晨会纪要

晨会纪要 2023第（069）期发布日期：2023-04-17 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,338.15 3,338.15 0 0 道琼斯工业指数 33886.47 34029.69 -143.220 -0.421 纳斯达克指数 12123.47 12166.27 -42.80 -0.352 标普500 4137.64 4146.22 -8.580 -0.207 恒生指数 20438.81 20344.48 94.330 0.464 SHIBOR隔夜 1.61 1.33 0.279 21.041 美元指数 101.66 101.58 0.084 0.082 美元兑人民币(CFETS) 6.85 6.87 -0.023 -0.329 主力合约 2023/4/16 2023/4/13 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 2017.70 2,054.60 -36.90 -1.796 COMEX白银 25.47 25.97 -0.50 -1.926 LME铜 9044.00 9,071.00 -27.0 -0.298 LME铝 2390.00 2,363.00 27.0 1.143 LME锌 2846.00 2,850.50 -4.50 -0.158 LME铅 2157.50 2,144.00 13.50 0.630 外盘 LME锡 25050.00 24,425.00 625.0 2.559 LME镍 24600.00 23,710.00 890.0 3.754 ICE11号糖 23.49 23.30 0.190 0.815 ICE2号棉花 82.99 83.46 -0.470 -0.563 CBOT大豆 1499.00 1,503.00 -4.0 -0.266 CBOT豆粕 456.70 460.00 -3.30 -0.717 CBOT豆油 53.82 53.73 0.090 0.168 CBOT玉米 636.75 653.00 -16.250 -2.489 NYMEX原油 82.59 82.43 0.160 0.194 ICE布油 86.63 86.31 0.320 0.371 金属 主力合约 2023/4/17 2023/4/14 涨跌 涨跌幅/% 2023/4/172023/4/14 公司官方微信 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 8:0015:00 444.46451.00-6.540 5677.005786.00-109.0 69850.0070050.00-200.0 22385.0022395.00-10.0 18700.0018725.00-25.0 200760.00197880.002880.0 15405.0015305.00100.0 187630.00185250.002380.0 762.00768.50-6.50 3901.003896.005.0 15295.0015205.0090.0 3991.003986.005.0 7866.007,866.000 7132.007,132.000 -1.450 -1.884 -0.286 -0.045 -0.134 1.455 0.653 1.285 -0.846 0.128 0.592 0.125 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/4/17 8:00 1543.50 2344.50 0.00 11750.00 9490.00 8185.00 7566.00 5978.00 6038.00 3934.00 2410.00 4148.00 8730.00 2037.00 1708.00 601.60 3143.00 2346.00 5418.00 4705.00 2023/4/17 8:00 5070.00 4115.00 3513.00 2853.00 8054.00 8624.00 7632.00 4237.00 6671.00 2739.00 3017.00 14870.00 21650.00 8127.00 9575.00 10226.00 2023/4/14 15:00 1550.50 2344.00 801.40 11640.00 9405.00 8158.00 7536.00 5960.00 6018.00 3932.00 2403.00 4106.00 8623.00 2,037.00 1704.00 596.20 3169.00 2348.00 5422.00 4734.00 2023/4/14 15:00 5070.00 4164.00 3551.00 2876.00 8110.00 8642.00 7634.00 4,237.00 6707.00 2756.00 3033.00 14795.00 21580.00 8,127.00 9,575.00 10,226.00 涨跌 -7.0 0.50 -801.40 110.0 85.0 27.0 30.0 18.0 20.0 2.0 7.0 42.0 107.0 0 4.0 5.40 -26.0 -2.0 -4.0 -29.0 涨跌 0 -49.0 -38.0 -23.0 -56.0 -18.0 -2.0 0 -36.0 -17.0 -16.0 75.0 70.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.451 0.021 -100.0 0.945 0.904 0.331 0.398 0.302 0.332 0.051 0.291 1.023 1.241 0 0.235 0.906 -0.820 -0.085 -0.074 -0.613 涨跌幅/% 0 -1.177 -1.070 -0.80 -0.691 -0.208 -0.026 0 -0.537 -0.617 -0.528 0.507 0.324 0 0 0 宏观要闻 1、未来一周全球市场大事不断。