沪江材料：2022年年度报告

沪江材料 870204 南京沪江复合材料股份有限公司 年度报告 2022 公司年度大事记 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于2021年12 月3日经北京证券交易所上市委员会2021年第2次审议会议审议通过，并获中国证券监 督管理委员会批复同意注册（证监许可〔2021〕3981号）。经北京证券交易所同意，公司股 票于2022年1月18日在北京证券交易所上市。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司股票于北京证券交易所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 2021年年度权益分派方案已获2022年5月26日召开的股东大会审议通过，以公司 在公开发行后的总股本32,235,145股为基数，向全体股东每10股转增5股，每10股派 2.00元人民币现金。分红后总股本增至48,352,717股。2022年7月7日，公司2021年年度权益分派实施完毕，履行了公众公司回报股东的义务，与全体股东分享公司经营收益。 2022年1月，公司的全资子公司——惠州沪江新材料有限公司（以下简称“惠州沪 江”）取得了与惠州市惠东县自然资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》，合同价款总计人民币2656万元。惠州沪江于2022年5月完成了上述土地使用权的权属登记手续,并取得了惠东县自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。 注：本页内容原则上应当在一页之内完 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标9 第四节管理层讨论与分析13 第五节重大事件33 第六节股份变动及股东情况45 第七节融资与利润分配情况50 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况55 第九节行业信息59 第十节公司治理、内部控制和投资者保护60 第十一节财务会计报告71 第十二节备查文件目录107 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人章育骏、主管会计工作负责人孙斯兰及会计机构负责人（会计主管人员）孙斯兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 主要客户相对集中的风险 公司已与巴斯夫、帝斯曼等一批国内外知名企业建立了稳定的合作关系，对前五大客户的销售收入占公司营业收入的比重较高，主要客户相对集中。虽然公司近几年不断加大市场拓展力度，对单一客户的依赖逐渐降低，但如果上述主要客户需求下降或转向其他供应商采购相关产品，将给公司的生产经营带来一定负面影响。 原材料价格波动的风险 公司主要原材料包括塑料粒子、铝箔等，其市场价格与国际大宗商品原油、铝等具有很强的联动性。2020年下半年以来，原油、金属等大宗商品涨幅明显，且波动幅度较大。公司与主要客户签有带价格联动条款的协议，即约定上游原材料价格波动超过一定幅度，可在下一个季度进行产品价格调整。但是，如原材料价格短期出现大幅波动，公司完全消化存在难度，将对公司正常生产经营造成影响。 人才流失和技术泄露的风险 人才是企业发展的根本，公司经过多年发展，培养了一批各个岗位上的骨干员工，推动了公司业务的较快发展。如后续行业内竞争对手通过高薪等手段吸引公 司重要岗位人才，可能会对公司经营管理造成一定的不利影响。与人才流失相关联，公司技术机密也有泄露的风险。公司目前产品、自研设备相关的配方和技术主要掌握在实际控制人手中，并申请了相关专利，但如有关键岗位技术人员转投竞争对手，可能会造成重要技术的流失，并在市场竞争中对公司造成不利影响。 环保政策风险 近年来，各级政府在环境治理方面不断推出新的政策措施，从各方面加强企业和居民环境保护的意识和责任。作为制造业企业，生产经营过程中存在一定量的废气、固体废弃物和废水的排放。接下来，如政府进一步提高本行业的污染物处理和排放要求，可能会增加企业环保设备投入的成本和运行费用，从而对企业经营效益产生一定的不利影响。 实际控制人不当控制的风险 实际控制人处于绝对控股地位。实际控制人对公司实施有效控制，对公司稳定发展有着积极作用。同时，公司建立了较为完善的法人治理结构，确保股东大会、董事会对发行人相关事务做出客观理性决策，建立了较为完善的独立董事外部监督制约机制，同时公司已建立完善的内部控制制度。但由于章育骏家族处于绝对控股地位，如果公司实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权或其他方式对本公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事安排等进行不当控制，可能会使公司和其他中小股东的权益受到损害，因此，公司存在实际控制人利用其控制地位通过行使表决权或其他方式对公司的经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等进行不当控制的风险，可能会使公司和广大中小股东的权益受到损害。 毛利率下滑的风险 公司产品的毛利率水平相对较高。随着行业竞争的加剧，行业内企业可能在销售价格等方面采取激进措施以期保持市场份额。如果公司被迫应战而下调产品售价，但又未能通过优化产品结构和工艺流程以提高生产效率、提升产品附加值或降低生产成本，则将对公司的毛利率产生负面影响。 税收优惠政策风险 报告期内，公司为高新技术企业，企业所得税享受15%的优惠税率；公司发生的研发费用未形成无形资产计入当期损益的，自2021年1月1日起，按规定据实扣除的基础上，再按实际发生额的100%在税前加计扣除；公司的出口业务享受出口企业增值税“免、抵、退”税收优惠政策。