澳大利亚氢能起点

澳大利亚的氢引爆点:紧急情况下支持可再生制氢 2023年2月 内容 执行概要4 1。在澳大利亚的未来氢的作用8 2。澳大利亚在全球氢市场所扮演的角色18 3所示。澳大利亚的竞争力面临风险26 4所示。必要的政策反应的元素37 关于我们47 确认47 免责声明48 执行概要 向净零排放的过渡正在迎来新的经济比较优势和清洁制造– 能源工业复杂占据着统治地位。 在澳大利亚战后工业史的大部分时间里，暴政的距离、劳动力和我们的成本 小的国内市场工作 我们作为一个全球工业的竞争能力强国。但在过渡到低碳 世界,获得可再生能源将成为日益重要的成本动因。市场和迅速实现供应链脱碳的公司 并以低成本上升到顶峰。这承诺 如果我们迅速采取行动，澳大利亚将面临新机遇足以抓住时机。 我们的未来不仅仅是我们创造的，而是为了其他人。随着经济在世界各地 开始以来最伟大的转变 工业革命,我们的命运对我们来说是一个打造,我们能做的事情,有一个 关注我们的全球竞争对手。在当前的转换,竞争格局 从根本上改变的全面性 和减少通货膨胀的攻击性行为 2022-规模和大小不能被忽略。 的经济竞赛是一个变换整个生产系统的经济 刺激经济增长和创造就业机会和收入,与排放强度高。的 转换的能量开始权力经济,即转向 清洁、可再生能源是一种可靠、高效、为我们的生产系统提供有效的输入。它将触发的发展新能源产业 复杂的创新,这将成为一个司机和生产率增长,价格的决定因素水平,经济恢复的一个晴雨表。投资可再生能源的加速 权力是第一推动者的新能源工业园区。 氢有潜力成为一个引爆澳大利亚制造的 随着能源燃料结构的转变，特别是向干净的电气化,氢作为一个出现 澳大利亚的能源的重要新组件的需求。这是因为氢有潜力 碳排放“hard-to-abate”行业,这样的作为重型运输、金属精炼和化肥生产。澳大利亚的竞争地位 可再生氢可能会使竞争环境在澳大利亚作为制造业的支持经济通过降低投入成本,加速在产业集群集聚效应。 今天,澳大利亚站在一个十字路口。我们可能是在悬崖的边缘 良性循环,加速部署 的可再生电力和可再生氢解锁清洁生产在区域尺度 澳大利亚，加速我们的转型，分销的好处,提高国民经济 的复杂性。 然而越过这个临界点是证明 具有挑战性的而且时间紧迫,因为新兴全球竞争者迅速移动。 这十年很重要——氢生产商容易患上重大和持久吗 先发优势和美国,欧洲和海湾国家生产商进入 竞购市场份额和主导地位 全球氢市场预计交付 显著的先发优势和积极的 经济溢出效应受到长期的推动合同。这种动态预计将引发竞相扩大生产创新 驱动器生产成本曲线。但是,经济和商业创新的好处 发展和超越技术 也许粘性和持久的供应合同可能获得早期的搬家公司。 延迟开始由于低竞争力离开澳大利亚的机会有限 氢价值链,一个更小的清洁能源制造基地,放弃劳动生产率 收益,一座山爬进入 按比例缩小的制氢在晚年。 反过来,这将减缓的脱碳 澳大利亚的工业基地,抑制势头区域经济多元化和延迟 发展一个新的税基。不仅如此,延迟风险放弃低成本的机会可再生能源和氢的基石 澳大利亚清洁制造业的复兴。 执行概要 从全球积极的产业政策 竞争对手将减少澳大利亚可再生制氢——我们必须做出回应 我们建议六项设计原则，这些原则应该塑造更新的澳大利亚产业政策，包括 可再生氢: 斯威夫特政策行动可以确保澳大利亚的全球竞争力 新产业政策必须设置证明长期公共价值 尽管澳大利亚清洁能源的野心 1.时间约束;手术治疗主要 我们的分析表明有大量的氢的政策设置将需要打击 政策之间的差异澳大利亚在竞争力，社区之间取得平衡的杠杆 现实是我们的全球竞争力正在下降。在这部分是由更高的国内可再生 电价高于竞争对手市场，但 它还受到在这些方面采取果断政策行动的驱动市场。通货膨胀削减法案 最明显的例子,但欧盟、加拿大、和一些海湾国家也接受了 市场干预。 我们估计,如果澳大利亚不回应减少通货膨胀行为,我们可以出口 减少65%的氢比以前2050年公共广播 在价值链的关键元素 2.