2022年全球零食与非酒精饮料市场家外消费指南

2022年 全球零食与饮料市场家外消费指南 FY2022 NuriaMoreno Nuria.Moreno@Kantar.com JavierSanchez Javier.Sanchex@Kantar.comMarch2023 在中国市场，家内家外消费仍保持相对平衡 零食与饮料类-%销售额 FYFYFYFY19202122 总体* 60% 69% 66% 64% 54% 67% 64% 62% 64% 73% 71% 67% 67% 79% 76% 71% 54% 57% 59% 57% 55% 60% 58% 58% 54% 54% 52% 54% 37% 41% 46% 45% 家内消费家外消费 40% 31% 34% 36% 46% 33% 36% 38% 36% 27% 29% 33% 33% 21% 24% 29% 46% 43% 41% 43% 45% 40% 42% 42% 46% 46% 48% 46% 63% 59% 54% 55% 西班牙法国英国巴西墨西哥中国泰国 西班牙和泰国的家外消费远未达到疫情前水平 零食与非酒精饮料类-%销售额增长-与2019年同期对比 25% 21% 16% 11% 13% 14% 16% 8% 11% 4% 4% 6% 0% 0% 2% -2% -7% -6% -7% -4% -9% 总体家外消费家内消费 32% -22%-21% 总体*英国法国西班牙泰国中国巴西墨西哥 零食与非酒精饮料类-%销售额增长-与2021年同期对比–英国+法国+西班牙 家外消费家内消费 +33% +55% +33% +11% +8% 4% 4% 5%7% -1% 4% -1% 5% Q42021 Q12022 Q22022 Q32022 Q42022 17% 20% 12% 28% 9% 15% 12% -2% -1% 1% 0% +9% 3%1% -4% 3% -1% 0% -2% -3% Q42021 Q12022 Q22022 Q32022 Q42022 -5% 20% 20% 6% 6% 购买频次客单价单次购买量购买频次客单价单次购买量 以便进行即时消费 零食与饮料-家外消费各渠道市场份额占比 7.3% 8.6% 12.2% 11.2% 13.1% 13.1% 7.0% 8.2% 4.8% 4.4% 13.1% 11.9% 15.1% 13.5% 27.3% 29.1% Q119 Q219 Q319 Q419 Q120 Q220 Q320 Q420 Q121 Q221 Q321 Q421 Q122 Q222 Q322 Q422 酒吧、咖啡店餐厅（全服务餐厅+快餐店）面包店、三明治店小卖部、自动售货机、加油站其他冲动性消费渠道（如流动摊贩）提供家外消费的杂货店便利店提供家外消费的传统渠道 和面包店 零食与非酒精饮料-总体-家内家外各渠道市场份额占比 11.0% 3.4%2.8%5.2%3.0%1.8%4.9%4.5%3.0% 60.0% FY2019 6.7%2.2%2.1%4.1%2.6%1.5%4.1%4.4%3.1% 68.6% FY2020 7.7%2.3%2.4%4.5%2.9%1.6%4.2%4.4%3.2% 66.3% FY2021 9.6% 2.6%2.6%4.6%3.1%1.8%4.3%3.9%3.1% 64.1% FY2022 酒吧、咖啡馆、咖啡店全服务餐厅 快餐店面包店、三明治店、其它餐饮店 流动摊贩、食品杂货店、奶茶店冲动性消费渠道（糖果店、自动售货机、加油站） 提供家外消费的大型商超提供家外消费的便利店 提供家外消费的传统渠道家内消费 数据来源：凯度消费者指数，家外消费样组 纯家外消费渠道：餐饮渠道（酒吧、餐馆、咖啡店）以及冲动性消费渠道（自动售货机、流动摊贩、加油站等）6 20% 气泡大小：%2022年家外消费市场份额 其他零食 （包括现制的咸味零食） 巧克力 冰淇淋 饼干 咸味零食 软饮 咖啡 %家外消费变化（2022年第四季度与去年同期对比） 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -13%-10%-7%-4%-1% 2%5%8%11% %家外消费变化（2022年第四季度与去年同期对比） 数据来源：凯度消费者指数，家外消费样组 总体结果基于8个市场：英国、法国、西班牙、葡萄牙、中国、泰国、巴西、墨西哥7 现制咸味零食-巴西 占15% 总体家外消费 +27% 2022年销额增长对比2019年 +16% 2022年销额增长对比2021年关键渠道/场景 面包店/午餐 销售额增长-与去年同期对比 12% -8%-9% 25% 21%21% 17% 12% 20% 31% 39% -12% Q12020Q22020Q32020Q42020Q12021Q22021Q32021Q42021Q12022Q22022Q32022Q42022 冰淇淋的不同家外消费渠道贡献(%销售额增长-与2019年同期对比) 杂货店 &流动餐车 34%占总体家外消费渠道 21%占总体家外消费渠道 19%占总体家外消费渠道 15%占总体家外消费渠道 -6%vs2019 +2%vs2019 +29%vs2019 +22%vs2019 主要市场: 主要市场: 主要市场: 主要市场: 全球 巴西 中国 墨西哥 酒吧&餐厅冰淇淋店 提供家外消费的 冲动性消费渠道 Conclusions 家外消费仍未恢复到疫情前水平 通货膨胀给家内消费带来了短期的增长，但也减缓了家外消费频次的恢复速度。 多重压力之下，家外消费出现新格局 品类需要通过调整以满足不同的消费需求和消费场景：冰淇淋不再高度依赖于餐厅渠道。 “即拿即走”模式蓬勃发展 随着通货膨胀的加剧，越来越多的消费者开始用零食代替正餐，多功能性和高性价比将成为品类成功的关键因素。 Wanttoknowmore? Contactus NuriaMoreno GlobalSolutionDirector–OOH&Usagenuria.moreno@kantar.com JavierSanchez GlobalProjectDirector–OOH&Usagejavier.sanchez@kantar.com 11