福莱特玻璃年度报告 2022

目录 公司资料2 主席报告4 五年财务概要6 管理层讨论与分析7 董事、监事及高级管理层简历25 企业管治报告29 董事会报告40 监事会报告59 独立核数师报告61 合并资产负债表65 母公司资产负债表67 合并利润表69 母公司利润表70 合并现金流量表71 母公司现金流量表72 合并股东权益变动表73 母公司股东权益变动表75 财务报表附注77 补充资料275 公司资料 董事 执行董事 阮洪良先生（董事会主席）姜瑾华女士 魏叶忠先生沈其甫先生 独立非执行董事 徐攀女士华富兰女士吴幼娟女士 监事 郑文荣先生（监事会主席）沈福泉先生 祝全明先生钮丽萍女士张惠珍女士 审核委员会 徐攀女士（主席）华富兰女士 吴幼娟女士 薪酬委员会 徐攀女士（主席）阮洪良先生 华富兰女士 提名委员会 徐攀女士（主席）阮洪良先生 华富兰女士 战略发展委员会 阮洪良先生（主席）魏叶忠先生 徐攀女士 风险管理委员会 阮洪良先生（主席）姜瑾华女士 华富兰女士 公司秘书 阮泽云女士 授权代表人 阮洪良先生阮泽云女士 注册办事处，总部和中国主要营业地址 中华人民共和国（“中国”）浙江省 嘉兴市秀洲区 运河路1999号 香港主要营业地址 香港九龙 观塘成业街6号泓富广场11楼6室 公司网站 www.flatgroup.com.cn 年度报告2022福莱特玻璃集团股份有限公司2 香港法律顾问 摩根刘易斯律师事务所 核数师 德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 主要往来银行 中国银行股份有限公司嘉兴分行中信银行股份有限公司嘉兴分行 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行中国银行股份有限公司凤阳支行 花旗银行香港分行星展银行香港分行 H股过户登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 3福莱特玻璃集团股份有限公司年度报告2022 主席报告 尊敬的各位股东： 本人谨代表福莱特玻璃集团股份有限公司（“本公司”、连同其附属公司称为“本集团”）的董事（“董事”）会（“董事会”）欣然呈列本集团截至二零二二年十二月三十一日止（“报告期”）经审计的合并财务报告。 二零二二年财政年度，本集团受益于产能扩张和光伏行业蓬勃发展的影响，营业收入再创新高。截至二零二二年十二月三十一日之财政年度，集团营业收入约为人民币15,460.84百万元，与截至二零二一年十二月三十一日之财政年度之人民币8,713.23百万元收益相比，增长了77.44%。截至二零二二年十二月三十一日之财政年度归属于母公司股东（“股东”）的净利润为人民币2,122.78百万元，与截至二零二一年十二月三十一日之财政年度归属于母公司股东的净利润人民币2,119.92百万元相比，增长了0.13%。 全球光伏装机需求强劲 二零二二年全球光伏行业依然强势，根据中国光伏行业协会数据统计，欧盟二零二二年新增装机预计超过40GW，同比增长超50%。其他市场的光伏需求也多点开花，其中，巴西二零二二年新增装机10.56GW，同比增加98.11%；印度新增装机13.96%，同比17.45%。另外，美国市场由于政策端的不确定性，光伏装机低于预期，但是，其他市场的强劲需求抵消了美国方面的下滑。 中国方面，虽然由于光伏主产业链上游价格高企，下游需求，尤其是大规模集中式电站需求受到了一定程度的制约，但是全年的光伏装机仍然保持了较强的韧劲。根据国家能源局统计的数据显示，光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%，再创新高，成为新增装机规模最大、增速最快的电源类型。其中，集中式光伏新增36.3GW，占比42%，同比增长41.8%；分布式光伏新增51.1GW，占比58%，同比增长74.5%。根据光伏行业协会的统计，我国光伏新增装机量连续十年位居全球首位，累计装机量连续八年位居全球首位。 