利用竞争和带来的好处形状明确的市场效益国内和出口目标 3.优先考虑长期和可持续的价值推动经济发展 提供一个经济和社会分红从干预措施 4.政府干预需要 可以选择激励制氢。信用成为更有效地生产开始鼓励额外的氢 比资本资助或投资税收抵免。 我们的分析也表明有一个适居带政策干预 在2美元/公斤制氢。 这是最高水平的一半左右 爱尔兰共和农共和国对可再生氢的信贷，反映澳大利亚的潜在比较优势 和密切关注的财政目标。 期望,地缘政治权力的交接。我们不能发展氢和清洁 制造业经济之前 资源繁荣。这意味着承认权衡和采取的方法 构建了工业生态系统和实体在价值链最大化提供支持 增值的经济活动在澳大利亚。 窗口关闭迅速采取行动 爱尔兰共和军的介绍,扩大生产 简单和高效的实现就像碳一样，工业也有时间价值 推迟到2030年之后。这可能意味着可再生氢从未达到可比 与我们目前的化石燃料出口规模,影响我们的贸易平衡和清洁 制造业的愿望。 产业政策在变,澳大利亚必须响应。这不需要澳大利亚盲目 在其他国家遵循策略设置。但它确实需要仔细考虑的吗 将我们现有的竞争 优势,至少我们如何实现这一目标对我们的经济成本。 5.加强动态工业和生态系统服务 6.使实体转换。 这将需要公共投资的 155亿美元在今天的十多年. 如果我们做对了，澳大利亚将走上正轨产生近1600万吨的可再生能源 氢一年到2050年,出口的价值 174亿美元一年在今天的条件。至关重要的是, 我们将匹配的减少化石燃料随着新的清洁产业的增长。 政策。澳大利亚有一个短的窗口 行为,确保其竞争力,奠定 基金会的一个重要的新产业。的竞争将继续加剧，但没有 干预,澳大利亚风险较小的行业没有兑现公众的承诺，未能为转型地区交付，但无法抵消减少化石燃料。 1。在澳大利亚的未来氢的作用 清洁生产的经济作为展示1表明,氢的关键部分场景1:澳大利亚的能源到20704澳大利亚在这个新经济的竞争力 澳大利亚的战后工业 历史,我们的暴政的距离、劳动力成本 秩序——占10-15%的能源。3 100% 电 和规模经济工作 我们作为全球制造业竞争的能力强国。1在近代,澳大利亚人 生产与能源价格, 这仍高于竞争对手。2 因此,我们的经济变得更少 复杂、弹性较低以及重建的理由一个制造基地仍然渴望。 向净零排放的过渡正在改变结构国家的经济。在一个过渡的世界里,制造业仍将由经济驱动的 规模,但可再生能源和清洁 在这个新的世界,清洁能源和制造业价值链是一个基本的经济 增长。 的能源工业复杂(见附表2) 成为创新和生产力的一个司机增长,物价水平的决定因素,和一个经济韧性晴雨表。在这个未来，速度和规模可再生能源和清洁生产部署,快速发展 技术前沿市场敏感 有可能复合创新和优势粘性。 80 60 40 20 0 20252035204020502070 生物能源 氢气体 石油和石油产品煤炭 原料将变得日益重要 成本动因和市场准入的推动者。 场景2:能源工业复杂 资源& 至关重要的矿物质 清洁 制造业 服务 回收利用, 结束的的生活,& 再生 可再生 能源 与重要的可再生能源潜力,澳大利亚有明显的比较优势低碳未来。这是支撑的逻辑抱负对澳大利亚成为可再生 能源超级大国建立我们的能力绿色金属、化肥和可再生能源组件价值链。 1麦克莱恩，伊恩，（2012）“为什么澳大利亚繁荣：经济增长的转移来源” 2德勤（2022）“将制造业带回家：企业如何通过澳大利亚制造业在全球舞台上取得成功” <https://www2.deloitte.com/au/en/blog/consulting-blog/2022/bringing-manufacturing-home.html> 3德勤（2022）“万物电气化”<https://www2.deloitte.com/au/en/pages/energy-and-resources/articles/energy-system-deep-dive.html> 4同前 1.