2022年中国物流科技行业研究：数字化运输管理平台

观点摘要 数字化运输行业定义主要可化分为业务数字化、经营智慧化、流程自动化三个部分，并且都需要通过相关底层技术应用支撑，从而实现物流数字化的各项功能 数字化运输行业现状 全球物流行业所应用的各类技术服务的占比，相较于2019年呈现稳步上升的态势。例如电子数据交换自2019年的91%上升至2022年的94%，涨幅达3%，依然处于全球物流行业中最为热门的技术服务 全球物流数字化业务商业价值占比 通常情况下，在其他行业中伴随着技术门槛的不断提高，市场空间将逐步增大，行业壁垒高。而在全球物流数字化业务商业价值占比分析中，部分细分类别中的技术门槛的和市场空间成反比，因此可判断相应的细分业务市场空间较小，且门槛过高。反观供应链管理、在线订舱、港口物流等部分业务时，可通过加快业务创新，进一步挖掘市场潜力，促进业务快速发展 国际物流/多式联运大趋势 人民币汇率适度走弱，对外贸易总体经营环境逐步缓解。中国出口量同比增长7.1%，伴随着出口贸易高质量发展快速前行，高效、高价值商品加速上行，高端消费、能源出口等高端产品制造正在加速增长。货币政策、后疫情阶段等因素，将促进中国大环境整体经济稳定发展，预计2023年中国GDP年增长率预期约为4.85% 中国物流科技行业研究——数字化运输行业定义 全球数字化运输通过对各项底层技术的应用，促使传统物流行业加速实现数字化转型 全球物流数字化运输行业定义 业务数字化 电子商务、物联网、区块链、SaaS工具 经营智慧化大数据决策支持、数字孪生与元宇宙 流程自动化 自动驾驶与自主设备、自动化机械、超自动化 数字化运输 云计算、大数据、机器人自动化、机器学习等底层技术，支持物流SaaS、AMR/仓储自动化、动态分析/优化等方式的应用 数字化运输行业定义主要可化分为业务数字化、经营智慧化、流程自动化三个部分，并且都需要通过相关底层技术应用支撑，从而实现物流数字化的各项功能 数字化运输行业通过底层技术支撑，促进传统物流运输行业实现数字化运营能力，使的物流相关业务数字化、物流业务流程自动化、物流经营智慧化，从而实现人、车、货、钱强关联性。例如，IoT技术应用，企业端可通关软件查看货车油耗、车辆的调度、GPS定位、胎温胎压检测，全方面的监管车辆信息。此外也将对货车司机进行防疲劳检测，减少潜在的驾驶风险，提高安全驾驶可行性。而在货物端，企业、司机、客户都可实时检测货物温度，防止可能存在的意外。智能称重、电子锁都可保障货物的安全，以免造成货物丢失等不确定因素。 数字化运输行业以实现降低后台管理成本，提升货物装载率、提高车辆有效运行时间、降低油费成本、保险成本为核心，综合降低物流运输过程中的成本支出，以及潜在风险。 中国物流科技行业研究——数字化运输行业现状 物流行业对于规划、资源整合、策略的程度不断提升，因此电子数据交换、TMS这两项技术服务需求占比大 全球物流行业主流技术服务占比分析，2022年 单位：百分比 电子数据交换TMS可视化ERP CRM/SRM仓库管理系统供应链设计（建模、仿真）预测分析RFID全球贸易管理解决方案物联网/工业物联网 94%86% 78%74% 65%63%57% 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国物流科技行业研究：数字化运输管理平台》 49%42% 28%25% 全球物流行业所应用的各类技术服务的占比，相较于2019年呈现稳步上升的态势。例如电子数据交换自2019年的91%上升至2022年的94%，涨幅达3%，依然处于全球物流行业中最为热门的技术服务 全球物流行业中，所应用的主流技术分别为电子数据交换、TMS、可视化、ERP、CRM/SRM、仓库管理系统、供应链设计（建模、仿真）、预测分析、RFID、全球贸易管理解决方案和物联网/工业物联网，这11种技术服务。