通达集团2022年报

目录 公司资料2 主席报告4 管理层讨论及分析6 董事及高级管理人员履历15 企业管治报告18 董事会报告30 独立核数师报告42 综合收益表47 综合全面收益表48 综合财务状况表49 综合权益变动表51 综合现金流量表52 财务报表附注54 五年财务资料概要154 1通达集团控股有限公司年报2022 公司资料 董事会 执行董事 王亚南先生（主席）王雄文先生（副主席）王明析先生 王明乙先生许慧敏先生 非执行董事 陈诗敏女士 独立非执行董事 杨孙西博士，大紫荆勋章，金紫荆星章，银紫荆星章，太平绅士 张华峰先生，金紫荆星章，银紫荆星章，太平绅士丁良辉先生 MH,FCCA,FCPA(PRACTISING),ACA,CTA(HK),FHKIoD 审核委员会（“审核委员会”） 丁良辉先生（主席）杨孙西博士 张华峰先生陈诗敏女士 薪酬委员会（“薪酬委员会”） 丁良辉先生（主席）王亚南先生 杨孙西博士张华峰先生 提名委员会（“提名委员会”） 王亚南先生（主席）杨孙西博士 张华峰先生丁良辉先生 公司秘书 陈斑斑先生 核数师 安永会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体核数师 法定代表王亚南先生王雄文先生 主要往来银行 香港： 恒生银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司交通银行股份有限公司 东亚银行 中信银行（国际）有限公司渣打银行（香港）有限公司中国银行（香港）有限公司 中国建设银行（亚洲）股份有限公司比利时联合银行香港分行 中国： 香港上海汇丰银行有限公司恒生银行有限公司 中国建设银行股份有限公司中国银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司招商银行股份有限公司 通达集团控股有限公司年报20222 公司资料 法律顾问 香港法律： 李智聪律师事务所 中国法律： 北京德恒（厦门）律师事务所 开曼群岛法律： ConyersDill&Pearman,Cayman 投资者关系 纵横财经公关顾问有限公司香港 夏悫道18号 海富中心一期24楼 注册办事处CenturyYardCricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681GTGeorgeTownGrandCaymanCaymanIslands 香港总办事处及主要营业地点 香港湾仔港湾道6–8号瑞安中心 12楼1201–02室 电话：(852)25708128 传真：(852)25100991 网页：http://www.tongda.com 电邮（投资者关系）：ir@tongda.com.hk 上市资料 于香港交易所上市（主板）股份简称：通达 股份代号：698 每手买卖单位：10,000股 香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司香港北角 英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室 股份过户登记总处 RoyalBankofCanadaTrustCompany(Cayman)Limited4thFloor,RoyalBankHouse 24SheddenRoadGeorgeTown GrandCaymanKY1-1110CaymanIslands 3通达集团控股有限公司年报2022 主席报告 本人谨代表通达集团控股有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称为“本集团”或“通达集团”）之董事（“董事”）会（“董事会”）欣然宣布截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年（“年内”）业绩。 年内，本集团面对极具挑战的外部经营环境，包括持续紧张的国际纷争、环球通货膨胀、供应链瓶颈、经济面临多重逆风、消费者信心下跌等，全球智能手机出货量于年内创下10年新低，中国智能手机市场更创下有史以来最大降幅。