3051号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，该批复自同意 注册之日起12个月内有效。 报告期内，公司新增发明专利一项，专利名称：一种角度可调的出风口结构 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况10 第三节会计数据和财务指标13 第四节管理层讨论与分析17 第五节重大事件51 第六节股份变动及股东情况68 第七节融资与利润分配情况73 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况76 第九节行业信息81 第十节公司治理、内部控制和投资者保护82 第十一节财务会计报告91 第十二节备查文件目录212 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人倪文军、主管会计工作负责人张映丽及会计机构负责人（会计主管人员）张映丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 一、经营风险 （一）公司治理的风险公司自2015年2月挂牌以来，严格按照全国中小企业股份转让系统公司的要求进行公司治理。但公司从“非公众公司”到“公众公司”的角色转变，仍需要一定时间进行“规范改造”，公司管理层对于新制度需要进一步学习、理解，来提升贯彻、执行水平。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。（二）主要客户集中的风险公司主要客户包括延锋汽饰、佛吉亚、新泉股份等国内外知名汽车零部件供应商以及一汽集团、上汽集团等整车厂商。报告期内，公司对前五大客户的营业收入占比合计为65.79%，客户集中度较高。若未来主要客户因自身经营业务变化或者与公司合作关系发生重大不利变化，对公司产品的采购量大幅下降，将对公司的经营业绩产生较大不利影响。 （三）下游整车制造领域需求波动的风险公司所处的汽车零部件行业与整车制造业存在着密切的联动关系，对经济景气周期敏感性较高，受国民经济周期性波动及下游整车行业的影响而具有一定的周期性。因此，如果未来全球及国内宏观经济发展态势不及预期，将影响汽车行业景气度，进而影响公司所在的汽车零部件行业发展前景，并对公司销售规模、经营业绩和财务状况带来一定程度的不利影响。（四）新项目或新产品需求不及预期风险公司一直重视新产品和新技术的研发工作，包括智能出风口、电动杯托、氛围灯、CARLOG等智能功能件、智能照明及智能摄像项目研发工作，新项目及新产品不断研发落地及量产将会给公司经营业绩带来新的增长点。但新项目及新产品能否研发落地及量产取决公司自身技术实力、市场需求变化及配套车型开发进度、最终车型产销量等多种因素影响，公司存在新项目或新产品需求不及预期的风险。（五）外协采购快速增长的风险为应对下游需求增长及公司现有注塑产能不足，公司加大了外协采购力度，外协采购金额增长较快。报告期内，公司外协件采购金额为25,614.40万元,呈逐年增长趋势。若外协供应商生产经营波动或产品质量不满足要求，可能会对公司产品质量及客户交期等产生一定不利影响。（六）原材料价格波动风险 报告期内，公司生产所需主要原材料包括塑料粒子 （PC/ABS、PP）等。原材料价格波动对公司成本将产生直接影响。2021年以来，由于全球流动性环境持续宽松等原因，导致全球大宗商品价格持续上涨。若未来大宗商品价格继续保持高位，将使得公司主要原材料的价格出现大幅波动，进而导致公司生产成本发生较大变动，影响公司利润水平的可能。（七）业绩下滑风险由于目前国内外经济环境变化、下游整车制造领域需求波动、原材料价格波动等因素，行业不确定性增加；若未来因外部环境变化而导致下游客户减产、停产及终端消费者购车意愿下降等不利影响持续，都将对公司的业绩和订单规模产生重大不利影响，将导致公司未来业绩存在下滑的风险。 （八）市场竞争风险汽车内饰件行业已形成了以整车制造商为核心、以分级零部件供应商为支撑的金字塔型多层级配套供应体系。行业内大多数企业主要以二级供应商身份参与全球汽车产业链体系，市场份额较为分散，行业整体集中度不高。同时，汽车内饰件行业也会受汽车行业“新四化”趋势强化而加速变革，若公司无法在市场竞争中保持持续竞争优势，无法适应汽车内饰件行业整体发展变革节奏，公司将面临市场竞争加剧、市场份额下滑的风险。（九）高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。这些经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，受内外部因素影响，一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。 二、财务风险 （一）毛利率波动的风险公司主营业务毛利率波动主要受到项目毛利差异、收入结构变化、外协采购比重上升、下游整车制造领域需求波动及宏观经济波动等多重因素影响。若未来公司不能有效提高议价能力、持续优化产品结构，或降低生产成本，则毛利率存在下滑的风险。（二）应收账款坏账风险报告期内，公司应收账款余额相对较高。报告期期末，公司应收账款余额为26,185.89万元，应收账款坏账准备余额为1,418.31万元。随着公司营业收入的持续快速增长，公司应收账款规模相应扩大。公司应收账款主要为账龄1年以内的应收账款。若未来主要客户生产经营发生不利变化，则应收账款存在发生坏账的风险，进而对公司经营成果产生不利影响。（三）存货管理及跌价风险报告期内，随着公司生产经营规模的扩大，期末存货金额呈增长趋势。报告期期末，公司存货余额为24,861.80万元，存货跌价准备为929.48万元。如果公司的采购组织和存货管理不力或者客户需求发生重大变动，会增加公司存货管理或跌价风险，并对公司的正常运营产生不利影响。