欣融国际年报2022

ShineroadInternationalHoldingsLimited 欣融国际控股有限公司 (于开曼群岛注册成立之有限公司) 股份代号:1587 年报 2022 目录 公司资料2 财务概要3 主席致辞4 管理层讨论及分析7 企业管治报告14 董事及高级管理层之履历详情29 董事会报告33 环境、社会及管治报告47 独立核数师报告77 综合损益及其他全面收益表81 综合财务状况表83 综合权益变动表84 综合现金流量表85 财务报表附注87 财务概要144 公司资料 执行董事 黄海晓先生（董事会主席）黄欣融女士（行政总裁）戴毅辉先生 独立非执行董事 陈伟成先生陈家杰先生孟岳成先生 公司秘书 倪子轩先生 授权代表 黄海晓先生倪子轩先生 审核委员会 陈伟成先生（主席）陈家杰先生 孟岳成先生 薪酬委员会 陈伟成先生（主席）陈家杰先生 孟岳成先生 提名委员会 黄海晓先生（主席）陈伟成先生 孟岳成先生 注册办事处 Windward3,RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 核数师 安永会计师事务所执业会计师 法律顾问 有关香港法律 龙炳坤、杨永安律师行 中国总办事处 中国上海市普陀区 曹杨路1040弄中友大厦1号楼25楼南 香港主要营业地点 香港中环 皇后大道中29号华人行16楼1603室 开曼群岛主要股份过户登记处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOffice ParkP.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行 公司网站 www.shineroad.com 股份代号 1587 欣融国际控股有限公司2022年报2 财务概要 截至十二月三十一日止年度 二零二二年 人民币千元 （经审计） 二零二一年 人民币千元 （经审计） 变动幅度% 收益 728,308 863,616 -15.67% 毛利 121,169 150,641 -19.56% 纯利 47,662 86,061 -44.62% 每股盈利 0.07 0.13 -44.62% 3欣融国际控股有限公司2022年报 主席致辞 本人谨代表欣融国际控股有限公司（下称“我们”或“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”）董事 （“董事”）会（“董事会”），向本公司股东（“股东”）提呈本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度 （“报告年度”）的年度业绩及经审核综合财务报表。 业务回顾 本集团乃亚洲食品原料及添加剂行业领先的分销商之一。我们出色的研发能力使我们能从本行业竞争者中脱颖而出，并使我们在创建声誉及多元化客户网络时独具优势。我们凭藉研发能力，将继续与我们的客户创建长期战略联盟及共同发展，以坚持“成为食品行业最可靠的合作伙伴”的使命。 就国际经济和国内环境而言，二零二二年是充满挑战的一年。中国各地出现新一轮的新型冠状病毒肺炎（“COVID-19”），导致封城和港口关闭等情况，从而对全国范围的消费、生产及长途供应链物流造成扰乱。尽管如此，本集团已迅速应对有关情况，并积极部署战略措施以稳定业务。 于报告年度，本集团录得收益约人民币728.3百万元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度（“往年”）（人民币863.6百万元）减少约15.67%。于报告年度的溢利约为人民币47.7百万元，较往年（人民币86.1百万元）减少约44.62%；而本集团的每股基本及摊薄盈利为人民币0.07元，较往年（人民币0.13元）减少人民币0.06元。 中国业务 自二零二二年六月解封以来，本集团正在从疫情中恢复，并积极部署战略措施以促进业务增长。