尽管如此，本集团坚守核心竞争力，积极灵活应对，并透过多年来成功营造的优质客户群，减低主营业务受外部环境的影响。 作为领先的智能移动通讯及消费类产品精密结构件解决方案提供者，本集团除了巩固现有重要客户群，亦保持敏锐的市场洞察力，同心多元地开辟更多价值创造路径。在手机业务方面，本集团面对后智能手机市场时代，近年已积极将重心转型至三防及精密零部件、VR╱AR及“元宇宙”相关业务。本集团年内继续作为三防及精密零部件重点客户的手机零部件核心供应商之一，业务录得持续增长。该客户下半年推出的新产品更为本集团盈利提供强而有力的支持，抵销了部份手机外壳业务下滑带来的影响。 本集团于年内亦为多间全球顶尖互联网科技公司配套虚拟实境眼镜、扩增实境眼镜等相关产品。随着“元宇宙”应用场景和内容更丰富多样，市场预计来年产品出货量将提升，各国际品牌及新市场参与者亦催化产业加速发展，预期消费者及商户对硬件的需求将大有提升。本集团将积极与各客户探索各种新兴产品，新材料及新领域的可能性，聚焦技术创新，以提高在该等客户之新产品的参与度及扩阔产品线为中长期战略目标。 本集团透过多年来国际化转型，成功创建起多元化的优质客户群，尽管年内本集团销售额受制于中国手机品牌销售疲弱而录得按年下降，毛利率却因客户组合的变化而得到提升。本集团将持续推动高毛利客户的增长，同时，利用现有高精密的生产技术及产能，发掘更多电子消费品以外不同类型的高毛利、高增长客户，以进一步提升本集团的产能利用率及毛利率。 通达集团控股有限公司年报20224 主席报告 本集团于过往几年布局的新能源汽车电池相关组件和家居及体育用品在近年具挑战的大围环境下录得稳定收入。本集团为了更有效地释放这些业务的相应价值，同时于不稳定的大围环境下做到随机应变、轻装上阵，早前计划分拆家居及体育用品业务于深圳证券交易所主板上市已完成并于2023年3月13日挂牌上市，集资净额为人民币624.0百万元。分拆完成后，本集团继续持有该业务67.5%股权及继续维持本集团子公司。成功分拆可提升该业务整体财务及融资能力，带动该业务持续发展。另外，本集团亦于年内出售70%之汽车业务，并继续持有业务剩余的30%股权。同时，为进一步加强本集团资本周转效率，本集团亦于2023年3月29日与一名独立第三方签订买卖协议，出售全部智能电器外壳业务。本集团会持续深化与现有其他核心客户之间的关系，未来将灵活运用现有产能，以便管理层于快速变化的环境中对整体业务进行更实时及精准的调整。 本集团深刻瞭解到良好的企业管治对实现可持续高质量发展之重要性。年内完成管理流程再造项目后，本集团重点梳理供应链管理及质量管理程序，同时配合专业培训，确保管理体系的有效实施，在安全及合规的基础之上，稳定提升生产效能。本集团亦致力确保业务发展与环境保护的相融合，积极加大节能减排的力度，透过开发、推广及应用新技术、工艺及设备，促进资源的有效利用。 过去几年，本集团积极投入培养国际知名科技及品牌客户，于年内及来年陆续为此等国际客户的核心产品进行量产。同时，过去几年本集团透过国际顾问的协助及自身的努力改组，于营运管理上得到显着的改善。展望来年，本集团预期高毛利国际客户的销售贡献将持续提升，同时，营运管理上的提升，为本集团带来更大的成本竞争优势，有助本集团扩展现有客户上的市场份额。另外，本集团正积极利用现有精密电子类零件的生产设备及技术，多方面探讨高毛利非电子类消费品客户的开发并已得到初步的成果，未来将持续及深化相关的探究，以进一步提升本集团高毛利客户的占比。 致谢 本人藉此机会代表董事会，对本集团之管理层及各员工于过去一年付出之竭诚努力及宝贵贡献致以衷心谢意。同时，本集团诚挚感谢各位股东、客户及业务伙伴长期以来的支持。我们将进一步在各业务领域及先进材料的应用上深耕技术、创新求变，以多元化并领先的技术和工艺实力，致力于业务的可持续发展，来年力求为各持份者创造更多价值。 5通达集团控股有限公司年报2022 管理层讨论及分析 业务回顾 本集团作为全球智能移动通讯及消费类产品之精密结构件领先解决方案供应商，为客户提供由产品设计、技术研究与开发（“研发”）至制造方案的一站式解决方案。