赛迪顾问年报2022

赛迪顾问股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 股份代号:02176 思维 创造世界 资本运作第一专家城市经济第一智库企业战略第一顾问 2022 年报 目录 公司资料 2 公司概览 4 董事长报告 5 管理层讨论与分析 7 董事、监事及高级管理人员 17 企业管治报告 22 环境、社会及管治报告 35 董事会报告 45 监事会报告 60 独立核数师报告 61 综合损益及其他全面收益表 66 综合财务状况表 67 综合股东权益变动表 69 综合现金流量表 70 综合财务报表附注 72 五年财务概要 144 公司资料 董事会 执行董事 马雅清（董事长）） 付长文（总经理）（于2023年3月6日获委任） （执行董事）（于2023年3月31日获委任）秦海林（总经理）（于2023年3月6日辞任） （执行董事）（于2023年3月31日辞任） 独立非执行董事 李雪梅陈永正胡斌 审核委员会 李雪梅（委员会主席）陈永正 胡斌 薪酬委员会 胡斌（委员会主席）李雪梅 马雅清 提名委员会 马雅清（委员会主席）李雪梅 陈永正 监事会 龚平（监事会主席）贾映辉 廉晶 公司秘书陈燕华授权代表 马雅清 陈燕华 注册地址 中国北京市昌平区振兴路28号2号楼311室 办公及通讯地址 中国北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层 香港主要营业地点 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 公司网址 www.ccidconsulting.com 股份代码 02176 公司资料 核数师 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 香港H股股份过户登记处 卓佳登捷时有限公司 香港夏悫道16号远东金融中心17楼 主要往来银行 中国建设银行股份有限公司北京银行股份有限公司 公司概览 赛迪顾问股份有限公司（简称“赛迪顾问”）隶属于工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院(CCID)，是中国首家上市咨询企业（股票代号：02176）。 赛迪顾问秉承“思维创造世界”理念，践行“诚信担当唯实创先”核心价值观，为政府、园区和企业提供“研究+咨询 +实施”创新综合服务及数字化赋能服务。 依托深厚的产业资源和方法论，赛迪顾问构建了研究、咨询、实施以及数字化四大服务体系：年报、洞见、评论、深度研究、产业指数、百强榜等研究产品体系；区域战略、产业规划、行研可研、企业战略、投融资、数字转型等咨询服务体系；赛迪科创中心、赛迪产业基金、赛迪产业大会等实施服务体系；以及赛迪满天星、赛迪产业大脑、赛迪专精特新大数据平台、赛迪招商通等数字化赋能体系。 赛迪顾问聚力新技术、新工业、新经济以及城市经济、县域经济、园区经济，致力于成为城市经济第一智库、企业战略第一顾问、资本运作第一专家。 董事长报告 本人欣然提交赛迪顾问股份有限公司（“本公司”）及其附属公司（以下合称为“本集团”）截至2022年12月31日止年度报告。 财务业绩 截至2022年12月31日止年度（“本期间”或“本年度”），本集团营业额约为人民币203,836,000元，毛利约为人民币94,854,000元，本年度利润及全面收益总额为人民币24,616,000元及人民币24,499,000元，基本每股盈利约为人民币4.30分。 业务展望 2022年本集团落实“业务数字化转型”战略，围绕产业创新综合服务定位，聚焦重点园区、行业企业、投资机构，以赛迪产业大脑为核心，构建基于产业大数据的业务创新平台，全面升级产品体系，提升品牌影响力。2023年，本集团将构建研究、咨询、实施以及数字化四大服务体系，提供“研究+咨询+实施”创新综合服务及数字化赋能服务。 筑牢研究根据地 优化年报、洞见、评论等研究产品体系，推进产业数据库建设，加大方法论建设和理论研究力度，提升研究质量和影响力。 