（四）汇率波动风险 公司外销收入主要以欧元、美元、印尼盾等外币计 价结算，人民币汇率变动将对公司的经营业绩产生一定影响。报告期内，公司汇兑净损失为4.46万元。若未来人民币汇率出现剧烈波动，将会对公司的盈利能力产生一定风险，因此公司存在一定的汇率风险。（五）境外投资减值的风险为拓展高端装备制造及海外业务机会、加深与德国贝尔合作，公司向德国贝尔投资286.66万欧元（按当年汇率折算人民币2,187.55万元），增资后占德国贝尔注册资本9.9994%。因受到德国当地和国际经济形势影响，德国贝尔经营业绩出现亏损，公司基于谨慎性原则计提公允价值变动损失1,622.36万元计入其他综合收益。未来若德国贝尔持续亏损，公司境外投资存在继续减值的风险。（六）流动性风险 报告期期末，公司流动比率和速动比率分别为1.07 、0.65，均处于较低水平，主要系所处汽车零部件行业经营模式及募投项目建设需要新增银行借款所致。公司营运资金需求随营业收入规模同步增长，同时公司以自筹资金开展募投项目建设，公司存在流动性不足风险。（七）税收优惠政策变化的风险报告期内,公司依法享受的高新技术企业所得税优惠政策，未来若国家对高新技术企业实施的税收优惠政策发生变化，公司及子公司或无法通过高新技术企业复审，公司将面临盈利能力下降的风险。 三、法律风险 （一）劳动用工风险报告期内，公司及子公司存在因季节性用工需求聘用劳务派遣人员的情况。若公司用工管理不当或外包供应市场发生重大不利变化，可能对公司的生产经营造成不利影响。（二）部分员工未缴纳社会保险、住房公积金的风险报告期内，公司存在未能按规定为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形。按照《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》的相关规定，公司存在被有关部门要求补缴、受到有关部门处罚或者遭受其他损失的风险。（三）经营管理不规范风险报告期内，公司存在股权代持、未按规定缴纳社保及住房公积金、建设工程未经竣工验收、配套环境保护 设施未经验收建设项目即投入使用等。如果未来公司仍 存在其他经营管理不规范情形，将对公司生产经营产生不利影响。 四、募集资金投资项目的风险 （一）产能消化不足的风险公司募集资金投资项目包括汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目和汽车智能化及高端制造装备研发项目。其中，汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目达产后，公司内饰功能件及模具产能将有效提高。若相关产品未来市场规模增长不及预期，或者公司产品销售开拓不力，公司将新增产能无法顺利消化的风险。（二）募投项目新增固定资产折旧对未来经营业绩的影响公司募集资金投资项目中固定资产投资比重较高。随着新增固定资产规模的扩大，募投项目投产后，固定资产折旧会出现较快增长。如果市场环境发生重大不利变化，公司现有业务及募集资金投资项目产生的收入及利润水平未实现既定目标，本次募集资金投资项目将存在因固定资产增加而引致的固定资产折旧影响未来经营业绩的风险。 五、其他风险 （一）子公司异地经营风险目前公司在武汉、滁州、柳州及印尼分别设立子公司。因业绩不及预期及管理成本较高等考虑，公司将印尼舜宇经营性资产租赁给印尼延锋。随着业务的发展和扩张，子公司数量未来可能继续增加，使得公司在采购销售、运营管理、人力资源、财务会计等方面的管理难度增大。如果公司管理层不能保持管理资源满足管理需要，保证公司的运作机制有效运行，将可能因管理和控制不到位而产生管理风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 重大变化情况说明：公司在申请北交所上市的过程中，重新梳理表述了公司的风险因素。公司在以往年度报告中披露的风险因素均已涵盖在本次变动中。 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、母公司、舜宇精工 指 宁波舜宇精工股份有限公司 滁州舜宇、滁州公司 指 滁州舜宇模具有限责任公司 武汉舜宇、武汉公司 指 武汉舜宇模具有限责任公司 武汉舜宇通达 指 武汉舜宇通达汽车零部件有限公司 柳州舜宇、柳州公司 指 柳州舜宇模具有限责任公司 印尼舜宇、印尼公司 指 PT.SUNNYMOULDINDONESIA舜宇模具（印尼）有限公司 德国贝尔、贝尔公司 指 BärAutomationGmbH贝尔自动化有限公司 舜宇贝尔 指 宁波舜宇贝尔自动化有限公司 舜宇电子、信辉光电 指 宁波舜宇电子有限公司，2020年9月更名为宁波信辉光电科技有限公司 舜成智能 指 宁波舜成智能科技有限公司 万舜投资 指 宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙） 众宇投资 指 宁波众宇投资管理合伙企业（有限合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 北交所 指 北京证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 报告期末 指 2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 宁波舜宇精工股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 德邦证券 指 德邦证券股份有限公司 观韬 指 北京观韬中茂（杭州）律师事务所 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理