于厦门、青岛、西安、成都、武汉及郑州设立的六家中国附属公司在上海、北京及广州销售团队的引领下，通过更加深入地渗透中国市场，我们显着扩大了产品销售及分销的地域覆盖范围。 多年来，我们与全球供应商创建了牢固的关系。例如瑞士的雀巢、日本的三菱、美国的森馨及德国的瑞登梅尔，这些主要供应商均已与我们合作了近20年。 欣融国际控股有限公司2022年报4 主席致辞 与此同时，本集团进一步获得新的代理权，重点关注营养保健行业： —于二零二二年四月，获得韩国正官庄各种食品原料产品的代理权 —于二零二二年十一月，获得丹麦科汉森各种食品添加剂的代理权 另一方面，多年来本集团已在中国不同省份创建并维持稳固的客户基础。根据不同的食品应用领域，我们的核心客户如下： 类别业务性质主要客户 乳制品生产商生产乳制品及冰激凌光明、雀巢、新希望、伊利及钟薛高 饮料生产商生产饮料可口可乐、三得利、娃哈哈、旺旺、统一、农夫山泉及元气森林 休闲食品生产商生产糖果、巧克力及零食不二家、格力高、徐福记、玛氏、 好丽友及百事 油脂生产商生产植物黄油及起酥油AAK、嘉吉、中粮及嘉里粮油 食品服务提供商餐饮提供商（主要为餐馆及茶饮博多、大咖国际、捷荣、味可美、 店）及上游供应商悸动、一鸣及巴比馒头 东南亚业务 我们预期，我们的当地办事处日后将透过向中国市场推出更多东南亚当地口味及喜好，为我们带来竞争优势。然而，我们的营运及采购受限于当地政策及全球COVID-19的复苏情况。 5欣融国际控股有限公司2022年报 主席致辞 展望及前景 我们对未来的前景依然充满信心。尽管全球经济存在不明朗因素，但我们预计将实现强劲的收入增长，并为股东创造价值。 展望未来，我们的发展计划主要包括： •继续通过现有和新增的代理权增加产品销量： 针对餐饮行业和营养保健行业，我们正在寻求与特色品牌合作，以加强我们的竞争优势。 •持续通过自主研发的配方产品和有潜力的食品原料来加强自有品牌及组合。 •继续提升我们应用创新的研发能力： 诚如本公司日期为二零二二年六月二日之公告所披露，于二零二二年五月三十一日，本公司成功投得一幅约20,936.5平方米土地之土地使用权，本公司计划在该土地上建造及发展一个具备食品解决方案实验室、制造、物流及销售功能之亚太创新中心。 •继续广泛发掘潜在的战略投资机会，寻求收购优质目标业务和资产，为本集团创造协同效应。 致谢 本人藉此机会代表董事会，衷心感谢所有董事、管理团队及全体员工过去一年对本集团作出之努力及宝贵贡献。本人亦感谢阁下的支持及与本集团一起成长。 与此同时，我们对客户、供应商、业务伙伴及股东的不断支持及信任深表谢意。本集团将继续聚焦于提升质量和效益，以实现令人满意的业绩，为股东带来可持续回报。 欣融国际控股有限公司 主席 黄海晓 香港，二零二三年三月三十日 欣融国际控股有限公司2022年报6 管理层讨论及分析 业务回顾 概览 本集团乃亚洲食品原料及添加剂行业领先的分销商及制造商之一，拥有出色及创新的研发能力，使其从本行业竞争者中脱颖而出，并使其在创建声誉及多元化客户网络时独具优势。凭藉其研发能力，本集团将继续与其客户创建长期战略联盟及共同发展，以坚持“成为食品行业最可靠的合作伙伴”的使命。 财务回顾 于报告年度，本集团的收益为人民币728.3百万元（往年：人民币863.6百万元）。于报告年度，本集团录得溢利为人民币47.7百万元（往年：人民币86.1百万元）。 收益 收益指经扣除退货及交易折扣拨备之售出商品发票净值。本集团的收益主要来自在中国分销食品原料、食品添加剂及包装材料。本集团于报告年度的收益为人民币728.3百万元，相较往年的人民币863.6百万元减少15.67%，收益减少乃由于疫情再次爆发的不利影响所致。 收益净额之分析如下： 截至十二月三十一日止年度二零二二年二零二一年 人民币千元人民币千元 （经审计）（经审计） 收益 食品原料349,661366,736 食品添加剂378,647489,729 包装材料—7,151 728,308863,616 销售成本 本集团的销售成本仅指已售商品的成本，主要为向供应商购买食品原料及食品添加剂的成本。