科创板与科技、消费板块增仓报告
概述
截至2023年4月22日11:30,全市场普通股票型、偏股混合型、平衡混合型以及灵活配置型基金的2023年一季度持仓披露率达到了95%。这一季度,基金对于科创板的持仓增加了1%,而对于创业板的持仓减少了0.96%。
行业与板块动态
在行业层面,23Q1期间,基金显著增加了对科技(包括但不限于计算机、通信、电子、传媒)和消费行业的配置,特别是计算机、食品饮料和通信领域的持仓比例增长明显,分别环比增加了1.8%、1.2%、和0.4%。电子和传媒行业也各自增加了0.2%的配置比例,医药行业增加了0.4%。与此形成对比的是,新能源(电新)、国防军工、消费者服务等行业的配置比例有所减少,分别环比下降了2.2%、1.1%、和0.5%。
配置比例与历史分位数
从配置比例的历史分位数来看,计算机和电子行业的配置比例分别达到83.5%和82%,显示出较高的市场关注度。相比之下,通信和传媒行业的配置比例历史分位数较低,分别为31.5%和45.2%。医药行业的配置比例回升至59%,显示了市场对其重新关注的趋势。
风险提示
持仓分析基于基金公开披露的前十大重仓股数据,未能全面反映基金的整体持仓情况。此外,基于历史数据得出的结论在指示未来市场走向时可能存在局限性。
行业配置概览
行业分类 |
23Q1超配环比 |
23Q1配置比例环比变动 |
23Q1配置比例 |
历史分位数 |
计算机 |
+1.8pct |
+3.3pct |
7.6% |
83.5% |
食品饮料 |
+1.2pct |
+1.0pct |
16.4% |
86.3% |
通信 |
-2.2pct |
+0.9pct |
1.9% |
31.5% |
家电 |
+0.4pct |
+0.4pct |
1.7% |
28.7% |
医药 |
+0.3pct |
+0.1pct |
12.3% |
58.9% |
电子 |
+0.2pct |
+1.0pct |
10.2% |
82.1% |
传媒 |
-0.5pct |
+0.5pct |
1.2% |
45.2% |
这份报告提供了23Q1基金对不同行业配置的详细信息,揭示了科技和消费板块的显著增仓趋势,同时也强调了市场的风险考量,提醒投资者持仓分析的局限性和历史数据的指示作用。