晨会纪要

晨会纪要 2023第（071）期发布日期：2023-04-19 投资咨询业务资格证监发【2014】217号中原期货研究所0371-586200810371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2023/4/19 8:00 2023/4/18 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,393.333,393.33033976.6333987.18-10.55012153.4112157.72-4.3104154.874151.323.55020650.5120782.45-131.9402.051.820.229101.71101.74-0.0276.876.870 0 -0.031-0.035 0.086 -0.63512.596-0.027 0 外盘 主力合约 2023/4/18 2023/4/17 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅LME锡LME镍ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 2017.802,007.5010.30 25.2925.130.160 9002.508,955.0047.502439.502,372.5067.02849.502,835.0014.502148.002,114.0034.0 27525.0027,500.0025.025615.0024,690.00925.0 23.9023.790.11084.6883.321.360 1489.501,516.00-26.50 0.5130.6370.5302.8240.5111.6080.0913.7460.4621.632 -1.748 458.20462.70-4.50-0.973 55.5654.610.9501.740 643.25642.500.7500.117 80.8980.95-0.060-0.07484.8784.830.0400.047 金属 主力合约 2023/4/19 8:00 2023/4/18 15:00 涨跌 涨跌幅/% 国内 黄金白银铜锌铝锡铅镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 445.50444.265647.005626.0069760.0069780.0022395.0022350.0019030.0018990.00223550.00222700.0015370.0015360.00197750.00188720.00788.50784.003951.003950.0015595.0015405.004035.004037.007740.007,740.007106.007,106.00 1.24021.0-20.045.040.0850.010.09030.04.501.0190.0-2.0 00 0.2790.373 -0.029 0.2010.2110.3820.0654.7850.5740.0251.233 -0.050 00 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/4/19 8:00 1598.50 2399.50 0.00 12030.00 9720.00 8204.00 7617.00 5956.00 6222.00 3908.00 2441.00 4287.00 8668.00 2093.00 1792.00 583.80 3144.00 2393.00 5428.00 4697.00 2023/4/19 8:00 5076.00 4216.00 3543.00 2932.00 8006.00 8730.00 7400.00 4375.00 6832.00 2743.00 3040.00 15200.00 22185.00 8269.00 10200.00 10542.00 2023/4/18 15:00 1595.00 2395.00 0.00 11905.00 9620.00 8199.00 7614.00 5942.00 6180.00 3910.00 2446.00 4275.00 8631.00 2,093.00 1770.00 587.10 3161.00 2366.00 5446.00 4722.00 2023/4/18 15:00 5118.00 4339.00 3595.00 2949.00 8010.00 8665.00 7360.00 4,375.00 6829.00 2742.00 3030.00 15145.00 22195.00 8,269.00 10,200.00 10,542.00 涨跌 3.50 4.50 0 125.0 100.0 5.0 3.0 14.0 42.0 -2.0 -5.0 12.0 37.0 0 22.0 -3.30 -17.0 27.0 -18.0 -25.0 涨跌 -42.0 -123.0 -52.0 -17.0 -4.0 65.0 40.0 0 3.0 1.0 10.0 55.0 -10.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.219 0.188#DIV/0!1.050 1.040 0.061 0.039 0.236 0.680 -0.051 -0.204 0.281 0.429 0 1.243 -0.562 -0.538 1.141 -0.331 -0.529 涨跌幅/% -0.821 -2.835 -1.446 -0.576 -0.050 0.750 0.543 0 0.044 0.036 0.330 0.363 -0.045 0 0 0 宏观要闻 1、中国经济一季度“成绩单”重磅发布，GDP同比增长4.5%，超出市场预期的4%，环比为增长2.2%。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，考虑到去年二季度受疫情影响基数较低，今年二季度经济增速可能比一季度明显加快；随着基数升高，三、四季度增速会有所回落。