在澳大利亚的未来氢的作用 如果澳大利亚能源工业复杂可再生氢扮演关键的角色 场景3:使用可再生氢 对齐,加速部署可再生能源和可再生氢将下降 输入价格和增加澳大利亚的压力制造业的竞争力和吸引力。 反过来，这支持投资和创造就业机会在澳大利亚的工业地区。 然而,这种良性循环并不是注定的。 自满和过度依赖我们的比较到2050年。5其他人则更加悲观,看优势可能会看到澳大利亚无法触发这一点 良性循环。这可能给经济留下比正常输入价格上涨 为例,狭窄的途径来培养 重要的和具有全球竞争力的清洁制造能力。 在澳大利亚的脱碳的旅程 时机 行业 清洁的氢的作用 航空 H直接使用或者是原料生产可持续的航空燃料 监管压力(欧盟)和任何资产的变化需要 汽车 l 电气化可能和更多的经济 火车 米燃料取代柴油机列车在长途运输 ― 住宅 l 加热替代的经济的局限性电气化 （例如，对绝缘性差的建筑物进行电气化的成本很高） 预计开始在电气化的地区经济 商业 l ― 权力 米平衡间歇性的可再生能源存储 要求当可再生能源在能源结构达到高份额 2030+ 2040+ 评论 钢 H 减少代理DRIBF-BOF和高温 自愿需求,但长时间的资产替代 氨 H 原料,产生氨 缓解资产替代已经使用,H2 甲醇 H 原料,生产甲醇 精炼其他化学物质 H米 原料在hydro-cracking和治疗原料和/或燃料蒸汽裂化 根据经济学(vse-cracking) 水泥 米 辅助燃料增加热值 不利的短期经济(vs生物质使用) 其他行业 l 大部分可以直接充电/利基应用程序 根据经济学 公路货运 H 燃料重型长途运输 自愿需求和有利的经济 航运 H 燃料的形式在国际航运氢气、氨或甲醇 缺乏技术和成熟的一致性 氢已收到相当大的兴趣近年来,在脱碳 更加明朗。预测的氢的作用差异很大,不同的用例 商业可行性。一些研究表明 氢可能是500-600Mt公共广播市场 大约一半这些水平的需求但不得 反映出Paris-aligned通路。6在任何情况下,氢产量将大幅增加 今天产生的9500万吨。至关重要的是,今天几乎所有氢生产 化石燃料。 问题是将现有的供应速度氢本身的低碳,速度有多快工业经济领域转向吗 可再生氢加速他们的排放 减少;和新可再生的速度有多快大规模的氢供应将在线吗? 的需求,和时间对可再生能源的需求 由特定的最终用途(氢,会有所不同展览3).7 5例如，请参阅彭博社的“2022年新能源展望”（2022年）<https://about.bnef.com/new-energy-outlook/>。 6例如，参见DNV“到2050年的氢预测”（2022年）<https://www.dnv.com/focus-areas/hydrogen/forecast-to-2050.html> 7德勤《氢能：实现氢能》（2023）<https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/energy-resources-industrials/articles/hydrogen-report.html> 第12页澳大利亚的氢引爆点:支持可再生制氢的紧急案例13页 1.在澳大利亚的未来氢的作用 对于澳大利亚来说，氢将在以下方面发挥重要作用使化工等难以减排的行业脱碳 和化肥生产，氧化铝精炼，钢铁，水泥和重型运输。 澳大利亚的hard-to-abate部门那些我们排放,排放很高, 比如,carbon-linked进口政策欧洲的碳边境调整机制(CBAM)将开始咬,直接或 通过中介,比如韩国制造商卖到欧洲。 同样，这是一个时机问题。虽然许多澳大利亚产业运营商脱碳的承诺,他们如何 将减排仍在 确定。最近的市场发展建议在短期内，工业参与者可能会购买碳补偿和信用额，而不是选择使用可再生氢。8 这主要是由于成本相对较高。