本集团于报告年度的销售成本为人民币607.1百万元，相较往年的人民币713.0百万元减少约14.84%。销售成本的减少主要是由于销售量的下降。 7欣融国际控股有限公司2022年报 管理层讨论及分析 毛利及毛利率 本集团于报告年度的毛利下降人民币29.4百万元至人民币121.2百万元（往年：人民币150.6百万元），而毛利率则下降至16.64%（往年：17.44%）。毛利率的下降主要是由于汇率波动导致进口成本增加。 其他收入及收益 其他收入及收益主要包括银行利息收入、政府补助及其他。其他收入由往年的人民币20.1百万元减少人民币13.9百万元至报告年度的人民币6.2百万元。差额主要是由于往年于其他收入及收益确认的一次性议价收购收益人民币13.3百万元所致。 其他收入及收益净额之分析乃示列如下： 截至十二月三十一日止年度二零二二年二零二一年 人民币千元人民币千元 （经审计）（经审计） 其他收入及收益净额 银行利息收入1,7241,950 政府补助*3,8473,485 投资收入—13,281 汇兑收益净额—669 其他648755 6,21920,140 *已确认之政府补助概无未达成之条件及其他或然情况。 销售及分销开支 销售及分销开支主要包括员工薪金及福利、差旅费、租金及差饷及其他。销售及分销开支由往年的人民币29.7百万元减少人民币6.0百万元或减少约20.07%至报告年度的人民币23.7百万元。有关减少主要是由于支付的奖金减少。 行政开支 行政开支主要包括折旧、交际应酬费、租金及差饷、研发、员工薪金及福利及其他。行政开支由往年的人民币37.0百万元增加人民币2.3百万元或约6.23%至报告年度的人民币39.3百万元。增加乃主要由于员工薪金增加及社会保险基数上升。 欣融国际控股有限公司2022年报8 管理层讨论及分析 融资成本 融资成本指其他贷款及租赁负债的利息。融资成本由往年的人民币1.1百万元减少人民币0.5百万元至报告年度的人民币0.6百万元。减少乃主要由于银行贷款利息的减少。 所得税开支 本集团的所得税开支由往年的人民币22.2百万元减少人民币4.4百万元至报告年度的人民币17.8百万元。减少乃主要由于溢利下降。 本集团于简明综合损益表中所得税开支之主要组成部分如下： 截至十二月三十一日止年度 二零二二年 人民币千元 （经审计） 二零二一年 人民币千元 （经审计） 香港即期所得税 658 — 中国内地即期所得税 16,236 22,226 与暂时性差异的产生及拨回有关的递延所得税开支 913 (46) 期内税项支出总额 17,807 22,180 报告年度溢利 鉴于上述，报告年度溢利由往年的人民币86.1百万元减少人民币38.4百万元或44.62%至报告年度的人民币47.7百万元。本集团于报告年度保持稳健的流动资金状况。 9欣融国际控股有限公司2022年报 管理层讨论及分析 机构融资及风险管理流动资金、财务及资金资源现金流量 下表载列本集团于所示年度的合并现金流量表简明概要： 截至十二月三十一日止年度 二零二二年人民币千元(经审计) 二零二一年人民币千元(经审计) 经营活动所得╱（所用）现金流量净额 94,360 (15,282) 投资活动所用现金流量净额 (33,434) (79,528) 融资活动（所用）╱所得现金流量净额 (16,670) 7,288 年末现金及现金等价物 182,199 134,855 经营活动所得╱（所用）现金流量 于报告年度，本公司经营活动所得现金净额约为人民币94.4百万元，主要由于除税前溢利约人民币65.5百万元、其他应收款项及其他资产预付款项减少约人民币16.3百万元、贸易应收款项及应收票据减少人民币73.9百万元及已抵押存款减少约人民币7.5百万元。该现金