珍酒李渡招股说明书

（） ：6979 联席保荐人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 ZJLDGroupInc 珍酒李渡集团有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：490,699,800股股份（视乎超额配股权行使 与否而定） 香港发售股份数目：49,070,000股股份（可予重新分配）国际发售股份数目：441,629,800股股份（可予重新分配及 视乎超额配股权行使与否而定） 最高发售价：每股发售股份12.98港元，另加1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、 0.00565%联交所交易费及0.00015% 会财局交易征费（须于申请时 以港元缴足，多缴股款可予退还）面值：每股股份0.000002美元 股份代号：6979 联席保荐人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程（随附“附录五—送呈公司注册处处长及展示文件”所指定文件）已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售股份未曾亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得于美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟发售股份可依据第144A条或美国证券法另一项豁免登记规定所订明豁免根据美国证券法进行登记的规定及在其限制下，向合资格机构买家提呈发售、出售或交付。发售股份可根据S规例透过离岸交易在美国境外提呈发售、出售或交付。 香港发售股份的申请人于申请时须就每股香港发售股份支付12.98港元的最高发售价，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费。 预期发售价将由整体协调人（为其本身及代表包销商）与我们于2023年4月20日（星期四）或前后协定，惟无论如何不迟于2023年4月26日（星期三）。除另有公布外，发售价将不会超过每股发售股份12.98港元且目前预期将不低于每股发售股份10.78港元。倘整体协调人（为其本身及代表包销商）与我们基于任何理由未能于2023年4月26日（星期三）（香港时间）之前协定发售价，则全球发售将不予进行并将告失效。 于作出投资决定前，有意投资者务请仔细考虑本招股章程所载的所有资料，包括风险因素，请参阅“风险因素”。 在我们同意下，整体协调人（为其本身及代表包销商）可于递交香港公开发售申请最后日期上午或之前任何时间，调减本招股章程所述根据全球发售提呈发售的发售股份数目及╱或发售价。在此情况下，我们将不迟于递交香港公开发售申请最后日期上午在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.zjld.com刊登公告。我们将于实际可行情况下尽快公布安排详情。进一步资料请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 注意 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本或任何申请表格的印刷本。 本招股章程刊载于香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.zjld.com。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可从上述网址下载并打印。 倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，联席保荐人及整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。请参阅“包销—包销安排及开支—香港公开发售—终止理由”。 2023年4月17日 致投资者的重要提示：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及我们的网站www.zjld.com阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)在网上通过网上白表服务于IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜寻“IPOApp”下载，或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp）下载或于www.hkeipo.hk申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下提出申请，包括通过： i.指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 ii.（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或通过拨打+85229797888“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可以通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一座及二座1楼）完成输入请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份申请。本招股章程电子版本的内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理人，务请阁下提示顾客、客户或主事人（倘适用）注意，本招股章程可于上述网址在线阅览。 关于阁下可以通过电子方式申请香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅“如何申请香港发售股份”一节。 阁下申请认购的股数须最少为200股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下须按照选择的数目旁载明的金额付款。 申请的香港发售股份数目 申请时应付款项 申请的香港发售股份数目 申请时应付款项 申请的香港发售股份数目 申请时应付款项 申请的香港发售股份数目 申请时应付款项 港元 港元 港元 港元 200 2,622.18 6,000 78,665.42 100,000 1,311,090.34 3,000,000 39,332,709.90 400 5,244.36 7,000 91,776.32 200,000 2,622,180.65 3,500,000 45,888,161.56 600 7,866.54 8,000 104,887.23 300,000 3,933,270.99 4,500,000 58,999,064.86 800 10,488.73 9,000 117,998.13 400,000 5,244,361.32 5,000,000 65,554,516.50 1,000 13,110.90 10,000 131,109.02 500,000 6,555,451.66 6,000,000 78,665,419.80 1,200 15,733.08 20,000 262,218.07 600,000 7,866,541.98 7,000,000 91,776,323.10 1,400 18,355.27 30,000 393,327.09 700,000 9,177,632.31 8,000,000 104,887,226.40 1,600 20,977.44 40,000 524,436.13 800,000 10,488,722.65 9,000,000 117,998,129.70 1,800 23,599.63 50,000 655,545.16 900,000 11,799,812.96 10,000,000 131,109,033.00 2,000 26,221.81 60,000 786,654.20 1,000,000 13,110,903.30 15,000,000 196,663,549.50 3,000 39,332.71 70,000 917,763.23 1,500,000 19,666,354.96 20,000,000 262,218,066.00 4,000 52,443.61 80,000 1,048,872.27 2,000,000 26,221,806.60 24,535,000(1) 321,676,012.47 5,000 65,554.52 90,000 1,179,981.29 2,500,000 32,777,258.26 附注： (1)阁下可申请的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘以下预期时间表有任何变动，我们将于本公司网站www.zjld.com及香港联交所网站 www.hkexnews.hk刊发公告。 日期(1) 香港公开发售开始..................................2023年4月17日（星期一） 上午九时正 通过以下方式之一使用网上白表服务完成电子申请的截止时间：(2) (1)IPOApp，可于AppStore或GooglePlay中搜索“IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载 (2)指定网站www.hkeipo.hk........................2023年4月20日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3).................................2023年4月20日（星期四） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成网上白表申请付款及 (b)向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4).......2023年4月20日（星期四） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统 终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间（可能与上文所示截止时间不同）。 截止办理申请登记(3).................................2023年4月20日（星期四） 中午十二时正预期定价日(5).......................................2023年4月20日（星期四） 于我们的网站www.zjld.com(6)及香港联交所网站www.hkexnews.hk刊发发售价、国际发售踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港发售股份的 分配基准的公告(10)2023年4月26日（星期三）或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（倘适用），包括： •分别于我们的网站www.zjld.com(6)及香港联交所网站 www.hkexnews.hk发布公告(10)....................2023年4月26日（星期三）起 •于IPOApp的“配发结果”功能或指定的分配结果网站www.tricor.com.hk/ipo/result或 www.hkeipo.hk/IPOResult 使用“按身份证号码搜索”功能查阅(10)............2023年4月26日（星期三） 上午八时正至 2023年5月2日（星期二） 午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正拨打分配结果 查询电话+85236918488(10).......................2023年4月26日（星期三）、 20