晨会纪要

晨会纪要 2023第（074）期发布日期：2023-04-24 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,301.26 3,301.26 0 0 道琼斯工业指数 33808.96 33786.62 22.340 0.066 纳斯达克指数 12072.46 12059.56 12.90 0.107 标普500 4133.52 4129.79 3.730 0.090 恒生指数 20075.73 20396.97 -321.240 -1.575 SHIBOR隔夜 1.81 2.27 -0.466 -20.511 美元指数 101.67 101.72 -0.051 -0.050 美元兑人民币(CFETS) 6.89 6.89 0 0 主力合约 2023/4/23 2023/4/20 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1994.10 2,016.60 -22.50 -1.116 COMEX白银 25.16 25.37 -0.210 -0.828 LME铜 8781.00 8,884.00 -103.0 -1.159 LME铝 2402.50 2,422.50 -20.0 -0.826 LME锌 2718.00 2,769.50 -51.50 -1.860 LME铅 2151.00 2,155.00 -4.0 -0.186 外盘 LME锡 26150.00 26,810.00 -660.0 -2.462 LME镍 24650.00 25,090.00 -440.0 -1.754 ICE11号糖 24.32 24.84 -0.520 -2.093 ICE2号棉花 80.20 80.26 -0.060 -0.075 CBOT大豆 1449.25 1,468.25 -19.0 -1.294 CBOT豆粕 443.30 448.90 -5.60 -1.247 CBOT豆油 53.46 54.53 -1.070 -1.962 CBOT玉米 614.50 626.50 -12.0 -1.915 NYMEX原油 77.95 77.14 0.810 1.050 ICE布油 81.75 80.86 0.890 1.101 金属 主力合约 2023/4/24 2023/4/21 涨跌 涨跌幅/% 2023/4/242023/4/21 公司官方微信 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 8:0015:00 441.00442.50-1.50-0.339 5614.005609.005.00.089 68380.0068660.00-280.0-0.408 21815.0021880.00-65.0-0.297 18955.0018890.0065.00.344 213880.00212550.001330.00.626 15315.0015290.0025.00.164 183790.00185200.00-1410.0-0.761 723.50730.50-7.0-0.958 3753.003810.00-57.0-1.496 15055.0015280.00-225.0-1.473 3831.003883.00-52.0-1.339 7444.007,444.0000 6920.006,920.0000 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/4/24 8:00 1496.00 2278.50 0.00 11685.00 9455.00 8227.00 7565.00 5700.00 6191.00 3770.00 2461.00 4315.00 8467.00 2034.00 1808.00 563.30 3058.00 2232.00 5212.00 4678.00 2023/4/24 8:00 4925.00 3846.00 3386.00 2778.00 7564.00 8313.00 7078.00 4269.00 6787.00 2670.00 2981.00 14785.00 21765.00 8458.00 10060.00 10236.00 2023/4/21 15:00 1486.50 2271.00 801.40 11860.00 9620.00 8223.00 7573.00 5726.00 6198.00 3733.00 2472.00 4350.00 8462.00 2,034.00 1807.00 554.20 3002.00 2226.00 5208.00 4668.00 2023/4/21 15:00 4870.00 3830.00 3405.00 2790.00 7550.00 8357.00 7080.00 4,269.00 6903.00 2672.00 2974.00 14855.00 21740.00 8,458.00 10,060.00 10,236.00 涨跌 9.50 7.50 -801.40 -175.0 -165.0 4.0 -8.0 -26.0 -7.0 37.0 -11.0 -35.0 5.0 0 1.0 9.10 56.0 6.0 4.0 10.0 涨跌 55.0 16.0 -19.0 -12.0 14.0 -44.0 -2.0 0 -116.0 -2.0 7.0 -70.0 25.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.639 0.330 -100.0 -1.476 -1.715 0.049 -0.106 -0.454 -0.113 0.991 -0.445 -0.805 0.059 0 0.055 1.642 1.865 0.270 0.077 0.214 涨跌幅/% 1.129 0.418 -0.558 -0.430 0.185 -0.527 -0.028 0 -1.680 -0.075 0.235 -0.471 0.115 0 0 0 宏观要闻 1、4月23日，国新办举行推动外贸稳规模优结构国务院政策例行吹风会。