扩大咨询基本盘 加大区域市场开拓力度，巩固提升区域战略、产业规划等咨询服务，加快推进数字化转型、投融资等咨询业务。 激发实施新动能 推动规划落地，加快布局科创中心，提供产业运营、产业基金服务。扩大国际风能展览优势，探索先进材料、消费电子领域新展览项目。 推进数字化赋能 推进赛迪满天星、赛迪产业大脑、赛迪专精特新大数据平台迭代升级，加快推出数字化新产品。 董事长报告 致谢 本人谨代表董事会向全体股东、客户和合作伙伴的支持和信任表示感谢，同时向全体雇员为本集团付出的努力及作出的贡献表示谢意。 马雅清 董事长 中华人民共和国，北京 2023年3月30日 管理层讨论与分析 行业概览 咨询市场逐步回暖，潜在需求加快释放。随着疫情防控政策优化调整，经济活动有序恢复，带动各类咨询业务回暖。特别在党中央国务院及各级党委政府的领导下，稳增长稳就业稳物价、扩大国内需求、现代化产业体系建设等一系列重点工作的加快实施，有效刺激了政府、园区、企业的区域规划、产业规划与企业战略规划等项目需求的快速提升与持续释放，扩大了咨询行业的市场增长空间。 中国式现代化咨询方法体系日臻成熟，为提升竞争优势带来新动能。中国共产党第二十次全国代表大会擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，这就要求本土咨询行业必须要坚持中国式现代化的中国特色、本质要求、重大原则，研究与深化具有民族特色、符合中国式现代化要求的咨询方法体系。本土咨询机构将在学习国外理论的基础上，从管理实践和咨询实践中不断总结提炼出具有中国特色的咨询思想理论和方法论，创建独特的竞争优势，更好地服务于中国式现代化的推进，也必将对国际管理咨询理论的发展做出突出贡献。 咨询成果落地需求旺盛，对咨询服务的业务下沉与闭环实施提出了更高要求。在客户需求的逐步升级及领先咨询机构的示范引领下，各类咨询项目的落地执行实施需求日益旺盛。部分客户已不满足于单纯的规划研究咨询成果，而更希望借助于咨询机构的专业化能力提供闭环的研究、规划、咨询、实施全流程服务。这就要求咨询行业应加快向咨询服务后端的落地实施与诊断监测下沉延伸，培养更加系统的实施能力，响应客户更为全面的要求，延伸咨询业务服务链条。 新技术加速普及，为咨询业务的效能提升与模式升级提供了坚实支撑。在人工智能、云计算、大数据等数字技术的全面普及，特别是AIGC、GPT等颠覆式技术快速发展下，咨询行业有望真正深入至各领域客户的核心业务环节，输出全面、精准、具有较强可操作性的咨询服务方案。在数字技术的推动下，咨询机构可通过集成数据资源与方法模型能力，以城市大脑、产业大脑、企业管控大脑、精准招商大数据平台等数字化产品为载体，为客户提供更加全面、系统、智能、实时的咨询服务，进而提升咨询业务附加值。 业务回顾 塑造数字化业务新态势 2022年本集团加大数字化产品研发力度，持续推进标准化产品迭代升级取得新成效。“赛迪产业大脑”聚焦“数字化基础能力建设、数字化咨询产品体系建设、数字化运营生态建设”，打造三位一体的数字化咨询服务体系，提升拓展数字化咨询业务赋能水平，累计监测企业数据共500万＋条，包括专利数据、投融资数据、企业关系图谱等，建设完成以专精特新为主体的企业数据仓库，成功与彭州、射洪等市县签署项目。“赛迪产业大脑”以用户需求为宗旨，完善售前服务，明确项目可选功能模块，同时不断提升售后服务，创建运维更新的数据后台，保障动态更新，利用小程序开发、短视频制作等提升产品运营价值，增加用户黏性。“赛迪满天星”增设“产业大数据”栏目，实现产业数据动态展示，创建“2022IT市场年会”、“央视权威报道”视频专栏，将视频按照产业领域、时间范围等要素归类，方便用户查找。上线赛迪满天星“专精特新充电宝”小程序，推进平台迭代升级。 打造有特色的研究成果及产品 2022年本集团全力打造有特色的研究成果及产品。坚持以研究为本，夯实基础研究能力，把握热点问题展开前瞻研究，创建多元产品矩阵，通过研究成果进一步提升品牌影响力。发布年度报告78篇，聚焦软件信息、县域经济、大数据、新材料、人工智能、投融资、数字转型等重点领域。