其中ERP上升比例较为明显，由2019年的59%上升至2022年的74%。其主要原因与疫情影响，企业对于资源整合、规划、策略的重视程度不断提升有着密不可分的关系。而TMS的应用占比相较于2019年的87%，下降到了86%，处于2022年的全球物流主流技术服务占比的第二位。而数据可视化、CRM/SRM、预测分析都有着不同程度的下降。但是管理系统、物联网、管理解决方案等系统类型的软件应用，整体都保持着稳步上升的趋势。其主要原因与物流企业对于软件应用类系统的认可度不断提升，预计在人工成本支出、工作效率、运输路线等方面，可节省10%至20%。 100% 75% 50% 25% 0% 技术门槛 市场空间 盈利模式 商业价值 通常情况下，在其他行业中伴随着技术门槛的不断提高，市场空间将逐步增大，行业壁垒高。而在全球物流数字化业务商业价值占比分析中，部分细分类别中的技术门槛的和市场空间成反比，因此可判断相应的细分业务市场空间较小，且门槛过高。反观供应链管理、在线订舱、港口物流等部分业务时，可通过加快业务创新，进一步挖掘市场潜力，促进业务快速发展 全球物流数字化业务商业价值占比分析中，可划分为四个部分，分别为技术门槛、市场空间、盈利模式以及商业价值。其中，技术门槛占比较大的业务体现分别在供应链管理、出口报关、数字堆场、干线运输、集疏运运输。其中干线运输中，对于技术门槛体现在运输管理系统（TMS）、运营规划系统、车队管理系统、物流网络建模等软件类操作系统，而自动驾驶在大型公路运输中的应用并不普遍，但随着相关技术成熟度的不断提升，将来大型货车对于自动驾驶的应用将逐步渗透。 供应链管理在全球数字化业务商业价值占比中的综合能力较强，各方企业对于供应链管理业务布局正渗透率较高，达31%至35%，并呈逐年上升的趋势。因此对于AI、大数据、云计算等底层技术的研发能力有着很强的需求，也是促进物流行业加速实现数字化转型步伐和运营能力的重要的考量标准。 完整版登录www.leadleo.com 中国公路运输市场特点分析中，通过运输货物类型的不同可划分为：整车、零担、快递，三种类型。各类服务对象、收入结构占比、以及业务特点都是不同的 中国公路运输结构中，整车运输主要以提供整车装卸，托运至收货方。 服务对象通常为大型的B端客户为主，而物流费用通常较高，对于物流企业而言，在总的收入结构占比之大，达53%，因此是物流行业中的主要收入。而运输结构中的零担货物，由于货物体积、重量、包装规格都有所不同，对于物流企业在合理规划车辆装载，卸货顺序、车辆承载等诸多维度有着较高的行业经验水平，同时，也是避免货物在运输途中造成零担货物损坏的重要标准之一。此外，零担货物由于货物品类繁杂，时效性需求相对较弱，因此客户在物流费用支出上承担的费用相对较少，市场需求旺盛，行业内的具备一定规模的企业包括德邦快递、顺丰快运、壹米滴答。 快递行业服务对象多以C端客户和小件包裹为核心，其特点包括高时效性、高运费、高毛利。该行业对于员工成本、IT资源、供应链管理、仓储都有着较高的行业要求，准入门槛在物流行业内较高，主流的快递服务行业以京东、顺丰、中国邮政、中通等快递公司为主。 中国物流科技行业研究——数字货运行业关系图谱 中国数字货运行业关系图谱可划分为数字货运平台、数字化运输管理平台和智慧车联生态三部分，并以建立跟紧密的上下游关系为核心 中国数字货运行业关系图谱 数字货运平台 数字货运平台 数字货运平台主要以助力物流行业内企业，实现降本增效、保障运输安全、拓展各项增值服务，并确保上下游供应链关系稳定。此外，对于中小型物流企业，前期在物流IT开发费用支出无法承担的情况下，可通过物流相关的数字货运平台，实现传统物流业务上的数字化转型。并通过平台端提供的多元化、多样化、个性化的方式，形成全新的商业新模式，以及新的商业生态圈 SaaS TMS 零担网络管理 SaaS TMS部署于云端，前期资金投入小、部署效率高、标准化配置程度高。