另外，当前中国经济没有出现通缩，下阶段也不会出现通缩。数据还显示，一季度我国固定资产投资同比增长5.1%，规模以上工业增加值同比增长3%；3月当月，社会消费品零售总额同比大幅增长10.6%，工业增加值同比增长3.9%。 2、国家统计局公布数据显示，中国一季度居民人均可支配收入10870元，比上年名义增长5.1%，扣除价格因素，实际增长3.8%。一季度，全国城镇调查失业率平均值为5.5%，比上年四季度下降0.1个百分点。3月份，全国城镇调查失业率为5.3%，环比下降0.3个百分点。 3、财政部数据显示，今年一季度，全国一般公共预算收入为6.23万亿元，同比增长0.5%；全国一般公共预算支出为6.79万亿元，同比增长6.8%。扣除特殊因素影响后，一季度收入增长3%，1、2、3月份分别增长1%、4%、6%，呈回稳向上态势。2023年安排中央对地方转移支付100625亿元，增长3.6%。 4、国家统计局公布数据显示，中国一季度房地产开发投资25974亿元，同比下降5.8%；商品房销售面积29946万平方米，下降1.8%；商品房销售额30545亿元，增长4.1%，其中住宅销售额增长7.1%。3月份，房地产开发景气指数为94.71。 5、民航局介绍，今年一季度，民航全行业共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9%，国内客运规模恢复至2019年同期水平的九成左右。完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7%，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6%。 6、据经济参考报，本周，美国多地将公布最新的制造业数据，部分地区呈现回暖态势，不过在高通胀打压需求、银行业危机冲击信贷市场的情形下，业内人士认为，美国制造业全面复苏尚需时日。 7、国家统计局数据显示，3月份，我国生产原煤4.2亿吨，同比增长4.3%；进口煤炭4117万吨，同比增长150.7%。生产原油1818万吨，同比增长2.4%；进口原油5231万吨，同比增长22.5%。生产天然气205亿立方米，同比增长4%；进口天然气887万吨，同比增长11.1%。 8、广州期货交易所副总经理冷冰表示，未来将加快推动碳酸锂、多晶硅、铂、钯、中证商品指数期货等品种的研发。 9、世界钢铁协会预计，2023年全球钢铁需求将增长2.3%，至18.22亿吨（此前预测增长1%）；全球钢铁需求将在2024年上升1.7%，达到18.54亿吨。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 18日，花生期货主力合约PK310以10450开盘，最高10572，以10542收盘，成 交量87551手，持仓量135283手，持仓较昨日增5593手。花生现货价稳中偏强，库存有限，整体上货量少。苏丹政局不稳让供应短缺的预期假加强，加上油脂市场上涨，对盘面有一定支撑作用，预计仍震荡上涨为主，关注10800附近压力。 油脂 18日，棕榈油大幅上涨，国内库存连降五周：天津p2305+120，日照p2305+170，华东p2305+20，广东p2305+150、（6月船期）p2305-30。连盘豆油止跌反弹，关注资金情绪变化：天津Y2305+460、（6月）Y2309+570，日照Y2305+490、（6-9月）Y2309+500，华东Y2305+560、（6-9月）Y2309+550，九江（5月）Y2305+520，广东（4月）Y2305+730。信息方面：据CONAB，截至4月15日，巴西大豆收割率为85.0%，上周为78.2%，去年同期为87.1%。据USDA，截至4月16日当周，美国大豆播种率为4%，市场预期为2%，去年同期为1%，五年均值为1%。宏观情绪好转，商品市场逐渐走需求复苏逻辑，油脂市场有望继续反弹。 生猪 生猪价格出现触底反弹，现货部分跌破7元/斤后，市场二育情绪再起，散户养殖出现抵触情绪，短期价格出现明显的触底反弹迹象，昨日期货全面反弹，再度回归近弱远强局面，关注市场短期消费转好带来的低位反弹高度，短线少量多单参与。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货稳中有涨，北方市场继续领涨，均价4.5-4.6元/斤。近期主要取决于需求端的拉动，按照季节性看，三月三和五一需求拉动将对近期现货形成一定的消费支撑。供应端，短期看到虽然有新增产能，但是供应压力仍未完全释放，整体仍旧维持供需平衡偏紧状态，目前盘面整体经过前期下跌，近月已经平水现货，远月存在超跌，盘面容易出现一定的技术性反弹，但是在数据和未来供应逐渐增加的预期下，近月反弹修复基差急促走强，远月被动跟随，反弹高度有限。 白糖 国际方面，巴西3月下半月产糖14.5万吨，环比增13万吨；制糖比33.43%；累 计产糖3372万吨，同比增165万吨。糖厂倾向于更多产糖。天气预报显示4月第三周降雨偏多，不利于收获。现货升水连续下调，投机资金多头增仓，净多增加，原糖预计继续高位运行。 国内方面：国内减产，3月进口仅7万吨，历史低位。中游贸易商库存不多，下游随着天气转热，白糖刚需采购也对盘面起到支撑。关注需求提前启动的炒作，预计国内糖价还有上涨空间，关注外盘情况。 棉花 4月18日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）98.11美分/磅，涨 0.27美分/磅，折一般贸易港口提货价16554元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）96.04美分/磅，涨0.25美分/磅，折一般贸易港口提货价16209元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为99.13美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16724.51元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/