年度报告2022福莱特玻璃集团股份有限公司4 扩大产能提高市场竞争力 面对全球快速发展的装机需求，以及一些现有及新进入者的产能扩张，为了进一步提高市场竞争力，满足下游客户对大尺寸及薄玻璃的差异化要求，本公司将在现有产能的基础上，继续扩大产能，扩大本公司光伏玻璃的市场份额。目前本集团安徽生产基地的四期项目已经在建设中，计划在二零二三年根据建设进度陆续点火投产。同时，本集团拟在江苏省南通市建设四座日熔化量为1,200吨的光伏玻璃窑炉，目前此项目已通过听证会审批，正在加快建设。 随着国内外碳达峰，碳中和政策频发，自上而下驱动下游装机增长，与此同时，光伏系统成本在过去十年持续下降，提高了光伏行业远期空间的确定性和成长性。中长期来看，在此背景下，光伏发电有望成为我国构建新型电力系统和全球新增电力装机的主力。 借助光伏行业快速发展的赛道，光伏玻璃作为晶硅光伏组件的必备辅材，为了进一步提高市场竞争力，满足下游客户对大尺寸及薄玻璃的差异化要求，本公司将在现有产能的基础上，不断扩大产能。本公司截至二零二二年十二月三十一日的总产能为19,400吨╱天，安徽生产基地的四期项目已在建设过程中，计划在二零二三年根据建设进度陆续点火投产。目前，本公司与信义光能同处于光伏玻璃行业的第一梯队，两家公司市场占有率合计超过50%，盈利能力拉开二三线企业较大差距。未来，本公司凭藉规模优势，资源优势以及技术优势，将继续努力保持行业领先地位。 主席 阮洪良 中国•浙江•嘉兴 二零二三年三月二十七日 5福莱特玻璃集团股份有限公司年度报告2022 五年财务概要 截至十二月三十一日止年度 二零二二年人民币千元 二零二一年人民币千元 二零二零年人民币千元 二零一九年人民币千元 二零一八年人民币千元 收入 15,460,843 8,713,228 6,260,418 4,806,804 3,063,803 净利润每股盈利–基本（人民币元） 2,122,780 0.99 2,119,919 0.99 1,628,784 0.83 717,244 0.37 407,315 0.23 –摊薄（人民币元） 0.99 0.99 0.81 不适用 不适用 截至十二月三十一日止年度 二零二二年人民币千元 二零二一年人民币千元 二零二零年人民币千元 二零一九年人民币千元 二零一八年人民币千元 非流动资产 20,000,430 11,184,615 6,696,524 4,939,536 3,906,307 流动资产 12,381,293 8,898,302 5,569,277 4,452,745 3,047,242 资产总额 32,381,723 20,082,917 12,265,800 9,392,281 6,953,549 –流动负债 10,533,414 6,164,462 3,330,801 4,454,089 2,250,047 –非流动负债 7,815,861 2,108,286 1,700,256 425,303 1,034,848 负债总额 18,349,275 8,272,748 5,031,058 4,879,392 3,284,895 资产净额 14,032,447 11,810,169 7,234,743 4,512,888 3,668,654 股本 536,723 536,723 510,312 487,500 450,000 权益总额 14,032,447 11,810,169 7,234,743 4,512,888 3,668,654 归属母公司所有者权益 14,032,447 11,810,169 7,234,743 4,512,888 3,668,654 2019，2020，2021及2022年度的财务概要乃摘录自根据中国企业会计准则编制的综合财务报表，而2018年度的财务概要乃摘录自根据国际财务报告准则编制的相应报告期间的本集团综合财务报表。 年度报告2022福莱特玻璃集团股份有限公司6 管理层讨论与分析 业务概览 本集团主要从事生产和销售各种玻璃产品，包括光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃。