国信证券研报指出,伊之密(300415.SZ)2023年有望底部反转向上。公司2022年营收/归母净利润同比+4.16%/-21.43%,净利润下滑主要系注塑机行业景气度进入下行周期,公司逆势扩产带来成本、费用抬升,盈利能力有所承压。公司注塑机大客户占比提升,一体化压铸机进展顺利。预计2023-25年归母净利润为5.24/7.30/9.34亿元,对应PE值18/13/10倍,维持“买入”评级。
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