发布洞见25篇，其研究领域包括半导体材料、智能网联汽车、清洁能源等领域。数说172篇包括电子信息、集成电路、双碳经济、园区经济、投融资等热点研究领域。新锐评论90篇，研究领域涵盖AI数字、虚拟现实、5G应用、金融与硬科技、ESG等实时热点。赛迪快评197篇，包括冬奥系列、双碳经济系列、消费经济系列、2022ICT趋势预测系列、硬科技系列、奋进十年系列。同时本集团不断优化研究产品载体，利用新媒体等优质媒介，结合时事热点与公司业务，打造一系列精品短视频。发布研究视频41个，包括专精特新系列、满天星产业专家系列等。 推动管理创新 2022年本集团，不断推动管理创新。完善管理机制体系，制定线索管理、执行管理、确认收入管理制度，优化群组研究、项目协作机制，试点实行项目经理和项目成员“双向互选制”、项目经理负责制，鼓励团队成员良性竞争。项目管理部加强对日常合同、签单登记等项目全生命周期的管理，并对多部门合作项目从合同签订、项目签单、立项和完工等环节进行全生命周期的梳理，清理历史遗留项目，将目前已有的定期统计进行规范化和程序化处理。推动资质管理工作顺利进行，完成ISO9001质量认证年度内审、外审工作，保证资质持续有效。 不断提升品牌影响力 2022年本集团不断提升品牌影响力。成功举办“2022•IT市场年会”，以“关键技术创新•聚变量字动能”为主题，通过滚动开放演讲、动态观点墙、11场视频成果发布等形式，邀请行业专家进行现场交流。成功承办“2022南京世界半导体大会”，推动赛迪品牌在国内外半导体领域影响力进一步提升。承办“2022合肥世界集成电路大会”、 “半导体市场年会主论坛”，“投融资论坛”、“中韩半导体合作论坛”等活动，品牌影响力不断提升。 雇员及薪金政策 于2022年12月31日，本集团共有251名员工（2021年：386名），其构成划分如下： 159 51 37 4 研究人员管理人员销售人员营销策划 0153045607590105120135150165180195210 16 140 68 27 博士及以上 硕士本科 大专及以下 0153045607590105120135150165180195210 88 107 39 17 21–30岁 31–40岁 41–50岁 51岁以上 0153045607590105120135150165180195 本集团推行以业绩为导向的绩效考核方式，参考雇员的表现、资历和经验厘定其薪酬。本集团根据适用的中国法律及法规向雇员提供包括住房公积金、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险在内的福利，同时额外提供补充医疗及意外伤害等商业保险。 本集团深明雇员是业务持续发展的关键，本集团为雇员提供培训与职业规划、合理晋升机会及完善的薪酬体系，保证雇员享有合法权利并履行相应义务。本集团与雇员协力同心，为客户提供优质的产品及服务。 财务回顾 营业额 截至2022年12月31日止年度，本集团取得营业额约人民币203,836,000元（截至2021年12月31日止年度（经重列）：约人民币281,800,000元），较去年同期减少约28%。 在管理及战略咨询服务方面，本集团向政府客户提供的咨询服务包括综合性规划、产业专项规划、实施方案和行动计划、产业空间聚集服务等。以及向企业客户提供的咨询服务包括业务发展战略、投资决策分析、私募股权或风险投资及首次公开发售的财务顾问服务等。截至2022年12月31日止年度，本集团在管理及战略咨询服务方面的营业收入约人民币123,837,000（截至2021年12月31日止年度（经重列），约人民币123,689,000元），占本集团营业额约61%，较上年同期上升约1%。 在市场咨询服务方面，本集团就竞争环境、客户需求、行业应用、渠道建设、产品及技术发展等议题进行定制研究。向企业客户提供咨询服务包括：市场细分研究服务、产品生命周期市场研究服务、及区域渠道结构市场研究等服务。截至2022年12月31日止年度，完成营业收入