商务部、人民银行、海关总署等相关人士在会上透露，将出台一系列举措推动外贸稳规模优结构。具体包括，将发布国别贸易指南，支持企业开拓多元化市场；继续采取一系列措施扩大进口；研究推出新的海关支持举措；将认定第二批国家加工贸易产业园，适时研究出台具体政策，支持加工贸易发展；综合施策、稳定预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定；进一步扩大承保规模，覆盖更多外贸企业，帮助企业降低出口风险等。 2、未来一周全球市场大事不断。国内方面，十四届全国人大常委会第二次会议将在北京举行；国家统计局将公布4月官方制造业PMI；A股年报季进入尾声，超2400家公司披露2022年年报；海外方面，美国第一季度GDP、美国3月核心PCE物价指数等重磅数据本周揭晓。美股财报季步入高潮，谷歌、微软、亚马逊等科技巨头财报将悉数亮相。 3、据央视网，国务院总理李强主持国务院第一次专题学习。李强指出，要切实把握高质量发展的实践内涵，始终以创新、协调、绿色、开放、共享的内在统一来把握发展、衡量发展、推动发展，坚持质量第一、效益优先，坚定不移深化改革开放、深入转变发展方式，加快建设现代化产业体系，扎扎实实做好保障和改善民生工作。 4、据经济参考报，一季度，我国外贸实现稳增长，呈现逐月向好态势。不过，当下外贸依然面临诸多挑战。对此，多个部门已经抓紧部署新一轮稳外贸举措，不断充实、调整和完善相关措施，赋能外贸企业抓机遇拓市场。其中，推动加工贸易转移和转型升级、支持跨境电商发展等成为重点。 5、广东省统计局发布数据显示，一季度，广东房地产开发投资0.29万亿元，同比下降8.2%，降幅比1-2月收窄0.3个百分点，比上年全年收窄6.1个百分点。其中，商品住宅投资下降4.7%； 一季度，广东商品房销售面积增长9.8%，比1-2月回升10.0个百分点，比上年全年回升34.2个百分点。 6、俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫表示，如果七国集团全面禁止向俄罗斯出口商品，俄罗斯方面将以终止黑海港口农产品外运协议作为回应。 7、世界黄金协会表示，黄金需求的季节性规律预示，国内黄金消费的式微可能会对4-5月的上游实物黄金需求产生影响。此外，国内金价的上涨，以及消费者预算向旅游和其他方面的转移也可能会对黄金需求造成额外压力。 8、中国石油化工集团江汉油田涪陵页岩气田方面透露，随着页岩油开发工艺持续优化，日前该气田复兴区块页岩油生产取得阶段性成果，累计产油突破2万吨，呈现“气油并进”的良好局面。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 周末，花生现货价格稳定，销区局部偏强，产区部分偏弱。剩余库存不多，市场整体上货量少，油料米剩余库存不多，油厂继续签订采购合同，盘面预计震荡为主，等待上涨驱动，短期关注油脂回调带来的传导压力。 油脂 21日，棕榈油弱势回调，短期观望为主：天津p2305+120，日照p2305+170，华东p2309+490，广东p2309+760、（5月船期）p2309+730。连盘豆油进一步走低，关注资金情绪变化：天津Y2309+640、（6月）Y2309+530，日照Y2309+660、（6-9月）Y2309+450，华东Y2309+760、（6-9月）Y2309+550，广东（4月）Y2305+730、（6月）Y2309+590。信息方面：阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所报告，阿根廷大豆作物状况评级较差为64%（上周为65%，去年15%）；一般为33%（上周32%，去年67%）；优良为3%（上周3%，去年18%）。土壤水分51%处于短缺到极度短缺（上周54%，去年20%）。油脂市场上涨乏力，加上原油市场影响有继续回调压力，关注阿根廷干旱的后续影响。 白糖 国际方面，上周原糖继续上涨，最高突破25美分，主力周度涨幅3.53%。市场等待巴西糖上市，巴西中南部甘蔗主产区在4月第四周降雨不多，利于收获。但港口等待装船数量增多，同时巴西豆也出现现货发运慢现象，增加了对未来食糖出口装运的担忧。原糖预计继续高位运行。国内方面：3月份糖浆及预拌粉三项进口量16.23万吨，刷新月度历史进口高值，预计二季度糖浆及预拌粉仍高企。二季度食糖进口增量不足，国内持续去库。随着天气转热，下游刚需采购也对盘面起到支撑。若不额外增加供给，二季度末国内库存将严重降低。预计国内糖价还有上涨空间，关注外盘情况随时可能回落调整。 棉花 国际棉花：近期印度棉花上市量大幅反弹，当地轧花厂称，4月中上旬以来棉农籽棉交售积极，预计4-5月份印度籽棉周度上市量有望回升至8-10万吨。截至4月13日当周，2022年度美棉签约量锐减，陆地棉签约量环比减少57%，较前四周均值减少72%。2023年度美棉种植进度偏慢，截至4月16日当周，美棉种植率为8%，低于去年同期的10%及过去五年均值的9%。纺织市场方面，据越南纺织服装协会报告，2023 年一季度越南纺织出口订单同比下降25-27%，为应对订单下滑，多数越南纺织服装企业降低开机率，预计这种下滑趋势将至少持续到2023年三季度。下周，美联储进入会前噤声期，市场或更为关注棉花种植区天气情况，预计国际棉价以窄幅波动为主。国内棉花：2023年新疆棉花春播仍处高峰期，当前天气状况整体良好。近段时间以来，广东多数企业内外销订单均有下滑，内销订单好于上年但低于预期，外销订单下滑更为显著，当前棉纱主要集中在贸易商手中，并未进入坯布和服装企业，贸易商和后道服装企业都面临较大库存压力。短期内，市场将逐步消化消费偏弱的事实，预计劳动节前，市场