2019年1月中国家电市场销售总结

2019年1月 中国白电市场销售总结 奥维云网（AVC）出品 2019年1月中国白电市场各品类零售额规模 2019年1月中国白电市场分品类零售额规模及同比情况 零售额（亿元）同比 14.4% 17.5% -10.1% 74 83 69 21 89.4% 空冰洗冷 调箱衣柜机 注：白电包含冰箱、空调、洗衣机、冷柜。 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -2- 空调开年市场需求表现低迷 2019年1月份空调市场零售规模 190.2 万台 11.4% 74.1 亿元 10.1 % 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据-4- “元旦、春节”市场促销不达预期 2019年1月份空调市场分渠道周度零售额同比变化 -80.0%-30.0%20.0% 18W52元旦 促销 19W01 19W02 19W03 19W04 春节促销 19W05 19W06 线上市场 线下市场 数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下市场监测数据-5- 市场萎靡情况下，各细分市场价格继续下探 2019年1月份空调市场分产品零售额结构 45.8% 38.0% 38.1% 27.0% 18.9% 16.1% 10.2% 5.9% 线上 线下 2018年2019年 挂机变频 挂机定频 柜机变频 柜机定频 挂机变频 挂机定频 柜机变频 柜机定频 2019年1月份空调市场分产品均价及同比变化 产品结构 线上均价 均价同比 线下均价 均价同比 挂机变频 2850 1.3% 3562 -1.0% 挂机定频 2112 0.1% 2292 -1.2% 柜机变频 6723 1.2% 8438 1.2% 柜机定频 4545 -0.6% 5212 -1.9% 行业整体 3351 7.5% 4355 1.4% 数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下市场监测数据 -6- 市场主要涨在中端，失在低端市场 2019年1月份挂机市场分价格段零售额结构 16.6% 17.7% 16.1% 16.0% 12.1% 8.3% 7.0% 3.5% 2.6% 4500+ <2000 线上市场 6.6% 6.2% 7.9% 10.7% 9.9% 9.7% 12.0% 4000-4499 3500-3999 3200-3499 2900-3199 2600-2899 2300-2599 2000-2299 线下市 场17.9% 19.2% 2018年2019年 2019年1月份柜机市场分价格段零售额结构 19.0% 24.4% 12.8% 7.1% 10.5% 10.1% 6.8% 7.9% 1.4% 11000+ 9000-10999 8000-8999 7000-7999 6500-6999 6000-6499 5500-5999 4500-5499 <4500 线上市场 4.2% 8.6% 5.3% 6.4% 7.0% 14.8% 14.8% 20.6% 线下市场 2018年 18.3% 2019年 数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下市场监测数据-7- 市场竞争加剧，TOP机型集中度降低 2019年1月份线上市场TOP机型（零售额排序） 序号 机型 品牌 产品类型 销额 份额 均价 1 KFR-72LW/DY-YA400(D3) 美的 柜机定频 2.9% 5153 2 KFR-35GW/WDAD3@ 美的 挂机定频 1.9% 2198 3 KFR-35GW/BPNYA29+2 奥克斯 挂机变频 1.8% 2602 4 KFR-72LW/NhIbB1W 格力 柜机变频 1.8% 9213 5 KFR-35GW/WDAA3@ 美的 挂机变频 1.7% 2597 6 KFR-72LW/WPCD3@ 美的 柜机定频 1.7% 4772 7 KFR-35GW/NFW+3 奥克斯 挂机定频 1.5% 1873 8 KFR-51LW/DY-YA400(D3) 美的 柜机定频 1.5% 4178 9 KFR-35GW/BPNFW+3 奥克斯 挂机变频 1.4% 2166 10 KFR-72LW/BPR3NHA2+1 奥克斯 柜机变频 1.2% 6383 11 KFR-35GW/(355931)FNhABd-A1 格力 挂机变频 1.2% 3803 12 KFR-72LW/(72596)FNAa-A3 格力 柜机变频 1.2% 6189 13 KFR-72LW/BP3DN8Y-YH200(B1) 美的 柜机变频 1.1% 6949 14 KFR-35GW/NhDbB3 格力 挂机变频 1.1% 3167 15 KFR-72LW/BpR3TYK19+1 奥克斯 柜机变频 1.1% 6361 数据来源：奥维云网（AVC）线上市场监测数据 -8- TOP机型中高能效产品占比提升 2019年1月份线下市场TOP机型（零售额排序） 序号 机型 品牌 产品类型 销额 份额 均价 1 KFR-72LW/(72555)FNhAa-A1 格力 柜机变频 1.6% 9587 2 KFR-72LW/(72555)FNhBa-A1 格力 柜机变频 1.4% 11559 3 KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(B1) 美的 挂机变频 1.3% 3399 4 KFR-72LW/BP3DN8Y-YH200(B1) 美的 柜机变频 1.1% 7420 5 KFR-35GW/BP2DN8Y-PH400(B3) 美的 挂机变频 1.1% 2903 6 KFR-72LW/BP3DN8Y-YB303(B1) 美的 柜机变频 1.1% 8777 7 KFR-72LW/(72550)FNhAa-A1 格力 柜机变频 0.9% 11380 8 KFR-72LW/(72580)FNhAa-A3 格力 柜机变频 0.9% 8882 9 KFR-72LW/(72556)FNhAa-A1 