产品主要涵盖手机外壳及精密零部件、元宇宙相关硬件配件、家居及体育用品、网通设备、新能源汽车电池铝部件以及智能电器面板。 年内，持续紧张的国际纷争、环球通货膨胀、供应链瓶颈及经济面临多重逆风，致使企业及消费者信心疲软，对消费类产品销售造成压力，本集团因而受到影响。因此，年内来自持续经营的收入下降19.9%至7,559.2百万港元（去年同期：9,443.0百万港元）。然而，随着本集团多年来对国际客户的积极布署，新国际客户的核心产品陆续于年内开始量产，加上原有国际客户的需求稳定，本集团高毛利国际客户销售占比录得明显上升，带动持续经营业务的毛利率从去年同期的15.9%，上升2.5个百份点，至年内的18.4%。 持续经营业务 手机外壳及精密零部件 该业务主要从事生产各类手机外壳及三防（防水╱防尘╱防震）精密零部件、精密模内镶嵌配件、精密橡胶压模零部件，其营业额较去年同期的7,281.2百万港元下跌26.7%至本年度5,334.6百万港元，占持续经营营业总额的70.5%。 年内手机外壳销售因各种外围不明朗因素导致消费者需求明显疲软。根据市场研究咨询公司国际数据（“IDC”）最近发布的报告，全球智能手机出货量于年内为约12.1亿支，按年下降11.3%，创下10年新低。另外，根据中国信通院于2023年2月份的公布，2022年全年，国产品牌手机出货量累计约2.3亿支，同比下降24.7%。面对市场需求疲软及智能手机规格配套下降等多重不利的环境下，本集团整体手机外壳出货量及单价因而下降。 通达集团控股有限公司年报20226 管理层讨论及分析 市场对本集团主要国际客户的产品需求相对稳定，因此在本集团集中资源于三防及精密零部件业务的情况下，年内相关业务销售录得持续向上。本集团对其精密零部件的参与度继续提升，下半年该客户推出的新产品更为本集团盈利提供有力支持，抵销了部份手机外壳业务下滑带来的影响。本集团年内继续作为该客户的精密零部件核心供应商之一，巩固与该客户的长远合作关系。随着AR/VR产品的应用场景更多与人们的生活、工作相连接，这将成为消费电子行业新的增长点。本集团亦与不同国际品牌研发相关硬件的配套方案，主力参与虚拟实境眼镜、扩增实境眼镜等相关产品的零部件供应，以实现产品线的横向发展，争取未来更多样化的产品订单。 家居及体育用品 该业务分部销售较去年同期的1,138.2百万港元下降4.0%至本年度1,093.2百万港元，占持续经营营业总额14.5%。本集团主要为国际欧美品牌生产家庭耐用品、家用工具、体育用品及健康护理用品。年内销售录得下降主要由于欧美客户清库存及国内疫情变化的影响。本集团持续深化与核心客户之间的关系，而分拆家居及体育用品业务于深圳证券交易所主板上市已完成并于2023年3月13日挂牌上市，集资净额为人民币624.0百万元。分拆完成后，本集团继续持有该业务67.5%股权及继续维持本集团子公司。成功分拆有助提升该业务整体财务及融资能力，带动该业务持续发展。 网通设备及其他 年内，该业务主要为网通类产品，以及生产新能源汽车之电池铝部件、汽车内饰件，该部门收入较去年同期的1,013.6百万港元上升11.6%至年内的1,131.4百万港元，占持续经营营业总额15.0%。网通类产品方面，本集团主要为欧美及国内知名品牌生产无线路由器及其他网通类产品之外壳及精密零部件。汽车部份之主要客户则包括中国龙头电动车电池生产商、中国及中外合资的汽车品牌等。本集团已于年内出售70%之汽车业务，并将继续持有该业务余下30%的股权，本集团相信藉此可将其资源集中在已形成规模和有发展潜力的特定现有业务上，以便管理层在快速变化的环境中对整体业务进行更实时及精准的调整。 7通达集团控股有限公司年报2022 管理层讨论及分析 非持续经营业务 智能电器外壳 智能电器外壳业务于年内的销售由去年同期的536.1百万港元下跌23.0%至本年度412.9百万港元。该业务主要为国内品牌配套电器控制面板、金属配件及外壳等。本集团未来发展策略为利用现有产能设备及技术，专注于已形成规模和有发展潜力的特定现有业务上，并致力开拓新的高毛利客户。同时，为进一步加强本集团资本周转