未来，若公司不能持续被评为高新技术企业或国家调整相关税收政策，公司将无法再享受税收优惠，这将会增加公司税负并对公司盈利带来一定影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 股份公司、公司、本公司、沪江材料 指 南京沪江复合材料股份有限公司 有限公司 指 公司前身，南京沪江复合材料有限公司 沪河包装 指 公司子公司，南京沪河包装设备有限公司 沪汇包装 指 公司子公司，南京沪汇包装科技有限公司 惠州沪江 指 公司子公司，惠州沪江新材料有限公司 沪溧包装 指 公司子公司，南京沪溧工业包装有限公司 沪宏咨询 指 南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙） 沪恒咨询 指 南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙） 沪汇咨询 指 南京沪汇企业管理咨询有限公司 苏州盛璟 指 苏州盛璟创新创业投资企业（有限合伙） 股东会 指 南京沪江复合材料有限公司股东会 股东大会 指 南京沪江复合材料股份有限公司股东大会 董事会 指 南京沪江复合材料股份有限公司董事会 监事会 指 南京沪江复合材料股份有限公司监事会 北交所 指 北京证券交易所 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 保荐机构、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《南京沪江复合材料股份有限公司章程》 报告期 指 2022年1-12月 报告期末 指 2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 沪江材料 证券代码 870204 公司中文全称 南京沪江复合材料股份有限公司 英文名称及缩写 NANJINGHUJIANGCOMPOSITEMATERIALSCO.,LTDHJCL 法定代表人 章育骏 二、联系方式 董事会秘书姓名 詹璇 联系地址 南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号 电话 025-58097370 传真 025-52166641 董秘邮箱 hujianggs@163.com 公司网址 www.njhjgs.com 办公地址 南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号 邮政编码 211111 公司邮箱 hujianggs@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（中国证券网www.cnstock.com） 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 1995年7月31日 上市时间 2022年1月18日 行业分类 C-C29-C292-C2921 主要产品与服务项目 复合材料、塑料包装制品的生产及销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 48,352,717 优先股总股本（股） 0 控股股东 秦文萍、章育骏 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为章育骏、秦文萍、章澄、章洁，一致行动人为章育骏、秦文萍、章澄、章洁、徐波。 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320115135630851R 否 注册地址 江苏省南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号 否 注册资本 48,352,717 是 1、公司于2022年1月18日在北京证券交易所上市，上市后总股本由2,276.57万 股变更为3,223.5145万股。 2、2021年年度权益分派方案已获2022年5月26日召开的股东大会审议通过，以 公司现有总股本32,235,145股为基数，向全体股东每10股转增5股，每10股派2.00元人民币现金。分红后总股本增至48,352,717股。该权益分配方案于2022年7月7日实施完毕。 上述股本变更事项，已经公司股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会办理工 商变更登记手续，截至报告期末，工商变更手续已办理完结。 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 张爱国、俞飞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州市工业园区星阳街5号 保荐代表人姓名 常伦春、张明 持续督导的期间 2022年1月18日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上 年增减% 2020年 营业收入 280,424,428.85 328,537,216.00 -14.64% 231,323,263.83 毛利率% 27.79% 32.56% - 36.45% 归属于上市公司股东的净利润 28,705,003.38 42,647,226.10 -32.69% 32,666,574.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,298,080.99 39,983,105.48 -41.73% 31,391,499.98 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.03% 18.09% - 15.85% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.71% 16.96% - 15.23% 基本每股收益 0.60 1.25 -52.00% 1.