国内方面，国家统计局将公布第一季度GDP、3月社会消费品零售总额、3月工业增加值等重要经济数据；央行将公布1年期和5年期以上贷款市场报价利率 （LPR），分析人士普遍预计大概率保持不变；国内成品油价开启新一轮调价窗口，大概率将刷新今年以来最大涨幅；上海车展本周开幕；海外方面，美联储将公布经济状况褐皮书；特斯拉、奈飞、高盛等美股知名企业将披露财报。 2、4月16日出版的第8期《求是》杂志发表国家发展和改革委员会的文章《全力推动构建新发展格局取得新突破》。文章提出，壮大数字经济、智能制造、生命健康、新材料等战略性新兴产业，打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群。 3、国家统计局公布了2023年3月70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。数据显示，3月 70个大中城市中商品住宅销售价格上涨城市个数增加，各线城市商品住宅销售价格环比上涨。 具体来看，3月70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有64个 和57个，比上月分别增加9个和17个。与此同时，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格环比上涨0.5%；二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.6%和0.3%，涨幅比上月均扩大0.2个百分点。 4、中国石油对外发布，用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。 5、随着韩国出口低迷不振，2022年韩国在国际出口市场的占有率创下2008年全球金融危机以来最低水平。据世贸组织和韩国贸易协会消息，去年全球出口总额为24.9万亿美元，其中韩国出口额为6835.85亿美元，占2.74%。 6、巴西总统卢拉访问阿拉伯联合酋长国，在阿联酋首都阿布扎比会见了阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬。双方就经济、商业和发展等问题进行了讨论，重点关注气候变化、环境保护、可再生能源及粮食安全等领域，发出了有关气候变化领域的联合声明，并签署了一系列合作谅解备忘录。 7、欧洲央行行长拉加德表示，一定程度的信贷紧缩可能有助于欧洲央行控制通胀。无法想象美国会发生债务违约。 8、欧洲央行管委森特诺：暂停加息或加息25个基点是5月会议可能的选择，没有任何理由加 息超过25个基点。 9、IMF：尽管近期表现尚可，欧洲经济增长趋势正在减弱，面临遏制通胀、维持经济复苏、维护金融稳定三重挑战。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 周末，花生现货价整体稳定，随着天气转热，部分贸易商卖货意愿增加，整体上货量少，食品需求尚有支撑，油料米需求偏弱。苏丹政局不稳增加了市场的炒作预期，中长期来看，现货市场供应偏紧，对盘面有一定支撑作用，预计震荡上涨为主，下跌空间受限。 油脂 14日，棕榈油窄幅盘整，等待更多新消息指引：天津p2305+130，日照p2305+170，华东p2305+20，广东p2305+150、（5月船期）p2305+100。连盘豆油震荡走弱，短期维持谨慎观望：天津Y2305+460、（6-9月）Y2309+480，日照Y2305+520、（6-9月）Y2309+500，华东Y2305+580、（6-9月）Y2309+550，广东Y2305+750。信息方面：据布宜诺斯艾利斯谷物交易所，由于历史性干旱造成的破坏，阿根廷农民打算放弃该国农业核心地带的一部分大豆收割，这将导致2500万吨的产量预估进一步下滑。如果产量预测成真，阿根廷大豆收成将为过去23年来最差。CONAB发布的4月预测数据，预计2022/23年度巴西大豆产量达到1.53633亿吨，同比增加2808.32万吨，增加22.4%，环比增加221.36万吨，增加1.5%。受宏观情绪及基本面需求不佳影响，油脂市场有回调压力。 生猪 上周，现货继续维持偏弱趋势，价格不断试探7元/斤大关，市场在供大于求的格局下继续看跌预期偏强，涨价预期迟迟未能兑现，近月期货基本平水现货，跟随现货震荡为主，而远月高升水使得盘面出现明显的补跌行情，近期57价差呈正套结构，阶段性的近强远弱，更多的是预期与事实不符引发的远月崩坍，整体本周仍旧维持反弹做空思路，但是控制好仓位。 鸡蛋 鸡蛋现货上周在价格出现反弹后周五再度稳定，价格在4.3-4.4元/斤企稳，再度 上冲4.5-4.6元/斤高位，整体鸡蛋现货近期主要取决于需求端的拉动，按照季节性看，三月三和五一需求拉动将对近期现货形成一定的消费支撑，供应端，我们短期看到虽然有新增产能，但是供应压力仍未完全释放，整体仍旧维持供需平衡偏紧状态，目前盘面整体经过前期下跌，近月已经平水现货，远月存在超跌，盘面容易出现一定的技术性反弹，但是在数据和未来供应逐渐增加的预期下，盘面整体反弹高度有限。 白糖 国际方面，上周原糖继续上涨，主力7月合约最高涨至24美分以上，周收于23.49美分，涨幅1.21%。基本面，巴西3月下半月产糖14.5万吨，环比增13万吨；制糖 比33.43%；累计产糖3372万吨，同比增165万吨。糖厂倾向于更多产糖，但实际3月下半月糖产量低于市场预期。天气预报显示4月中旬降雨不多，利于收获。现货升水连续下调，投机资金多头增仓，净多增加，原糖预计继续高位运行。国内方面：郑糖上周高位调整，仍在交易国内减产和进口不足导致的未来供给不足预期，配额外进口成本价格支撑糖价。中游贸易商库存不多，下游随着天气转热，白糖刚需采购也对盘面起到支撑。预计国内糖价还将维持坚挺，高位区间波动，预计6500-7000波动。关注外