本集团的主要生产设施位于中国浙江省嘉兴市，安徽省滁州市凤阳县以及越南海防市。本集团主要向中国、越南、新加坡、韩国、印度、德国、土耳其以及美国等国的客户销售玻璃产品。 二零二二年财政年度，本集团受益于产能扩张和光伏行业蓬勃发展的影响，营业收入再创新高。截至二零二二年十二月三十一日之财政年度，集团营业收入约为人民币15,460.84百万元，与截至二零二一年十二月三十一日之财政年度之人民币8,713.23百万元收益相比，增长了77.44%。截至二零二二年十二月三十一日之财政年度归属于母公司股东（“股东”）的净利润为人民币2,122.78百万元，与截至二零二一年十二月三十一日之财政年度归属于母公司股东的净利润人民币2,119.92百万元相比，增长了0.13%。 本集团的业务概览 1.国内扩张 由于光伏行业蓬勃发展，大尺寸玻璃和薄片玻璃的渗透率不断提升，目前本集团安徽生产基地的四期项目已经在建设中，计划在二零二三年根据建设进度陆续点火投产。同时，本集团拟在江苏省南通市建设四座日熔化量为1,200吨的光伏玻璃窑炉，目前此项目已通过听证会审批，正在加快建设。 2.收购三力矿业、大华东方矿业全部股权 本公司与安徽凤砂矿业集团有限公司（“凤砂矿业”）分别于二零二一年十月二十七日及二零二二年二月十三日签订股权转让协议和股权转让补充协议。本公司确定以人民币3,343,947,600元收购安徽大华东方矿业有限公司（“大华东方矿业”）和安徽三力矿业有限责任公司（“三力矿业”）100%股权（合称“标的公司”）。 本公司于二零二二年二月完成了相应的股权工商变更登记手续，标的公司已成为本公司的全资子公司，公司直接持有大华东方矿业和三矿矿业100%股权。标的公司于二零二二年二月已完成收购。 本次收购的策略主要是基于长远利益。随着客户订单的增加，本公司光伏玻璃产能的持续扩大，石英岩矿，作为光伏玻璃生产的主要原材料，本公司对其需求也不断提升。同时，随着光伏玻璃行业的快速发展，高品位的石英砂成为一种稀缺资源。高品质石英砂的稳定供应成为光伏玻璃长远发展的保障。 7福莱特玻璃集团股份有限公司年度报告2022 管理层讨论与分析 3.A股可转换公司债券发行的最新信息 于二零二一年六月十六日，本公司公告计划在中国发行A股可转换债券，此债券可转换为本公司的A股（“A股”），募集总金额不超过人民币40亿元（“A股可转换债券”）。根据中国证监会公布的审核结果，本公司建议A股可转换公司债券发行的申请已获通过，本公司已收到书面批覆。核准本公司向社会公开发行面值总额40亿元可转换公司债券，期限6年。本公司已于二零二二年五月完成A股可转换公司债券的发行工作。本次公开发行A股可转换公司债券的票面金额为人民币100元，按面值平价发行，本次公开发行A股可转债的认购资金总额为人民币4,000,000,000.00元，扣除发行费用计人民币23,078,799.67元后，实际到位资金净额为人民币3,976,921,200.33元。截至二零二二年十二月三十一日止，本公司可转换债券累计转股713股。 4.非公开发行A股股票 于二零二二年六月一日，本公司董事会已批准建议非公开发行A股股票的方案并于二零二二年七月二十九日召开的二零二二年第一次临时股东大会，二零二二年第一次A股类别股东大会及二零二二年第一次H股类别股东大会上获股东批准。本公司已于二零二二年十一月收到中国证监会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批覆》 （证监许可[2022]2742号），核准公司非公开发行不超过509,068,000股新股。截至本年报之日，非公开发行A股股票发行尚未完成。 5.交易采矿权竞得事项 为进一步增加本公司的矿产资源储备，降低石英砂原材料波动对本公司产品成本及业绩的影响，二零二二年八月一日本公司全资子公司安徽福莱特玻璃与滁州市自然资源和规划局订立采矿权出让合同。根据本采矿权出让合同，本公司同意安徽福莱特玻璃以人民币33.8亿元竞得滁州市自然资源和规划局公开挂牌出让