相对与传统TMS在技术优势、资源配置、成本支出上，都有着较为明显的提升。是目前物流行业内主流的云端物流管理系统 零担网络管理，主要是针对不同货物类型进行的物流细分行业的业务划分。并根据零担货物类型而建立的网络组织架构。系统通过货物的特性，重量、体积、地点等维度，对其进行分析，选出最优的配送路线 数字化运输管理平台 国际物流/多式联运 中国作为传统制造业大国，目前已处于传统行业全面实现数字化专线的关键阶段，而国际物流企业在提升国际供应链能力，并在物流服务、物流仓储、物流配送、物流调度等环节上都有着直接关系。国际物流/多式联运的发展，将有效助力传统物流行业实现，数据互通、互助。伴随着全球贸易基本已驻底，有望逐步复苏，中国有望成为全球贸易需求主要地区，从而促使中国国际物流/多式联运行业快速发展 车联网 车后生态 智慧车联生态 车联网主要以提供无线通信技术，对信息网络平台中的车辆进行车辆动态的监控，保障车主、车辆的安全和交通运行的效率 成熟的车后生态将为车主提供各类车辆服务，例如运费保费、用车金融、保险、ETC等配套运营增值服务，建立全新的商用车后生态 中国物流科技行业研究——SaaS TMS优势 中国SaaS TMS将有望替代传统TMS，与其成本低、易维护、高效能等特性有着直接关系 中国SaaSTMS优势分析 SaaS运输管理系统（TMS）前期投入成本低、维护容易、简化IT基础设施，并且可以实现 多次系统升级 运输规划与决策 高效执行运输计划 SaaS TMS 运输成本降低、效率提高 运输数据可视化 中国SaaS TMS的优势可分为四个部分，分别为运输规划与决策、高效执行运输计划、运输数据可视化以及运输成本把控。而SaaSTMS与传统TMS之间的区别在于，SaaS的特性带给TMS更低的前期成本投入，从而提高物流企业的投入产出比 （1）运输规划与决策：企业端对于车辆配送货物时，需要对相应车辆进行路径规划，为司机选择最合理的配送行驶路线，以实现提高收发货效率，提升企业端整体运营能力。（2）高效执行运输计划：未按照规划路线行驶车辆，企业端可即时收到反馈，并与相应车辆进行沟通，了解情况。高效的执行运输计划可大幅降低仓储运输配合过程中的时间成本，完成智能调度，充分释放企业运力资源，提高运营效益。（3）运输数据可视化：通过对运输车辆的实时定位、运输路线的监控等方式，实施多维度监控，助力企业实现运输数据可视化。（4）运输成本把控：通过系统派单、审单、接单等方式，提高工作效率，减少人为差错率以及管理成本。 中国物流行业货运量多年处于世界领先地位，而如何实现降低物流总费用在GDP中的比重，摆脱恶性价格战，实现良性竞争态势将成其主要发展方向。而SaaS TMS系统的进入有效降低了成本支出，进一步促使中小企业与大型物流企业的契合度。 中国物流科技行业研究——零担网络管理平台大趋势 中国零担网络管理平台的诞生，将有效的提升小票零担和大票零担的标准化、信息化、集中度的行业水平和标准 中国公路运输货物类别分析 单价低 重货专线> 2999KG利润低 整车大票零担小票零担 需求类型：ToB 单价中等 大件重货>500-3000KG 利润中等（规模效应一般）需求类型：ToB小件重货>30-500KG 单价中等 完整版登录www.leadleo.com 需求类型：ToB 利润中等（规模效应一般） 快递 搜索《2022年中国物流科技行业研究：数字化运输管理平台》 单价高 电商件/商务件<31KG利润高（规模效应强） 需求类型：ToC 零担货物在中国货物类型占比中要大于快递类型货物，小于整车类型货物，处于物流行业内腰部地位，同时也是中国公路运输重要组成部分之一。但是由于此类货物的类型、重量、体积都有所不同，零担货物并未有严格的标准化规格，因此造成零担货物管理效率低、运输成本高、集中度低等问题，而中国零担网络管理平台的建立将有效促进零担物流行业的稳定发展，促进需求端企业在应用相应平台时，可有效的管理零担