格力 柜机变频 0.9% 10634 10 KFR-72LW/(72554)FNhAb-A1 格力 柜机变频 0.8% 10194 11 KFR-26GW/BP3DN8Y-PH200(B1) 美的 挂机变频 0.8% 2927 12 KFR-35GW/(35594)FNhAa-A1 格力 挂机变频 0.7% 4307 13 KFR-51LW/BP3DN8Y-YH200(B1) 美的 柜机变频 0.7% 6228 14 KFR-50LW/(50555)FNhAa-A1 格力 柜机变频 0.7% 7952 15 KFR-35GW/BP3DN8Y-SN100(B1) 美的 挂机变频 0.7% 4316 数据来源：奥维云网（AVC）线下市场监测数据 -9- 量额双位数增长，冰箱市场高调开年 2019年1月冰箱零售市场推总规模 265 万台 18.7% 83 亿元 13.5% 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据-11- 春节错位，促销节奏前移，后市压力显现 2019年线下、线上分周度零售额规模及同比 5.1 24.7% 21.9% 5.9 43.5% 22.8% 7.16.9 33.5% 19.3% 4.0 1.9 -1.5%6.8%-8.0% 1.7 2.7 -28.9% 8.3 7.8 5.35.4 -58.0% -69.1% 19W0119W0219W0319W0419W0519W06 线上零售额线下零售额 线上同比线下同比 数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据-12- 结构升级脚步放缓， 各类型价格出现下探苗头 2019年1月冰箱市场分门数零售额结构 19.6% 25.6%22.3%24.7% 13.1%15.0% 15.5% 8.6% 2.6% 线上 线下 33.8% 20182019 风冷两门 风冷三门 法式多门 十字四门 对开门 风冷两门 风冷三门 法式多门 十字四门 对开门 2019年1月冰箱市场分门数均价及同比变化 门类 线上均价 线上均价同比 线下均价 线下均价同比 两门直冷 880 -9.7% 1083 -6.4% 三门直冷 1367 -1.2% 1662 -0.2% 两门风冷 1894 -7.7% 2377 -6.0% 三门风冷 2396 0.2% 3140 -4.5% 法式四门 3137 -4.5% 5138 -2.9% 法式五门 6887 9.1% 8096 8.6% 法式六门 16809 10.4% 17703 14.3% 十字4门 3830 -4.6% 7038 -1.7% 对开门 3362 -13.3% 5659 -4.8% 行业整体 2407 -1.8% 4368 -0.9% 数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下市场监测数据 -13- 中低端市场有所复苏 2019年1月冰箱市场分价格段零售额结构 线上 19.0% 2018 2019 13.6% 10.0% 10.0% 11.2% 9.9%11.0% 4.7% 3.0%4.0% 1.2%1.6%0.8% 0.7%2.0% 4.1%3.8% 6.9%6.5% 5.5% 10.8%11.1%9.7% 10.1% 11.4% 线下 17.5% 15K+ 10K-15K 8K-10K 6K-8K 5K-6K 4K-5K 3.5K-4K 3K-3.5K 2.5K-3K 2K-2.5K 1.5K-2K 1K-1.5K 1K- 数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下市场监测数据 -14- 线上海尔美的平分秋色 2019年1月冰箱线上市场TOP机型（零售额排序） 序号 机型 品牌 门类 销额占比 均价 1 BCD-213TM(E) 美的 直冷三门 2.6% 1409 2 BCD-258WDPM 海尔 风冷三门 2.3% 2176 3 BCD-525WKPZM(E) 美的 对开门 2.0% 3004 4 BCD-529WD11HP 容声 对开门 2.0% 2965 5 BCD-310WDPG 海尔 风冷三门 1.9% 4399 6 BCD-458WDVMU1 海尔 十字四门 1.6% 4080 7 BCD-538WKPZM(E) 美的 对开门 1.4% 3252 8 BCD-468WTPM(E) 美的 十字四门 1.4% 3510 9 BCD-452WDPF 海尔 对开门 1.3% 2957 10 BCD-226WTM(E) 美的 风冷三门 1.3% 1901 11 BCD-572WDENU1 海尔 对开门 1.2% 3541 12 BCD-216WDPX 海尔 风冷三门 1.1% 2380 13 BCD-319WD11MP 容声 四门 0.9% 2796 14 BCD-470WDPG 海尔 十字四门 0.9% 4763 15 BCD-318WTPZM(E) 美的 四门 0.9% 2837 数据来源：奥维云网（AVC）线上市场监测数据 -15- 线下海尔系一枝独秀 2019年1月冰箱线下市场TOP机型（零售额排序） 序号 机型 品牌 门类 销额占比 均价 1 BCD-501WDGR 海尔 十字四门 2.5% 6180 2 BCD-331WDGQ 海尔 四门 1.9% 3870 3 BCD-541WDPJ 海尔 对开门 1.8% 3972 4 BCD-328WDGF 海尔 风冷两门 1.6% 3672 5 BCD-432WGPZM 美的 十字四门 1.5% 5871 6 BCD-405WDGQU1 海尔 五门 1.4% 6943 7 BCD-262WDGG 海尔 风冷三门 1.3% 3478 8 BCD-325WDGFU1 海尔 风冷三门 1.2% 4544 9 BCD-362WPB 美菱 四门 1.1% 3629 10 BCD-625WDGEU1 海尔 对开门 1.1% 6406 11 BCD-622WDCAU1 卡萨帝 对开门 1.1% 10575 12 BCD-606WDCFU1 海尔 十字四门 1.0% 11